ОАО “ФосАгро” рассчитывает привлечь по итогам допэмиссии $211 млн., сообщил гендиректор компании Максим Волков. Он добавил, что сейчас идет размещение дополнительных акций, результаты которого ожидаются в ближайшее время. Глава “ФосАгро” отметил, что в ходе SPO акции компании купило более 100 институциональных инвесторов, в основном из континентальной Европы и США, при этом никто не купил более 2% уставного капитала.
“ФосАгро” провело SPO, в рамках которого действующие акционеры компании продали 11,111 млн. существующих акций (9% уставного капитала компании) по $42 за акцию, или $14 за GDR. Таким образом, общий объем размещения составил порядка $470 млн. Свои акции продали кипрские Adorabella Limited, Miles Ahead Management Limited и Chlodwig Enterprises Limited. Как отмечалось в меморандуме “ФосАгро” к размещению евробондов, акции этих компаний переданы в траст, бенефициарами которого являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи. В дальнейшем продающие акционеры направят около 45% полученных от размещения средств на приобретение 5022,92 тыс. новых акций компании. Цена размещения акций в рамках допэмиссии соответствует прайсингу SPO.
“ФосАгро” планирует направить средства от допэмисии на выкуп акций у миноритариев ОАО “Апатит” и ОАО “ФосАгро-Череповец”, а также на общекорпоративные цели, включая модернизацию и расширение мощностей. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)