В 2014 г. весенний сезон на мировом рынке азотных удобрений завершился раньше обычного – в апреле. Да и удачным его для отечественных химпредприятий назвать нельзя: в январе-марте, по данным руководителя информационной компании “Инфоиндустрия” Дмитрия Гордейчука, в дальнее зарубежье они отправили всего 210 тыс. т аммиака против 550 тыс. т в январе-марте 2013 г., карбамида экспортированы 502 тыс. т против 1,013 млн. т, аммиачной селитры – 48 тыс. т против 138 тыс. т в I квартале 2013 г.
Такие показатели существенно ухудшают позиции удобрений в структуре общего экспорта. По итогам 2013 г. химики потеряли $600 млн. на экспорте удобрений (выручка составила $1,2 млрд. против $1,8 млрд. в 2012 г.). Отрасль оказалась на IV месте в рейтинге основных экспортеров продукции после агропромышленного, горно-металлургического комплексов и машиностроительной отрасли.
В 2014 г., как следует из динамики, произойдет очередное сползание химпрома, в том числе за счет производителей удобрений. Так, по данным Госслужбы статистики Украины, в январе-марте 2013 г. экспорт всех видов удобрений принес Украине $415,4 млн. За I квартал 2014 г., как указывает статистика Министерства доходов и сборов, выручка экспортеров всех удобрений не превысила $169,5 млн., что меньше показателя 2013 г. в 2,4 раза (Госстат еще не обнародовал свои данные по экспорту-импорту продукции в I квартале, хотя должен был сделать это 15 апреля).
Январь-май – самый активный период на рынке удобрений, поскольку именно в это время и в мире, и в Украине наблюдается наивысшая потребность в азотных удобрениях под весеннюю посевную. Их экспортируют из страны Одесский припортовый завод, “ДнипроАзот”, горловский “Стирол”, черкасский “Азот”, “Ривнеазот”, а также ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” (4 последних контролируются компанией OstChem Дмитрия Фирташа). Осенью, как правило, аграрии подпитывают растения калийными, фосфорными и сложными удобрениями, а украинские производители здесь не могут похвастаться большими достижениями – эту группу питательных веществ Украина преимущественно импортирует из России и Беларуси в объеме свыше 1 млн. т/год.
Основным фактором, подпортившим украинским химикам сезон, является активность китайских производителей удобрений. Основной продукт, на котором отечественные химики зарабатывают валютную выручку, – карбамид. В 2014 г. его стоимость начала обваливаться ранее обычного – в марте. Как свидетельствует статистика, если в марте 2012 г. средняя стоимость карбамида составляла $385/т (FOB, порты Черного моря), то в марте 2013 г. она снизилась до $350, а в марте 2014 г. составила $315 (при пороге в $310/т производство этого продукта перестает приносить прибыль украинским химикам, говорит Гордейчук). Обвал случился после того, как китайские производители ранее обычного анонсировали поставки своего товара основным его потребителям – Индии и Пакистану, закупающим карбамид на тендерах. Более того, китайцы сообщили об увеличении экспорта в 2014 г. до 10 млн. т, а это выше поставок 2013 г. на 5,4 млн. т. Ранний обвал стоимости карбамида после этих новостей нашим производителям пришлось принять как факт.
При той цене газа, по которой Ostchem закупил его в 2013 г. ($268,5/1000 куб. м), и по сегодняшней цене топлива, по которой его получают фирташевские химпредприятия (около $370-380/1000 куб. м), выгодным продуктом для экспорта все еще остается аммиак. Его стоимость (планомерно повышающаяся с февраля) в порту “Южный” 14 апреля составила $500/т. Вероятно, именно этот продукт будет активнее всего реализовываться химиками до тех пор, пока спрос на него не упадет.
Единственное, от чего выиграл отечественный химпром в текущем весеннем сезоне, – от обвала гривни. “Химические предприятия, невзирая на падение выручки в долларовом эквиваленте, восполнят потери в гривневом по причине обесценивания национальной валюты”, – считает Гордейчук. По той же причине сократился импорт удобрений в Украину, что также на руку нашим производителям. С марта, когда началось существенное колебание валютных курсов, импорт аммиачной селитры был фактически остановлен основным поставщиком – российским ДП “Агроцентр Еврохим”. Это подтвердил его руководитель Евгений Филонов. Импортеры и трейдеры остальных удобрений сейчас вынуждены уходить на преждевременные каникулы по причине нестабильности курса, отмечают эксперты.
По данным “Нафтогаза Украины”, к началу апреля в подземных хранилищах “Укртрансгаза” оставалось около 4 млрд. куб. м природного газа, принадлежащего компании Фирташа (снабжает 5 из 6 азотных предприятий природным газом: 4 подконтрольных и государственный “Одесский припортовый завод”). Этого хватит примерно на 6 месяцев полноценной загрузки. Но в настоящее время предприятия Фирташа не загружены на полную мощность по выпуску карбамида, отмечают в Group DF (в группу входит контролирующий химкомбинаты OstChem). Единственное производство, которое работает на полную мощность, – выпуск аммиачной селитры, но в таком режиме заводы проработают лишь до мая, пока не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению сельхозпроизводителей данным удобрением. Как изменятся планы OstChem по дальнейшей загрузке предприятий – в компании не ответили. Скорее всего, предприятия погрузятся в плановые ремонты после того, как цены на аммиак пойдут на спад.
Пока азотная химия, контролируемая бизнесменом Дмитрием Фирташем, находится в крутом пике, другое направление его бизнеса – титановое – демонстрирует положительный тренд. Трейдеры, реализующие двуокись титана на экспорт, с недавнего времени повысили отпускные цены на продукт с 25-26 грн./кг до 28-29 грн. Выросло и производство пигмента. (Укррудпром/Химия Украины и мира)