В Москве прошла международная конференция “Минеральные удобрения 2013”. Компания Creon Energy в шестой раз объединила на своей площадке ведущих представителей профильного бизнеса и курирующих отрасль госорганов. В связи с произошедшими событиями на рынке минеральных (в особенности комплексных и сложных) удобрений сложилась неоднозначная ситуация. Неграмотные действия руководства “Уралкалия” обрушили рынок и оказали негативное влияние на отрасль, а также отрицательно сказались на перспективных проектах некоторых российских компаний. В чьих интересах нарушен баланс сил и кто соберет дивиденды по результатам предстоящих структурных изменений? Поделиться своим видением ближайшего будущего и долгосрочных перспектив рынка минеральных удобрений пригласил участников мероприятия глава группы Creon Фарес Кильзие. Среди позитивных тенденций индустрии удобрений он отметил окончание периода модернизации производств и начало эры строительства новых современных производственных мощностей. Инвестиции в данную сферу идут, это не может не радовать, подчеркнул Кильзие. Глава группы Creon добавил, что считает перспективным смещение производства в сторону Дальнего Востока. И хотя сегодня в регионе добытого в промышленном масштабе газа пока мало, имеются все предпосылки, чтобы появились необходимые для индустрии объемы, полагает он.
Россия является страной огромных природных ресурсов, которые востребованы на мировом рынке удобрений, отметил директор индийского Центра по развитию “зеленых” технологий и управления Сукумаран Наир. Темпы роста индийской экономики – одни из самых высоких и составляют порядка 6-7% в год. Индия занимает второе место в мире по потреблению минеральных удобрений – более 28 млн. т/год, а также является их крупнейшим импортером – порядка 12,4 млн. т, при этом по производству удобрений страна находится на 3 месте мирового рейтинга, выпуская 16,6 млн. т минеральных удобрений в год. Ежегодно государство выделяет субсидии в $12 млрд. (в течение 2012-2013 гг.) на обеспечение доступности минеральных удобрений и сырьевых материалов, которые могут быть использованы для их производства внутри страны. По данным за 2011-2012 гг., объемы произведенного продовольственного зерна превышали 257 млн. т/год и, согласно прогнозам эксперта, по завершению национальной программы по охране зерновых культур эта цифра в дальнейшем вырастет еще на 50 млн. т. Важно заметить, что урожайность увеличивается более чем на 56% именно благодаря использованию минеральных удобрений. Поэтому при недостаточности собственного производства Индия будет стремиться обеспечить себя стабильными поставками фосфорных и калийных удобрений за счет долгосрочных контрактов с иностранными партнерами, в том числе путем создания совместных предприятий. Кроме того, индийское правительство поддерживает производителей минеральных удобрений в стремлении к покупке производственных активов за рубежом. И если по фосфатам и карбамиду Индия обладает ресурсами для частичного удовлетворения собственных нужд, то по калию страна полностью зависима от импорта. До недавнего времени основным поставщиком фосфатных удобрений в Индию являлись США, сейчас доля поставок отдана китайским компаниям. С точки зрения поставок калия лидерами были страны СНГ и Канада. В данный момент ситуация частично изменилась – на арену вышли Израиль и Иордания. Ведутся переговоры о крупных поставках хлоркалия из Беларуси, а также о покупке индийской стороной 20% акций “Беларуськалия”. Говоря о ценах на минеральные удобрения в течение последнего года, Сукумаран Наир назвал их высокими и отметил некоторое падение потребления из-за “непомерно высоких цен на рынке”. Государство вынуждено выделять огромные субсидии, чтобы закрывать разницу между мировыми ценами и ценами производителей сельскохозяйственной продукции, стимулируя тем самым рост использования удобрений, пояснил он.
Российскую государственную политику в области антимонопольного регулирования рынков хлористого калия и апатитового концентрата представил заместитель начальника Управления контроля химической промышленности и агрохимического комплекса ФАС России Сергей Вершинин. В декабре 2012 г. Федеральная антимонопольная служба завершила разработку основных документов, призванных минимизировать конфликты между производителями сырья и его потребителями, – рекомендаций по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению апатитового концентрата и хлористого калия. На основе разработанных рекомендаций “Уралкалием” принята маркетинговая политика, которая регламентирует порядок проведения договорной компании и определения цены. По словам Вершинина, маркетинговую политику в отношении реализации товара на внутренний рынок “Уралкалий” регулярно согласует с антимонопольным органом. В этом плане нареканий к компании нет. Эксперт подчеркнул, что любая маркетинговая политика является живым документом, в любое время по сигналу рынка ее можно скорректировать.
В ходе завязавшейся дискуссии президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко привел данные, что в настоящее время потребности российского сельского хозяйства в хлористом калии составляют 350 тыс. т/год, фактическое потребление – 25 тыс. т (чистого хлоркалия без учета его в составе сложных минеральных удобрений). По мнению эксперта, получить необходимые объемы с “Уралкалия” не получается, а рынка калия в РФ не существует. По словам Вершинина, дело не в отказе “Уралкалия” в заключении договоров, а в отсутствии платежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводителей. Обязательства России после вступления в ВТО вынуждают устанавливать цены, не дискриминирующие иностранных производителей, которые слишком высоки для российских фермеров. Система государственного субсидирования – один из способов преодоления данной проблемы. Вершинин не исключил возможность выхода на российский рынок “Белоруськалия”, который может привести к возникновению здоровой конкуренции и формированию более низкой цены на основе рыночных взаимоотношений.
О преимуществах кластерной модели развития производства минеральных удобрений рассказал Борис Левин, директор по стратегическому развитию “ФосАгро”. Объединение близко расположенных предприятий в единую производственную цепочку с централизованным управлением позволяет улучшить общую экономику всех составляющих комплекса. В частности, обеспечивает более высокую экологическую и энергетическую эффективность, ведет к сокращению издержек и повышению объемов производства и производительности труда, расширению товарного ассортимента, упрощению логистики. Оценить положительный эффект системного подхода докладчик предложил на примере Череповецкого химического кластера “ФосАгро”. После окончательной интеграции азотного и фосфорного производств в июле 2012 г. удалось создать самый крупный в Европе комплекс по производству минеральных удобрений с максимально возможным ассортиментом, включающим как азотные удобрения, так и полную линейку сложных и комплексных удобрений. В 2012 г. объем производства составил 4 млн. т. В перспективе возможного строительства Череповецкого ГПЗ и создания Северо-Западного газохимического кластера существующий химический комплекс будет емким потребителем метана с высокой глубиной его переработки. Освоение гибкой технологии производства различных марок комплексных удобрений, также содержащих растворимую серу, позволяет химическому комплексу в Череповце обеспечивать полную загрузку мощностей в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, в том числе и в период наложения сезонных и структурных факторов перестройки рынка минеральных удобрений. Кластерный тип организации химического производства является оптимальной формой объединения технологически связанных производств, усиливающих их конкурентные преимущества, и определяет долгосрочную конкурентоспособность промышленного производства в условиях ввода новых интегрированных мощностей в странах, обладающих углеводородным и минеральным сырьем.
Начальник отдела маркетинга “ЕвроХима” Д. Магазаник считает, что первые признаки стабилизации международного рынка удобрений, в частности его калийного сегмента, могут появиться до конца 2013 г., наблюдаемые на рынке удобрений события происходят “слишком задолго” до ожидаемых сроков реализации компанией “ЕвроХим” калийных проектов (2016-2017 гг.).
Следующий блок мероприятия был посвящен интересным техническим решениям и обмену опытом по организации эффективного производства минудобрений и их составляющих. Так, директор по техническому развитию НАК “Азот” Борис Голиков рассказал о техническом перевооружении цеха Аммиак-4, введенного в эксплуатацию в 1979 г. Проведенный комплекс работ позволил увеличить мощность агрегата на 170 т в сутки, а также снизить потребление природного газа на 50 куб. м на 1 т аммиака. С учетом предыдущих модернизаций показатели установки улучшились на 290 т в сутки и 160 куб. м/т соответственно. Голиков также отметил, что в последнее время предприятия в большей степени тяготеют к полноценному строительству новых мощностей по аммиаку. Николай Кузнецов, коммерческий директор “НИИК”, сообщил, что с 2010 г. в России начался этап строительства новых азотных предприятий и крупнотоннажных карбамидных производств на базе более сложных современных технологий. В результате выпуск карбамида должен увеличиться с нынешних 8,5 млн. т до 15 млн. т к 2018 г. Руководитель проекта по теплообменному оборудованию “Уралхиммаша” Владимир Каллус отметил высокую заинтересованность производителей в современном оборудовании. Он предложил широкий спектр технических решений для производства минеральных удобрений, который готова взять на себя компания: от модернизации старых аппаратов и установок до генерального подряда на строительство новых объектов “под ключ”.
Менеджер по работе с ключевыми клиентами испанской компании Promindsa Хосе Анжело дель Позо рассказал о пигментах для окрашивания удобрений в различные цвета с целью избежать ошибок в их применении и дифференцировать качество продукта. При производстве представленных пигментов используются естественные, безопасные и нетоксичные ингредиенты, такие как окись железа, гематиты, лимониты, бокситы. Натуральные пигменты дают возможность добиться одинаковой дисперсии всех окрашиваемых частиц, очень выгодны по стоимости. При окрашивании они создают тонкую пленку, через которую удобрения прекрасно выходят в почву и работают без изменений свойств.
Завершил деловую часть конференции доклад ведущего специалиста компании “Морстройтехнология” Ольги Гопкало, посвященный зарубежной логистике минеральных удобрений. Объемы экспорта за 2012 г. позволяют говорить о восстановлении рынка после кризиса, однако стабилизация экспортных поставок достаточно неравномерна и различается по направлениям и видам удобрений. Терминальные мощности для экспорта удобрений находятся на прежнем уровне. Основной объем транспортируется в виде навалочного груза. Крупнейшим каналом экспорта минеральных удобрений является Балтийский бассейн, преобладают порты Прибалтики и Финляндии. Однако с 2015 г. ситуация может поменяться. Согласно конвенции MARPOL, в регионах особого контроля выбросов серы, к которым относится Балтийское и Северное моря, планируется ограничить максимальный уровень ее содержания в судовом топливе до 0,1% (с 1%). Это приведет к росту затрат на бункерное топливо, альтернативные варианты решения проблемы: дооборудование судов скрубберами или введение бункеровки сжиженным газом – дорогостоящи либо не могут быть внедрены так быстро. Согласно данным финских исследователей, топливо может возрасти в цене на 65-85%, соответственно увеличится стоимость фрахта, для балкеров – на 39-44%. Поскольку основной грузопоток из России идет морем, скорее всего, произойдет перераспределение поставок по бассейнам в южное направление (Туапсе) и, возможно, Мурманск. Если бы сроки реализации проекта были короче, перспективным направлением мог бы стать порт Тамань. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)