Так, в феврале группа “Фосагро” успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций объемом $500 млн. сроком на 5 лет по ставке 4,204% годовых на Ирландской фондовой бирже. Ставка размещения оказалась одной из самых низких среди российских компаний в 2013 г. Выпуску еврооблигаций “Фосагро” были присвоены рейтинги “Ваа3” агентства Moody’s и “BB+” от агентства Fitch Ratings, которые соответствуют корпоративным кредитным рейтингам компании. В апреле рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг “Фосагро” уровня “BBB-” со “Стабильным” прогнозом. Книга заявок была переподписана более чем 5 раз. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов из США, Европы, Азии и России. Привлеченные средства были направлены для консолидации долей в дочерних структурах группы “ФосАгро” – ОАО “Апатит” и ООО “Метахим”, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности. В апреле группа “Фосагро” успешно завершила процедуру SPO. Ряд акционеров компании продал ранее размещенные акции в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР). В общей сложности было продано 11111000 ранее размещенных акций на $466,662 млн. Цена продажи в рамках предложения составила $42 за обыкновенную акцию, что эквивалентно $14 за ГДР. Кроме того, “Фосагро” успешно разместила 5022920 акций дополнительного выпуска и привлекла более $210 млн. Средства, привлеченные в результате размещения дополнительных акций, были направлены на финансирование консолидации миноритарных долей в производственных компаниях, а также на текущие проекты по модернизации и развитию. В результате этих сделок объем акций “Фосагро” в свободном обращении увеличился до 19,2%.
В июле совет директоров ОАО “Фосагро” избрал генеральным директором компании Андрея Гурьева, ранее занимавшего пост заместителя гендиректора управляющей компании ЗАО “Фосагро АГ” по продажам и логистике.
В ноябре группа “Фосагро” начала реализацию проекта строительства нового агрегата аммиака мощностью 760 тыс. т/год на площадке ОАО “Фосагро-Череповец” в Вологодской области. Мощность нового производства аммиака составит 2200 т/сутки (760 тыс. т/год). Это первый агрегат аммиака подобной мощности в современной России. Общий объем инвестиций в проект с учетом строительства объектов инфраструктуры превысит 25 млрд. руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 г. Контракт с подрядчиком, международным консорциумом во главе с японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries Ltd., был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума. В состав консорциума также вошли японская компания Sojitz и компания “Ренессанс Констракшн”. Лицензиаром технологии аммиака является компания Haldor Topsoe (Дания).
В 2013 г. группа “Фосагро” продолжила реализацию стратегии консолидации производственных активов. Летом группа завершила консолидацию акций ОАО “Апатит” и ООО “Метахим”.
Компания напоминает о негативной ценовой конъюнктуре, сложившейся на рынке минеральных удобрений в России в 2013 г. Она была вызвана резким сокращением спроса со стороны Индии из-за девальвации рупии и роста дефицита бюджета. Положение обострила и ситуация вокруг завершения партнерства “Беларуськалия” и “Уралкалия”. Указанные причины оказали негативное влияние на уровень цен на минеральные удобрения, которые снижались в течение всего года. Средний уровень цен на диаммонийфосфат в 2012 г. составлял $493/т, а на начало декабря 2013 г. – $350/т. Существенно снизились цены на азотные удобрения, в том числе карбамид. (rccnews/Химия Украины, СНГ, мира)