В течение 7 лет ежегодного мониторинга рынка теплоизоляционных материалов специалисты ABARUS Market Research отмечают все возрастающую разницу между официальной статистикой производства минеральной ваты и ее реальным объемом выпуска. Если в 2005 г. эта разница составляла 600 тыс. куб. м (8000 против 7400), то в 2010 г. – 4600 тыс. куб. м (15400 против 10800), а в 2012 г. практически 7000 (23100 против 16100). Такой разрыв свидетельствует о несовершенстве статистического учета. Росстат “не видит” многие из крупных заводов, например «Минплита» (Linerock), Троицкий завод («Роквул-УралЙ) и др. С другой стороны, этот разрыв говорит о том, что на российском рынке теплоизоляции по-прежнему работает множество небольших компаний, не отчитывающихся должным образом ни перед налоговыми органами, ни перед местными статистическими организациями.
Однако некоторые из этих организаций растут, предпринимают более активные маркетинговые усилия на рынке, что впоследствии делает возможным их обнаружение “в ручном режиме”. Так, практически ежегодно список производителей минеральной ваты пополняется несколькими компаниями, которые работали и до кризиса, просто не попадали в фокус зрения исследователей. Также регулярно появляются новички. Всего в России, по последним подсчетам, работает порядка 45-50 заводов различного масштаба.
В 2006 г. российскими предприятиями было произведено 10 млн. куб. м теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на 25,1% больше показателя 2005 г. В 2007 г. выпуск составил 13,2 млн. куб. м, прирост – 31,7%. Несмотря на это, в 2006-2007 гг. на рынке минераловатной теплоизоляции отмечался дефицит продукции. В 2008 г. прирост составил 6,8% – всего было произведено 14,1 млн. куб. м минеральной ваты. В 2009 г. впервые за весь период имел место спад: выпуск сократился на 13,3% до 12,2 млн. куб. м. В 2010 г. был зафиксирован прирост на 25,5%, в 2011 г. – на 24%. В отношении 2012 г. в прогнозах превалировали пессимистичные ожидания, предполагалось, что российское производство выдаст в районе 20,5 млн. куб. м. В действительности же ситуация оказалась гораздо лучше: прирост составил 21,2%, а в количественном выражении – 23,1 млн. куб. м.
Сезонные показатели производства
Помимо сокращения темпов роста в 2008 г. и 2009 г. особенностью этого периода стала иная, чем в 2007 г., динамика выпуска по месяцам. Так, если в 2007 г. наиболее продуктивными были весенние и летние месяцы года, то в 2008-2009 гг. производство активизировалось только к осени. 2010 г. и 2011 г. повторяют эту динамику, но более высокой линией. Также стоит обратить внимание на снижение объемов производства в I квартале 2009 г.: лишь в апреле объем выпуска минераловатной теплоизоляции сравнялся с показателями 2008 г., но затем снова упал.
Весь 2011 г.смотрится хорошо – в январе произведено столько же, сколько в самом удачном январе всего рассматриваемого периода, а именно – 2007 г. Затем линия уверенно идет вверх, даже в декабре растет в расчете на удачный строительный сезон наступающего года. Начало 2012 г. также выглядит оптимистичным – в январе-марте было произведено на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2011 г.
В 2012 г. сезонная картина производства возвращается к нормальной – рост в I полугодии наблюдается стабильный, кроме того, становятся все заметнее летние всплески производства.
Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий
Экспорт минеральной ваты в 2008 г. составил 55096 т, или $42599 тыс. По сравнению с 2007 г. экспорт сократился в натуральном выражении на 36,47%. В 2009 г. вышеперечисленные показатели составили 38776 т – минус 29,62% соответственно. Экспорт начал активно увеличиваться с 2004 г., достигнув в 2007 г. своего максимума – 86,7 тыс. т минеральной ваты. После июня 2010 г. наблюдение за экспортными потоками усложнилось вступлением Казахстана в Таможенный союз, после чего поставки в эту страну исчезли из таможенной статистики (как и Беларуси). В связи с этим в 2010-2011 гг. приходится рассчитывать экспорт оценочным путем, это при том, что в Казахстан идет подавляющая часть минеральной ваты.
Соотношение импорта и экспорта в последние 3 года подвержено сильным колебаниям: в 2007 г. оно составило 2,86; в 2008 г. – 3,77; в 2009 г. – 2,59; но общее движение объемов смещается в пользу увеличения экспорта.
Эти цифры свидетельствуют о том, что до кризиса экспортные поставки росли активнее импортных. В период кризиса эта тенденция была приостановлена, так как российские потребители минераловатной теплоизоляции увеличили долю российской продукции в общей структуре спроса. Однако с большой долей вероятности, когда мир восстановится от кризисных потрясений, экспортные поставки из России снова начнут расти темпами, опережающими импорт.
Ценовая динамика экспорта
В 2004-2006 гг. цены на экспортную продукцию были достаточно постоянны и составляли в среднем $25-26/куб. м.
Однако в 2007 г. стоимость увеличилась до $42,1/куб. м. В 2008 г. также имел место рост (до $46,4/куб. м). В 2009-2010 гг. общий уровень цен снизился и составил в первом случае $41, во втором – $36/куб. м. Как видно из представленных данных, цены импорта и экспорта вполне сопоставимы. Это говорит о том, что качество минеральной ваты, производимой в России, находится на европейском уровне, внешнеэкономический оборот минераловатных утеплителей – редкий для России случай, когда ввозится и вывозится товар, практически одинаковый по качеству и цене.
Основные рынки сбыта
Если Россия импортирует минераловатную продукцию в основном из Европы (более 50%), то экспорт направлен преимущественно на страны Азии. Больше половины, как правило, идет в Казахстан). Доля Казахстана в совокупном экспорте была значительно выше в 2005-2007 гг. Возможно, снижение поставок в Казахстан связано с активным развитием собственного производства в стране, в том числе альтернативных утеплителей (главным образом, экструдированного пенополистирола). Однако в большей степени небольшая отрицательная динамика обусловлена экономическим кризисом, который в Казахстане начался значительно раньше, чем в России. Кроме того, на объеме поставок сказался рост стоимости российской минеральной ваты.
К числу лидеров также стоит отнести Финляндию, чья доля за 2 года возросла с 11% до 20%, правда, в 2011 г. снова снизилась. Вес Украины, составлявший по итогам 2008 г. 20%, сократился до 2-3%. Поставки в Украину и Финляндию возросли лишь в последние несколько лет, причем экспорт в Украину превышал финский лишь в 2008 г. Поставки в Польшу еще недавно имели достаточно небольшой масштаб, но в 2010-2011 г. доля экспорта в эту страну увеличилась до 11%. Также растет экспорт в Великобританию, Арабские Эмираты, США.
В целом можно сказать, что поставки минераловатной продукции в страны Западной Европы и США стали актуальными в последние годы за счет открытия заводов иностранных производителей на территории России (Rockwool) и появления высококачественной российской продукции (Изорок, Техно, Термо, Лайнрок, Изомин, Изовол, Евроизол). Наиболее дорогая продукция поступает в настоящее время в Финляндию и Украину, наиболее дешевая – в Польшу. (stroyka.ru/Химия Украины, СНГ, мира)