Россия: рынок полистирола суспензионного вспенивающегося (ПСВ), 2012 год

ПСВ (полистирол суспензионный вспенивающийся) – сырье в производстве пенополистирольных плит (пенопласт) для тепло- и звукоизоляции, изготовления опалубки, полистиролбетона, упаковки, авто- и прибородеталей, бытовых товаров. Из вспенивающегося полистирола (ПСВ) делают пенополистирол – теплоизоляционный материал, на 98% состоящий из воздуха, поэтому он пока незаменим для сохранения тепла. 12 см пенополистирола по теплозащите эквивалентны 5,33 м железобетона.

Доля ПСВ (точнее, его конечной формы – ПС-пенопласта) в России меньше среднемирового и европейского уровня. Характерная для РФ доля вспененного ПС в 15-16% на рынке теплоизоляции не является предельной. В Западной Европе его доля – почти 27%, а Россия постепенно приближается к евростандартам. К тому же российская экономика все еще растет, хотя в западном мире “гуляет” кризис. Так что падения здесь ждать пока нет существенных причин.

Россия долго импортировала большую часть ПСВ, несмотря на наличие традиционно мощного производственного комплекса. Это происходило из-за постоянно растущей потребности в сравнительно дешевых и экологичных утеплителях. Россия хорошо покрывает своим производством потребности в ПС, но ПСВ приходилось активно импортировать. Экспорт ПСВ до 2012 г. не играл важной роли в жизни отрасли (в отличие от других видов ПС). Но с 2012г. начался массированный экспорт с пермского предприятия, что для рынка ПСВ в сопредельных странах (в Украине) стало событием года.

Российский рынок в оценках и прогнозах

В сентябре 2012 г. на конференции “Полистирол и АБС-пластики 2012” директор российской Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола озвучил прогноз, согласно которому в 2013 г. рынок пенополистирола преодолеет докризисный объем в 6,5 млн. куб. м благодаря ряду благоприятных факторов. Это: активное развитие малоэтажного строительства – лидера потребления строительного ППС в 2012 г. (до 35% всего ППС). Доля малоэтажного строительства в 2013 г. составит не менее 60% от всего строительства в стране (+7%); реализация энергоэффективных инициатив на фоне постоянного роста тарифов ЖКХ; благополучное (для рынка ПСВ и ППС) разрешение ситуации вокруг спорной поправки №11 к 87 статье 123 ФЗ (Пожарного регламента), двоякая трактовка которой позволяла ограничить применение пенополистирола в составе фасадных теплоизоляционных систем (фасадное утепление потребляет до 12% всего строительного ППС); развитие новых территорий Москвы должно стать положительным фактором для производителей пенополистирола.

По оценкам ассоциации, 2012 г. характеризовался противоречивыми процессами: активным ростом производства и потребления пенополистирола в регионах и ощутимым сужением рынка в Москве и Санкт-Петербурге в связи с падением строительных объемов на 33-34% и 38% соответственно в январе-июне 2012 г. к январю-июню 2011 г. Несмотря на это, в январе-августе 2012 г. доля пенополистирола среди теплоизоляционных материалов превысила 15% (6 млн. куб. м), продемонстрировав 10%-ый рост к тому же периоду 2011 г. Есть и ограничители роста. Расти российскому рынку препятствует настороженность после трагедии в Перми ( здесь новое и главное российское производство ПСВ). Тогда пожар в ночном клубе убил более 150 человек – винят в этом в том числе горючий пенопласт. После этого МЧС резко ужесточило требования к противопожарной безопасности помещений и стройматериалов. В ряде регионов применение пенополистирола в строительстве стало негласно запрещенным. В России, в отличие от Европы, а также Украины и Беларуси, до последнего времени не предполагалось обязательное использование антипиренов, а антипирены, которые применяют российские переработчики полистирола, были устаревшими (в том числе запрещенными в Европе). Тем не менее, к зиме 2012 г. ключевые производители пенополистирола оптимистично оценивали будущее пенополистирола в России, в том числе в строительстве. При сохранении тенденций рост 2013 г. может составить 15%. Основным сегментом потребления ПСВ является производство строительных материалов – теплоизоляционных материалов и элементов быстровозводимых конструкций. Потребление ПСВ подчиняется сезонности, возрастая ближе к началу осени и падая зимой. Это связано как с активизацией работ по предосеннему утеплению, так и с летними акциями по продажам упакованных товаров. В январе-августе 2012 г. пик импорта и экспорта пришелся на июль, хотя пик производства ПСВ наблюдался в соседних месяцах.

Динамика объемов потребления ПСВ-С в России в январе-августе 2012 г.

Производство

С 2011 г. стал явью давно анонсируемый полноценный пуск производства ПСВ на пермском заводе “СИБУРа”. ТМ “Альфапор” сразу вытеснила многих импортеров из России, Украины и СНГ. По оценкам руководства компании, суммарная мощность производства составит 100 тыс. т/год. В 2011 г. суммарный объем мощностей ПСВ составил 76 тыс. т (коэффициент использования – 68%, а судя по показателю производства – и того меньше), две трети из которых принадлежат компании “Сибур-Химпром”. По итогам 2012 г. планировалось занять более чем 30% российского рынка. “СибурХимпром”, наиболее мощный производитель, после малоактивного весеннего периода дал заметное ускорение летом. Производство завода “Пластик” работало с повышенной активностью в апреле-июне, а ангарский завод отметился сравнительно ровным уровнем активности (лишь в январе и апреле были снижения производства). Рынок ПСВ России за десятилетие пережил не менее 2 скачков. В 2005 г. производство выросло почти на порядок, резко опустившись впоследствии до 25+/-2 Кт. Это было в 3-4 раза ниже показателей импорта, который иногда превышал 100 Кт. В 2012 г. ожидается его небольшое снижение. При “правильном” развитии ситуации импорт будет снижаться и в 2013 г.

“СИБУР” довольно высоко оценивает собственные способности по импортозамещению вспененного ПС. Другим поставщикам из РФ было отведено всего 10%, импортерам – еще 25%; остальное должен занять ПСВ от “СИБУРа”. Однако пока на долю компании приходится 25-30% рынка, а в некоторых округах намного меньше.

Структура производства ПСВ-С в январе-августе 2012 г.

Импорт

Импорт сейчас держится в основном на поставках из Китая и Кореи, причем корейских с каждым годом все больше за счет уменьшения китайских и европейских. Почти все китайцы (в т. ч. тайваньская Taita) и корейцы (кроме Dongbu) поставляют без перебоев даже в “несезонные или плохие” месяцы. Но и западный капитал не оставляет по-зиций. В 2011 г. лидерами по поставкам наравне с Loyal Chemical (18% от объема импорта) и LG Chem стала BASF (по 13%). В 2012 г. BASF и Styrochem поставляли ежемесячно, уступая по объемам лишь китайской компании Loyal, IneosNova попадает в топ-8 поставщиков, а DOW, Dwory и другие крупные европейские компании присутствуют на рынке с периодическими поставками.

Операторы поставок

Влиятельные операторы объединены в некоммерческую Ассоциацию производителей и поставщиков пенополистирола. Целями ассоциации являются расширение сфер применения пенополистирола, совершенствование качества его производства и применения, представление интересов членов ассоциации в конкурентной среде. В задачи ассоциации входят проведение мероприятий по обеспечению качества изделий из ППС; поощрение честного предпринимательства, предупреждение возникновения недобросовестной конкуренции; регулирование идентификации изделий из ППС, например, путем нанесения логотипа ассоциации.

Крупные операторы рынка имеют, как правило, 10-15-летний стаж и работают в смежных сферах – поставок полиолефинов (компания “КНК”), упаковки (“ЭСТ”) или стройматериалов (ТД “Трес”). Объемы поставок у таких фирм достигают десятков тысяч тонн (всех полимеров, включая и ПСВ). Например, у московской компании “Корос” это 25 Кт полимеров из Азии. Нередко компании совмещают дистрибуцию десятка российских и иностранных продуцентов (“Полимерия”).

Импорт ПСВ-С в Россию в январе-августе 2012 г.

Выводы

ПСВ в России остается продуктом востребованным, никакие мировые кризисы или другие проблемы (даже пожары в новостроях и последующие санкции от МЧС) в экономике в ближайшие 1-2 года рост рынка не остановят. Российский рынок остается крупнейшим не только в СНГ, но и (наряду с польским и немецким) в Европе. Импортозависимость рынка будет сильно ослаблена в ближайший год за счет пуска пермского завода, но импорт сохранится в значимых количествах. В основном импортерами остаются компании Южной Кореи, Китая и Западной Европы. Основные поставщики и операторы рынка пока сосредоточены в столичных регионах, а на федеральном уровне – в Центральном и в меньшей мере Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах. (Полимеры-деньги/ Химия Украины, СНГ, мира)