Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании после модернизации заводов скупают латиноамериканскую нефть, пользуясь низкими ценами на марки, которые вытеснила с рынка США сланцевая нефть.
Нефтяные торговые пути меняют направления, поскольку США уменьшают зависимость от импорта, благодаря сланцевой революции. В результате латиноамериканские экспортеры ищут покупателей в Китае и Индии, чьи рынки растут достаточно быстро, чтобы востребовать их избыточные поставки. Латиноамериканские тяжелые сорта без сложной переработки позволяют получать недорогие нефтепродукты, такие как судовое топливо. Для индийский переработчиков это означает возможность быстрее вернуть миллиарды долларов, потраченные на модернизацию заводов, позволяя наращивать прибыль в ситуации, когда они обязаны продавать свою продукцию по ценам, потолок для которых устанавливает государство. Индия является четвертым крупнейшим в мире покупателем нефти, ее потребности на 80% обеспечиваются за счет импорта. При этом индийская экономика испытывает дефицит электроэнергии, а правительство тратит миллиарды, субсидируя топливо для малоимущих. В последние несколько лет Индии уже приходится искать замену нефти, которую она недополучает из-за санкций против Ирана, который был ее вторым крупнейшим поставщиком. До последнего времени переработчики переходили преимущественно на ближневосточную нефть, крупнейшими поставщиками стали Саудовская Аравия и Ирак, тогда как Иран опустился на шестое место.
Явные признаки перемен появились в начале января, когда компания Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) стала первым индийским переработчиком, купившим аргентинскую среднесернистую нефть Escalante. «Мы впервые задумались о покупке латиноамериканской нефти в 2007 г., но тогда не были к этому готовы, – сказал генеральный менеджер MRPL П. П. Упадхья. – Я побывал в Венесуэле. Наши представители в 2011 г. посетили несколько стран Латинской Америки. Там не было лишней нефти. Теперь динамика рынка изменилась, я получил через тендер первую партию кислой нефти из этого региона».
Принадлежащий компании Indian Oil Corp’s (IOC) НПЗ мощностью 300 тыс. барр./день, находящийся в порту Парадип, вступит в строй в июне. К 2016 г. будет сдана в эксплуатацию установка коксования компании Chenna Petroleum и завершится расширение НПЗ компании Bharat Petroleum Corp (BPCL) в порту Коччи.
США сокращают закупки в Латинской Америке по мере роста добычи сланцевой нефти. По данным Управления энергетической информации, в 2013 г. Северная Америка добавила к глобальным поставкам 1 млн. барр./день, а в конце 2013 г. перешагнула рубеж превращения в нетто-экспортера.
В 2005-2006 гг. на долю латиноамериканской нефти в индийском импорте приходились 2,3%, или 46,2 тыс. барр./день. В 2012-2013 гг. эта доля выросла почти до 672,4 тыс. барр./день. Чуть меньше половины – 300 тыс. барр./день – поставлялось по долгосрочному контракту между Венесуэлой и частной компанией Reliance Industries, у которой есть крупный НПЗ мирового класса на западном побережье Индии. За тот же семилетний период доля импорта с Ближнего Востока в индийской корзине снизилась с 73,5% до примерно 62%, а доля нефти из Западной Африки упала с 20% до 16%. Изменения продолжатся, так как государственные переработчики вступают в гонку с частными игроками Reliance и Essar Oil, стремясь улучшить маржу переработки. «Подобно частным компаниям, государственные переработчики будет расширять свои программы по распределению сырой нефти, чтобы использовать дешевизну латиноамериканских сортов по сравнению с западноафриканскими и ближневосточными марками», – сказал Правин Кумар из консалтинговой фирмы FACTS. Государственным переработчикам – IOC, MRPL, BPCL и Hindustan Petroleum Corp – принадлежат около 55% индийских мощностей, составляющих 4,3 млн. барр./день.
«НПЗ Индии входят в число наиболее конкурентоспособных и могут перерабатывать более дешевую нефть из отдаленных регионов, таких как Латинская Америка», – сказал вице-президент Shell по нефтетрейдингу Майк Мюллер. Ставки фрахта в настоящее время тоже низкие и в некоторых случаях включаются в контракты. «Во многих контрактах на поставку, например, с колумбийской Ecopetrol и мексиканской PEMEX, стоимость фрахта делят между собой покупатель и продавец», – сказал один из трейдеров, работающих в Индии.
IOC планирует в 2014-2015 гг. покупать в Колумбии 10 тыс. барр./день и хочет покупать нефть в Венесуэле, сказал генеральный директор компании Г. К. Сатиш. Компания покупает мексиканскую нефть с 2012 г. и в феврале должна получить пробную партию бразильской нефти.
MRPL ставит задачу в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля, покупать в Латинской Америке 40 тыс. барр./день, обеспечивая около 15% своей потребности в сырье. (Нефть России/Химия Украины, СНГ, мира)