Украина: рынок минеральных удобрений, II квартал 2013 года

За первое полугодие 2013 г. в Украине произведено 905 тыс. т карбамида и 460 тыс. т амселитры в пересчете на питательное вещество. Во II квартале по сравнению с I кварталом 2013 г. выпуск карбамида снизился на 93 тыс.т, амселитры – на 40 тыс.т.

Выпуск минеральных удобрений за I полугодие и II квартал 2013 г., тыс. т

ПАО “Ривнеазот” за I квартал 2013 г. произвело 144,3 тыс. т амселитры (на 2,2 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2012 г.) и 127,6 тыс. т известково-аммиачной селитры (+25,6 тыс. т). В целом производство азотных удобрений в пересчете на питательное вещество за I квартал 2013 г. составило 87,99 тыс. т и увеличилось по сравнению с I кварталом 2012 г. на 9%.

Объем реализации работ и услуг за I квартал составил 699,72 млн. грн.

ПАО “Концерн  “Стирол”, отмечающий в 2013 г. 80-летие, планирует в 2013 г. превысить все основные показатели по выпуску продукции по сравнению с предыдущим годом:

После модернизации мощности “Стирола” составляют: по аммиаку – 4800 т/сут. (1600 х 3); по карбамиду – 3020 т/сут. (1510 х 2). Агрегаты по производству карбамида планируется увеличить после очередной модернизации с помощью компании Urea Casale на 500 т/сутки (каждый).

В ПАО “Азот” (Черкассы) за 2010-2014 гг. планируется вложить в экологические проекты 171 млн. грн., 60 млн. грн. уже освоены, в ближайшие 2 года планируется вложить еще 111 млн. грн., из них 30 млн. грн. – в 2013 г. Благодаря вложениям в экологические проекты на предприятии удалось снизить выбросы: по пыли амселитры – на 50%, по углеродам – на 78%, по диоксиду азота – на 20%, по аммиаку – на 30%. Фактические выбросы составляют от 30% (по углеродам) до 70% (по аммиаку) к нормам.

ПАО “Одесский припортовый завод” приказом Фонда госимущества №825 от 12 июня 2013 г. планируется выставить на продажу в декабре. Российская сторона готова принять участие в приватизации ОПЗ даже в случае создания консорциума

Чистая прибыль ПАО “ДнипроАзот” за 2012 г. по международным стандартам учета составила 0,554 млн. грн. при чистом доходе в 2795,807 млн. грн. (в 2011 г. чистая прибыль по украинским стандартам учета составила 563,44 млн. грн.; по международным стандартам в 2011 г. чистая прибыль не указывалась).

Кабинет министров опубликовал план приватизации ПАО “Сумыхимпром” (порядка 3 млрд. грн.), 92,75% акций планируется реализовать методом приватизации, еще 5% – разместить на фондовых биржах, а 2,25% – среди работников завода. 5% акций “Сумыхимпрома” выставлены на продажу, начальная стоимость – 21734 грн. Чистый убыток предприятия в 2012 г. составил 207,2 млн. грн., в 2011 г. – 2,6 млн. грн. Чистый доход в 2012 г. составил 2,4 млрд. грн. Инвестиции в техническое развитие в ОАО “Сумыхимпром” в последние годы составляют (млн. грн.): 2011 г. – 55, 2012 г. – 62, 2013 г. – 85 (план). Чистый убыток предприятия на 2013 г. планируется в 121,2 млн. грн., в том числе убытки от производственной деятельности – 43,5 млн. грн. при средней рентабельности 1,9%.

ЧАО “Крымский Титан” в I квартале 2013 г. из-за отсутствия спроса аммофос не выпускало. Агрохолдинги и фермеры закупали более дешевый российский продукт. Во II квартале на предприятии выпущены 1,6 тыс. т аммофоса.

В Днепровском заводе минеральных удобрений за первое полугодие произведено 4,1 тыс. т аммофоса (12:32), в том числе на II квартал приходится 3,2 тыс. т продукции. Нитроаммофоска на предприятии в текущем году не выпускалась.

По данным президента “Украгрохимхолдинга” Сергея Лисовского, украинские предприятия инициировали антидемпинговое расследование против поставок сложных удобрений из России, Беларуси и Узбекистана.

Промышленность минеральных удобрений является основной подотраслью химической промышленности, имеющий положительное сальдо во внешней торговле. Так, по итогам 2012 г. положительное сальдо составило $954,1 млн. (с учетом импорта фосфатов). Основные экспортные поступления дают азотные удобрения, по остальным видам наблюдается отрицательное сальдо.

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений за 2012 г., тыс. $

В 2013 г. из-за снижения производства комплексных удобрений, что повлекло и уменьшение экспорта, ситуация не столь благоприятная. Если по итогам 2012 г. отношение экспорта к импорту составило 2,14, то по итогам 5 месяцев 2013 г. оно составляет только 1,76.

Внешняя торговля минеральными удобрениями за январь-май 2013 г., тыс. $

Консолидация производственной и маркетинговой политики предприятий азотной химии, морского специализированного порта “Ника-тера” в Николаеве и крупнейшей всеукраинской сети складов (25 складов) для реализации минеральных удобрений “УкрАгроНПК” позволили “ОстХем” стать лидером украинского рынка минеральных удобрений и войти в “Топ-10” мировых производителей и экспортеров.

Импорт аммиачной селитры в Украину

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в марте-мае 2013 г.

24 мая межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возбуждении дела и проверки пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину амселитры из России в связи с окончанием (28 июня) срока их применения. Решение принято по результатам рассмотрения требования отечественных производителей. Антидемпинговая пошлина в 9,76-11,91% на импорт амселитры из России введена на 5 лет в мае 2008 г. Для ОАО “Дорогобуж” пошлина составляет 9,76%, для МХК “Еврохим” – 10,78%, для остальных российских экспортеров – 11,91%.

США сохранили антидемпинговые пошлины на импорт амселитры из Украины (действуют с 2000 г.). За I квартал 2013 г. на американский континент экспортировано всего 13 тыс. т амселитры (в Аргентину). Евросоюз может продлить еще на 5 лет (введена с 1995 г.) действие антиденпинговой пошлины на импорт амселитры из России (EUR47,07/т). В 2008 г. “Акрон” и “Еврохим” получили квоту на импорт в ЕС селитры в объеме 100 тыс. т/год.

Цены на минеральные удобрения на мировом рынке (соответственно и на рынке Украины) подвергаются сезонным колебаниям и к лету достигли минимального значения.

Динамика внутренних и экспортных цен на удобрения ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот»

Динамика внутренних цен на основные виды минеральных удобрений во II квартале 2013 г., грн./т, с НДС

Некоторое снижение цен на отдельные виды азотных удобрений (амселитру, карбамид, амводу, КАС и аммиак) началось в конце мая, затем цены остановились на одном уровне. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)