В российской индустрии ПЭТФ снижается уровень зависимости от импорта благодаря плавному увеличению мощностей. В то же время намечается дефицит сырьевой базы для производства полимера, что открывает новые инвестиционные возможности для ВИНКов.
В Москве состоялась международная конференция “ПЭТФ-2013”, организованная компанией Inventra, входящей в группу Creon. В приветственном слове генеральный директор Creon Energy Санджар Тургунов предложил ключевым игрокам отрасли поделиться своими прогнозами по развитию рынка и рассказать о планах диверсификации производства с учетом возможного запрета использования ПЭТФ-тары для упаковки алкогольной продукции.
Директор PCI PET Packaging Дэвид Свифт рассказал, как глобальный кризис влияет на ПЭТФ-бизнес в Европе и озвучил данные по основным показателям мирового рынка. В 2012 г. было отмечено повышение цен на сырье для ПЭТФ, в частности параксилол, что послужило причиной снижения темпов роста рынка в странах с развитой экономикой и подхлестнуло развитие местных производителей в странах с переходной экономикой. Таким образом, отметилась тенденция к выходу некоторых регионов на самообеспечение. Локомотивом роста индустрии стали страны АТР. Их доля в общем объеме мировых производственных мощностей составила 54,7%. Лидирующие позиции занял Китай, который, по данным за 2012 г., обеспечивал 18% мирового спроса.
Докладчик также представил данные по динамике изменения спредов на ПЭТФ и основные сырьевые компоненты. В частности, он отметил, что в ноябре 2012 г. маржа производителей ПЭТФ в Азии и других странах была отрицательной. К настоящему моменту ситуация нормализовалась, но остается нестабильной.
Эти факты подтвердил Джой Мухерджи, глава полимерного бизнеса Amgulf Polymers & Chemicals, который добавил, что ввиду насыщения рынка стоимость ПЭТФ оставалась невысокой, вследствие чего маржа производителей сокращалась. Однако в преимущественном положении оказались производители стран Ближнего Востока, которые экономят на себестоимости за счет наличия собственного сырья. Кроме того, их выгодное географическое расположение позволяет сокращать логистические расходы. Предприниматель рассказал об объемах производства ближневосточных производителей, а также отметил их стремление стать ведущими экспортерами. По прогнозам, в 2013 г. общий объем производственных мощностей в странах Залива составит 1985 тыс. т. Однако из-за ограниченного размера внутреннего рынка ближневосточные производители остаются в зависимости от объемов экспорта. С учетом ситуации в европейских странах экспортеры рассматривают новые рынки сбыта.
Также на конференции обсуждался вопрос вторичной переработки ПЭТФ. Дэвид Свифт отметил, что в Китае в целях рециклинга собирается около 85% ПЭТФ-содержащих отходов, в Японии – чуть менее 80%, средний показатель по миру – около 50% (8,1 млн. т). При использовании “вторички” 22% от объема теряется на переработке. В качестве сравнения Константин Рзаев, член совета директоров завода “ЭкоТехнологии”, рассказал о состоянии рециклинговой отрасли в России, где средняя выборка полезных фракций от общего объема твердых бытовых отходов составляет 5-15%. В стране около 900 официальных полигонов и менее 40 мусоросортировочных станций, вследствие чего стоимость вторичных полимеров в 1,5-2 раза выше, чем в большинстве других стран. В 2012 г. российский объем потребления вторичного ПЭТФ составил около 94 тыс. т, производства – примерно 80 тыс. т.
Продолжил обзор российского рынка Александр Шкурин, старший аналитик информационно-аналитического центра “Кортес”. По итогам 2012 г. объем производства ПЭТФ составил 452,6 тыс. т, потребления – 566,1 тыс. т. Наметился дефицит исходного сырья. Перспективы новых проектов (к 2015 г. суммарные мощности могут превысить 1,5 млн. т/год) вызывают опасения вследствие не решенной проблемы ресурсообеспечения: возможен дефицит как по ТФК, так и по МЭГ. Российский импорт составил 184 тыс. т, в его структуре 91,8% занимали ПЭТФ для производства преформ, 8,2% пришлось на полимер волоконного назначения. Основные поставщики – Китай (41%) и Ю.Корея (32%). Экспорт равнялся 70,5 тыс. т.
Судя по статистическим данным, точка насыщения на рынке ПЭТФ-преформ уже близка, однако производители в один голос свидетельствуют об увеличении рынка в России. Так, маркетолог холдинга “Европласт” Александр Игошин считает, что в мегаполисах рост составляет где-то 4-5%, в регионах много мелких производителей алкогольной продукции, которые находятся в тени, их долю потребления отследить невозможно. С ним не согласилась директор по маркетингу компании “Ретал” Вера Зарянова, которая уверяла, что теневого бизнеса в ПЭТФ уже нет в России более 5 лет. В 2012 г. “Ретал” отметил прирост в потреблении молока и минерально-питьевой воды. Доля сегмента пива составила 25-30%, необоснованный запрет на розлив его в ПЭТФ-упаковку приведет рынок к сильнейшему профициту, который будет восполняться ПЭТФ-рынком до 10 лет, исходя из среднегодового темпа прироста, оцениваемого в компании “Ретал” в 3-4%. По мнению Ольги Рыковой, коммерческого директора “Алпла”, на рынке ПЭТФ-преформ 2 самых крупных поставщика (компании “Ретал” и “Европласт”) занимают долю рынка около 50%. При сравнительно небольшом объеме поставок ПЭТФ-преформ компания “Алпла” ожидает в 2013 г. прирост.
Ситуацию о возможном запрете использования ПЭТФ-тары для разлива алкогольной продукции прокомментировал директор по корпоративным отношениям SUN InBev Андрей Ерин. Доля ПЭТФ-упаковки, используемой для розлива пивоваренной продукции, занимает около 30% от всего рынка ПЭТФ-тары. В России 50% пива разливается в ПЭТФ, в Беларуси – около 80%. В Казахстане, несмотря на существующий запрет выпуска алкогольных напитков в пластике, найден оригинальный выход. Пиво и тара продаются в разных отделах магазина. Таким образом, и в Казахстане на долю пива в ПЭТФ приходится не менее 25%. В постоянных нападках на ПЭТФ весьма вероятен интерес производителей стеклянной и металлической тары, производителей водки. Появившиеся сообщения о содержании дибутилфталата в пиве в ПЭТФ противоречат мировой науке. Андрей Ерин считает, что “подкрепляющие” запрос результаты лабораторных исследований были получены при нарушении условий использования ПЭТФ-упаковки. И даже в этом случае концентрация ДБФ была на порядок ниже разрешенной Роспотребнадзором нормы. В ответ эксперт Роспотребнадзора Халидя Хамидулина, которой поручено подготовить ответ по данному обращению, подробно рассказала об опасности ДБФ и обещала тщательно разобраться в ситуации с учетом имеющихся у нее данных и полученной на конференции информации.
О стратегиях производителей ПЭТФ и развитии технологий рассказал Данил Поляков, руководитель продаж в России и СНГ компании Buhler AG. При разработке и изготовлении оборудования учитываются следующие показатели: минимизация расходов сырья, а также сокращение капитальных и производственных затрат. Данным требованиям отвечает технология SSP, которая обеспечивает высокое качество продукта и минимизирует энергозатраты всего комплекса производства ПЭТФ (CP+SSP). Технические особенности технологии были представлены в презентации докладчика.
Многие эксперты, присутствовавшие на конференции, говорили об однобоком развитии индустрии в России и необходимости ее диверсификации. Эмиль Айзенштейн, руководитель департамента полимеров и текстиля “Колтек Интернешнл”, подтвердил, что 70% мирового ПЭТФ перерабатывается в волокно и нити. В 2011 г. мировой рынок всех видов текстильных волокон увеличился на 6% и составил 84,2 млн. т, из которых на полиэфирные приходится 38,7 млн. т. Лидирующие позиции сохраняют Китай (68%) и Индия (8%). В 2011 г. объем российского рынка полиэфирных волокон увеличился на 18,4% и составил 211,4 тыс. т, из них штапельное волокно – 167,5 тыс. т, технические нити – 12,3 тыс. т, текстильные нити – 31,6 тыс. т. Создание новых производств в России ожидается не ранее 2016 г.
В продолжение темы заместитель гендиректора, руководитель проекта ПЭТФ КТК “Иврегионсинтез” Сергей Николаев рассказал, что в декабре 2012 г. в программу развития российской промышленности и повышения ее конкуренции был внесен проект строительства завода по производству ПЭТФ-волокна в рамках развития текстильно-промышленного кластера в Ивановской области. Ожидается, что реализация проекта будет финансироваться частными инвесторами (20%) и Внешэкономбанком (80%). Ведутся переговоры с инжиниринговыми компаниями о заключении контракта на предоставление базисного инжиниринга и проектной документации, на основе которой будет представлена инвестиционная декларация во Внешэкономбанк (ориентировочный срок – осень 2013 г.). Пуск производства запланирован на 2016 г. Сырьевое обеспечение: МЭГ – «Нижнекамскнефтехим» (за счет пуска новых мощностей в 2016 г.), ТФК – импорт.
Другим масштабным проектом является открытие особой экономической зоны “Агроиндустриального парка PLANA”. Как рассказал генеральный директор завода чистых полимеров “Этана” Сергей Ашинов, целью создания парка является развитие сельского хозяйства, развитие собственной сырьевой и производственной базы текстильной промышленности в Кабардино-Балкарскии, потенциал которой оценивается в 580 тыс. т. В структуру ОЭЗ войдут текстильный кластер и кластеры полимерной упаковки (в т. ч. рециклинг), пищевой переработки, энергетики, а также объекты инфраструктуры. Производственная ориентация текстильного кластера включает промышленные производства, в том числе химических волокон нового поколения, полученных с использованием нанотехнологий, готовых текстильных и швейных изделий. В частности, в рамках реализации проекта PLANA внедряются технологии получения регенерированных полиэфирных волокон из вторично переработанного ПЭТФ-сырья. К размещению в индустриальном парке приглашаются заинтересованные компании по производству упаковки и агропродукции. На территории ОЭЗ ведется строительство завода по производству ПЭТФ, где подрядчиком выступает Renaissance Heavy Industries. Производственная мощность предприятия составит 486 тыс. т ПЭТФ в год, из которых 30% будет приходиться на волоконные марки. Генеральным EPC подрядчиком строительства завода и поставщиком “жидкой” фазы технологического процесса является компания Uhde Inventa-Fisсher AG, поставщиком “твердой” фазы – компания Buhler. Также идет реализация проекта по строительству индустриального парка “ХимТерра” в Республике Башкортостан, идея которого заключается в создании новых сегментов применения ПЭТФ. Организацией создания и управлением деятельностью парка занимается “Корпорация развития Республики Башкортостан”. Ввод парка в эксплуатацию запланирован на конец 2013 г. Более подробно о резидентах и инфраструктуре парка рассказала Светлана Кочкаева, заместитель генерального директора по развитию и административной поддержке бизнеса “Сибур-ПЭТФ”.
Глава группы компаний CREON Фарес Кильзие считает, что “медлительность ВИНКов в принятии инвестиционных решений по ПЭТФ открывает справедливую нишу для “независимых”, которые могут сыграть роль ускорителя. Эта дорога – сложная, но имеет право на жизнь и может создать рабочие места в тех регионах, где они являются остро необходимыми. К таким проектам относится и “Этана”, резюмировал Кильзие. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)