В индустриально развитых регионах России не хватает сырья для расширения центров нефтегазохимии. При этом российские добывающие компании говорят о больших запасах газового конденсата, который в будущем может стать препятствием для наращивания объемов добычи газа. Внутри страны достаточно ресурсов для удовлетворения и формирования спроса. Однако недоразвитая инфраструктура транспортировки доводит ситуацию до абсурда, когда при добыче природного газа ценнейший газовый конденсат может быть закачан обратно в пласт.
Международную конференцию “Газовый конденсат 2013” организовала компания СREON Energy. Увидеть полную и объективную картину происходящего на рынке стало возможным благодаря открытому диалогу между представителями бизнеса, регулирующих органов и науки. Потенциально разработка новых газоконденсатных месторождений может полностью насытить российский рынок сырьем для нефтехимии. Однако по какому пути добывающие компании отправят ценный ресурс – на внутреннюю переработку или на экспорт – пока не ясно. Генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов предложил участникам форума сконцентрировать внимание на выборе стратегически важного направления и повышении эффективности использования стабильного газового конденсата.
Роман Следевский, начальник отдела по работе с нефтегазохимическими предприятиями компании “Газпром”, крупнейшего производителя и переработчика газового конденсата (ГК) в России, сообщил, что товарного конденсата в распоряжении холдинга на сегодняшний день немного. Однако за последние год-два компания начала наращивать присутствие на данном рынке, что связано, в первую очередь, с разработкой Надым-Пур-Тазовских месторождений. По словам эксперта, количество сырья в перспективе будет расти. Ограничения по объемам переработки ГК в Западной Сибири могут стать серьезным сдерживающим фактором по добыче природного газа в будущем. В связи с этим “Газпром” в настоящее время реализует масштабную инвестиционную программу расширения мощностей в Западной Сибири по подготовке, транспортировке и стабилизации газового конденсата. С развитием добычи в Надым-Пур-Тазе появляется большое количество относительно “тяжелого” конденсата ачимовских залежей, который планируется “выводить” отдельно от уренгой-сургутского направления (вследствие ограничения по содержанию парафинов). На сегодняшний день разработана и реализуется так называемая альтернативная схема, которая предполагает строительство установки по стабилизации ГК, поступающего с залежей ачимовских горизонтов Уренгойского НГКМ. Далее по отдельному продуктопроводу сырье будет транспортироваться в Пур-Пе и сдаваться в систему “Транснефти”. Основные объемы продукции пойдут на обеспечение потребности “Газпром нефтехим Салавата”, который покупает нефть на свободном рынке. Совокупный объем стабилизированного газоконденсата прогнозируется на уровне около 8 млн. т/год. Кроме того, для обеспечения переработки дополнительных объемов сырья запланировано расширение продуктопровода Уренгой – Сургут и мощностей по стабилизации Сургутского ЗСК. Также в Сургуте в 2013 г. вводится дополнительная эстакада (еще одна была пущена в 2012 г.). Мощности по отгрузке товарного конденсата составят до 4,5 млн. т/год. При этом “Газпром” оценивает возможность размещения на внутреннем рынке (с учетом “Газпром нефтехим Салават”) 2,5-3,5 млн. т. Остальные объемы предполагаются к поставке на экспорт. Основное ограничение при организации поставок конденсата – перегруженность железнодорожной инфраструктуры. Имеются серьезные ограничительные факторы со стороны РЖД, пропускная способность которых не рассчитана на прогнозируемые объемы. Экспортное направление имеет сходные инфраструктурные барьеры. Мощности по перевалке практически полностью загружены. В настоящее время основные объемы ГК перерабатываются внутри холдинга. Глубокая переработка сырья осуществляется на Сургутском ЗСК и Астраханском ГПЗ с получением широкого ассортимента нефтепродуктов и СУГ. Среди объектов газоперерабатывающего комплекса компании следует выделить “Газпром нефтехим Салават”, который может эффективно перерабатывать различные виды углеводородного сырья: нефть и конденсат, этановую фракцию и ШФЛУ. Мощности по первичной переработке нефтегазоконденсатного сырья составляют 10 млн. т (установка по нефти – 6 млн. т, по конденсату – 4 млн. т). При этом “Газпром нефтехим Салават” способен перерабатывать высокосернистые стабильный конденсат и ШФЛУ Астраханского ГПЗ. На фоне нарастающих объемов газоконденсата, добавил эксперт, интересным выглядит тот факт, что компания рассматривает вариант ликвидации части перерабатывающих мощностей Оренбургского ГПЗ из-за недостатка сырья. Оренбургское месторождение находится в стадии падающей добычи, а Казахстан не готов предложить ресурсы Карачаганакского месторождения (100 км от Оренбурга), поскольку имеет другие, экономически более выгодные с точки зрения логистики варианты реализации (сдача в КТК с последующей транспортировкой в Новороссийский порт).
В перспективе планируется разработка залежей Восточной Сибири. На стадии принятия решения освоение Ковыкты. К 2018-2019 гг. в районе Иркутска планируется начало отгрузок товарного конденсата, максимальный объем отгрузок составит до 2 млн. т. При рассмотрении вариантов поставок в том числе рассматривается относительно недалеко расположенный Омский НПЗ “Газпром нефти”. На Дальнем Востоке (Сахалин) в 2013 г. запускается Киринское месторождение, объемы производства конденсата прогнозируется до 4 млн. т. Рассматривается вариант по строительству перерабатывающего завода в регионе. Однако решение будет принято после уточнения запасов по нефтяным месторождениям в регионе и определения участие в их освоении.
Тему переработки газового конденсата на примере Сургутского ЗСК продолжил начальник отдела перспективного развития “Газпром переработка” Сергей Кочетов. Компания имеет в составе 3 завода по переработке углеводородного сырья и владеет 97% акций “Газпром нефтехим Салават”. Фактические мощности по переработке составляют 2,1 млрд. куб. м по природному газу и 16 млн. т по жидким углеводородам. “Газпром переработка” производит около 50% всей продукции, вырабатываемой “Газпромом”. Эксперт представил сравнительные характеристики газоконденсатных смесей и нефти, поступающих на Сургутский ЗСК с Ямбургского, Ен-Яхинского, Уренгойского, Северо-Уренгойского и Заполярного месторождений. Среди преимуществ газового конденсата он назвал более высокое содержание светлых фракций, нафтеновых и ароматических углеводородов, что хорошо для производства бензина, а также отметил, что содержание серы, азота и других нежелательных соединений в конденсате в разы меньше, чем в нефти. Все зависит от качества сырья конкретного месторождения. За 2012 г. мощности по стабилизации ГК Сургутского ЗСК были загружены почти полностью – на 7,4 млн. т из максимальных 8 млн. т. В 2013-2014 гг. планируется увеличить возможности по первичной переработке до 12 млн. т за счет создания дополнительной установки. Компания также ведет работу по модернизации существующего оборудования, что позволит повысить производительность завода еще на 2 млн. т. Таким образом, проблем со стабилизацией поступающего сырья не возникнет. В планах компании – строительство установки изомеризации легкой бензиновой фракции, что позволит стабильно производить бензины по классу 5 Технического регламента Таможенного союза.
Менеджер департамента по стратегическому и сырьевому обеспечению “Сибура” Юрий Столбов поделился программой холдинга по эффективному освоению нефтехимического сырья Западной Сибири. Сырьевая база компании состоит из 2 основных потоков – ПНГ и жидкого углеводородного сырья. Около 70% запланированных поставок жидких углеводородов на 2013 г. обеспечены долгосрочными контрактами, средневзвешенный срок которых составляет свыше 10 лет. Основные поставщики – “ТНК-BP” (в рамках СП), “Газпром”, “Новатэк” и другие нефтегазовые компании. В среднесрочной перспективе ШФЛУ станет наиболее значимым сырьем в балансе компании в результате богатых поступлений с месторождений на севере Западной Сибири и ЯНАО. С целью обеспечения эффективной логистики “Сибур” реализует проект создания продуктопровода, который пройдет от Пуровского ЗПК к Тобольску, его пропускная способность составит 8 млн. т/год. Увеличить объемы переработки ШФЛУ планируется за счет ведущегося расширения газофракционирующих мощностей Тобольской площадки. После расширения мощности по газофракционированию в Тобольске увеличатся с 3,8 до 6,6 млн. т. Завершить строительство новой газофракционирующей установки планируется в 2014 г. Указанные проекты тесно взаимосвязаны с возведением комплекса по перегрузке СУГ и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга, пуск которого запланирован на 2013 г. Также в 2013 г. в Тобольске будет пущен новый комплекс по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т/год, в 2014 г. в рамках совместного предприятия с “Solvin” планируется ввод в эксплуатацию комплекса “РусВинил” по производству ПВХ и каустической соды мощностью 330 тыс. т. и 225 тыс. т/год соответственно. В рамках развития газотранспортной системы для сырья ЯНАО “Газпром” и “Сибур” рассматривают возможность реализации проекта “ТрансВалГаз”, который предполагает выделение отдельной нитки для транспорта “жирного газа” с валанжинских и ачимовских залежей Уренгойского и Ямбургского месторождений, строительство новых газоперерабатывающих мощностей в районе Череповца и возможного развития нефтехимического производства на базе этого сырья. В настоящее время идет обсуждение деталей проекта. Еще одним возможным вариантом сотрудничества с “Газпром” может стать строительство газохимического комплекса в Белогорске для освоения ресурсов Чаяндинского месторождения.
Начальник отдела маркетинговых исследований ИАЦ “Кортес” Ирина Боград рассказала о структуре экспорта газового конденсата. Ресурс вывозится из России в двух видах: стабильного газового конденсата (СГК) и смесевого газового конденсата (ГК, компаундированный нефтью). Последние 3 года наблюдался стабильный рост экспорта по обеим категориям, составивший в 2012 г. около 3,5 млн. т. Основа экспорта – стабильный газовый конденсат, произведенный в Ямало-Ненецком автономном округе и в Республике Коми. Наиболее серьезным экспортером является компания “Новатэк” (88,6%). СГК, произведенный на Пуровском заводе, расположенном в ЯНАО, отгружается со станции Лимбей. На втором месте – крупный трейдер “Нефтемаркет Транзит” (3,2%), экспортирует смесевой ГК производства компаний “Редойл”, “Саратовнефтегеофизика”, “Роста-Терминал”, осуществляющих деятельность в Саратовской и Оренбургской областях. Продукция отгружается из Саратовской области со станций Плес и Покровск-Приволжский, из Оренбургской области – со станций Сакмарская и Сорочинская. Также в основной тройке экспортеров компания “Роснефть” (2,6%), поставки ГК проходят через нефтепровод КТК. Помимо этого экспорт осуществляют “Таймырская топливная компания” (2,2%), “ТНК-ВР Холдинг” (1,3%), с 2013 г. вошедший в состав “Росфнефти”, и “Газпром экспорт” (1,1%). Основные направления поставок: страны ЕС (в основном “Новатэк”), Южная Корея, Китай, небольшое количество идет в Сингапур и Таиланд. Сырье из Приволжского ФО попадает в ближнее зарубежье – Казахстан и Беларусь.
Об оптимизации логистики и новых транспортных направлениях экспорта рассказала ведущий специалист “Морстройтехнология” Ольга Гопкало. По ее словам, в будущем ожидается серьезное увеличение газоконденсатного транспортного потока из Арктической зоны РФ. Однако в ЯНАО существуют серьезные ограничения в транспортной инфраструктуре. Необходимы высокие капитальные затраты на ее модернизацию, здесь очень важна роль государства как менеджера этих проектов и частных инвесторов. В рамках реализации проекта Северного морского пути планируется создание порта Сабетта с возможной максимальной мощностью до 25 млн. т СПГ и 2,2 млн. т газового конденсата и терминала на мысе Каменный. Интерес к Северному морскому пути растет, добавила эксперт, за 2012 г. 40% перевозок по данному направлению пришлось на газовый конденсат (1,2 млн. т), который транзитным потоком идет в Европу и Азию.
Обзор российского рынка ШФЛУ представила во второй части своего выступления Боград. Мощности по производству товарного ШФЛУ расположены в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах. Наибольшие объемы выпускаются предприятиями Западной Сибири. Основная часть ШФЛУ производится из попутного нефтяного газа (76,4% по данным за 2012 г.). Объемы полученного из ПНГ ресурса за последние 3 года практически не менялись, оставаясь в пределах 5,53-5,64 млн. т. Роль газоконденсата в качестве сырья для производства ШФЛУ в последнее время усиливается. За аналогичный период объем производства ШФЛУ при стабилизации ГК вырос в 2 раза, превысив в 2012 г. 1 млн. т, и будет увеличиваться, в частности, в связи с реализацией новых проектов на Пуровском ЗПК и Сургутском ЗСК. В целом российский рынок ШФЛУ является растущим. С 2010 г. по 2012 г. производство выросло с 6,7 до 7,3 млн. т, внутреннее потребление – с 6,4 до 7 млн. т. В ближайшее время увеличение объемов производства ШФЛУ ожидается не столько от переработки ПНГ, сколько от стабилизации газового конденсата. Крупнейший производитель ШФЛУ – “Сибур-Холдинг” (58% рынка). В 2012 г. объемы производства сложились на уровне 4,2 млн. т, возможно увеличение выпуска продукта до 400 тыс. т. “Газпромом” за прошедший год было выпущено (из газоконденсата) более 1 млн. т ШФЛУ (15% рынка). Ввод в эксплуатацию дополнительных линий по стабилизации ГК на Сургутском ЗСК позволит увеличить объемы на 50%. Также среди производителей ШФЛУ “ЛУКойл” – 10% рынка, “Роснефть” – 9%, “Татнефть” – 4%, “Сургутнефтегаз” – 2%, “Башнефть” и “ТНК-ВР” по 1% соответственно. В 2012 г. соотношение внутрикорпоративных поставок и продажи ШФЛУ на рынок составляло 70% к 30%, в I квартале 2013 г. – 65% к 35%. Ожидается дальнейший рост доли “свободного рынка”. Крупнейшие потребители ШФЛУ – компании “Сибур-Холдинг” (67,8%), “ЛУКойл” (10,6%), “Самаранефтеоргсинтез” (8,5%). В среднем порядка 80% ШФЛУ уходит на газофракционирование (получение СУГ) и только 20% поступает на пиролиз, выработку главного сырья для нефтехимии: этилена и пропилена. Основным экспортером ШФЛУ является “Сибур-Холдинг”, также экспортные операции осуществляют “ЛУКойл” и “Роснефть”. Поставки идут главным образом в Беларусь для производства СУГ. Экспорт в Финляндию и Украину предназначен для переработки на установках пиролиза. В целом доля экспорта незначительна и колеблется в пределах 300-350 тыс. т. По мнению спикера, ШФЛУ можно назвать дефицитным продуктом. Его предложение на свободном рынке ограничено, а потенциальный спрос, особенно со стороны нефтехимии, достаточно высок.
Баланс спроса и предложения на рынке ШФЛУ стал горячей темой для обсуждения. По словам заместителя директора по маркетингу “Импэкснефтехима” Леонида Кручинина, на сегодняшний день наблюдается профицит продукта на рынке. Начальник отдела поставок химического и углеводородного сырья “Нижнекамскнефтехима” Алексей Павлов подтвердил, что сейчас продукта достаточно. Однако в процессе реализации проектов по строительству новых производств дефицит появится к 2016-2017 гг. Рынок ШФЛУ достаточно стабильный и дополнительных объемов, которые могут выйти в свободную продажу, не предвидится, добавил эксперт. Начальник отдела стратегического планирования “Санорса” Владимир Феоктистов сообщил, что по текущей программе предприятия компании сырьем полностью обеспечены, в планах – строительство пиролизной установки мощностью 1 млн. т, тут возможность столкнуться с дефицитом ресурса реально существует. Следевский также подтвердил, что в настоящее время наблюдается профицит ШФЛУ. По его мнению, насыщенность рынка в России следует обсуждать только “в текущем моменте”, поскольку спор о будущем достаточно условен. Если “Сибур” вовремя не пустит вторую очередь перерабатывающих мощностей на предприятиях Тобольска, то рынок автоматически получит переизбыток ресурса. В случае, если вышеупомянутый проект стартует вовремя, но, допустим, переработка ПНГ не будет осуществляться в заявленных объемах – образуется дефицит. Начальник управления развития нефтехимии и СУГ “Газпром нефти” Захар Бондаренко заметил, что практически не решен вопрос логистики касательно отдаленных месторождений. Например, на первых этапах разработки Новопортовского месторождения ШФЛУ будет закачиваться обратно в пласт. Наличие подобной проблемы подтверждают и другие участники рынка.
В заключительной части мероприятия с докладом о техническом регулировании в области пожарной безопасности выступил главный научный сотрудник ФГБУ “ВНИИПО МЧС РФ” Вадим Карпов. Он представил обзор основных положений Федерального закона №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (в редакции от 10.07.2012 №117-ФЗ) и подчеркнул необходимость учитывать требования безопасности на начальной стадии обустройства газовых месторождений и строительства предприятий переработки.
В презентации старшего научного сотрудника отдела алюмоводородной энергетики Объединенного института высоких температур РАН Марины Навалихиной речь шла о развитии наукоемких технологий по переработке углеводородного сырья из синтез-газа и газоконденсатов. Среди последних разработок института – низкопроцентные Ni- и биметаллические Ni-Pd нанокатализаторы для гидрооблагораживания моторных топлив из углеводородного сырья, полученного на основе газового конденсата. Докладчик также сообщила о возможности создания малотоннажных установок для превращения газоконденсатов в топливо с использованием катализаторов нового типа. Подобные производства могут быть полезны в отдаленных районах, заключила она.
Заместитель начальника отдела таможенно-тарифного регулирования, льгот и преференций Евразийской экономической комиссии Елена Малихина затронула тему таможенно-тарифного регулирования ввоза технологического оборудования для газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей промышленности. Ставки на ввоз технологического оборудования (насосно-компрессорное оборудование, сепараторы газа, буровые установки, за исключением автобуровых, и т. д.) в РФ в основном нулевые. Исключение составляет группа 73 ТН ВЭД ТС – трубы, где ввозная пошлина колеблется от 5% до 15%, что связано с защитой внутренних производителей. Также Малихина представила обзор нормативных документов, которые позволяют ввезти облагаемое пошлиной оборудование с применением тарифных льгот. Она отметила, что, несмотря на снижение объема импорта промышленных компрессоров, в целом наблюдается увеличение импорта технологического оборудования на территорию Таможенного союза. Основным его импортером является Российская Федерация. Ввозится оборудование главным образом из Италии, Германии, Швеции и Китая.
Газовый конденсат в качестве сырья следует более детально принимать во внимание при составлении планов развития нефтегазохимии до 2030 г. Меры по стимулированию его переработки должны быть сопоставимы с аналогичными решениями по нефти. Важно помнить, что ГК открывает прекрасные инвестиционные возможности для создания совместных предприятий с российскими мейджорами. Призываем кураторов ТЭКа внимательно рассматривать газовый конденсат как ценнейшее сырье и учитывать опасность срыва планов по добыче природного газа в случае отсутствия взвешенной государственной политики в отношении газоконденсата, резюмировал глава группы CREON Фарес Кильзие. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)