Нижегородская топливная ассоциация, объединяющая мелких независимых операторов регионального розничного рынка нефтепродуктов, инициирует разбирательство в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по поводу ценовой политики крупнейших игроков. По мнению небольших трейдеров, им приходится балансировать на нижней границе маржинальности, так как структуры “Газпром нефти” и «ЛУКойла» повышают мелкооптовые цены на топливо, но удерживают их в своих розничных сетях. В сбытовых структурах нефтяных компаний ссылаются на рост отпускных цен и акцизов. Эксперты отмечают, что возможные санкции антимонопольной службы кардинально ничего не изменят, а в перспективе ситуация может привести к закрытию или продаже мелких сетей АЗС.
Вопрос о ценообразовании на мелкооптовом и розничном рынке области Нижегородская топливная ассоциация подняла на заседании общественно-консультативного совета при УФАС. По словам заместителя директора ассоциации Николая Баранова, мелкооптовые цены в регионе с начала 2014 г. практически приблизились к розничным. В частности, за этот период повышение розничных цен крупнейшими игроками рынка составило не более 4-5%, то есть не более 1 руб./л бензина, а мелкий опт при этом подорожал на 15% – с 30 тыс. до 34,5 тыс. руб./т. “На сегодняшний день розничная цена на бензин Аи-92 на заправках «ЛУКойла» и “Газпром нефти” составляет в среднем 30-30,5 руб./л, в то время как мелкий опт стоит порядка 27,6 руб./л. Но с учетом программ лояльности обеих компаний (а вместе они составляют определяющую долю рынка), которые предусматривают скидку до 6%, розничная цена для некоторых покупателей составляет у них всего 28,3 руб.”, – рассказывает Баранов.По его словам, чтобы конкурировать на рынке, мелким игрокам приходится также держать цену, в итоге их маржа сокращается до 5% и рентабельность падает, а объемы реализуемого топлива ежегодно снижаются. При этом малые предприятия привязаны по географии к Нижегородской области и к региональным нефтебазам “Газпром нефти” и «ЛУКойла», а везти топливо из других регионов дороже при отсутствии гарантии качества, как и закупка из других источников. “Дефицита топлива как такового нет, товарные запасы приемлемы, а цены растут. Мы хотим, чтобы маржа поддерживалась на адекватном уровне и чтобы был открытый доступ к топливу напрямую с заводов, а не через посредников”, – резюмировал Баранов.
Общественно-консультативный совет при УФАС в ответ порекомендовал топливной ассоциации обратиться в антимонопольный орган с заявлением о признаках недобросовестного поведения доминирующих субъектов по ценообразованию, по раскрытию информации и по маржинальности. Кроме того, члены совета предложили ассоциации регулярно предоставлять антимонопольщикам информацию по затронутым вопросам. “Мы должны разбираться не только там, где ущемляется бизнес, но и где есть признаки ущемления или где поведение доминирующего субъекта может создать такую возможность. Чем хороша топливная ассоциация – они первыми подают сигнал, иногда раньше, чем проблема стала общей проблемой рынка, обрела вес и масштаб. То есть члены ассоциации не приносят нам проект собственной эпитафии “Мы уже умерли, похороните нас по-человечески”, а приходят гораздо раньше. Поэтому мы проблему в зародыше успеваем купировать”, – прокомментировал ситуацию руководитель УФАС Михаил Теодорович.
В ООО “ЛУКойл-Волганефтепродукт” рост цен на бензин объясняют необходимостью компенсировать ранее состоявшееся повышение отпускных цен с НПЗ компании (плюс 1,4 тыс. руб./т по Аи-92). “Повышение отпускных цен НПЗ «ЛУКойла» связано с ростом акцизов с 1 января 2014 г. Так, акцизы на бензин пятого класса выросли на 700 руб./т, четвертого – на 956 руб./т, а с НДС – на 826 руб. и 1128 руб./т соответственно, – комментируют в пресс-службе компании. – Суммарный рост цен на бензин на АЗС «ЛУКойла» с начала года составил 1 руб./л. Во избежание вымывания ресурсов со своих НПЗ и нефтебаз компания не может не реагировать на общий рост отпускных цен на автобензины на российском рынке”. В компании “Газпромнефть – Северо-Запад” оперативно получить комментарий не удалось.
Кроме повышения акцизов, на рост мелкооптовых цен повлияло увеличение налога на добычу полезных ископаемых, которое повысило стоимость сырья для нефтеперерабатывающих заводов, отмечают эксперты. По словам аналитика ИФД “Капиталъ” Виталия Крюкова, также на стоимости отпускных цен сказалось падение рубля к доллару, так как выросла привлекательность экспорта. “В целом ситуация характерна не только для Нижегородской области – это проблема на федеральном уровне. Поэтому независимым АЗС все сложнее выжить, тем, у кого нет доступа к дешевому опту, приходится сворачивать бизнес или продавать сети. Вертикальной интеграции, как у крупных компаний, у таких игроков нет, крупный бизнес может воспользоваться этим”, – отмечает аналитик. По его словам, в ряде случаев крупные игроки преднамеренно инициировали подобные ситуации для консолидации рынка. В результате за последние годы доля независимого сектора на розничном рынке нефтепродуктов России сократилась до примерно 40%, в то время как ранее мелкие игроки держали более половины рынка. При этом независимые операторы повлиять на рынок не могут, им остается только договариваться с поставщиками или уходить с рынка, а санкции антимонопольщиков для крупных компаний некритичны и в целом не меняют ситуацию, считает эксперт. “Чтобы избежать санкций федеральные игроки могут отделить мелкооптовый бизнес от розничного, как это произошло с “Газпром нефтью”, которая выделила в отдельную структуру региональные продажи. Это дает регулятору понимание того, как формируются цены, какова маржа и есть ли элементы манипулирования рынком. Но в любом случае регион держит тот, у кого есть перерабатывающие мощности, доля крупных игроков на рынке будет расти”, – заключает Виталий Крюков. (Rcc/Химия Украины, СНГ, мира)