В химической промышленности юга России хорошо заметны новые точки роста, но в последние годы наблюдаются разнонаправленные тренды: несомненные успехи в одних сегментах нивелируются провалами в других.
Химическая промышленность никогда не была системообразующей для юга России. Однако к концу этого десятилетия она должна занять более существенное место в региональной экономике благодаря ряду крупных инвестпроектов, реализация которых сегодня идет в нескольких субъектах ЮФО и СКФО. А пока новые предприятия строятся, лицо южного химпрома определяют 3 важнейших тенденции, демонстрирующие, что химическая промышленность еще не нашла новую системную конфигурацию.
Во-первых, очевидные успехи производителей минеральных удобрений: наращивание их выпуска позволило нескольким региональным предприятиям стать российскими лидерами в этом сегменте с перспективами расширения экспорта продукции. Во-вторых, в ряде сложившихся сегментов южный химпром подвержен действию конъюнктурных факторов – кратковременных, но болезненных. Крупнейшее предприятие, буденновский завод “Ставролен”, преследуют техногенные катастрофы, а падение мировых цен на синтетические сапфиры стало причиной снижения темпов развития ставропольского концерна “Энергомера”. Наконец, в южной химии есть ниши, где дела идут совсем плохо. Ошибки менеджмента и невозможность договориться с энергетиками привели к фактической ликвидации некоторых знаковых предприятий отрасли, например, волгоградского “Химпрома”.
Драйвером развития российского химпрома стало производство минеральных удобрений. Стабильный рост этого сегмента в ближайшие годы предсказывается всеми отраслевыми аналитиками, особенно этот процесс заметен на юге страны – главной аграрной базе, год от года увеличивающей объемы потребления удобрений. В частности, существуют самые оптимистичные прогнозы по экспорту зерновых из России в обозримом будущем, что будет дальнейшим стимулом для рынка.
Потенциал ЮФО и СКФО по потреблению минудобрений огромен. Если в Европе на 1 га пашни приходится 100-300 кг питательных веществ в год, то на юге России этот показатель лишь в последние годы вырос в среднем с 12,5 до 38 кг за счет активной экспансии в регион продукции компании “ФосАгро”, которая, например, покрывает свыше 60% потребностей Ростовской области. Ежегодные запросы донских аграриев составляют порядка 10% (245-250 тыс. т в действующем веществе) от всех производимых в России минеральных удобрений, что в среднем составляет сегодня около 42 кг на 1 га пашни. Для сравнения: в советское время аграрии подкармливали землю из расчета 90 кг/га, сейчас, по мнению ученых, почвы Ростовской области требуют внесения не менее 70 кг/га минудобрений. Заместитель регионального министра сельского хозяйства Анатолий Кольчик полагает, что для безубыточности селянам необходимо вносить до 100 кг/га удобрений. Так или иначе, но рекорд сбора зерновых советских времен – 9,64 млн. т в 1990 г. – в современной России пока не побит, в 2012 г. урожай составил 6,3 млн. т. И эти показатели – прямая производная от уровня использования минеральных удобрений. “В Ростовской области постепенно растет спрос на продукцию отечественных предприятий агрохимической отрасли, – отмечает директор Ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец. – В ходе нынешней посевной кампании на Дону будет внесено более 200 тыс. т минеральных удобрений. Связано это с нормализацией цен на данный вид товаров”.
Впрочем, и здесь есть свои тонкости: для продуктивности почв необходим грамотный баланс между азотными, фосфорными и калийными удобрениями. “Необходимо менять агротехнологии, выравнивая соотношение между внесением азотных и фосфорных удобрений, так как сегодня наблюдается явный перекос в пользу азота, – уверена директор государственного центра агрохимической службы “Ростовский” Ольга Назаренко. – Тем самым за 4 года мы сможем восстановить содержание фосфора в почве. Если же этого не делать, то продукция южнороссийских полей потеряет конкурентоспособность на рынке”. Поэтому аграрии юга России в целях сохранения плодородного слоя почвы сейчас намерены изменить схему внесения удобрений, сместив акцент с азотной группы на фосфорную и калийную. В 2013 г. именно производство калийных удобрений в России просело из-за разрыва отношений между “Уралкалием” (монополист на рынке калийных удобрений) и “Беларуськалием”.
Главный южный игрок в производстве минудобрений – холдинг “ЕвроХим”, владеющий в СКФО “Невинномысским азотом” (производит 1,42 млн. т/год аммиачной селитры и 1,02 млн. т карбамидно-аммиачной смеси), а в ЮФО – заводом по производству минудобрений в Белореченске (0,592 млн. т аммофоса, диаммонийфосфата, сульфоаммофоса). Лидером отрасли по итогам 2013 г. является невинномысское предприятие, показавшее прирост прибыли на 8,9% к 2012 г. за счет расширения закупок удобрений аграриями юга России. Как сообщили на “Невинномысском азоте”, во II квартале 2013 г. по всей стране объемы продаж в азотном сегменте выросли по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 10% (2,049 млн. т).
Не особенно пока затронул производителей удобрений и рост цен на тарифы естественных монополий, хотя цена на газ занимает 30% в себестоимости производства, еще 30% в различной продукции химпрома забирает железнодорожный тариф. По мнению аналитика Райффайзенбанка Константина Юминова, даже несмотря на снижение рыночной стоимости аммиака и карбамида (с $530 до $490 и с $400 до $300/т соответственно) производство останется рентабельным за счет все еще не достигших критического уровня цен на газ.
Для ряда ведущих украинских производителей цены на газ оказались неподъемны, в прошлом сентябре их деятельность приостановилась. Это также сказалось на позитивных результатах южных производителей удобрений, поскольку украинская продукция составляла заметную часть импорта юга России. Впрочем, уверяют эксперты, на высококонкурентном российском рынке импорт удобрений играет незначительную роль. “Зарубежная продукция присутствует на рынке, однако это нишевый товар, – уверен генеральный директор ЗАО “Агронова” (подразделение сбытовой сети группы “Акрон”) Алексей Гусев. – Вряд ли импортные удобрения способны претендовать на значительную долю. На отечественном рынке и без иностранных производителей очень высокая конкуренция. Не уверен, что зарубежные компании ждет “легкая прогулка” по нашему рынку”.
А вот перспективы для экспорта у южных производителей удобрений – самые радужные. Темпы роста глобального рынка удобрений составляют порядка 2,8-3,2% в год, а рост производства минудобрений в России и строительство специализированных морских терминалов расширяют перспективы экспорта. “Около 70% нашей выручки – это выручка от продажи на экспорт, номинированная в долларах, – отмечает генеральный директор компании “ФосАгро” Андрей Гурьев. – Изменение курса рубля в таком контексте снижает себестоимость производства продукции. По нашим расчетам, девальвация на 1 руб. увеличивает показатель EBITDA более чем на $40 млн./год”.
Дальнейшие перспективы развития этой подотрасли химпрома на юге России связаны с реализацией ряда крупных инвестпроектов, заявленных еще несколько лет назад. В Волгоградской области “ЕвроХим” давно намерен ввести в эксплуатацию Гремячинское месторождение калийных солей (41% хлористого калия в руде) в районе Котельниково, войдя тем самым в нишу, которую сейчас безраздельно занимает “Уралкалий”. Однако пуск проекта оказался непростым: “ЕвроХим” несколько раз переносил открытие месторождения из-за ошибок в выборе технологии цементирования в неуплотненных грунтах. Теперь же, по информации финансового директора холдинга Андрея Ильина, пуск первой очереди Гремячинского ГОКа и обогатительной фабрики мощностью переработки 2,3 млн. т сырья в год намечен на II полугодие 2015 г. Общий объем инвестиций в проект составит $3,8 млрд. С пуском нового предприятия в Волгоградской области “ЕвроХим” станет единственной компанией в Европе, выпускающей весь спектр удобрений – азотные, фосфорные, калийные и сложные. К тому же в 2013 г. холдинг приобрел 100% акций Астраханской нефтегазовой компании, имеющей лицензию на разработку правобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения (запасы в 220 млрд. куб. м газа и 20 млн. т нефти), и газовый участок “Южный” в Адыгее (3,5 млн. т нефти, 26,8 млрд. куб. м газа и 0,6 млн. т конденсата). Это позволит “ЕвроХиму” обеспечить собственными энергоносителями как действующие предприятия в Невинномысске и Белореченске, так и будущие в Волгоградской области.
Еще одна потенциальная точка роста в сегменте удобрений – Дагестан. Однако местное предприятие “Дагфос” (Кизилюрт) из-за задержки с выделением банковских кредитов несколько лет не может завершить реконструкцию с целью наладки фактически монопольного выпуска двойного суперфосфата. Ожидается, что эта продукция будет иметь практически неограниченный внутренний рынок сбыта и экспортный потенциал. Как пояснили в компании, завершение второго этапа модернизации позволило бы “Дагфосу” производить полный спектр основных минеральных удобрений для аграриев юга России.
Рост добычи углеводородов в России в последние годы потянул за собой развитие нефтехимической отрасли. По утверждению министра энергетики РФ Александра Новака, в ближайшие годы ожидается почти удвоение объемов производства сырья (с 36 до 63 млн. т), что уже привело к полуторакратному увеличению инвестиций в химпром (225 млрд. руб. в 2012 г. с перспективой роста до 330 млрд. руб. в 2015 г.). Однако пока на фоне профицита сырья в стране наблюдается значительный дефицит перерабатывающих мощностей (из 36 млн. т сырья химзаводы могут переработать не более 3-3,6 млн. т), что вынуждает ВИНКи увеличивать экспортную составляющую. В то же время внутренний рынок демонстрирует постоянный спрос на продукцию нефтехимии (полимеры, пластмассы, синтетический каучук и пр.), пока его приходится покрывать за счет импорта (около 1,4 млн. т на общую сумму до $18 млрд.).
Стратегия развития нефтехимической промышленности России до 2030 г. предусматривает двукратное увеличение доли переработки нефтегазохимического сырья с наращиванием суммарных мощностей установок пиролиза в 4,5 раза. Ожидается, что потребление химзаводов к означенному сроку вырастет до 37 млн. т, а глубина переработки сырья удвоится. В частности, в Минэнерго убеждены, что к 2017 г. Россия перестанет быть импортером полиэтилена: к 2020 г. общий объем его производства вырастет на 5,9 млн. т, что позволит произвести 100%-ное импортозамещение полимеров российской продукцией. Юг России этот процесс также затронет, ведь здесь уже несколько лет реализуется проект создания одного из крупнейших в стране газохимических комплексов по производству полимеров на базе входящего в структуру «ЛУКойла» завода “Ставролен” в Буденновске. Еще один новый знаковый проект в нефтехимии – строительство завода “Этана” по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Кабардино-Балкарии, которое планируется завершить к 2015 г. Это предприятие будет крупным потребителем продукции российских НПЗ, которые сейчас углубляют переработку в рамках масштабной программы модернизации отрасли. “Дополнительным фактором развития для “Этаны” может стать появление новых нефтеперерабатывающих мощностей в Краснодарском крае и Чечне, – считает главы группы Creon Energy Фарес Кильзие. – Полимерное производство в Кабардино-Балкарии сможет выступить одним из главных потребителей ароматических соединений, производимых на этих НПЗ, что должно повысить эффективность проекта”.
Масштабное нефтегазохимическое производство заявлено и в Ростовской области: группа компаний “Флэш” бизнесмена Алексея Фролова намерена построить завод по производству этил-третбутилового эфира (ЭТБЭ) стоимостью 32,2 млрд. руб. С запуском этих предприятий в экономике двух регионов – КБР и Ростовской области – появится отрасль, которая раньше там фактически отсутствовала.
Однако именно нефтехимия с ее текущими мощностями сейчас тянет южный химпром назад. Флагман подотрасли – “Ставролен” – за последние 6 лет трижды оказывался в чрезвычайной ситуации в связи с крупными пожарами 2008, 2011 и 2014 годов. Последнее возгорание произошло 26 февраля, лишь 1 марта пресс-служба «ЛУКойла» сообщила о его полной ликвидации. Это привело к приостановке на предприятии всех производственных процессов, нанесенный ущерб до сих пор не подсчитан; нет пока и официального заключения о причинах пожара.
Предыдущий пожар оказался для “Ставролена” суровым испытанием – завод простоял больше года и смог закончить ремонтно-восстановительные работы лишь прошлой весной, работая по укороченной технологической схеме. Авария 2011 г. парализовала реализацию проекта по переработке газа с месторождений, которые «ЛУКойл» разрабатывает на Северном Каспии, а теперь назначенный на 2015 г. пуск газохимического комплекса в Буденновске тоже оказался под вопросом. По словам министра промышленности, энергетики и связи Ставропольского края Виталия Хоценко, губернатору удалось договориться с руководством «ЛУКойла» о том, что все сотрудники завода будут получать зарплату в полном объеме, но производство на “Ставролене” остановлено, люди заняты ликвидацией последствий пожара. Рынок отреагировал на это незамедлительно: по сообщению портала Plastinfo, авария на “Ставролене” стала одной из главных причин роста цен по всей группе базовых полимеров в марте.
Еще одно “слабое звено” южного химпрома на данный момент – производство компонентов для солнечной энергетики. Падение доходов с 5,3 до 3 млрд. руб. по итогам 2011-2012 гг. привело к ухудшению рыночных позиций ставропольского завода “Монокристалл” (входит в концерн “Энергомера”), одного из крупнейших мировых производителей синтетического сапфира, который исполь-зуется в электронной и оптоэлектронной промышленности, и паст для металлизации солнечных элементов. Сокращение выручки на 41,6% на предприятии объясняют продолжением кризисных явлений в мировой экономике и волатильностью спроса на бытовую электронику, которые повлекли многократное падение мировых цен на сапфиры. “Ситуация на наших рынках сегодня такова, что основным препятствием на пути роста стало перепроизводство в индустрии светодиодов и солнечной энергетики, – считает президент концерна “Энергомера” Владимир Поляков. – Многие компании в мире останавливают производство и терпят многомиллионные убытки. Мировые цены на синтетический сапфир снизились в 4 раза относительно 2010 г.”.
Не слишком хорошо идут дела и у ряда других предприятий южнороссийского химпрома. В 2013 г., например, в очередной раз показал отрицательную динамику Черкесский завод резинотехнических изделий (падение выручки на 3,6%), давно испытывающий сложность с расширением рынка сбыта продукции. Однако это сравнительно небольшая частная компания, которая способна мобильно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка.
Хуже обстоят дела у тех химических гигантов советского происхождения, которые до последнего времени оставались в орбите государства. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на волгоградском заводе “Химпром” (управляется госкорпорацией “Ростех” через структурное подразделение “Химкомпозит”), который и вовсе лишился надежд на существование. В начале марта руководство ОАО “Волгоградэнергосбыт” приняло решение ввести ограничение режима потребления электроэнергии на предприятии до так называемой “аварийной брони”, объясняя это непогашенной задолженностью химиков в 4 млрд. руб. В “Ростехе” несколько последних лет пытались бороться за жизнь “Химпрома” и даже организовать на нем новое производство. Корпорация Сергея Чемезова сначала безуспешно пробовала подключить предприятие к деятельности своего химического холдинга с участием “Алтайхимпрома”, новочебоксарского “Химпрома” и дзержинского “Капролактама” для переработки рассола бишофита с целью получения брома и хлористого магния кристаллического, который используется для изготовления титана. Затем была попытка перепрофилировать волгоградский завод под производство ветроэнергетических установок совместно с немецким концерном Siemens AG. Однако растущая задолженность и износ основных фондов вынудили “Ростех” прибегнуть к крайним средствам – победил курс на закрытие завода. Согласно плану консервации и ликвидации производственного комплекса, до марта 2015 г. на предприятии полностью прекратится выпуск продукции (в основном это соединения хлора, в т. ч. оборонного назначения), а к 1 мая 2016 г. оно должно быть ликвидировано. Управляющий директор по проблемным активам ГК “Ростех” Александр Назаров на встрече с коллективом завода констатировал, что проведенный аудит показал нецелесообразность функционирования предприятия в существующем виде: стоимость энергоносителей запредельна, а производственный фонд сильно изношен.
Уход с рынка одного из крупнейших некогда игроков вряд ли повлияет на его емкость, ибо профильную продукцию выпускают не только дальние конкуренты, но и волгоградский сосед “Химпрома” – предприятие “Каустик” (входит в группу “Никохим”), еще один химический гигант советской постройки. Правда, в отличие от оставшегося под контролем государства “Химпрома”, “Каустик” демонстрирует весьма убедительные результаты. В 2013 г. завод перечислил во все уровни бюджетов 762 млн. руб. налогов, а в ближайшие месяцы готовит к пуску производство наноструктурированного гидроксида и оксида магния, в которое были инвестированы 3 млрд. руб. Не исключено, что именно на предприятиях “Никохима” продолжат работу сотрудники почившего “Химпрома”. Заместитель председателя областного правительства Василий Галушкин заявил, что региональное руководство намерено задействовать кадровый потенциал завода как на возможных новых производствах, так и на других предприятиях химической отрасли Волгоградской области. (Эксперт Юг/Химия Украины и мира)