Украина: рынок органических химикатов, I квартал 2013 года

После остановки производств этилена, пропилена, бензола, винилхлорида в ООО “Карпатнефтехим”, адипиновой кислоты в ПАО “Ривнеазот” и ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”, капролактама – в черкасском ПАО “Азот” выпуск органических химикатов резко сократился.

Листек – это любые стеллажи и тара, различные автоматизированные и конвейерные системы, технологии для склада и логистики. Компания «Логистика и склад», основанная в 2005 году, специализируется в предоставлении комплекса услуг в области складской логистики и поставках стеллажного оборудования.

В I квартале 2013 г. выпускались только метанол, уксусная кислота, формальдегид и винилацетат в ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”. Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках химической продукции и остановка многих производств органических химикатов на украинских предприятиях привело к значительному снижению валютных поступлений от экспорта органических химикатов.

Значительный рост экспорта винилацетата (на 79,4%) объясняется увеличением его производства в ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” на 82,4%.

Среднеэкспортные цены на все основные органические химикаты, за исключением этилена и винилхлорида (при небольших партиях поставок среднеэкспортные цены всегда оказываются завышенными), в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизились.

По импорту основных органических химикатов также наблюдается снижение (несколько вырос только импорт уксусной кислоты из России).

Среди немногих органических химикатов, производство которых в последнее время значительно выросло, можно отметить винилацетат. Винилацетат северодонецкого “Азота” отмечен наградой за победу во всеукраинском конкурсе “100 лучших товаров Украины”. На 3 тыс. т больше произведено в 2012 г. и уксусной кислоты. В 2013 г. цех уксусной кислоты вышел с пустым складом. По мнению начальника цеха, такого не было за все 32 года работы производства. В зимнее время производство обычно затоваривалось, ухудшался сбыт продукции. В текущем году будет профинансирована покупка основного реактора синтеза, что позволит в будущем останавливать цех для ремонта один раз в 2 года. Это даст возможность увеличить выработку продукции, снизить финансовые затраты, не привлекать для ремонта сторонние организации и, соответственно, снизить себестоимость продукции. В апреле в цехе уксусной кислоты начнется плановый ремонт. В начале 2013 г. ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” успешно прошло надзорный аудит действующей на предприятии сертифицированной системы менеджмента качества (СМК). Аудиторы международной компании SGS пришли к выводу, что СМК “Азота” в полном объеме соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

По данным пресс-службы Ostchem, в апреле должно возобновиться производство капролактама в ПАО “Азот” (Черкассы), которое было остановлено летом 2012 г. Основной причиной остановки стало удорожание бензола и падение цен на капролактам. В апреле планируется выпустить 2 тыс. т капролактама, а дальнейшее наращивание производства будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка.

Ситуация вокруг ООО “Карпатнефтехим” также остается сложной. В 2012 г. “ЛУКойл” добился создания межведомственной правительственной комиссии по рассмотрению предложений по защите украинского производителя нефтехимической продукции. По данным главы облгосадминистрации Ивано-Франковской области Михаила Вышиванного, межведомственная комиссия приняла решение о том, что ООО “Карпатнефтехим” будет возмещен НДС на 960 млн. грн., если оно погасит долг перед государством в 1,1 млрд. грн. по кредиту Баварского банка, взятого под гарантии государства. “ЛУКойл”, инвестируя, взял на себя обязательства погасить кредит, но на сегодняшний день 1,1 млрд. грн. не погашены. По данным генерального директора предприятия В. Шулиндина, пуск производства будет обязательно осуществлен в весенне-летний период. Время пуска будет зависеть в значительной мере от того, когда стоимость полиэтилена и поливинилхлорида на рынке будет выше затрат на сырье и их производство. На стоимость сырья влияют высокие таможенные пошлины при экспорте из России нефтепродуктов в другие страны, в том числе и в Украину. В конце февраля вице-премьер Украины Ю. Бойко сообщал, что правительство в ближайшее время обеспечит возобновление работы 5 крупнейших, но простаивающих предприятий, в том числе и ООО “Карпатнефтехим”. А постановлением КМУ №239 от 8 апреля ООО “Карпатнефтехим” получило право ввезти без акцизов 395 тыс. т дистиллятов для производства этилена и других химикатов. Легких дистиллятов (код УКТ ВЭД “2710111100”) разрешено ввезти 225 тыс. т, а тяжелых (“2710193130”) – 170 тыс. т. Акцизная ставка на них составляет EUR182 и EUR98/т соответственно.

Кабинет министров Украины постановлением №69 от 4 февраля 2013 г. утвердил порядок выпуска, оборота и погашения налоговых векселей при закупке, импорте химпредприятиями бензола и метанола. В ноябре 2012 г. Верховная Рада ввела акцизный налог на бензол каменноугольный (EUR250/т) и метанол (EUR400/т) при использовании их в качестве моторного топлива. В случае использования бензола и метанола в качестве сырья для химической промышленности вещества не облагаются акцизом (в пределах квот, установленных КМУ). А постановлением №158 от 4 марта правительство утвердило перечень предприятий, которые получают или ввозят на таможенную территорию Украины бензол сырой каменноугольный и метанол, используемые в качестве сырья в химической промышленности, и годовые квоты на их отгрузку или ввоз. Общий объем годовой квоты по метанолу составляет 160,105 тыс. т. Основным потребителем метанола в химической промышленности Украины является его единственный производитель – ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”.

Потребители метанола в Украине, использующие его в качестве сырья для химической промышленности, и годовые квоты его использования

Годовую квоту по бензолу сырому каменноугольному КМУ утвердил в объеме 244,122 тыс. т. Среди химических предприятий основными потребителями этого продукта являются ООО “НПП “Заря” (50 тыс. т для производства бензола каменноугольного), ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” (26,9 тыс. т для производства адипиновой кислоты) и черкасское ПАО “Азот” (6 тыс. т для производства капролактама).

Основным производителем каменноугольного бензола в Украине является ОАО “Авдеевский коксохимический завод». В 2012 г. предприятие произвело 69694 т бензола каменноугольного при плане 65580 т.

Введение акцизного налога на метанол (EUR400/т) обусловило удорожание продукта у его единственного производителя – ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”. Сегодня отпускная цена метанола составляет порядка 9600 грн./т, с НДС, что в 2 раза выше, чем раньше.

Единственным потребителем бензола для синтеза в Украине в начале 2013 г. оставалось НПП “Заря”. Цена на коксохимический бензол не изменилась и составляет 10100-10400 грн./т.

На европейском рынке контрактные цены на метанол в январе 2013 г. выросли по сравнению с декабрем 2012 г. на EUR30/т до EUR370/т, FOB Роттердам. Спотовые снизились на 4% по сравнению с декабрем – до EUR318/т, FOB Роттердам. Контрактные цены на нефтехимический бензол в январе 2013 г. выросли на EUR69/т по сравнению с декабрем и достигли EUR1153/т, FOB Северо-Западная Европа.

Цены на этилен в январе 2013 г. выросли на 26% и составили $1470-1475/т, CIF Северо-Западная Европа.

Контрактные цены на пропилен в январе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на EUR13/т до EUR1090/т, FD Северо-Западная Европа. Спотовые цены на пропилен выросли и составляли: химическая марка – EUR840-850/т, CIF Сев.-Зап.Европа (+26%); полимерная марка – EUR1030-1040/т, CIF (+7%).

Динамика цен на основные органические химикаты в ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»

Внешняя торговля основными органическими химикатами

Объемы внешней торговли органическими химикатами в первые месяцы 2013 г. были незначительны. В феврале в Украину импортировано 40 т капролактама на $107,0 тыс. Одна партия в 20 т ввезена из Беларуси по $2580/т, вторая – из Польши по $2770/т. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)