Россия: рынок попутного нефтяного газа (ПНГ), II квартал 2013 года

После вступления в силу нормативных актов об увеличении платы за сверхнормативное сжигание попутного газа и активизации инвестиционных программ нефтегазовых компаний появляются качественные изменения в этой сфере. С ростом переработки ПНГ связан ожидаемый прирост производства легкого углеводородного сырья для использования в нефтехимической промышленности. Именно этот посыл является фундаментом, на котором строятся все стратегические программы развития нефтехимии.

В целом по России за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г. (далее – текущий год или текущий период), производство попутного нефтяного газа в России выросло на 4% до 73,299 млрд. куб. м по сравнению с 12 месяцами, которые закончились 30 июня 2012 г. (предыдущий год или предыдущий период).

Во II квартале по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. добыча ПНГ увеличилась на 4% до 18,555 млрд. куб. м. В региональном разрезе лидером по темпам прироста производства ПНГ стала как и прежде Восточная Сибирь. Здесь добыча попутного газа увеличилась на 27% или 569 млн. куб. м. Если исключить этот регион из рассмотрения, то в остальных регионах суммарный рост добычи попутного газа составил 3%. Это больше, чем по итогам I квартала (по сравнению с январем-мартом 2012 г. прирост производства ПНГ без учета Восточной Сибири составил 0,5%). Это важный результат: Восточная Сибирь перестала быть компенсирующим фактором, остальная Россия сумела показать положительную динамику. Второе место по темпам роста добычи во II квартале занимает Поволжье. Здесь производство ПНГ увеличилось на 13% по сравнению со II кварталом предыдущего года. Причем крупнейшие недропользователи региона показали в целом снижение добычи. Так, у “Оренбургнефти” производство ПНГ сократилось на 6%, у “Самаранефтегаза” – на 5%, “Татнефть” прибавила 5%. На этих трех недропользователей во II квартале пришлось 50% всей добычи в Поволжье. Таким образом, сохраняется тенденция: рост производства в Поволжье обеспечивается малыми и независимыми компаниями. Среди них стоит отметить “Газпром нефть Оренбург” – молодую компанию, вошедшую в состав “Газпром нефти” осенью 2011 г. Она ведет добычу на 3 участках, а в конце 2012 г. приобрела компанию “Живой исток” с 1 эксплуатационной и 1 поисковой лицензиями. Основным активом “Газпром нефть Оренбург” является Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Во II квартале 2013 г. добыча попутного газа компанией составила 349 млн. куб. м (17% от объемов всего Поволжья), что вывело ее на 12 место по объемам квартальной добычи среди всех недропользователей страны. во II квартале 2012 г. добыча ПНГ предприятием составляла 219 млн. куб. м, рост за год – 59%.

Поставки попутного нефтяного газа на переработку увеличились по итогам II квартала 2013 г. на 3%, или 249 млн. куб. м по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. Как и ранее, дополнительные объемы на переработку были поставлены в западносибирских автономных округах. В ХМАО они увеличились на 5%, в ЯНАО – на 30%. Высокий результат Ямало-Ненецкого округа – следствие пуска в конце 2012 г. нового ГПЗ «СИБУРом» и увеличение поставок ПНГ на него со стороны “Газпром нефти” в рамках “Ноябрьского интегрированного проекта”. Самая высокая отрицательная динамика – у Дальнего Востока. Это связно как с сокращением производства, так и оттоком существенной части объем ПНГ в направлении прямых поставок в ГТС. Так, за 12 месяцев поставки ПНГ в ГТС увеличились на 58%, или 284 млн. куб. м, что можно объяснить пуском магистральной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток: попутный газ без ущерба для качества смешивается с природным, объемы производства которого на Сахалине значительно выше. Существенная отрицательная динамика поставок ПНГ на переработку во II квартале на Урале (-15%) и в Поволжье (-14%) связана с сокращение добычи на промыслах, исторически подключенных к ГПЗ в условиях отставания подключения к ним новых месторождений и добычных объектов.

Факельное сжигание ПНГ в целом по России во II квартале сократилось на 3% по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. – до 4,156 млрд. куб. м. Однако если в январе-марте сжигание сократилось во всех регионах, кроме Восточной Сибири, то по итогам II квартала рост также показали Юг (+29%), Коми (+17%) и Урал (+5%). Абсолютные объемы прироста в этих регионах незначительны – 59 млн. куб. м. В существенной мере они перекрываются успехами в Западной Сибири: в ЯНАО сжигание сократилось на 67%, в ХМАО – 12%, в сумме это 509 млн. куб. м. На 92 млн. куб. м, или 25% снизились объемы факельного сжигания в Поволжье. Таким образом, если исключить результаты Восточной Сибири, то окажется, что остальная Россия сократила сжигание на 23%. Традиционно быстрее всего выросло сжигание у основного недропользователя – “Ванкорнефти”, прирост поставок ПНГ на факельные установки составил 34%. Однако и у остальных недропользователей региона рост факельного сжигания ускорился: если по итогам I квартала по отношению к январю-марту 2012 г. он был равен 8%, то по результатам II квартала по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. составил 12%. Как следствие, доля “Ванкорнефти” в общем объеме сжигания в Восточной Сибири снизилась с 73% в январе-марте до 68% в апреле-июне. Однако, как и ранее, уровень утилизации ПНГ у “Ванкорнефти” составляет неприемлемые 0,7%.

В разрезе недропользователей лидером роста добычи ПНГ во II квартале по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. стал пул независимых производителей. Им удалось увеличить производство на 55%, или 518 млн. куб. м. Среди ВИНК лидером является “НОВАТЭК” (21%), однако с достаточно скромными объемами (79 млн.куб. м). Максимальный прирост в абсолютном выражении показал “ЛУКойл”. В апреле-июне рост производства у этой компании составил 14%, или 326 млн. куб. м. При этом почти половину этого объема дало оперирующее на Северном Каспии предприятие “ЛУКойл-Нижневолжскнефть”: ему удалось за этот же период увеличить показатели на 127 млн. куб. м, или 67%. Таким образом, месторождения шельфа Каспийского моря во II квартале проявили себя как один из ключевых драйверов роста производства попутного газа у “ЛУКойла”. Как следствие, факельное сжигание в апреле-июне у “ЛУКойла” увеличилось на 90 млн. куб. м, или 33%. Это не самый выдающийся темп. Сильнее всего сжигание нарастили независимые производители (+68%), а также “Башнефть” (+48%). У “Роснефти” темп не самый больше (+11%), зато самые большие среди ВИНК значения прироста объемов сжигаемого ПНГ – 205 млн. куб. м. Лидерами по сокращению сжигания стали “НОВАТЭК” (-85%), операторы СРП (-63%) и “Газпром” (-42%). Все эти показатели в абсолютном выражении не так велики – суммарно 140 млн. куб. м. Одной “Газпром нефти” за счет упомянутых выше мероприятий в ЯНАО удалось снизить сжигание на 177 млн. куб. м, или 33% по отношению к апрелю-июню 2012 г.

В целом по стране уровень полезного использования ПНГ во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. вырос с 73,2% до 81,2%. У большинства недропользователей этот показатель не прогрессировал или прогрессировал незначительно. Существенных успехов удалось добиться только “НОВАТЭКу”, у которого уровень полезного использования увеличился с 27% до 93%, и “Газпром нефти” – прирост 16 пунктов до 79%. Также можно отметить операторов СРП, у которых уровень утилизации вырос на 6 пунктов до 91%, и “РуссНефть” – рост на 5 пунктов до 75%. У “ЛУКойла” вслед за динамичным ростом добычи в условиях дефицита перерабатывающих мощностей уровень полезного использования ПНГ во II квартале сократился на 1 пункт до 86%. Тем не менее, этот показатель выше, чем в среднем по отрасли, у “Роснефти” – снизился также на 1% и оказался на уровне 49%, то есть ниже отметки в 50%.Таким образом, “Роснефти” по итогам II квартала в сфере производства и переработки ПНГ удалось поставить очередной антирекорд.

Несмотря на рост негативных явлений в экономике в первой половине 2013 г., производственные результаты в области попутного нефтяного газа сохраняются положительными. По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., производство попутного нефтяного газа в России выросло по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 4% до 73,299 млрд. куб. м. Примерно в таком же темпе увеличились и показатели II квартала: добыча попутного газа в целом по стране по сравнению со II кварталом 2012 г. выросла на 4% до 18,555 млрд. куб. м. Как и в I квартале, все основные суммарные показатели сохранили положительную динамику: увеличились поставки ПНГ на газопереработку, сократилось факельное сжигание.

Региональная структура

По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., крупнейший по добыче попутного нефтяного газа регион – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – показывал значимый результат: снижение производства ПНГ здесь замедляется. Так, если по итогам 2012 г. сокращение добычи ПНГ составило 3%, по итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г. – 2%, то в рассматриваемом периоде – 1%. В абсолютных величинах это 372 млн. куб. м. Помимо ХМАО отрицательную динамику в 12-месячном периоде демонстрируют лишь два неключевых по объемам производства региона.

Добыча ПНГ по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

Одним из них является Юг. Здесь негативные результаты проявились даже на фоне роста добычи ПНГ на новых месторождениях, главным образом за счет развития шельфовых проектов на Северном Каспии, которые разрабатывает “ЛУКойл-Нижневолжскнефть”. В самом ближайшем будущем именно этот фактор должен повлиять на общее производство ПНГ в регионе. “ЛУКойл” делает на эти ресурсы серьезную ставку. В частности, в конце июня компания объявила тендер на строительство сухопутной части газопровода от месторождений Северного Каспия до своей производственной площадки в Буденновске Ставропольского края. Мощность газопровода должна составить 8 млрд. куб. м, срок сдачи объекта – май 2015 г. Исходя из показателей добычи ПНГ “ЛУКойл-Нижневолжскнефтью” за I полугодие 2013 г., сейчас можно говорить о годовом производстве примерно в 1,2 млрд. куб. м/год. Таким образом, “ЛУКойл” за 2 года планирует нарастить добычу газа более чем в 6 раз. Если реализовать эти намерения удастся, регион Юг может оказаться среди лидеров по темпам прироста производства ПНГ в России.

Пока же лидирует Восточная Сибирь. По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом добыча попутного нефтяного газа выросла на 30%, а абсолютная величина превысила 10 млрд. куб. м. “Ванкорнефть” – главный производитель региона, по итогам 12-месячного периода показал более медленный темп прироста – 28%. Высокая динамика сохраняется также в регионе Поволжье – в рассматриваемом период добыча ПНГ выросла на 13%. При этом у крупнейших производителей региона темпы более скромные. Так, “Оренбургнефть” прирастила добычу на 2%, “Татнефть” – на 4%, “Самаранефтегаз” – менее 1%. А на этих трех недропользователей в текущем 12-месячном периоде пришлось 54% всей добычи ПНГ в регионе. Таким образом, высокие результаты Поволжья продолжают обуславливаться деятельностью мелких и независимых недропользователей. Стоит отметить среди них “Газпром нефть Оренбург” – молодую компанию, вошедшую в состав “Газпром нефти” осенью 2011 г. Она ведет добычу на 3 участках и разведку еще на 2, приобретенных вместе с компанией “Живой исток” в 2012 г. Основным активом компании “Газпром нефть Оренбург” является Восточный участок старого гиганта – Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Во II квартале 2013 г. добыча попутного газа компанией составила 349 млн. куб. м (17% от объемов всего Поволжья), что вывело ее на 12 место по объемам квартальной добычи среди всех недропользователей страны. Годом ранее добыча ПНГ предприятием составляла 219 млн. куб. м, за год рост составил 59%.

В целом по России результаты II квартала по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. выросли чуть быстрее, чем рассматриваемый 12-месячный период. Рост производства ПНГ составил 5% до 18,555 млрд. куб. м. В ХМАО тенденция, наметившаяся в этом году, сохраняется – регион показал незначительный прирост производства (1%). Точно также рост во всех других регионах, кроме ЯНАО, Дальнего Востока и Юга. В лидерах – Восточная Сибирь и Поволжье. Кроме того, в квартальных результатах заметный рост добычи ПНГ произошел в Коми – 11% до 720 млн. куб. м. Можно предполагать, что основной вклад в этот результат внесло предприятие “ЛУКойл-Коми”. Во II квартале на его долю пришлось 65% добычи ПНГ во всем регионе, а рост показателей в апреле-июне по сравнению с тем же периодом 2012 г. составил 21%.

Квартальное падение в регионе Юг оказалось на 2% медленнее, чем за 12-месячный период. Это хорошо согласуется с предположением о том, что новый драйвер региона – “ЛУКойл-Нижневолжскнефть” – активно наращивая добычу, компенсирует ее падение на консервируемых и старых промыслах региона. По итогам II квартала на это предприятие пришлись 97% добычи всего ПНГ в регионе.

Восточная Сибирь прирастила в апреле-июне производство ПНГ на 27%. В остальных регионах суммарный рост добычи попутного газа составил 3%. Это больше, чем по итогам I квартала (по сравнению с январем-мартом 2012 г. прирост производства ПНГ в России без учета Восточной Сибири составил 0,5%). Это важный результат: Восточная Сибирь перестала быть компенсирующим фактором, остальная Россия сумела самостоятельно показать положительную динамику.

Поставки ПНГ на переработку на газоперерабатывающие предприятия за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом в целом по стране выросли на 12% до 33,387 млрд. куб. м. Таким образом, в этом периоде с точностью сохранилась динамика предыдущего 12-месячного периода, окончившегося 31 марта. Как прежде основной вклад в этот рост внес Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Здесь прирост поставок газа на ГПЗ составил 17%, или 3,521 млрд. куб. м. Среди остальных регионов рост показали только Коми (+17%) и ЯНАО (+9%). Лидер падения – Дальний Восток. Сокращение поставок ПНГ на переработку газоперерабатывающими предприятиями здесь за рассматриваемые 12 месяцев сократилось на 39% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Причина – снижение производства ПНГ в регионе.

Негативная динамика на Урале, где ключевым газоперерабатывающим объектом является “ЛУКойл-Пермнефте-газпереработка” связана со снижением поставок ПНГ с ранее подключенных месторождений, добыча на которых падает. При этом (и это следует из положительной динамики производства попутного газа) активно развиваются новые промыслы, не подключенные к заводам. Для решения этой проблемы в конце июля “ЛУКойл” приступил к строительству трубопровода для транспортировки на газоперерабатывающий завод ПНГ с Кокуйского месторождения. Мощность системы составит 1 млрд. куб. м/год, а ее пуск намечен на конец лета 2014 г. Параллельно компания ведет строительство второй линии на “Пермнефтегазпереработке”, что позволит в 2015 г. получить мощность по сырому газу в 1,5 млрд. куб. м, то есть практически утроить прием ПНГ.

Что касается лидеров, то причины роста поставок в ЯНАО и Коми раскрываются при анализе результатов II квартала. По сравнению с апрелем-июнем 2012 г. рост тут составил соответственно 21% и 30%, то есть выше, чем за 12 месяцев. В первом случае продолжает раскрываться фактор пуска в конце 2012 г. нового газоперерабатывающего завода «СИБУРа» на Вынгапуровской группе месторождений “Газпром нефти”. В начале мая в эксплуатацию были пущены две вакуум-компрессорные станции, призванные подавать ПНГ на переработку на новый ГПЗ. За полгода в 2013 г. завод переработал 1,2 млрд. куб. м попутного газа. Во втором случае цифры несколько обманчивы: несмотря на большие величины темпов роста, абсолютные объемы переработки газа очень незначительны – 58 млн. куб. м. Поэтому здесь, скорее всего, сказывается увеличение загрузки Усинского ГПЗ. Переработка на ГПЗ занимает лишь незначительную долю в использовании ПНГ в Коми. Можно ожидать, что в 2013 г. эти объемы возрастут, поскольку в феврале “ЛУКойл” и “Газпром” договорились о том, что ПНГ северной группы месторождений “ЛУКойл-Коми” будет перерабатываться на недозагруженном Сосногорском ГПЗ газового концерна.

В целом по России рост поставок ПНГ на газоперерабатывающие предприятия во II квартале по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. оказался менее существенным, чем за 12-месячный период, всего 3%. Помимо ЯНАО и Коми некоторый рост показал ХМАО: 254 млн. куб. м, или 5%. Здесь свою роль сыграло увеличение в конце 2012 г. – начале 2013 г.в поставок ПНГ с новых объектов нефтегазодобычи на существующие ГПЗ и заводы, пущенные в середине 2012 г. Это, например, мини-ГПЗ на Салымской группе месторождений компании BlueLine Project (бывшее “Монолит”). Вместе с тем, ХМАО имеет и серьезные предпосылки к тому, чтобы до конца 2013 г. показать более высокие темпы прироста поставок ПНГ на газопереработку. В середине июня компания BlueLine Project заявила о том, что рассматривает возможность строительства новых заводов в округе и увеличении переработки ПНГ с текущих 600 млн. куб. м до 2,5-3,5 млрд. куб. м. В 2013 г. компания намерена заключить дополнительные договора на поставку ПНГ.

А в начале июля «Газпром нефть» совместно с «СИБУРом» приступила к пуско-наладочным работам на компрессорной станции на ЮЛТ Приобского месторождения. Она предназначена для поставок ПНГ на Южно-Балыкский ГПЗ «СИБУРа». Прогнозируется, что ее работа сможет оказать существенное положительное влияние на статистику региона.

Поставка ПНГ на газоперерабатывающие предприятия по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

Стоит также отметить снижение поставок ПНГ во II квартале на газопереработку в Поволжье на 14%, или 89 млн. куб. м. Это происходит на фоне растущей добычи. Объяснить данный факт можно следующим: месторождения, которые соединены транспортной инфраструктурой с газоперерабатывающими заводами, находятся в стадии падающей добычи и естественным образом сокращают производство ПНГ. Подключение новых месторождений отстает от этой динамики. В какой-то мере это можно отнести к ГПЗ “Роснефти” в Самарской области. У “Татнефти” газопереработка в I полугодии и в январе-июне 2012 г. одинаковы, несмотря на рост добычи ПНГ в компании.

Лидеры снижения поставок ПНГ на переработку во II квартале 2013 г. – Дальний Восток (-45%) и Восточная Сибирь (-43%). В первом случае причины все те же – снижение добычи газа в целом и изменения в структуре его использования. Во втором случае огромные относительные цифры легко вводят в заблуждение. На самом деле речь идет о незначительных в масштабах страны объемах в 4 млн. куб. м. На территории региона действует пока 1 объект, который можно назвать газоперерабатывающим заводом. Однако ситуация может измениться.

В начале года один из крупнейших операторов региона “Иркутская нефтяная компания” разослала по ряду проектных организаций эскиз технического задания на строительство в рамках EPC-подряда 2 блочно-модульных криогенных ГПЗ с извлечением С2+ мощностью 4 млн. куб. м/с (1,4-1,5 млрд. куб. м/год) на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении и 6-8 млн. куб. м/с (2-3 млрд. куб. м/год) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении для переработки как природного, так и попутного нефтяного газа.

А публично в начале августа ИНК также обозначила интерес к созданию на базе своего сырья газохимического комплекса в районе Усть-Кута. Как бы то ни было, за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., опережающая динамика роста поставок ПНГ на переработку (+12%) при более скромных темпах роста производства газа (+4%) стала главным фактором пусть незначительного, но сокращения факельного сжигания попутного газа в России. По сравнению с аналогичным 12-месячным предыдущим периодом оно составило 1%, или 187 млн. куб. м. Во всех регионах, кроме Восточной Сибири, темпы сокращения факельного сжигания превысили динамику добычи, что в целом иллюстрирует эффект от целенаправленных мероприятий по полезному использованию ПНГ.

Как и ранее, естественный лидер по сокращению сжигания – Дальний Восток. Здесь на факела ушло на 42% меньше, чем в предыдущем 12-месячном периоде, или 139 млн. куб. м. Это объясняется не столько снижением добычи (по итогам 12 месяцев на 4%), сколько изменением структуры использования газа.

Наиболее ярко в рассматриваемый 12-месячный период, окончившийся 30 июня 2013 г., проявился эффект от мероприятий недропользователей в ХМАО и ЯНАО. Снижение факельного сжигания составило соответственно 20% и 38%. Ключевым фактором здесь стал рост поставок на газоперерабатывающие предприятия. В Поволжье на фоне достаточно динамичного роста добычи (+895 млн. куб. м) факельное сжигание удалось стабилизировать. По итогам 12 месяцев, окончившихся 31 марта 2013 г., ситуация в Поволжье была иная: факельное сжигание выросло на 10%, или 134 млн. куб. м при росте добычи на 773 млн. куб. м. Учитывая, что поставки на газопереработку в этом периоде сократились, эффект имели другие мероприятия. Так, “Татнефть” продолжает реализовывать проект внедрения на малодебитных месторождений миркотурбинных агрегатов для производства электроэнергии. Они внедряются в добывающих управлениях компании НГДУ “Ямашнефть”, НГДУ “Бавлынефть” и НГДУ “Елховнефть”. Всего программа “Татнефти” в 2012-2015 гг. предполагает внедрение порядка 40 микротурбинных генераторов. Единственным регионом, который практически синхронно нарастил и производство ПНГ, и его сжигание, стала Восточная Сибирь. За рассматриваемый период прирост сжигания составил 1,896 млрд. куб. м.

Факельное сжигание ПНГ по регионам, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

Квартальные результаты в сфере сжигания попутного нефтяного газа выглядят более рельефными, нежели за 12 месяцев. В целом по России сжигание по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. сократилось на 3%, или 128 млн. куб. м. Это меньше, чем в I квартале 2013 г. по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего года. Тогда сокращение сжигания составило 215 млн. куб. м. Может показаться, что во II квартале результаты усилий недропользователей оказались менее значительными, чем тремя месяцами ранее. Однако это не так: кумулятивный результат оказался “подпорчен” Восточной Сибирью, которая в апреле-июне увеличила сжигание на 26%, или 457 млн. куб. м по сравнению с тем же периодом 2012 г. А вот в I квартале этот рост был существенно меньше – 332 млн. куб. м. Так что если из рассмотрения квартальных показателей исключить Восточную Сибирь, окажется, что остальная Россия сократила сжигание на 23%. Традиционно быстрее всего выросло сжигание у основного недропользователя – “Ванкорнефти”. Предприятие увеличило отправку ПНГ на факельные установки на 34%. Однако и у остальных недропользователей региона рост факельного сжигания ускорился: если по итогам I квартала по отношению к январю-марту 2012 г. он был равен 8%, то по результатам II квартала по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. составил 12%. Как следствие, доля “Ванкорнефти” в общем объеме сжигания в Восточной Сибири снизилась с 73% в январе-марте до 68% в апреле-июне. Как и ранее, уровень утилизации ПНГ у “Ванкорнефти” составляет 0,7%.

Лидер по сокращению факельного сжигания в квартальном выражении – Дальний Восток. Впрочем, абсолютные показатели в масштабах страны незначительны (-42 млн. куб. м), а причины довольно тривиальны. Куда существеннее сокращение сжигания в ЯНАО: -304 млн. куб. м, или 67%. Этот эффект во многом с пуском Вынгапуровского ГПЗ и завершением реализации “Газпром нефтью” 1 фазы Ноябрьского интегрированного проекта. Кроме того, свой вклад внес поэтапный пуск компрессорных агрегатов на новой ДКС Харампурская “РН-Пурнефтегаза”. Впрочем, ЯНАО – регион активно осваиваемый, а потому почивать на лаврах нефтяникам не приходится. Так, “ЛУКойл” в апреле приступил к реализации проекта утилизации ПНГ на своих месторождениях в Большехетской впадине. В этом году компания планирует начать проектирование УКПГ на Северо-Губкинском месторождении для подготовки добываемых природного и попутного газов и сдачи товарного сухого газа в газотранспортную систему. Согласно договору между “ЛУКойлом” и “Газпромом” от марта 2011 г., компания Вагита Алекперова должна поставить газовому концерну в 2012-2016 гг. 8,35 млрд. куб. м товарного газа с новых промыслов из района Большого Хета.

При анализе структуры использования попутного нефтяного газа в региональном разрезе будем оперировать 9 категориями: поставки на переработку на ГПЗ, в газотранспортную систему, поставки сторонним потребителям на объекты энергетики, поставки сторонним потребителям на прочие цели, поставки на собственные объекты энергетики, переработка собственными установками, поставки на прочие собственные нужды, потери газа и факельное сжигание.

В России за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г. по сравнению с аналогичным предыдущим периодом сохранились те же тенденции, что и в I квартале. Наиболее существенное перераспредление произошло в пользу поставок газа на переработку на ГПЗ: эта категория прибавила 3,5 млрд. куб. м, или 12%. Можно ожидать, что тенденция эта будет усиливаться и в будущем. Так, “Газпром” ожидает, что в 2013 г. поставки отбензиненного газа, выработанного из ПНГ, в газотранспортную систему увеличатся на 6,7% до 22,3 млрд. куб. м. Такой прогноз газовый концерн озвучил в начале II квартала 2013 г.

В целом по стране в рассматриваемом 12-месячном периоде на 619 млн. куб. м сократились поставки ПНГ сторонним потребителям на объекты энергетики. Эта тенденция была отмечена и I квартале, она подпитывается стремлением энергетиков перевести крупные объекты на сухой газ, как более эффективный с точки зрения производства энергии, а нефтяников – уйти от сжигания на станциях ценных компонентов попутного газа. Однако данная тенденция характерна главным образом для ХМАО, где в целом объем таких поставок велик и здесь расположены основные в стране крупные станции, исторически работающие на сыром и малоподготовленном газе. В других регионах ситуация не столь однозначна. Например, в Коми такие поставки выросли на 28%. Это связано, скорее всего, с ростом поставок попутного газа с месторождений “ЛУКойл-Коми” на Печорскую ГРЭС, которая также работает на природном газе и сухом отбензиненном газе с Усинского ГПЗ. Добыча природного газа в регионе падает, вероятно, выбывающие объемы в связи с ограниченностью мощностей газопереработки заменяются попутным газом.

В Пермском крае в конце мая “ЛУКойл” и “Э.ОН Россия” ввели газопровод, подающий ПНГ на Яйвинскую ГРЭС. До 2016 г. он будет прокачивать ежегодно 240 млн. куб. м газа. Кроме того, в ближайшие 3 года “ЛУКойл-Пермь” планирует построить в регионе собственную электростанцию. Правда, это событие пока не нашло отражение в статистике.

Помимо поставок на ГПЗ растет также и использование попутного газа на собственных объектах энергетики. По итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом объем таких поставок вырос на 20%, или 604 млн. куб. м. Приходится констатировать, что пока промысловая генерация остается единственным проверенным способом полезного использования ПНГ на месторождениях с малым дебетом газа в условия дезинтегрированной инфраструктуры. Так, в конце марта “ТНК-Нягань” (еще до поглощения ТНК-ВР “Роснефтью”) успела ввести новый промысловый энергообъект – газотурбинную электростанцию “Каменная” мощностью 72 МВт на одноименном лицензионном участке для поставок электроэнергии потребителям на нем и соседней Таллиннской площади. А “ЛУКойл-Коми” продолжает работы по строительству блочно-модульной газотрубинной электростанции на Леккерском месторождении суммарной мощностью в 10 раз меньше, чем на Каменном – 7,2 МВт.

Сильнее всего сокращаются поставки ПНГ напрямую в газотранспортную систему или после минимальной под-готовки. В рассматриваемом 12-месячном периоде объем таких поставок снизился 1,877 млрд. куб. м, или 37%. Причем основной вклад в эту цифру дали ХМАО и ЯНАО. В условиях оптимистичного развития газоперерабатывающих мощностей и инфраструктуры поставки сырого ПНГ в магистраль по цене природного газа и даже ниже уже не являются столь привлекательными экономически. Напротив, на Дальнем Востоке за 12 месяцев поставки ПНГ в ГТС увеличились на 58%, или 284 млн. куб. м, что можно связать с пуском магистральной системы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. А значительно большие объемы добычи природного газа на всех сахалинских проектах позволяют безболезненно для качества подмешивать к нему и попутный газ. Наиболее же динамично выросшая категория использования попутного нефтяного газа – переработка на собственных установках. Рост здесь составил 58%, или 677 млн. куб. м. Причем основная часть этого роста приходится на ЯНАО, где за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом использование газа в этом направлении увеличилась почти в 7 раз.

Аналогичная тенденция отмечена и в I квартале, связанная с деятельностью предприятия “РН-Пурнефте-газ” и его проектами на Комсомольский КС и новой ДКС на Харампурском месторождении. Проекты в этом направлении продолжают реализовываться. В середине мая компрессорную станцию на Еты-Пуровском месторождении начала строить и “Газпром нефть”. Станция позволит прокачивать газ на УКПГ Вынгаяхинского месторождения и сдавать частично отбензиненный газ в ГТС.

Структура производства и использования ПНГ в разрезе нефтегазовых компаний

В разрезе добывающих компаний по итогам 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., сохраняется лидерство “Роснефти”. Да и вряд ли в обозримом будущем оно будет кем-то оспорено. Стоит тут отметить, что используемая статистическая основа пока учитывает объемы ПНГ, добываемые активами ТНК-ВР, отдельно от “Роснефти”, поскольку формально поглощение произошло в середине II квартала. “Роснефть” добыла в рассматриваемом 12-месячном периоде 16,036 млрд. куб. м попутного нефтяного газа. Это на 9% больше, чем за 12 месяцев аналогичного предыдущего периода. Это не самая выдающаяся динамика. Среди ВИНК лидерами по темпам роста стали “Газпром нефть” и “НОВАТЭК”, которые увеличили производство ПНГ на 17%. Для “Газпром нефти” это означает все же потерю темпов прироста: по сравнению с аналогичным предыдущим периодом рост составлял 27%. Этот результат был обусловлен учетом вместе с попутным газом природного газа газовых шапок. Можно предположить, что этот фактор продолжает играть свою роль. Кроме того, не стоит забывать про рост производства ПНГ новым добывающим подразделением компании “Газпром нефть Оренбург”. Что касается “НОВАТЭКа”, то в абсолютном выражении прирост не столь велик (+41 млн. куб. м) и связан, скорее всего, с тем, что компания в последнее время приступила к освоению новых многокомпонентных месторождений в ЯНАО, содержащих помимо “профильных” для “НОВАТЭКа” газовых и газоконденсатных залежей еще и нефтяные. Также стоит отметить существенный рост производства ПНГ пулом независимых производителей. Суммарно за 12 рассматриваемых месяцев они прирастили добычу на 22% и перешагнули порог в 5 млрд. куб. м. Наиболее глубокая отрицательная динамика производства ПНГ сохраняется у “Газпрома”. Снижение производства составило 21%, или 427 млн. куб. м. Можно предположить, что эта тенденция носит не производственный, а организационный характер и связана с передачей части нефтяных добычных проектов от газовой монополии к “Газпром нефти”.

При переходе к анализу квартальной динамики меняются и лидеры. Так, по итогам II квартала по сравнению с апрелем-июнем 2012 г. абсолютным лидером по темпам прироста добычи ПНГ является пул независимых производителей. Им удалось увеличить производство на 55%, или 518 млн. куб. м. Среди ВИНК лидером является “НОВАТЭК”, однако с достаточно скромными объемами. А вот существенный прирост добычи ПНГ у “ЛУКойла” показателен. В апреле-июне рост производства у этой компании составил 14%, или 326 млн. куб. м. При этом почти половину этого объема дало оперирующее на Северном Каспии предприятие “ЛУКойл-Нижневолжскнефть”: ему удалось за этот же период увеличить показатели на 127 млн. куб. м, или 67%. Таким образом, месторождения шельфа Каспийского моря во II квартале проявили себя как один из ключевых драйверов роста производства попутного газа у “ЛУКjойла”.

У “Газпром нефти” – лидера темпов роста по итогам 12-месячного периода – квартальная динамика более скромная. В апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. компания прирастила добычу на 7%, или 112 млн. куб. м.

Причем можно говорить, что почти единственным драйвером роста стало предприятие “Газпром нефть Оренбург”. Во II квартале оно увеличило добычу на 59%, или 130 млн. куб. м. То есть на большинстве старых промыслах компании добыча ПНГ сокращалась. Не удивительно теперь, почему в конце 2012 г. первый заместитель генерального директора “Газпром нефти” Вадим Яковлев говорил об Оренбуржье как одном из приоритетных регионов для компании.

Производство ПНГ по компаниям, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

За 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2013 г., по сравнению с аналогичным предыдущим периодом лидером факельного сжигания попутного нефтяного газа осталась “Роснефть”. Вряд ли какой-либо компании в России удастся в просматриваемой перспективе обогнать госкомпанию, тем более после поглощения ТНК-ВР. И тот факт, что темп прироста сжигания оказался равен темпу прироста производства, говорит о сохраняющемся печальном положении с утилизацией газа: усилия “Роснефти” в традиционных регионах перекрываются негативом в восточносибирских проектах.

Лидером по темпам роста факельного сжигания по итогам 12-месячного периода стал “Газпром”. Монополия прирастила объемы горящего ПНГ на 31%. Хотя в абсолютном выражении это скромные 52 млн. куб. м. Рост сжигания показали также “Башнефть” (+17%) и группа независимых производителей (+14%). Все остальные показали снижение объемов ПНГ, отправляемых на факельные установки. Самый высокий темп здесь у “НОВАТЭКа” (-52%). Лидер отрасли по уровню полезной утилизации ПНГ “Сургутнефтегаз” также показал высокую динамику сокращения сжигания (-44%), однако, учитывая масштабы компании и мизерные абсолютные объемы сжигаемого попутного газа, можно сказать, что этот результат – по сути колебания вокруг технологического минимума. Косвенно это подтверждает и статистика II квартала. По итогам апреля-июня “Сургутнефтегаз” увеличил объемы сжигания на 30%, хотя эти 5 млн. куб. м газа – скорее технологический объем, нежели свидетельство какой-то тенденции. По итогам квартала по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объемы сжигания существенно выросли у независимых производителей (+68%). Здесь стоит отметить со знаком минус “Иркутскую нефтяную компанию”. Рост объемов сжигания ПНГ оказался настолько стремительным, что она сразу попала на 6 место антирейтинга с показателем 175 млн. куб. м. Возможно, столь стремительный рост “свободного” ПНГ и спровоцировал заявление компании о возможности развития нефтехимического бизнеса. Не исключено, что эта компания, а также НК “Дулисьма” с уровнем квартального сжигания 171 млн. куб. м и оказали ключевое влияние на кумулятивный показатель всех независимых компаний. Из негативных результатов крупных ВИНК стоит отметить “ЛУКойл”. Несмотря на в целом позитивную динамику за 12 месяцев, по итогам апреля-июня по сравнению со II кварталом 2012 г. компания нарастила объемы сжигания на 33%, или 90 млн. куб. м. Можно предположить, что здесь также сыграл свою роль рост объемов добычи на Северном Каспии, где возможности по полезному использованию газа весьма ограничены, а также регион Коми с теми же проблемами. Лидером по сокращению сжигания во II квартале стал “НОВАТЭК”. Впрочем, абсолютные объемы компании столь невелики, что говорить о существенном достижении не приходится: снятые с факелов 31 млн. куб. м можно без проблем утилизировать как угодно, например для подогрева жидкой продукции нефтегазодобычи при подготовке к транспортировке. Из действительно значимых квартальных достижений следует отметить “Газпром нефть”. Несмотря на рост производства, в том числе в новом для себя регионе, компании удалось снизить сжигание на 33%, или 177 млн. куб. м.

Факельное сжигание ПНГ по компаниям, млн. куб. м

* – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 г.; ** – 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

Средний уровень полезного использования попутного газа в целом по стране в рассматриваемые 12 месяцев составил 79%. По итогам 12 месяцев, относящихся к предыдущему аналогичному периоду, этот же показатель равнялся 74,7%. Налицо существенный в масштабах страны прогресс. Лидер роста уровня полезного использования попутного газа за 12 месяцев – “НОВАТЭК”. За счет незначительности объемов производства ПНГ компании удалось прирастить показатель на 35 пунктов – с 45% до 80%. Существенный прогресс у “Газпром нефти” – 10 пунктов, с 62% до среднестатистических 72%. Однако по итогам 12 месяцев лишь “Сургутнефтегаз” и “Татнефть” по-прежнему находятся в зоне выше отметки в 95% утилизации ПНГ. Самый серьезный негатив 12-месячного периода – отсутствие прогресса со стороны “Роснефти” – самый низкий среди всех уровень утилизации в 51% принадлежит госкомпании.

По итогам II квартала кроме “НОВАТЭКа”, увеличившего уровень полезного использования на 66 пунктов (с 27% до 93%), важным является прогресс “Газпром нефти”. Госкомпания вплотную подошла к отметке 80%, прирастив по сравнению с результатом апреля-июня 2012 г. 16 пунктов. Также увеличился уровень полезного использования ПНГ у операторов СРП на 6 пунктов до 91%. Остальные недропользователи показали в целом стабильные показатели уровня утилизации. А вот “Роснефть” показатель полезной утилизации ПНГ снизила и оказалась ниже отметки в 50%. Однако в целом во II квартале средний уровень полезного использования ПНГ превысил 80% и составил 81,3% против 73,2% в апреле-июне 2012 г. Иными словами, государственная политика в сфере ужесточения наказания за сверхнормативное сжигание ПНГ вместе с рядом других факторов начинает приносить реальные результаты. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)