Первое полугодие 2013 г., несмотря на обнадеживающее начало, не оправдало надежд химиков. Азотная промышленность, которая являлась лидером украинского экспорта в химии на протяжении последних 20 лет, в 2013 г. заставила нервничать не только собственников бизнеса, но и сопутствующие сферы: портово-транспортную и железнодорожную инфраструктуры, легкую промышленность, сельскохозяйственную отрасль украинской экономики.
В начале года газ по $470/т для азотчиков был дорогим при цене карбамида ниже $400/т, FOB. Это цена с нулевым или отрицательным доходом. Однако в начале года традиционно карбамид покупают Бразилия и страны Латинской Америки, а это спотовый рынок. Многие надеялись на сильный спрос в этих странах с учетом сокращения закупок в конце 2012 г., т. е. был расчет на отложенный спрос. Спрос был явным, однако покупатели повели себя непредсказуемо, начав давление на поставщиков. Этому способствовали растущие объемы предложения из Балтики и расширение спроса на сульфат аммония и селитру. Сульфат произвел настоящий бум, а аммиачная селитра подкупила латиноамериканских покупателей наличием и доступностью. В итоге карбамида купили мало, новые рынки не открылись, рынок стран СНГ был занят насыщением внутреннего спроса.
А насыщать было что, только в январе украинские производители продали на внутренний рынок свыше 115 тыс. т карбамида. Этот рекорд был подкреплен спросом и в феврале. Причиной стала низкая цена, которая не устраивала латиноамериканцев. Отдушина для заводов длилась 2 два месяца. С приходом марта рынок переключился на селитру не только в Украине, но и в странах – основных покупателях азотной группы (Турция, страны ЕС, Балканы). Карбамиду вновь надо отстаивать позиции лидера. В Украине производится порядка 300 тыс. т карбамида в месяц, а в самые пиковые периоды потребления его здесь покупают не более чем 100-115 тыс. т/месяц. При этом за I квартал 2013 г. было куплено меньше месячного потребления.
В этот момент аммиак начал терять в цене из-за переоценки продукта в 2012 г. Ценники с $570-580/т, FOB в январе спустились до $530/т, FOB в марте и продолжали падение. Традиционное переключение с карбамида на аммиак химикам не удалось, в итоге основным рынком сбыта с февраля по март стал внутренний рынок. Кульминацией тяжелой, затяжной и снежной зимы стал быстрый, почти молниеносный апрель. Многие аграрии в Украине не успели внести удобрения, а для внесения жидких азотных было сложно угадать дни, когда можно вносить аммиак. В итоге падение в потреблении аммиака в 2013 г. стало десятикратным. На фоне снижающихся цен экспорта конечным потребителям удалось снизить цену на аммиак до $490-500/т.
Карбамид на этом фоне в конце мая потерпел фиаско и стал продаваться на экспорт на $50-60/т дешевле себестоимости. На рынках Балтики и Черного моря было сорвано несколько сделок, что не способствовало стабилизации цен на карбамид. С этого момента рецессия стала необратимой, по крайней мере, до осени.
Таким образом, в мае заводы подошли к моменту истины: ситуация заставляет принимать решение – закрываться или работать. Ведь даже работа 1,5-2 месяца в убыток иногда позволяет сохранить рынки и не распрощаться с опытными кадрами, но похоже эти месяцы уже ломают самое дорогое – будущее. Дорогой газ и дешевые удобрения на мировом рынке еще в начале года создали химикам непреодолимые трудности, усугубленные неожиданной рецессией на мировом рынке.
Химики вновь затягивают пояса, лето становится жарким для столь неактивного рынка удобрений. В июле будет сокращение производства до оптимального для технологов уровня. В августе азиатский спрос будет актуальным лишь со второй половины месяца. На этом фоне стало известно о возобновлении производства карбамида в Северной Африке (на 300-350 тыс. т/месяц) и введением новых мощностей карбамида на Ближнем Востоке. В 2013 г. ожидается увеличение производства карбамида на 3,0-3,5 млн. т только за счет Ближнего Востока и ряда азиатских производителей. Украинские и российские производители впервые столкнутся с проблемой размещения своего карбамида на мировом рынке. Осенью будет ясно, кто выживет на рынке и как. (Инфоиндустрия/Химия Украины, СНГ, мира)