2014 г. будет более сложным для российских производителей бутылочных марок ПЭТФ-гранулята. Конкуренция на внутреннем рынке между заводами вырастет из-за увеличения производственных мощностей, увеличения ввозных пошлин для российского ПЭТФ в Европе и ряда других факторов, сообщает аналитик компании «Маркет Репорт» Игорь Грищенко.
В 2014 г. стартует наработка ПЭТФ-гранулята на второй линии завода «Полиэф» (группа «Сибур»). Согласно плану “ПЭТФ-210”, производственные мощности башкирского завода вырастут на 90 тыс. т до 210 тыс. т. При этом суммарные мощности по наработке ПЭТФ в России увеличатся до 620 тыс. т против 540 тыс. т в 2013 г. Общее расчетное потребление в России приближается к 600 тыс. т, однако, по оценкам, в 2013 г. данный уровень достигнут не будет. Таким образом, впервые в истории производства ПЭТФ потенциальные мощности наработки заводов превысят общее потребление гранулята в стране, что заставит российских производителей наращивать экспорт и вытеснять импортных производителей. Однако данные планы будет не просто осуществить.
С 1 января 2014 г. Евросоюз повышает ввозные пошлины на российский ПЭТФ. Согласно регламенту Евросоюза №978/2012 (от 25 октября 2012 г. о применении схемы обобщенных тарифных преференций и об отмене регламента ЕС Совета ЕС 732/2008) ввозная пошлина для российского ПЭТФ-гранулята будет поднята на 3,5% и составит 6,5%. При этом Евросоюз обнуляет пошлину для корейских производителей ПЭТФ-гранулята (с 1 января импортная пошлина на корейский ПЭТ составит 0% против 1,8% во второй половине 2013 г.). Данные меры значительно снизят привлекательность экспортных рынков Европы в 2014 г. и заставят переориентировать поставки на внутренний рынок России и СНГ.
Среди рынков СНГ не так много вариантов для экспорта. Относительно крупный рынок Украины (потребление 163 тыс. т в 2012 г.) имеет выходы к морю, местные компании удовлетворены налаженными поставками более дешевого, но качественного китайского ПЭТФ. Поставки на рынок Казахстана экономически не целесообразны из-за длинного и дорогого логистического плеча (доставка от Центрального региона в Казахстан может составлять около EUR180/т). Более вероятным является увеличение доли на рынке Беларуси. «Могилевхимволокно» стоит, его обещают пустить 15 января 2014 г. Однако, по неподтвержденной информации источников, руководство компании может отложить пуск на неопределенный срок из-за отрицательной рентабельности по направлению бутылочного ПЭТФ. Это может стать хорошей возможностью для российских заводов.
За январь-ноябрь 2013 г. экспорт ПЭТФ из России упал более чем в 2 раза относительно этого же периода годом ранее и составил около 20 тыс. т. Вытеснение импорта также сопрягается с определенными трудностями. Крупные переработчики, такие как «Ретал» и «Европласт», а также боттлеры «Кока-Кола» и «Пепси», полностью не откажутся от импорта китайского сырья. Во-первых, диверсификация поставок, во-вторых, на протяжении всего 2013 г. себестоимость закупок гранулята в Китае с учетом доставки полимера в Россию обходилась ниже, чем спотовые цены российских производителей ПЭТФ. При этом в 2013 г. импортная пошлина была снижена на 1% (с 5% до 4%), а это повлияло на экономию средств при закупках в Азии. Данные условия будут учтены и при формировании контрактов и пропорции российского ПЭТФ к азиатскому в 2014 г. Не стоит забывать и про переход на более легкий стандарт ПЭТФ-преформы PCO 1881, а также прессинг со стороны законодательной власти на рынок пива, что тоже ударит по общему объему потребления (по данным Росстата, производство пива в январе-ноябре упало на 8% относительно января-ноября 2012 г.).
Из позитивных новостей – потребление ПЭТФ на душу населения в России остается достаточно низким относительно западных стран и составляет 4,1 кг на человека, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя в США. Однако будет ли рынок расти столь высокими темпами, давая возможность стабильно работать производствам, покажет время. (Advis/Химия Украины, СНГ, мира)