Мировой рынок поливинилхлорида (ПВХ), 2005-2012 годы

Поливинилхлорид – один из наиболее распространенных в мире пластиков. Уникальные свойства ПВХ и его относительная дешевизна по сравнению с другими крупнотоннажными полимерами делают его незаменимым во многих сферах. Из него получают свыше 3000 видов материалов и изделий, используемых в электротехнической, легкой, пищевой промышленности, тяжелом машиностроении, судостроении, сельском хозяйстве, медицине, производстве стройматериалов и т. д. В зависимости от степени пластификации ПВХ производится в виде винипласта и пластиката. Для его выпуска требуется меньше нефтяного сырья, чем для полиолефинов. ПВХ обладает самым лучшим из всех пластиков соотношением цена/качество. В структуре мирового производства полимеров ПВХ занимает 3 место после полипропилена и полиэтилена. В Европе доля ПВХ-продуктов составляет 28% общего количества перерабатываемых синтетических материалов. В структуре потребления ПВХ примерно 1/4 производимого пластика приходится на изготовление труб и фитингов, 1/5 – на профили из жесткого непластифицированного ПВХ (в том числе оконные), далее следуют пленки, кабельная продукция, упаковочные материалы и другая продукция. Поливинилхлорид устойчив к воздействию влаги, основных кислот, щелочей, растворов солей и промышленных газов, таких как хлор и диоксид азота. Материал также устойчив к воздействию бензина, керосина, жиров и спиртов. Ограниченно растворим в ацетоне и бензоле. Растворяется в дихлорэтане и нитробензоле. Поливинилхлорид безвреден для здоровья и окружающей среды. Термопластичный полимер поливинилхлорид является продуктом полимеризации винилхлорида, выпускается в виде сыпучего порошка, готового для дальнейшей переработки. На основе ПВХ получают поливинилхлоридное волокно, мягкие (пластикат) и жесткие (винипласт) пластмассы. Пластикат применяется для изготовления таких конечных материалов, как пленки, гибкие шланги и линолеум, а наиболее востребованный винипласт используется как жесткий конструкционный материал для производства погонажных изделий, в том числе и оконных профилей. Винипласт широко применяется в машиностроении и строительстве. Он имеет хорошую светостойкость, сваривается и склеивается. Нетоксичность ПВХ позволяет применять его в пищевой промышленности и медицине.

В чистом виде поливинилхлорид довольно трудно перерабатывается, поэтому для производства изделий из ПВХ его смешивают с различными пластификаторами, доля которых в зависимости от требуемых свойств конечного продукта может достигать 30% общей массы изделия. Параметры жесткости конечного изделия могут варьироваться в больших пределах. Наибольшее применение в промышленности получил суспензионный метод получения ПВХ ввиду высокой производительности, относительной чистоты конечного полимера, его совместимости с компонентами при переработке и возможностями модификации свойств ПВХ в процессе производства путем изменения параметров режима и введения различных добавок. В результате получают пористые микрогранулы ПВХ, в дальнейшем перерабатываемые в винипласт или пластикат.

Пластикат представляет собой ПВХ, содержащий до 50% пластификатора (фталаты, себацинаты, фосфаты и другие), что существенно облегчает его переработку в изделия и расширяет диапазон практического использования. Пластикаты используются в больших количествах в производстве волокон, пленок, труб, резины, формованных изделий, искусственной кожи и покрытий. ПВХ является одним из наиболее распространенных материалов среди пластиков. На его мировое производство приходится около 17% общего выпуска пластмасс. Среднегодовой рост мощностей по производству ПВХ в мире в 2005-2010гг. оценивается в 8%. Ключевым фактором роста мирового рынка остается быстрое развитие экономики Китая, к 2008 г. его доля в мировом потреблении достигла 30% против 19% в 2005 г.

Мировой рынок ПВХ – один из наиболее динамично развивающихся полимерных рынков. Наибольшие темпы роста демонстрируют рынки Китая, Индии, России, стран Ближнего Востока. Именно они в ближайшее пятилетие будут оказывать ключевое влияние на состояние глобального рынка. По данным компании “Harriman”, мировые мощности по производству ПВХ в 2000-2006 гг. выросли с 30 млн. до 40 млн. т/год, в 2007 г. они составили более 45 млн. т, а до кризиса 2008 г. прогнозировался их рост к 2010г. до 60 млн. т. При этом, хотя рынок ПВХ расширялся и в крупных экономиках стран Северной Америки, Европы и Японии, основное наращивание общемировых мощностей шло за счет стран Юго-Восточной Азии. Только в Китае с 2005 г. по 2010 г., по оценкам “Harriman Chemsult”, мощности по производству ПВХ выросли на 9%. Таким образом, 74% всех мировых мощностей приходится на страны Азии, включая Китай (67%) и Индию (2%). На Европу приходится 11%, Ближний Восток – 6%, другие страны – 9%. На Восточную и Западную Европу совокупно приходится около 26% мирового производства ПВХ.

Производство ПВХ в мире демонстрирует тенденцию к стабильному ежегодному росту. Позитивный фактор для рынка – постоянный рост спроса и уровня производства ПВХ в Китае и замещение на мировом рынке биополимеров и терефталата полиэтилена на поливинилхлорид.

ПВХ, занимая 3 место в мире на рынке полимеров по объемам производства, опережает полипропилен и полиэтилен по числу производителей. На начало кризиса 37,7 тыс. т ПВХ выпускали 184 компании в 50 странах, полиэтилен и полипропилен – 124 и 126 компаний соответственно. Смещение ПВХ-отрасли на восток будет способствовать наращиванию мощностей и появлению новых игроков на этом бурно развивающемся рынке.

Около 70% мирового потребления ПВХ приходится на строительную индустрию, где полимер является незаменимой составляющей в процессе изготовления труб, фитингов, сайдинга, оконных рам и оград. Диверсификация применения в качестве заменителя традиционных строительных материалов обусловливает некоторые отличия в динамике потребления ПВХ от общей тенденции, установившейся на рынке стройматериалов. Однако спрос на ПВХ находится в прямой зависимости от динамики строительной индустрии. Поэтому спад активности в этом секторе экономики в 2008 г. и общее ослабление в 2009 г. не могли не сказаться на производстве ПВХ. Рынок развитых стран продемонстрировал в этот период снижение спроса на пластикат, а развивающиеся страны продолжали наращивать объемы закупок.

За последние годы мировой рынок ПВХ ежегодно рос в среднем на 4%. Важнейшим фактором является спрос со стороны азиатского рынка, что сказывается на размещении реализуемых ключевых проектов по производству ПВХ. На сегодняшний день основными тормозящими факторами, с которыми сталкивается отрасль ПВХ, являются загрязнение окружающей среды и характеристики самого продукта. На 1 место по актуальности выходит проблема переработки ПВХ и утилизации твердых отходов, образующихся при производстве ПВХ. Европейские производители систематически внедряют разработки качественных методов переработки таких отходов.

ПВХ является единственным пластиком, за исключением поликарбоната, постоянно подвергающимся нападкам со стороны экологических организаций. В последнее время процесс критики принял в целом аморфный характер, временами активизируемый “зелеными” и тормозящийся крупными изготовителями, лоббирующими свои интересы. Противоречивая ситуация связана с общей нестабильностью в отрасли, расшатываемой атаками “зеленых”, негативным отношением общества к использованию ПВХ, проблемами переработки, законодательными актами. Большинство атак на ПВХ в Европе и США сфокусировалось на небольших аспектах приложения пластика (детские игрушки, медицинские пакеты для транспортировки, хранения крови и замороженной плазмы). Но наиболее крупные сектора потребления ПВХ сосредоточены в других областях. В США, например, 63% синтезируемого ПВХ приобретается строительной индустрией.

Корпорации “Ford” и “General Motors” замещают ПВХ в деталях машин ввиду его технических характеристик и проблемы с переработкой. Медицинские компании переходят на альтернативные материалы. Последний сокрушительный удар рынку ПВХ был нанесен недавним запретом Европейской комиссии на использование этого пластика в детских игрушках.

Общие мировые действующие мощности по производству ПВХ до кризиса составляли около 40 млн. т/год, тогда как глобальное потребление достигало лишь 33 млн. т. В региональной структуре потребления ПВХ лидером является Азия (45%, около 15 млн. т). Китай потребляет 9-12 млн. т, что соответствует 27% общемирового спроса. Потребление в Северной Америке и Европе почти одинаковое – по 21-22% мирового (около 7 млн. т в каждом регионе).

Китай входит в число 5 крупнейших потребителей полимеров в мире с опорой на импорт. С 2007 г. производство полимеров в Китае неуклонно растет. Национальное производство полимеров в стране за последние 3 года ежегодно росло на 18,5%. Производственные мощности по выпуску ПВХ в Азии достигают 20 млн. т (50% мировых), поэтому в регионе в целом должно соблюдаться равновесие. Несмотря на то, что в последние несколько лет зависимость Китая от импорта значительно снизилась, до недавнего времени этой стране требовался ввоз примерно 2 млн. т ПВХ. Несмотря на множество данных по Китаю, мнения аналитиков относительно перспектив развития этого рынка резко различаются. Одни считают, что Китай останется нетто-импортером ПВХ вплоть до 2015 г., другие, напротив, видят опасность в экспорте китайского ПВХ. На сегодняшний день замечены первые поставки китайского ПВХ в Турцию и Иран. Бурное развитие китайского химического рынка в полной мере относится и к сегменту ПВХ. В 2005 г. на долю страны приходилось 19% его мирового потребления, а к 2008 г., по оценкам аналитиков, Китай занял около 1/3 мирового рынка. Но если в отношении темпов роста китайского производства мнения специалистов почти едины, то в оценках долгосрочных перспектив развития рынка этой страны их мнения заметно расходятся. Одни считают, что в ближайшие 4-5 лет Китай останется нетто-импортером ПВХ, другие с этим не соглашаются, основываясь на том, что уже сделаны первые поставки ПВХ из Китая в Иран и Турцию, а темпы повышения производства становятся выше темпов роста внутреннего спроса. “China Chlorine-Alkali Industry Association” и китайская комиссия по национальному развитию и реформам отмечают, что за последние годы производство ПВХ в Китае возросло более чем на 50%. После того, как в 2004 г. Китай произвел 5,03 млн. т ПВХ, а потребление составило 7 млн. т, большой спрос на данный продукт привел к тому, что по всей территории страны стали стихийно вводиться в строй новые производственные мощности.

В Китае 64% ПВХ выпускают 90 небольших компаний, расположенных в 26 провинциях и автономных регионах, а на крупные предприятия, годовая мощность которых превышает 200 тыс. т, приходится только 35% общего числа компаний-производителей. По мнению специалистов, такая географическая рассредоточенность и строительство однотипных низкоуровневых производств ведут к низкой конкурентоспособности выпускаемого продукта.

К 2006 г. в Китае были установлены мощности, достигающие 11 млн. т/год, и велись работы в направлении их значительного расширения. До кризиса Китай нацеливался на достижение к 2010 г. производства ПВХ в 18 млн. т, то есть за 2006-2010 гг. прирост в стране должен был составить 7 млн. т (65%). В результате была поставлена задача превращения Китая из крупного импортера в центр экспорта ПВХ.

Около 70% производства ПВХ в Китае основано на карбидном сырье (страна – мировой лидер в данном секторе благодаря значительным запасам угля). КНР планирует увеличить долю этого процесса до почти 80%. В результате преобладания данной технологии цены китайских производителей должны стать конкурентоспособными благодаря низкой стоимости карбидного сырья. Ожидается, что Китай будет влиять на мировые цены ПВХ как в результате применения этого процесса, так и вследствие сокращения импорта на фоне роста экспорта.

Возврат Китая к ацетиленовому процессу, используемому в производстве VCM (винилхлоридный мономер), произошел, несмотря на его высокую энергоемкость, ввиду низкой стоимости карбида кальция и дешевизны угля и электричества, производимых в северо-западных провинциях страны. В основном VCM и ПВХ в Китае производятся из ацетилена, который получают из карбида кальция. При этом в остальной части мира этот способ был заменен на этиленовый еще в 1970-1980-х гг. Потребление VCM в Китае более чем удвоилось – примерно с 3,5 млн. т в 2002 г. до более чем 8 млн. Доля VCM, получаемого на базе ацетилена, увеличилась с 55% в 2002 г. до почти 70% благодаря более низкой стоимости сырья и меньшим расходам на инвестиции в технологию с применением карбида кальция/ацетилена по сравнению с этиленовым способом.

В 2006 г. Китай произвел 8 млн. т ПВХ, из них около 90% было изготовлено из VCM, произведенного в стране. Доля ПВХ, полученного на основе импортируемого VCM, снизилась с 20% в 2003 г. до 11%. Доля импортного сырья, по оценкам, продолжит уменьшаться благодаря растущему внутреннему производству VCM на заводах по производству ацетилена. На фоне роста цен на нефть представляется возможным, что ПВХ, полученный из ацетилена, будет обладать ценовым преимуществом достаточно долго благодаря соотношению цен угля в Китае и цен сырой нефти, стоимости производства электричества и ECU, а также динамики рынка хлора и рынка каустической соды.

Спрос на ПВХ в Китае ежегодно повышался на 8% в основном за счет заметного (хотя и замедляющегося) роста строительной индустрии страны, а также увеличения доли пластмасс в сфере изготовления упаковок в стране. В 2005 г. Китай использовал 8,2 млн. т ПВХ, опередив США и став крупнейшим мировым потребителем ПВХ. Основным процессом, используемым в Китае для производства ПВХ, является экструзия. По оценке, в настоящее время на экструдированные товары приходится более половины рынка. Рост этого направления отражает благоприятные перспективы ПВХ на строительном рынке, доля которого в спросе на экструдированные продукты составила более 70%. Формованные продукты, вторые по популярности, увеличили присутствие на рынке страны более чем на 6%, в основе этого роста был значительный спрос на упаковочные материалы. Ускоряющийся рост производства синтетической кожи повышает спрос на ПВХ с дисперсионным покрытием, который стал материалом с наиболее быстрорастущей долей рынка.

В последнее время доля жесткого ПВХ в Китае составляла 53%, она должна постепенно возрасти до 60%, стандартного для развитых стран. Доля труб и трубопроводной арматуры насчитывает 46% потребления жесткого ПВХ. На пленку приходится 30% потребления гибкого ПВХ. К другим крупным секторам относится производство проводов и ПВХ для ледерина. В стране используется около 60% выпущенной пленки из ПВХ, остальная продукция экспортируется.

Значительный рост производства VCM и ПВХ в Китае оказывает серьезное воздействие на общемировую торговлю этими продуктами. В результате рынок EDC (хлористый этилен) в США уменьшился более чем на 40%. Торговля VCM с отгрузкой на большие расстояния между регионами уменьшилась, как и межрегиональный рынок ПВХ. На Ближнем Востоке была приостановлена реализация планов производства EDC и VCM, предназначенных на экспорт в Азию.

В 2003 г. импорт ПВХ в Китае достиг пика, после чего он стал уменьшаться вследствие увеличения производства внутри страны. Экспорт ПВХ растет – в 2004 г. он практически отсутствовал, а в 2006 г. составил 500 тыс. т, что соответствует 6,5% мирового рынка ПВХ.

В 2011 г. отмечался рост объемов поставок полимеров в Китай. В декабре 2010 г. страна показала самый высокий месячный уровень импорта с декабря 2000 г. Лидером по поставкам в Китай стала Республика Корея, общий объем ввезенных полимеров составил 3,24 млн. т. Китай импортировал 139 тыс. т ПВХ. Наибольшая часть импортного материала поступила из США – 46,2 тыс. т, за которыми следовали Япония и Тайвань – 36 тыс. и 27,7 тыс. т соответственно.

Импорт ПВХ в Китай, тыс. т

В июле 2012 г. китайские компании на фоне растущего сезонного спроса и серьезного снижения мировых котировок увеличили объемы импорта ПВХ до 81,4 тыс. т, что на 27% превысило июньский показатель. Экспортные поставки ПВХ из Китая в указанный период снизились на 19% и составили около 15,8 тыс. т. Всего за январь-июль 2012 г. в Китай было ввезено более 554 тыс. т ПВХ, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2012 г. нарастить объемы поставок ПВХ в КНР удалось лишь производителям из США, Тайваня и Малайзии. Североамериканские производители по-прежнему занимают лидирующие позиции в отгрузках ПВХ в Китай. По итогам июля 2012 г. экспорт из США в Китай составил более 26,4 тыс. т, что на 56% больше июньского показателя (за первые 7 месяцев импортировано около 182,7 тыс. т ПВХ). Поставки ПВХ из Тайваня выросли не столь существенно – примерно на 6% по сравнению с июнем и составили около 28,6 тыс. т. Ввоз ПВХ в КНР из Республики Корея вырос более чем в 2,5 раза до 7,5 тыс. т. Таким образом, следует констатировать, что поставленная перед последним кризисом задача превращения Китая в нетто-экспортера ПВХ до настоящего времени не достигнута – страна продолжает закупать данный пластик на мировых рынках в значительных объемах. После Китая несомненный интерес для производителей ПВХ представляют рынки Индии и России. Индия потребляет более 1 млн. т ПВХ, а Россия, по оценке, могла приблизиться к этой отметке в 2012 г. При этом на российском рынке наблюдается один из самых высоких темпов роста в мире. В 2006-2008 гг. потребление ПВХ в России, по мнению аналитиков, росло в среднем на 12-14% в год. Индийский рынок ПВХ можно считать вторым по значению после рынка Китая. Емкость рынка Индии в 2005 г. перешагнула 1 млн. т, вследствие чего в ближайшее десятилетие он станет одним из ключевых для мировой промышленности ПВХ.

Нестабильность цен на ПВХ – основная черта мирового рынка последних лет. Повышение цен на ПВХ превышало средний показатель ценового роста на другие полимеры упаковочного назначения. Позиция европейских поставщиков относительно будущего ПВХ непоследовательна, прослеживаются противоречивые тенденции. Производители рисуют оптимистичную картину, но изымают капиталовложения. Так, компания “EVC International”, крупнейший европейский поставщик ПВХ, утверждает, что рост цен и спроса на ПВХ создает благоприятные перспективы для рынков Европы. Тем не менее, компания отказалась от вложения дополнительных инвестиций, ранее упомянутых как возможные.

Некоторые поставщики также свертывают инвестиции. Норвежская “Norsk Hydro” объявила о возможности продажи или слияния нефтехимического бизнеса с ПВХ-сектором. Проект запланирован на 3 года.

На протяжении последних лет рост спроса на ПВХ опережал увеличение предложения. Поставщики искусственно удерживали цены и временно закрывали предприятия, увеличивая сроки поставок. Несмотря на недостаточные объемы, европейским производителям удалось поддерживать экспорт на стабильном уровне. По мнению экспертов, в докризисный период рост цен на ПВХ опережал цены на исходное сырье. Стоимость пластиков на мировом рынке тесно взаимосвязана. В посткризисный период новый виток цен возобновился. Поползли вверх ценовые индексы на ПЭТФ. Впоследствии стали “подтягиваться” до более высоких отметок цены на другие полимеры, в том числе и на ПВХ. Вопрос ценообразования на рынке ПВХ заслуживает особого внимания. Следует констатировать, что тенденции цен на ПВХ отражают динамику стоимости нефти. Однако, как указывалось выше, удельный вес стоимости углеводородного сырья в издержках производства данного пластика ниже, чем соответствующие показатели по остальным полимерам, что является основой его конкурентного преимущества. Вследствие этого рост цен на мировом рынке ПВХ несколько отстает от повышения мировых нефтяных котировок. Наглядно это иллюстрируется соответствующей их динамикой в предкризисный период.

Соотношение рыночных цен нефти и ПВХ

По окончании кризиса стоимость пластиков стала расти ускоренными темпами. В начале 2010 г. на мировом рынке полимеров отмечался беспрецедентный за последние несколько лет рост цен практически на все основные марки крупнотоннажных пластиков. Поднялись цены абсолютно всех марок (рост от 2% до 9%). Минимальный подъем на 2% отмечался на полистирол различных марок, за ним с повышением цены в 3% следует ПЭТФ, цены на который растут стабильно на небольшие величины, а также различные модификации ПВХ. Лидерами роста стали полиолефины. Так, на 8-9% выросли цены на полиэтилен низкой и высокой плотности всех назначений, линейный ПЭ, на полипропилены литьевого, выдувного и экструзионного назначения, как на гомополимеры, так и на сополимеры.

Динамика цен на полимеры, EUR/т

Источник: “European Plastics News”.

С конца 2010 г. основными конъюнктурообразующими факторами на региональных рынках ПВХ стали положение в секторе этилена и валютные котировки. Так, в декабре 2010 г. на фоне увеличения контрактных цен этилена цены на ПВХ росли в Северной Америке, отмечался рост цен на смолу и в Европе. Рост цен на суспензию из США был вызван ограниченным уровнем предложения этилена на внутреннем рынке. Недостаток олефина возник в результате внеплановых остановок крекинговых установок на нескольких предприятиях в США, что повлекло сокращение объемов производства этилена. Североамериканские поставщики предлагали ПВХ для отгрузки на российский рынок в декабре по $1060-1100/т, CFR Санкт-Петербург.

Продолжавшееся падение курса евро по отношению к доллару повышало способность европейских производителей конкурировать с импортным ПВХ. К тому же в конце 2010 г. многие участники рынка по максимуму сократили объемы закупок смолы на внешних рынках. Все эти факторы ослабили давление на европейских производителей со стороны импорта. В результате рост контрактной цены на этилен на $27/т не привел в конце 2010 г. к росту цен на ПВХ в Европе.

В течение 2012 г. мировые цены ПВХ складывались под влиянием динамики спроса и стоимости нефтяного сырья. Рост цен на нефть послужил стимулом и основной причиной резкого увеличения стоимости пластиков в Европе в I квартале 2012 г. При увеличении стоимости этилена на EUR40/т производители ПВХ объявили о запланированном росте цен на EUR60/т в феврале 2012 г. В эту цифру была заложена стоимость этилена, а также улучшение маржи. Цены на февраль 2012 г. составили (данные “European Plastics News”): ПВХ для труб – EUR1190-1230/т (январь 2012 г. – EUR1130-1170); ПВХ высшего качества – EUR1250-1290 (январь 2012 г. – EUR1190-1230). Более того, ситуация со спросом оказалась лучше, чем ожидалось. Это было связано с необходимостью восстановления складских запасов переработчиками. Европейские продавцы ПВХ-сырья ожидали, что сочетание таких факторов, как увеличение спроса, снижение излишка и наличие небольших объемов импорта из-за слабого евро, поспособствует более значительному росту цен в конце февраля 2012 г.

Начавшееся в марте 2012 г. падение нефтяных котировок привело к снижению цен на полимеры в мире. Продукты стремительно дешевели. Ожидавшийся летом подъем цен и рост спроса на полимерную продукцию отложились из-за начинающейся рецессии, главным образом западноевропейского рынка. Сразу несколько стран Ближнего Востока и Европы, а также США объявили о снижении июньских цен на полимеры. Разница с майскими котировками по отдельным продуктам достигла $100/т. В конце мая на фоне серьезного снижения цен полиэтилена в Европе и Азии поставщики ближневосточного ЛПНД объявили о снижении июньских цен. Цены бутенового линейного полиэтилена для июньских отгрузок упали в среднем на $100/т по сравнению с майским уровнем. Связанность цен полимеров обусловила снижение стоимости и других продуктов. Так, североамериканские поставщики ПВХ на фоне низкого спроса на экспортных направлениях были вынуждены идти на дальнейшее снижение цен. К концу мая ценовые предложения на июньские отгрузки ПВХ из США были снижены в среднем на $60/т по сравнению с уровнем цен для майских отгрузок.

Наиболее волатильная ситуация сложилась на европейском рынке, страдающем от усиливающегося кризиса. Там обесценивались такие продукты, как полиэтилен и полипропилен. В среднем удешевление указанных полимеров составило не менее $30-70/т. Наибольшее снижение цен зафиксировано на полиэтилен высокого давления (ПВД). В этом секторе цены упали в среднем на EUR70/т до EUR1300/т, FD. Спотовые предложения пленочного полиэтилена низкого давления (ПНД) были снижены в среднем на EUR50/т до EUR1290-1340/т, FD.

Сложившуюся ситуацию в ЕС объясняли кризисными явлениями. На европейском рынке полимеров усиливались негативные тенденции к ослаблению спроса, проблемам с кредитованием, удешевлению импорта и падению котировок нефти. Спрос на полиэтилен и полипропилен находился на низком уровне, в результате европейские производители столкнулись с проблемой увеличения объемов складских запасов. Очевидно, что низкая платежеспособность переработчиков в секторе строительной химии стимулировалась также снижением цен на нефть.

Украинские производители не ожидали столь серьезного обвала цен полимеров, о чем свидетельствует их поведение на рынке. Предприятия в стране работают практически на полную мощность (производство полиэтилена загружено на 100%). Ранее предприятие “Карпатнефтехим” предполагало нарастить выпуск полиэтилена и ПВХ, затем в условиях снижения котировок ПВХ и полиэтилена на мировых рынках можно было ожидать падения цен и на украинскую продукцию, однако на производственных показателях это пока не отражалось. Украинские предприятия на фоне того, что зарубежные производители полимеров не сокращали выпуск продукции, вероятно, ожидали стабилизации цен. При этом дешевеющий импорт заставлял и украинских производителей снизить стоимость продукции, хотя они всячески добивались ограничения ввоза. Так, проголосован в первом чтении законопроект о повышении импортных пошлин на поставляемые в Украину отдельные виды продукции, в том числе и на ПВХ. Окончательное одобрение законопроекта позволит украинским нефтехимикам усилить конкурентные преимущества на собственном рынке.

В 2012 г. на фоне снижения мировых цен на ПВХ его основные российские поставщики значительно снизили цены на продукцию для июньских отгрузок, но этот фактор фактически полностью нивелировался для российского рынка ослаблением курса рубля. Во второй половине мая в условиях низкого спроса на ключевых рынках и снижения мировых котировок нефти экспортные цены на ПВХ начали снижаться. Более всего цены снизили поставщики североамериканского ПВХ. Цены снизились относительно мая на $100-140/т.

Контрактная цена этилена в Европе для поставки в июне снизилась на EUR120/т, что теоретически должно было привести к снижению цен ПВХ на EUR60/т. Но европейские производители ПВХ не были готовы идти на столь серьезное снижение цен. Отдельные производители ПВХ в Европе сообщали, что не могут снизить цены более чем на EUR30/т, ссылаясь на низкую рентабельность и значительное ослабление курса евро по отношению к доллару. В мае 2012 г. экспортные цены ПВХ европейского производства находились в диапазоне EUR800-880/т, FCA.

В мае 2012 г. 12%-ное снижение экспортных котировок ПВХ североамериканского производства также полностью нивелировалось примерно 10%-ным снижением курса рубля к доллару. Экспортные котировки ПВХ китайского производства в июне оставались на уровне начала мая в $920-940/т. Но ослабление курса рубля к доллару вынудило некоторые российские компании отказаться от закупок ПВХ в Китае. Таким образом, по ряду экспортных направлений ослабление курса рубля к доллару привело к удорожанию ПВХ. Многие российские переработчики временно приостановили закупки ПВХ на мировых рынках.

В IV квартале 2012 г. тенденции в динамике мировых цен ПВХ вновь изменились. Контрактная цена на этилен в Европе для поставки в августе выросла на EUR140/т по сравнению с июльским уровнем, но на фоне ограниченного предложения европейским производителям удалось добиться повышения цен на пластики в значительном размере. Европейские производители заявили о намерении в сентябре 2012 г. добиться роста цен на ПВХ на EUR80-140/т на фоне роста контрактной цены на этилен для поставки в сентябре на EUR125/т по сравнению с августовским уровнем. Рост цен этилена означал, что себестоимость производства ПВХ в Европе выросла приблизительно на EUR65/т. Однако европейские производители на фоне низкой маржи производства были намерены добиться более серьезного роста цен на ПВХ для сентябрьских поставок на внешние рынки, в том числе в страны СНГ. Отдельные европейские производители ПВХ озвучили повышение экспортных цен на EUR140/т по сравнению с августовским уровнем, большинство поставщиков делало заявления о росте цен на EUR80-120/т. При этом сообщалось, что отдельные европейские производители были не в состоянии обеспечить все поступавшие заявки на поставку ПВХ.

Крайне важным для покупателей ПВХ, в том числе российских, является изменение сроков установления контрактных цен. Так, в 2012 г. переговоры относительно уровня экспортных цен в сентябре для рынков стран СНГ начались лишь после 10 сентября (ранее цены устанавливались до начала месяца). Производители ждали заявления о цене этилена. Контрактная цена на этилен в Европе для поставки в сентябре еще не была согласована. В итоге сентябрьские поставки контрактовались в среднем по EUR840-870/т, FCA, что на фоне укрепления курса евро по отношению к доллару и российскому рублю делало европейский ПВХ неконкурентоспособным на рынке России.

В сентябре 2012 г. на внешних рынках рост цен на ПВХ продолжался: в середине месяца о повышении экспортных цен заявили китайские производители, также планировали добиться повышения цен в октябре поставщики североамериканского ПВХ. С начала сентября экспортные цены китайских производителей выросли в среднем на $30/т на фоне серьезного роста заявок на покупку ПВХ со стороны российских компаний. В октябре ожидалось увеличение экспортных квот со стороны компании “Xinjiang Zhongtai” за счет пуска первой очереди третьего завода в Фукане.

Контрактные цены на ПВХ в США в августе 2012 г. остались на прежнем уровне, в то время как спотовые и экспортные цены во второй половине сентября поднялись в связи с остановкой заводов, вызванной ураганом Исаак. Контрактные цены на трубный ПВХ в сентябре находились на уровне 51-56 ц./а. ф. ($1124-1235/т), а цены ПВХ общего назначения составили 53-58 ц./а. ф.

Несколько заводов в районе Мексиканского залива производят ПВХ, в том числе в шт. Луизиана, на который 28 августа 2012 г. обрушился ураган. Несмотря на то, что ущерб был нанесен минимальный, заводы оставались закрытыми в течение нескольких дней. Это привело к снижению предложения материала на рынке. Компания “Westlake” подтвердила, что остановила производство в Гейсмаре. Согласно источникам рынка, другие компании также закрыли свои производства, но официально этого не подтвердили.

Спотовые цены на ПВХ в середине сентября 2012 г. находились на уровне 42-46 ц./а. ф., экспортные цены составляли $920-950/т. Несколько производителей подняли цены на 3-5 ц./а. ф. с 1 сентября. Производители сообщили, что к повышению цен на ПВХ привели рост цен на этилен и увеличение спроса в августе-сентябре (особенно на экспортных рынках), а также остановки заводов в III квартале. Поставщики североамериканского ПВХ планировали добиться повышения цен на октябрьские отгрузки на $40-60/т на фоне ограниченных экспортных квот и высокого спроса со стороны основных экспортных рынков. Так, если в начале сентября предложения на отгрузки ПВХ в первой половине октября озвучивались в диапазоне $1030-1040/т, CFR Санкт-Петербург, то в середине месяца озвучивались цены на уровне $1070, CFR Санкт-Петербург.

На азиатском рынке ПВХ в начале октября 2012 г. появились первые признаки ослабления спроса, которые могли привести к снижению цен. По неподтвержденной информации, на фоне больших материальных запасов отдельные поставщики ПВХ снизили цены для октябрьских отгрузок до $980-1000/т, CFR.

Покупательская активность на рынке ПВХ в Китае в конце сентября 2012 г. была очень слабой. В преддверии государственных праздников многие участники рынка отказались от закупок продукции, компании ожидали понижательного ценового тренда на рынке. Цены на ацетиленовую и этиленовую смолу на внутреннем рынке КНР оставались в диапазоне 6600-6700 юаней/т и 6850-7250 юаней/т, FD соответственно. Покупательская активность в Юго-Восточной Азии в сентябре-октябре 2012 г. также была низкой в связи с ценовой неопределенностью и насыщением рынков Китая и Индии. Отдельные региональные поставщики пытались удержать октябрьские цены выше $1000/т, CFR. Таким образом, для мировых цен ПВХ были характерны высокая волатильность с преобладанием общей повышательной тенденции (с марта 2010 г. по октябрь 2012 г. цены различных сортов ПВХ повысились на 7,0-7,5%), а также затягивание поставщиками сроков контрактирования вследствие возрастающей неопределенности на рынке сырья.

Специалисты в 2012 г. прогнозировали, что в ближайшие 3 года спрос на ПВХ будет увеличиваться на 4,8% в год, а поставки будут расти на 3% ежегодно. По оценкам агентства “Freedonia”, к 2020 г. количество материала, доступного на рынке, увеличится с нынешних 31 млн. т до 64 млн. т. Драйвером данной тенденции явится в основном бум в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Даже на сегодняшний день более половины мирового потребления ПВХ приходится на Азию (16,7 млн. т). В Европе ведущими в этом сегменте являются Германия, Италия и Франция. Объем продаж на континенте составляет около 6 млн. т и близок к насыщению. Противоположная картина наблюдается в Китае, Индии и России, где следует ожидать ежегодный двузначный рост.

Более половины мирового производства ПВХ используется в строительстве в форме различных видов материалов и готовой продукции, в том числе ПВХ-профиля как непременного компонента самого популярного вида окон – пластиковых. По версии “Freedonia”, спрос на эти продукты снизился во время последнего экономического кризиса, но в ближайшем будущем начнет расти на фоне ожидаемого выхода глобальной строительной отрасли из рецессии.

Несмотря на то, что “старейшину” промышленных пластиков по многим направлениям теснят более новые и перспективные полимерные материалы, ПВХ достаточно успешно с ними конкурирует. ПВХ сохраняет позиции в первых рядах мирового полимерного производства и потребления. По мнению экспертов, мировой рынок ПВХ, по крайней мере в ближайшем десятилетии, будет продолжать активно развиваться, как и в случае с другими пластиками, за счет стран Востока, чьи рынки активно развиваются.

В компании “Nexant Cherasystems” считают, что рост потребления ПВХ не снизит темпов вплоть до 2015 г. Быстрее будут развиваться только рынки полипропилена и полиэтилентерефталата. Эксперты компании “Harriman” полагают, что расширение мощностей ПВХ возможно лишь в отдельных районах мира – России, странах Азии и Ближнего Востока.

Наибольшая динамика в мировом потреблении суспензионного ПВХ будет наблюдаться на рынке профилей. В Европе этот рынок вырос за последние 5 лет более чем на 1/3. Не последняя роль в этом принадлежит и российскому рынку, где в настоящее время в производстве профильно-погонажных изделий участвуют практически все европейские гиганты.

Рынок ПВХ-труб постепенно сдает позиции. В Европе идет постепенное сокращение продаж ПВХ-труб, хотя в некоторых странах, в частности Польше, производство ПВХ-труб ежегодно растет на 10%.

На мировом рынке эмульсионного ПВХ в ближайшие годы серьезных изменений не ожидается. Общее потребление находилось на уровне 2,1 млн. т, а суммарный прирост годовых мощностей по ПВХ-пастам в 2009-2011 гг. составил около 300 тыс. т.

Практически во всех упаковочных приложениях, будь то пленка или жесткое полотно, существуют альтернативные поливинилхлориду материалы, способные если не заменить, то существенно снизить потребление ПВХ. Термоформованная упаковка – коррексы под яйца, конфетная обертка, салатницы с крышками для структур типа “фаст-фуд”, контейнеры под торты, стаканчики для мороженого и др. Производители такой упаковки кроме ПВХ имеют еще 2-3 вида различных сырьевых материалов, в частности ориентированный полистирол (ОПС), полиэтилентерефталат (ПЭТФ), ударопрочный полистирол. Характеристики прозрачности у термоформованных контейнеров из ПВХ и ОПС идентичны – 92-93% (у стекла – 92%). Удельная плотность ПВХ-упаковки (1,3) выше, чем у ОПС-тары (1,05), но сравнима с упаковкой из ПЭТФ (1,32). ПВХ-термоформинг обладает отличной жиростойкостью, прочностью и пластичностью – его легче и надежнее транспортировать. Российским производителям пищевых продуктов термоформованная упаковка из ПВХ и ОПС обойдется приблизительно в одну и ту же цену. И тот и другой материал производится за рубежом. У ПВХ-упаковки российская основа, но многочисленные добавки, доля которых составляет 30% (пластификаторы, модификаторы механических свойств), приходится импортировать. ОПС-полотно производят только в нескольких местах. Поэтому цены на ПВХ в России постоянно конкурируют с ценами на ОПС. Помимо прочего, отходы ОПС очень высокого качества, переработка отходов весьма рентабельна.

В пленочных приложениях у ПВХ существуют “классические” дуплексные конкуренты: ПВХ-стрейч-пленка – ПЭ-стрейч-пленка; ПВХ-термоусадочная – ПЭ-термоусадочная пленки. Наиболее сложная позиция у стрейч-пленок. В России, например, не существует производства ПВХ-стрейч-пленок. Они экспортируются из Европы, Азии, США. До недавнего времени не существовало производителей и ПЭ-стрейч-пленки. Сравнительно недавно такое производство было организовано на московском заводе “Успенский агромашпласт”. Российский производитель использует материалы на основе полиэтилена – линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) и различные смеси из полиэтиленов на основе технологий соэкструзии. Плоскощелевая соэкструзия многослойных композитных пленок позволяет получать упаковку “на заказ” – вариации слоев и гарантированные свойства многообразны. За основу принята стандартная композиция, заимствованная у зарубежных производителей: трехслойная комбинация типа А-В-С, где А – адгезионный слой; В – несущий, прочностной слой; С – слой “подлипающий”. “Агромашпласт” разработал и запатентовал еще 8 композиций многослойных пленок, рекомендованных различным упаковочным приложениям. Как правило, ПВХ- и ПЭ-стрейч-пленки предлагают одинаковые толщины (от 10 до 30 мкм). Применение пленок градуируется на идентичные группы: ручная упаковка пищевых продуктов (толщина 10 мкм), ручная паллетная упаковка товаров (толщина 17-20 мкм), машинная автоматическая паллетоупаковка (толщина от 23 до 27 мкм). Цены на российский ПЭ-стрейч выше, чем на импортные аналоги, но качество и вариационные возможности для специфических приложений более конкурентоспособны.

Следует отметить, что производство ПВХ-стрейч-пленки за рубежом стоит на 40-60% дороже, чем ПЭ-стрейч-пленки российских изготовителей; плюс неизбежные транспортные расходы. Цена на ПВХ-стрейч для российского потребителя упаковки составляет около $3,5-3,7/кг. “Домашняя” ПЭ-стрейч-пленка стоит около $2,8/кг. Причина рыночной устойчивости иностранной продукции объясняется технологическими преимуществами. ПВХ-стрейч-пленка – “дышащая” или воздухопроницаемая. Подобное качество дает преимущество над ПЭ-стрейч в упаковке, например, хлебобулочных изделий, сыров и других продуктов.

Рынок так называемых “I.V. пакетов” из ПВХ, предназначенных для упаковки, хранения и транспортировки крови, замороженной плазмы, растворов солей, глюкозы, электролитов и других медицинских жидкостей, характеризуется большими поставками. Только в США объемы производства таких пакетов исчисляются в 100 млн. шт./год. Сегодня две компании предложили материалы, способные заменить ПВХ. Компания “В. Braun McGaw” (США), на долю которой приходится 20% американского рынка “I.V. пакетов”, приступила к изготовлению и поставке пакетов из прорезиненного этилена (внутренний слой) и сополимера пропилена (внешний слой). Новый материал не содержит пластификаторов. Производство этих пакетов обходится дороже, чем упаковки из ПВХ, но продажную цену компания смогла удержать на уровне цены изделий из ПВХ. Немецкая компания “Serum-Werk Bernburg AG” является единственным изготовителем медицинских пакетов из нового запатентованного материала “Propyflex”, разработанного в Германии. Материал представляет трехслойную пленку толщиной 200 мкм, изготавливаемую методом соэкструзии. Сложная композиция состоит из гомополимера полипропилена (внешний слой), смеси полипропилена и стирола, этилена, бутадиена и стирола (SEBS), смеси полипропилена и SEBS. Новая пленка обладает более высокими по сравнению с ПВХ барьерными свойствами, а уровень водонепроницаемости гораздо выше. “Propyflex” поставляется в рулонах. Пакеты формируются, наполняются и запечатываются на вертикальных упаковочных машинах.

Спектр упаковочного применения ПВХ не ограничивается медицинскими пакетами. В США и Европе на конечные рынки потребления поливинилхлорида приходится в среднем 50% жесткой упаковки, 30% – бутылок, 10-12% – гибких пленок, 2-3% – различного рода крышек. Для ПВХ-пленок характерны высокие характеристики ударной вязкости, хорошие свойства устойчивости к задиру (проколу), формоустойчивость, т. е. стабильность размеров, оптические свойства прозрачности, отличные барьерные характеристики к маслам и смазочным материалам.

Высокопластифицированная ПВХ-пленка обладает замечательным свойством: отличной растяжимостью, известным как новое качество – “стрейч”, и уникальной “липкостью”. Это делает пленку идеальным средством для ручной упаковки свежего мяса и других продуктов питания. Менее пластифицированная ПВХ-пленка применяется для обертывания кассет, игрушек, книг и т. д. Продукт в ПВX-упаковке можно стерилизовать, подвергая воздействию гамма-излучения. Блистерная упаковка в качестве основы содержит картонную подложку; оболочка блистера состоит из поливинилхлоридного полотна, изготавливаемого методом термоформинга.

Такие свойства ПВХ, как прочность, высокая степень прозрачности, устойчивость к маслам и спиртсодержащим жидкостям, позволяет формовать бутылки, упаковочную тару, для которой важны каждое или все из вышеуказанных свойств. Таким образом, на базе перечисленных выше последних тенденций можно заключить, что ПВХ на мировом рынке сохраняет ценовые и (в большинстве сфер применения) качественные конкурентные преимущества. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)