Украина: химическая отрасль в 2013 году снижает объемы бизнеса

В химической отрасли 2013 г. отмечен снижением объемов бизнеса. Высокая цена природного газа привела к остановке производств. В то же время, по итогам 3 кварталов на 13% увеличились продажи у фармацевтических производителей.

Азотное охлаждение

С начала года в стране фиксируется снижение объемов производства химической продукции. Так, по итогам 8 месяцев выпуск аммиачной селитры уменьшился на 25% до 1,5 млн. т, карбамида – на 8,2% до 2,2 млн. т, карбамидно-аммиачной смеси – на 9% до 201,3 тыс. т, серной кислоты – на 14% до 804 тыс. т. И по итогам года снижение окажется еще большим, так как в сентябре прекратил производство ряд производителей удобрений. Так, концерн “Стирол”, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Фирташу, приостановил выпуск карбамида, селитры и карбамидно-аммиачной смеси, хотя продолжал выпуск полистиролов. “Произошло смещение фаз закупок удобрений, а также обвал цен на мировых рынках минеральных удобрений”, – отмечает глава правления “Стирола” Сергей Павлючук.

Производство минудобрений сократили также Одесский припортовый завод (ОПЗ), черкасский и северодонецкий “Азоты”, “Ривнеазот”, “ДнипроАзот”. Мощности ОПЗ в сентябре были загружены наполовину, а “ДнипроАзот” был остановлен для проведения ремонтных работ. “Предприятия пошли на эти меры вследствие высокой цены на природный газ и снижения стоимости минудобрений”, – говорит президент Союза химиков Алексей Голубов. Природный газ сейчас обходится украинским предприятиям в 4 раза дороже, чем российским производителям. Главный аналитик компании “Инфоиндустрия” Дмитрий Гордейчук полагает, что проблемы у большинства украинских производителей азотных минудобрений будут наблюдаться до января, когда ожидается возобновление роста цен на азотную группу удобрений на мировых рынках. “На долю азотных удобрений приходится порядка 46-50% от объема экспорта химической промышленности, поэтому общий недобор по экспортной выручке по итогам сентября оценивается в $135 млн., а за каждый следующий месяц – в $138-140 млн., – отмечает Дмитрий Гордейчук. – Ежегодно экспорт карбамида приносит $1,3 млрд., селитры – $250-260 млн., аммиака – еще $640-650 млн.”. Если производителям не удастся добиться снижения цены газа, их нишу могут занять российские поставщики, отмечает Константин Юминов из российского Raiffeisenbank. По его словам, несмотря на уменьшение стоимости аммиака на мировых рынках с $530/т в начале года до $450-490, а карбамида – с более чем $400 до менее чем $300, у российских химических заводов производство остается рентабельным.

Участники рынка призывают правительство помочь решить проблемы отрасли. Сейчас, по словам Алексея Голубова, крупнейшие производители минеральных удобрений обсуждают с Кабмином условия специального меморандума, принятие которого должно удержать ведущие предприятия на плаву. В сентябре премьер-министр Николай Азаров поручил разработать перечень мер по поддержке производителей органической продукции, резиновых изделий, пластмасс, удобрений. Министр промышленной политики Михаил Короленко заявил, что остановка производства азотных удобрений носит временный характер, после подписания соглашения с производителями работа возобновится.

Финансовые показатели предприятий по производству удобрений свидетельствуют о крупных убытках. 3 из 4 крупнейших заводов, которые контролируются компанией Ostchem Дмитрия Фирташа, работают с отрицательной рентабельностью. Так, в 2012 г. чистый убыток концерна “Стирол” составил 2,24 млрд. грн., “Ривнеазота” – 895,13 млн. грн., черкасского “Азота” – 1,09 млрд. грн. В Ostchem заявляли, что ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” также сработало в убыток. “В структуре себестоимости продукции наших предприятий на долю природного газа приходится 60-80%”, – отмечают в пресс-службе Ostchem. В 2012 г. газ отпускался промышленным потребителям по 3,51 тыс. грн./1000 куб. м ($439). С учетом целевой надбавки за реализацию (2%) и НДС (20%) газ обходился предприятиям по 4,29 тыс. грн./1000 куб. м ($537).

Константин Юминов не исключает, что предприятия Ostchem могут искусственно показывать убыток, покупая сырье для производства по завышенным ценам и реализуя по заниженным ценам готовую продукцию своим трейдинговым структурам. “По нашим оценкам, исходя из стоимости газа для промышленности и экспортных цен на удобрения в порту Южный, украинские заводы Ostchem должны были работать с рентабельностью 10-15%”, – добавляет аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. На протяжении практически всего 2012 г. колебания цен на минеральные удобрения были незначительными: средняя цена на аммиак выросла на 5% и составила $544/т на условиях FOB порт Южный, а карбамид и аммиачная селитра подешевели на 3% до $400/т и $293/т соответственно.

Нефтехимическая промышленность

В 2013 г. происходит активизация работы предприятий нефтехимической отрасли. В апреле Кабмин подписал с ОАО “ЛУКойл” меморандум о взаимопонимании, который предполагает возобновление работы компании “Карпатнефтехим”. “ЛУКойл” обязался восстановить работу предприятия, сохранить рабочие места и уровень заработной платы, обеспечить увеличение объемов производства и привлечь $100 млн. в 2013-2016 гг. Государство также взяло на себя ряд обязательств, прежде всего, возместить компании 1,1 млрд. грн. налога на добавленную стоимость. Кроме того, власти пообещали рекомендовать ГПВД “Укринтерэнерго” снизить тарифы Калушской ТЭЦ на производство тепловой энергии для предприятия на 35%, а также принять меры по снижению на 20% действующих тарифов на перевозку железнодорожным транспортом бутана, прямогонного бензина и технической соли, которые используются как сырье для производства. Кабмин также намерен ввести нулевую ставку НДС на импорт этилена и освободить от акцизного сбора некоторые другие виды сырья, необходимые для деятельности предприятия. При этом внутренний рынок должен быть защищен путем повышения до 6,5% пошлины на импортируемый в страну поливинилхлорид.

В августе “Карпатнефтехим” возобновил производство каустической соды, а с ноября, по словам представителя президента компании “ЛУКойл” в Украине Сергея Чмыхалова, будет ежемесячно выпускать порядка 5-6 тыс. т полиэтилена и 10 тыс. т суспензионного ПВХ.

Фармацевтическая отрасль

Существенные изменения происходят и на фармацевтическом рынке. В первую очередь они затрагивают деятельность импортеров лекарственных средств: с 15 февраля правительство ввело обязательную GMP-сертификацию для ввозимых препаратов. К началу марта под запретом оказалось более 15% (порядка 1,3-1,7 тыс.) всех ввозимых лекарств. Кроме того, GMP-сертификацию не прошли 43 из 151 украинского производителя. Осенью Государственная служба по лекарственным средствам приостановила работу единственного производителя аллергенов – завод “Иммунолог”.

По данным Госстата, за январь-май импорт лекарств в Украину снизился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – до $861 млн. Для сравнения: по итогам января-мая 2012 г. ввоз лекарственных препаратов увеличился на 2,9%, а в январе-мае 2011 г. – на 25,7%. Впрочем, по словам исполнительного директора ассоциации фармдистрибуторов “Фарм Украина” Дениса Шевченко, падение импорта обусловлено сокращением зарегистрированных в Украине лекарств. По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 мая 2012 г. в стране было зарегистрировано 13,2 тыс. лекарственных средств, а к 16 июля 2013 г. их стало на 3,1% меньше – 12,9 тыс.

По данным исследовательской компании SMD, в I полугодии 2013 г. розничные продажи лекарств в закупочных ценах аптек выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 14% до 12,2 млрд. грн. На долю импортной продукции приходится 72,9% рынка в денежном выражении и 36,8% – в упаковках, на долю отечественной – 27,1% и 63,2% соответственно. Чтобы не потерять позиции, некоторые иностранные фармпроизводители решили наладить выпуск препаратов на мощностях украинских заводов. В частности, по словам председателя правления ЧАО “Индар” Любови Вишневской, на базе этого предприятия локализует производство препаратов для лечения СПИДа американская компания Abbott. “Сейчас ведутся переговоры еще с несколькими международными фармпроизводителями”, – отметила она. Летом генеральный директор французской Sanofi в Украине и Беларуси Жан-Поль Шоер заявил, что компания планирует производить на украинских мощностях препараты для лечения онкологических заболеваний, кроме того, будет расширена линейка противодиабетических препаратов. Сейчас французская компания выпускает препараты “Эссенциале” и “Инсуман”, а также вакцины в рамках партнерства с “Фармекс Груп” на львовских заводах “Галичфарм” и “Фарма Лайф”. С кем еще из украинских фармпроизводителей ведутся переговоры, Шоер не уточнил. На базе отечественных мощностей выпускает лекарства и транснациональная фармкорпорация Eli Lilly, которая в 1999 г. наладила выпуск инсулина на заводах “Фармак”, а также Nycomed, которая в 2011 г. начала процесс упаковки препарата “Актовегин” на сумском заводе “Кусум Фарм”.

По подсчетам участников рынка, локализация производства может снизить себестоимость импортных препаратов на 20-40%. Но таких показателей можно достичь, если на украинских заводах выпускать лекарства, а не только упаковку. Кроме того, по словам одного из импортеров, локализация производства на украинских предприятиях дает иностранным производителям больше шансов стать игроками в госпитальном сегменте. “Иностранцам, если они не производят уникальный препарат, аналогов которого нет в Украине, сложно победить в гостендерах. Предпочтения отдаются украинским игрокам. А если начать хотя бы упаковывать лекарства на украинских заводах, то сразу становишься “своим”, – поясняет собеседник. По данным SMD, на долю госпитальных закупок приходится около 15% рынка. Лидерами-поставщиками в этом сегменте в I полугодии 2013 г. были украинские “Фармак”, “Артериум”, “Юрия-Фарм”, “Дарница” и международная Takeda (с учетом Nycomed). По оценкам исследовательской компании “Бизнес-кредит”, эти компании контролируют около 30% рынка.

До конца года давление на импорт будет усиливаться. В частности, отечественных производителей поддержит программа реимбурсации – частичной компенсации стоимости лекарств из госбюджета, которая стартовала в конце 2012 г. В качестве цели для реализации пилотного проекта была выбрана гипертоническая болезнь, которой, по данным главного терапевта Министерства здравоохранения Василия Нетяженко, в Украине страдают 12 млн. человек. В госбюджете на 2013 г. на реимбурсацию предусмотрены 191,6 млн. грн.: под эту программу подпадает более 200 наименований лекарственных препаратов. По данным SMD, в январе-июне 2013 г. продажи отечественных препаратов для лечения гипертонии выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 48,8% до 67 млн. грн. При этом реализация импортных лекарств за январь-июнь увеличилась на 10% до 230,9 млн. грн.

Правительство планирует расширить программу за счет включения в список кардиологических и сахарпонижающих средств. По оценкам аналитиков SMD, к 2016 г. на долю рынка реимбурсации будет приходиться около $0,116 млрд., или 2,3% фармрынка.

Осложнить работу импортеров может и ужесточение условий лицензирования импорта лекарств: новые требования должны вступить в силу с 1 декабря. Соответствующий приказ Минздрава был принят в конце мая. Управляющий партнер юридической фирмы Danevych law firm Борис Даневич отметил, что импортеры могут столкнуться с двумя основными проблемами. Они должны будут иметь в наличии собственные лаборатории либо договоры на проведение контроля качества лекарств с существующими лабораториями. “Таковых в Украине около шести, они уже сейчас не всегда успевают проводить контроль качества лекарств от заказчиков в рамках процедуры государственного контроля качества”, – говорит Даневич. Кроме того, импортеров обяжут заключить договоры, регламентирующие вопросы контроля качества поставляемых лекарств, или непосредственно с производителями, или с держателями регистрационных свидетельств. “Но сделать это в сжатые сроки невозможно. Например, у крупных международных фармпроизводителей существует разделение обязанностей: одни компании занимаются производством, другие – регистрацией лекарств, третьи – отвечают за поставки препаратов в те или иные страны, поэтому объяснить нестандартные локальные требования Украины и организовать оформление необходимых документов за короткий срок – довольно сложная задача”, – объясняет юрист.

По оценкам экспертов, для полного перехода от действующей модели государственного контроля качества импортируемых лекарств к частному контролю, осуществляемому импортерами, необходимы примерно 2 года. По словам гДаневича, к 1 декабря большинство компаний не будет соответствовать нормам, которые сформулированы в обновленных лицензионных требованиях. Впрочем, после многочисленных обращений импортеров Государственная служба по лекарственным средствам согласилась отсрочить ужесточение условий лицензирования импорта. Когда они вступят в силу, пока неизвестно.

Ведущие фармацевтические компании по итогам выручки в аптечных продажах лекарств по итогам сентября 2013 г.

Источник: Proxima Research. (Коммерсант-Украина/Химия Украины, СНГ, мира)