На украинском рынке проката прокат с полимерным покрытием (ПП) занимает самую дорогую, но и самую крохотную нишу. Причем она более чем на 80% оккупирована иностранными производителями. Импортерам противостоит единственный отечественный игрок в этом секторе – алчевский завод “Металлы и полимеры”. Да и тот все чаще посматривает в сторону российского рынка, который растет быстро и неуклонно.
По данным коммерческого директора компании “Металлы и Полимеры” Евгения Козлова, емкость рынка сталей с полимерным покрытием Украины составляла в 2012г. 145 тыс. т. Это примерно четверть от потребленного страной проката с покрытием и порядка 3% от емкости всего внутреннего рынка проката черных металлов. В России, для сравнения, потребление проката с полимерным покрытием приближается к 2,5 млн. т/год и за последние 4 года выросло почти вдвое. По физическим параметрам сопоставлять украинский и российский рынок не совсем корректно. Но и при сравнении динамик Украина значительно уступает соседям. Так, в России спрос на прокат с ПП растет, значительно опережая остальные виды проката. В 2011 г. он увеличился на 21%, в 2012 г. – на столько же. Прирост спроса на оцинковку за те же периоды составил соответственно 20% и 9%, на горячую катанку – 8% и 6%. В Украине ситуация иная. По данным агентства “Металл-Эксперт Консалтинг”, в 2011 г. спрос на прокат с полимерным покрытием вырос на 31%, а в 2012 г. рухнул на 7%. На конференции в Алуште “Рынок плоского проката и труб” Евгений Козлов назвал еще большую цифру падения – 11%.
В первые месяцы 2013 г. на рынке опять отмечен активный рост спроса. Но это пока не повод для радости. Ведь значительная часть импортированной в январе-апреле “полимерки” осела на складах. По расчетам Е. Козлова, за указанный период рост складских запасов составил 31%, а их объем приближается к 100 тыс. т, т. е. покрывает половину годовой потребности. Коммерческий директор компании “Металлы и Полимеры” объяснил такую тенденцию надеждами трейдеров на рост цен во II-III кварталах. Хотя они могут оказаться тщетными: объемы строительства в стране за I квартал сократились примерно на 20%. А ведь именно строители закупают более 90% сталей с полимерным покрытием.
В Украине, в отличие от России, эталоном стабильности на рынке проката является оцинковка, что косвенно указывает на консервативность этого рынка. В 2012 г. фактически во всех сегментах проката внутренний спрос падал и только на оцинковку он вырос на 8%. В 2011 г. рост в данном сегменте был выше – 14%. Похоже, непокрытый оцинкованный прокат берет реванш за тот предкризисный период, когда сталь с ПП входила в моду, вытесняя оцинковку с традиционных позиций и увеличивая продажи практически на 60% в год. В 2011 г. сектор продемонстрировал симптомы, которые могли быть восприняты как оздоровление, но, похоже, это была реакция на приближение Евро-2012, когда на финальную прямую выходило строительство стадионов, аэропортов и прочей инфраструктуры. Теперь активность закупок в стройиндустрии опять снизилась. Поэтому среди продавцов и производителей “полимерки” в Украине более актуальна тема не завоевания новых позиций, а перераспределения сложившегося рынка.
Определенные сдвиги наблюдались на рынке в 2012 г. По оценкам Е. Козлова, рынок металла с полимерным покрытием поделился на 3 равных сегмента в зависимости от класса товара: дешевого, среднего по цене/качеству и дорогого. Такого равновесия удалось достигнуть благодаря тому, что почти на 9% упал спрос на дешевый прокат с полимерным покрытием, в то же время продажи его более дорогих аналогов росли. Е. Козлов ожидает, что покупательский интерес к прокату с более качественным покрытием (например, с матовым полиэстером) продолжит повышаться и в 2013 г. Хотя это не означает, что алчевский завод, который позиционирует себя игроком средней ценовой лиги, автоматически получит дополнительную сбытовую базу. Даже в этой скромной нише металлоторговли желающих поживиться хоть отбавляй.
Согласно данным компании “Металл-Эксперт-Консалтинг”, Украина входит в пятерку крупнейших в мире нетто-импортеров проката с полимерным покрытием. Первенство здесь с большим отрывом держит Россия – 17% мирового импорта. А Украина со своими 4% делит 3-5 место со США и Таиландом. Объем украинского импорта в 2012 г. “Металл Эксперт” оценивает немногим больше, чем в 200 тыс. т. Несовпадение между этой цифрой и ранее озвученной Е. Козловым можно объяснить тем, что последний не учитывал в объемах национального потребления складские запасы, которые физически уже находятся в Украине, но конечному потребителю еще не реализованы. Все остальные различия – в рамках погрешности. Зато в другом тезисе мнения как производственников, так и аналитиков сходятся полностью – доля импорта на украинском рынке проката с ПП слишком высока. “Металл-Эксперт-Консалтинг” оценивает ее в 85% от всего рынка. Это индикатор 2012 г. Как ни парадоксально, но он свидетельствует о некоем прогрессе, ведь в предыдущие годы это показатель зашкаливал за 90%.
Осторожный оптимизм можно высказать и по поводу того, что приостановлена китайская экспансия. За 2 последних года доля КНР в импорте «полимерки» в Украину составляла 36-37%. Это, конечно, много, но она не росла, как это наблюдалось в предыдущие годы. Китайский товар берет дешевизной. Это его козырь, но и его минус. Именно через Китай в Украину попадали партии отбракованного заводами-изготовителями проката с ПП или портовые остатки нереализованной продукции. Строители знают, что, отлежав в порту под открытым небом 3-4 месяца, «полимерка» теряет эксплуатационные свойства. И даже заниженная цена их не вернет. С другой стороны, некоторое ослабление китайских позиций в Украине способствовало увеличению поставок с западного фланга – из Польши, Словакии, Германии. Основная клиентура проката с покрытием из Евросоюза – западные области Украины. Сюда из соображений логистики выгоднее завозить прокат с покрытием из соседних стран, а не из удаленных Китая или Южной Кореи.
“Металлы и полимеры” предпринимали робкие попытки побороться за сбыт на западе страны с конкурентами из Евросоюза. С этой целью в 2012 г. во Львове был открыт опорный склад продукции из Алчевска. Но ломать стереотипы сложно. “Никто не спорит, что в Украине можно изготовить «полимерку» не хуже, чем в Германии или Финляндии, но есть сомнения в том, что отечественные, как, впрочем, и китайские, российские заводы смогут стабильно держать планку такого качества, – говорит один из региональных западноукраинских металлотрейдеров. – В Европе культура производства имеет гораздо более длинную историю, процент брака там сведен к минимуму”.
В компании “Металлы и полимеры”, похоже, и сами решили, что нет смысла втягиваться в неравный бой с прокатчиками из Евросоюза. Поэтому ее менеджмент все чаще обращает взгляды в сторону России. Граница с ней – всего в 60 км от завода в Алчевске. Поставки продукции в южные области РФ она начала в 2012 г. Цель компании – отправлять в Россию 10-12 тыс. т продукции в год. Украина довольно крепко стоит на российском рынке оцинковки, а в сегменте «полимерки» делает пока первые шаги. Время весьма подходящее. Российские потребители, как и украинские, постепенно отказываются от китайского предложения, стараясь искать альтернативный прокат с ПП по адекватной цене, но с более высокой гарантией надежности. (МинПром/Химия Украины, СНГ, мира)