“Уралкалий” разместил дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций объемом $650 млн. с доходностью 3,723% годовых, сообщил источник, близкий к размещению. Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. “Это позволило снизить первоначальный ценовой ориентир на 15 базисных пунктов и разместить облигации по чрезвычайно низкой ставке”, – отметил источник. Заявки подали более 200 инвесторов. Организаторами выпуска выступили BofA ML, Goldman Sachs, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Ранее руководство “Уралкалия” сообщало, что привлечение компанией дополнительного финансирования связано с необходимостью поддерживать текущий уровень задолженности и действующее соотношение собственных и заемных средств на уровне 70% и 30% соответственно. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира)