Химическая отрасль играет немаловажную роль в ВВП Таиланда, а химические продукты и полимеры занимают 6 и 8 место в ТОП-10 основных экспортных составляющих. В целом экономика страны имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, изменение ситуации на внешних рынках незамедлительно сказывается на ее состоянии.
Общая ситуация
С начала 2000 г. экономика Таиланда ежегодно прирастала в среднем на 5%, но мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. внес коррективы. Так как экспорт играет немаловажную роль в экономике Таиланда, то проблемы, возникшие в странах АСЕАН, США и Европе, оказали неблагоприятное воздействие на общую ситуацию. Согласно данным Министерства экономического и социального развития Таиланда (National Economic and Social Development Board), в 2009 г. темпы роста экономики снизились на 2,3% против 2,6% в 2008 г.
В 2010-2011 гг. восстановление экономики было прервано стихийными бедствиями. Так, в июле-сентябре 2011 г. из-за тропического шторма и обильных осадков в Таиланде прошла серия наводнений, которые привели к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Согласно оценкам экспертов Всемирного банка, общий размер ущерба превысил $43 млрд. (13% ВВП страны). После серии наводнений фактические показатели роста ВВП снизились до 0,1% вместо ожидаемых 3,5-4,0%. Стихийные бедствия затронули 6 основных промышленных зон Таиланда, среди них район Ayutthaya и Pathum Thani. Были нарушены производственные связи на севере, в центральной части страны.
Несмотря на сложную экономическую обстановку на внешних рынках, в 2012 г. экономика Таиланда постепенно восстановилась и по итогам года продемонстрировала рост в 6,4%.
Ставка на парки
Развитие нефтехимической отрасли в стране началось в 90-х прошлого века. На первом этапе была сделана ставка на развитие производств, основным сырьем для которых стал природный газ, добываемый в Сиамском заливе и оффшорных зонах. Суммарные мощности Таиланда по выпуску нефтехимических продуктов и их производных увеличились с 2 млн. т (1990 г.) до 29 млн. т (2011 г.), мощности по выпуску полимеров превышают сегодня 7 млн. т/год.
Природный газ по-прежнему является основным сырьем для нефтехимической отрасли, на его долю приходится более 50%, остальные потребности в углеводородах удовлетворяются за счет импортной нафты и ее поставок с собственных НПЗ. В сырьевом балансе этиленовых комплексов нафта занимает около 45%. Развитие промышленности, в том числе и нефтехимической, в Таиланде тесно связано с созданием промышленных парков, основными задачами которых являются импортозамещение и развитие экспортоориентированных отраслей экономики.
В 2010 г. в Таиланде насчитывалось 58 промышленных парков, крупнейшим из них остается Map Ta Phut, который расположен в Rayong Province на Восточном побережье страны. Map Ta Phut был образован в 1989 г. при содействии правительства страны, предприятия, расположенные на его территории, получали налоговые преференции и поддержку со стороны властей. Именно с Map Ta Phut началось развитие нефтехимической отрасли в Таиланде. В настоящий момент Map Ta Phut располагает собственными НПЗ, портом, необходимой инфраструктурой, на территории парка насчитывается более 50 предприятий по выпуску нефтехимической продукции и производных.
С 2009 г. правительство страны серьезно обеспокоилось экологической обстановкой промышленных районов. После проведенных исследований многие нефтехимические предприятия в Map Ta Phut, имевшие устаревшую технологию, должны были закрыть. Однако начавшиеся протесты и демонстрации работающих удержали власти от подобных действий. Сейчас все новые проекты перед реализацией проходят жесткую экологическую экспертизу.
Полимерная отрасль
Развитие нефтехимической отрасли дало толчок для развития полимерного сектора Таиланда. В 2012 г. суммарные мощности по производству полимеров в стране превысили 8 млн. т/год, более половины из них приходится на полиолефины.
Мономеры
Наличие необходимых объемов этилена и пропилена позволило занять стране одну из лидирующих позиций в полиолефиновом секторе среди стран АСЕАН. Суммарные мощности по производству этилена в Таиланде в 2012 г. достигли 4,4 млн. т/год. В 2008 г. его выпуск составил 2,2 млн. т, а к 2011 г. вырос до 3,7 млн. т. В этот период были пущены крупные мощности компаниями PTT Polyethylene (1 млн. т/год) и Map Ta Phut Olefins (900 тыс. т/год). Согласно предварительным данным, в 2012 г. объем производства этилена вырос до 4,3 млн. т (+19,4% к 2011 г.), потребление увеличилось до 4,4 млн. т.
Что касается пропилена, то и здесь за последние 5 лет отмечается положительная динамика, хотя суммарные мощности уступают этиленовым. В 2011 г. в Таиланде компания Map Ta Phut Olefins увеличила мощности на 350 тыс. т/год, а компания HMC Polymers пустила новый завод мощностью 310 тыс. т/год, что позволило увеличить суммарный объем производства пропилена в стране до 2 млн. т/год. В 2012 г. эта цифра приблизилась к 2,4 млн. т (+14,9%), благодаря расширению мощностей одним из подразделений PTT Group – компанией IRPC Public Co.
Спрос на пропилен в 2012 г. вырос до 2,3 млн. т/год. Крупнейшим игроком на нефтехимическом рынке Таиланда остается PTT Group, которая располагает большим количеством производственных участков не только в олефиновом секторе. Компания Petroleum Authority of Thailand (PTT) была образована в 1978 г. В период второго нефтяного кризиса государство, являясь собственником компании, ставило перед ее руководством задачу полного обеспечения нефтью внутренних потребностей страны.
В 2001 г. в ходе приватизации появляется PTT Public Co. Ltd., которая впоследствии перерастает в PTT Group. В 2011 г. подразделения PTT Group по переработке нефти и производству ароматики и олефинов были объединены в PTT Global Chemical Public Co. Ltd. В результате мощности нового игрока по переработке нефти достигли 280 тыс. барр./день, по производству этилена – 2,7 млн. т/год, пропилена – 1,3 млн. т/год.
Полиолефины
Суммарные мощности по производству полиэтилена в Таиланде на начало 2012 г. составляли немногим более 4 млн. т/год, при этом около 50% из них приходилось на полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Благодаря вводу в действие в 2011-2012 гг. дополнительных мощностей объемы производства основных видов ПЭ в стране существенно выросли. В этот период были пущены завод по производству ПЭ низкой плотности (ПЭНП) мощностью 300 тыс. т/год компанией PTT Polyethylene; новое производство специальных эластомеров мощностью 270 тыс. т/год компании Siam Synthetic Latex Co.; завод по производству ПЭ высокой плотности (ПЭВП) компании Bangkok Polyethylene мощностью 250 тыс. т/год.
Спрос на внутреннем рынке и экспорт при этом также демонстрировали положительную динамику. Продолжает расти производство полипропилена на внутреннем рынке Таиланда: если в 2008 г. этот показатель составлял 1,2 млн. т/год, то в 2012 г. приблизился к 2 млн. т/год. Основными производителями ПП в Таиланде являются компании HMC Polymers (мощность 755 тыс. т/год), IRPC Public Co. (475 тыс. т/год), Thai Polypropylene (720 тыс. т/год). В связи с ограниченным потреблением на внутреннем рынке экспорт играет важную роль в полиолефиновом секторе страны: в 2012 г. экспорт полиэтилена составил около 2,4 млн. т (на 15,5% выше уровня 2011 г.), полипропилена – 744 тыс. т/год (ниже на 1,7% к уровню 2011 г.).
Производство и потребление полипропилена в Таиланде в 2008-2012 гг., тыс. т/год
| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.* | Прирост 2008-2012 гг.,% |
| Мощность | 1250 | 1250 | 1950 | 1950 | 105- | +56,0 |
| Производство | 1087 | 1120 | 1342 | 1611 | 1755 | +61,5 |
| Потребление со стороны основных производных | 945 | 985 | 1111 | 1104 | 1192 | +26,1 |
* – предварительные данные.
Полистирол и его сополимеры
Мощности по производству мономера стирола, который является основным сырьем для производства полистирола и его сополимеров, в стране составляют около 520 тыс. т/год. Его производством занимаются две компании – Integrated Refinery and Petrochemical Complex (мощность 200 тыс. т/год) и Siam Monomer Company (мощность 320 тыс. т/год). В последние годы инвестиции в данный сектор практически не поступали, поэтому суммарные мощности по мономеру остаются неизменными с 2008 г., при этом объем производства не превышает 450-490 тыс. т/год.
Производных полистирола (в том числе вспененного) в Таиланде производится около 340-350 тыс. т/год, а двух основных его сополимеров (АБС/САН) – 140-180 тыс. т/год.
Ситуация в полистирольном секторе менее благоприятная: природные коллизии 2011 г. привели к снижению спроса со стороны конечных секторов, в частности автомобильной, упаковочной отрасли и др. Несмотря на то, что эксперты на ближайшую перспективу делают оптимистические прогнозы относительно спроса на внутреннем рынке, производители вынуждены изыскивать дополнительные возможности для экспорта продукции. Так, в 2011-2012 гг. экспорт полимеров стирола составлял 280 тыс. т/год.
Поливинилхлорид
После закрытия в 2011 г. производства компании Apex Petrochemicals (мощность 100 тыс. т/год), суммарные мощности по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Таиланде составляют около 846 тыс. т/год. Ситуация в данном секторе в последние годы остается сложной, особенно в условиях перепроизводства ПВХ: спрос практически не растет и остается на уровне 460 тыс. т/год, объем производства в 2012 г. снизился до 761 тыс. т, а экспорт ПВХ в 2011-2012 гг. удерживался на уровне 370-390 тыс. т/год. Что касается сырьевого обеспечения, то производством мономера винилхлорида в стране занимаются две компании – Thai Plastic and Chemicals (мощность 500 тыс. т/год) и Vinythai (400 тыс. т/год).
Выводы
Подводя итог, следует отметить, что нефтехимический и полимерный сектор играет не последнюю роль в экономике Таиланда, однако времена бездумного наращивания мощностей постепенно уходят. Таиланд, как и многие другие азиатские страны, вынужден более критично подходить к каждому новому проекту, особенно в условиях ухудшающейся экологической обстановки в крупных промышленных центрах. Промышленность и технологии не стоят на месте. Не исключено, что через короткий промежуток времени в Таиланде серьезно заговорят о “зеленой” химии и биополимерах, но пока упор делается на базовые полимеры, среди которых полиолефины чувствуют себя более уверенно, чем остальные представители сегмента – ПВХ и полистирол.
В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке ситуация на внешних рынках по-прежнему будет оказывать серьезное влияние на работу отрасли и будущие инвестиции. (The Chemical Journal/Химия Украины, СНГ, мира)