ОАО “Уралкалий” подписало с 14 иностранными и российскими банками соглашение о получении 5-летнего синдицированного кредита на предэкспортное финансирование на $1 млрд. по ставке LIBOR+2,15%. Кредит был инициирован компанией в конце 2012 г. и собрал книгу заявок в $1,4 млрд. Однако ввиду высокой ликвидности “Уралкалий” сократил объем сделки до $1 млрд. “Средства, полученные в результате данной сделки, позволят нам снизить стоимость обслуживания капитала, а также удлинить общий срок кредитного портфеля”, – сказал директор по экономике и финансам “Уралкалия” Виктор Беляков.
Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Natixis, Societe Generale в лице Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ “Росбанк”, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и ЮниКредит Банк. В сделке также приняли участие OJSC Nordea Bank, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank AG, ICBC /London/ plc, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Ltd., ZAO Raiffeisenbank и Intesa Sanpaolo S.p.a. В роли первоначального уполномоченного ведущего организатора, а также агента по документации выступил Bank of America Securities Limited, Merrill Lynch International выступил в качестве агента по хеджированию, а BNP Paribas /Suisse/ SA – в роли кредитного агента, а также агента по обеспечению.
“Уралкалий” объявил, что намерен увеличить выпуск продукции в 2013 г. на 4-15% до 9,5-10,5 млн. т в зависимости от сроков подписания нового контракта с ключевым потребителем Китаем. (ИТАР-ТАСС/Химия Украины, СНГ, мира)