Компания Continental, международный поставщик автокомплектующих, производитель шин, а также крупный индустриальный партнер, планирует выплатить 6,50%-ное долговое обязательство, полученное в октябре 2012 г., а также получить новую стандартную еврооблигацию на срок до 3,5 лет объемом в EUR500 млн. “Мы хотим воспользоваться хорошим состоянием капитала на рынке, а так же тем, что наши предыдущие долговые обязательства были рано выплачены”, – заявил финансовый директор Вольфганг Шафер и указал на то, что подобного рода операции будут последними в этом году. Это еще один шаг к снижению издержек на уплату процентов и, в то же время, к улучшению состояния финансовых обязательств.
В очередной раз будет выдано обязательство по долговой программе, которое будет заключено как ведомственными, так и частными инвесторами. Долговое обязательство будет выпущено Conti-Gummi Finance B.V. купюрами достоинством в EUR1000 и занесено в регулируемый рынок Люксембургской биржи. Букраннерами транзакции являются J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Wurttemberg, Morgan Stanley и SEB.
Кроме того, компания Continental заявила о том, что еврооблигация (ISIN DE000A1A1P09), полученная в октябре 2010 г. от Conti-Gummi Finance B.V. с фиксированным процентом в 6,50% и номинальным объемом в EUR625 млн., будет досрочно выплачена. Это произойдет 18 ноября 2013 г., т. е. на два года раньше положенного срока. Выкупная цена составит 103,25%. Об этом было сообщено объединенным представительствам и в клиринговой системе для дальнейшего уведомления держателей облигаций.
Continental разворачивает программу по выпуску долговых обязательств общим объемом в EUR5 млн. Это позволит компании быть еще более гибкой в отношении развития рынка, а также быстро размещать короткие, средние и долгосрочные облигации, сообщает пресс-служба компании. Continental разместила две еврооблигации по этой программе: в июле – пятилетнюю облигацию номиналом в EUR750 млн. и фиксированным процентом в 3%, а в начале сентября – семилетнюю облигацию номиналов в EUR750 млн. и фиксированным процентом в 3,125%. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)