Одним из показателей повышения жизненного уровня населения России в XXI веке выступает почти неуклонное увеличение спроса на косметические средства, значительную часть которых совсем недавно не считали товарами первой необходимости, а наиболее дорогие изделия признавали предметами роскоши.
Промышленное производство косметических изделий началось в конце XVII века во Франции, затем в Италии, Великобритании и других странах. В России возникновение парфюмерно-косметической промышленности относят к середине XIX века. В 1843 г. в Москве была основана фабрика товарищества Ралле (в настоящее время фабрика “Свобода”), в 1860 г. – Петербургская технохимическая лаборатория (фабрика “Северное сияние”), в 1864 г. – московская фабрика товарищества “Брокар и Ко” (фабрика “Новая Заря”). В СССР выпуск парфюмерно-косметической промышленности начался в 1922 г. на фабрике “Новая Заря”. В 50-60-хх годах XX века были построены крупные парфюмерно-косметические фабрики в Николаеве, Тбилиси, Риге, Симферополе, Казани, Краснодаре, Ташкенте и Свердловске. К 1974 г. на территории СССР функционировали 24 специализированных предприятия с высоким уровнем концентрации производства.
Производство парфюмерно-косметической продукции в 1913-1973 гг.
| Вся продукция | 1913 г. | 1928 г. | 1940 г. | 1950 г. | 1970 г. | 1973 г. |
| В действующих розничных ценах, млн. руб. | 20,0 | – | 127,0 | 116,3 | 838,2 | 1060,0 |
| В натуральном выражении, млн. ед., в т. ч: | 19,3 | 119,2 | 363,7 | 428,0 | 1231,2 | 1402,7 |
| – парфюмерия | 10,8 | 17,2 | 123,9 | 108,0 | 427,2 | 515,7 |
| – косметика | 8,5 | 102,0 | 239,8 | 320,0 | 804,0 | 887,0 |
В структуре косметических средств, производимых в 70-е годы ХХ века в СССР, лидирующие позиции занимали средства для ухода за полостью рта (46,4%). Средства для ухода за кожей в ассортименте того времени занимали второе место – их доля составляла 36,1%, а доля средств для ухода за волосами – 17,5%.
После распада Советского Союза парфюмерно-косметическая промышленность России пришла в упадок, потребление ее продукции резко упало. Был расформирован “Союзпарфюмерпром” – концерн, объединявший предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции, упаковки сырья для нее на территории всего СССР. Из них в России остались 10 компаний: “Аромат”, “Аромасинтез”, Ленинградский завод пищевой ароматики (ныне “Аромалак”), “Новая Заря”, “Рассвет”, “Северное сияние”, “Свобода”, “Сувенир”, “Уральские самоцветы” (ныне “Калина”), “Театрон”.
В настоящее время в первую тройку российских компаний, которых признают в качестве конкурентов транснациональные корпорации, входя: концерн “Калина”, “Невская косметика” и “Свобода”. Из других бывших советских компаний лидирующие позиции по объемам производства занимают “Гармония Плюс”, “Новая Заря”, “Весна”, “Арнест” и “Фабрика Грим”. Весьма заметную роль на рынке на сегодняшний день играют фирмы, возникшие в начале и середине 90-х годов – “Грин Мама”, “Линда”, Faberlic, “Интергрим”, “Фитофарм”, “Низар”, “Мирра-М”, “Мэзопласт”, “Скена”, “Золотой цветок” и “Апрель”.
С середины 90-х годов XX века наметилось увеличение спроса, началась приватизация, восстановление внутреннего производства и рост импорта. Появились сравнительно крупные российские, иностранные и смешанные компании, приступившие к организации производства, но главным образом к поставкам в Россию парфюмерии и косметики самых известных зарубежных фирм. Производство косметических средств в России сосредоточено в Москве (66%), на долю регионов приходится порядка 25%.
Динамика производства косметических средств в России в 1998-2010 гг.
| Продукция | 1998 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Косметические изделия, тыс. шт. | 393177 | 824406 | 1212664 | 1198866 | 1297780 | 1242006 | 1314933 | – |
| из них: | ||||||||
| Декоративная косметика | 16788 | 30 383 | 45703 | 55621 | 91940 | 66109 | 51339 | 70188 |
| Средства по уходу за волосами | 97041 | 182009 | 392854 | 335381 | 376944 | 403411 | 437829 | 440478 |
| Средства по уходу за полостью рта | 95297 | 284225 | 263013 | 263601 | 304501 | 249646 | 267813 | 273504 |
| Средства по уходу за кожей | 137305 | 228640 | 315358 | 327037 | 330334 | 328384 | 356093 | 40 153 |
Кризис 1998 г. привел к сокращению внутреннего производства и импорта косметических средств, а также к уходу с рынка большинства небольших фирм. Годовой объем косметического рынка до 1998 г. эксперты оценивали в $3 млрд. После кризиса эта сумма упала почти в 2 раза. Однако кризис позволил российским производителям косметики захватить лидерство в масс- и медиум сегментах рынка. В 1998 г. произошло резкое падение продаж у представленных на российском рынке лидеров мирового бизнеса красоты (L’Oreal, Procter & Gamble, Beiersdorf), а также у их менее крупных коллег (Florena, Lumene). В результате произошло практически полное импортозамещение косметических средств средней ценовой категории. Российским производителям косметики удалось преодолеть потребительский стереотип “хорошей может быть только импортная косметика”.
По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальный объем косметического рынка составляет $15-18 млрд., но этот уровень будет достигнут только в 2015-2016 гг. По данным Европейской ассоциации производителей косметики и парфюмерии, объем парфюмерно-косметического рынка стран ЕС (за исключение Мальты и Кипра), а также Норвегии и Швейцарии составил $42,8 млрд. Суммарный объем мирового рынка парфюмерии и косметики в 2011 г. составил $250 млрд.
На сегодняшний день сегмент косметики на парфюмерно-косметическом рынке России является первым по величине: косметические средства занимают 73,3% рынка, доля парфюмерной продукции составляет 16,7%. В 2011 г. средства для ухода за волосами занимали 20% рынка косметики, средства для ухода за гигиеной полости рта – 17%, средства для ухода за кожей – 15%, солнцезащитные средства – 1%.
Розничная продажа парфюмерно-косметических средств в России, тыс. руб.
| Продукция | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Парфюмерно-косметические изделия | 226435346,95 | 259393614,25 | 303082415,47 | 345698226,44 |
В последнее время активно развивается сегмент прямых продаж косметических товаров. В данном сегменте доминируют шведская компания Oriflame, американские Avon и Mary Key, а также российская компания Faberlic. По оценкам исследовательской компании Euromonitor, компании прямых продаж занимают 45% рынка декоративной косметики, 33% рынка средств по уходу за кожей, около 8% сегмента средств для ванны и душа и 4% средств для волос. Продажи косметических средств в формате drugstore (косметика в аптеках) опережают рост рынка в целом. Аптечный рынок косметики в 2011 г. составил $395 млн. Успешные брэнды, которые продвигаются только через аптеки, такие как Vichi от L’Oreal, создают позитивный прецедент синтеза фармацевтики и косметологии. На сегодняшний день в аптеках представлены не только западные брэнды, но и российские (Natura Siberica).
Подавляющая часть косметических средств импортируется. По данным Федеральной таможенной службы РФ, суммарный объем импорта за 2006-2011 гг. составил $5770,6 млн. и по сравнению с 2001-2006 гг. увеличился в 2,6 раза. Анализ изменений, происходящих в импорте косметических средств, выявляет существенные различия в динамике физических и стоимостных объемов закупок.
Структура импорта косметических средств
| Средство | 2007 г. | 2009 г. | 2011 г. | |||
| $ млн. | % | $ млн. | % | $ млн. | % | |
| Косметические и туалетные средства, эфирные масла и резиноиды, парфюмерные средства, всего | 521,1 | 100 | 933,4 | 100 | 1418,7 | 100 |
| в том числе: | ||||||
| Косметические средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра | 121,5 | 23,3 | 272,8 | 29,2 | 463,2 | 32,6 |
| Средства для волос | 110,5 | 21,2 | 182,2 | 19,5 | 233,9 | 16,5 |
| Средства для гигиены полости рта и зубов | 37,7 | 7,2 | 57,9 | 6,2 | 99,4 | 7,0 |
| Средства для бритья, дезодоранты, составы для ванн | 87,9 | 16,9 | 132,1 | 14,2 | 195,6 | 13,8 |
| Эфирные масла и резиноиды, парфюмерия | 254,5 | 47,3 | 396,3 | 42,5 | 585,5 | 41,3 |
Стоимость импорта косметических средств неуклонно возрастает и в 2011 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась на 172%. При этом самым большим оказался прирост косметических средств для макияжа, ухода за кожей и маникюра, который достиг 281%. По остальным позициям прирост оказался ниже среднего: средств для гигиены полости рта и зубов – 164%, средств для бритья и дезодорантов – 123%, средств для волос – 112%. Особенно значительно (в 4,3 раза) возросли закупки макияжа для губ и глаз, в частности губной помады, теней и туши для ресниц. Их импорт в 2011 г. достиг соответственно $79,7 млн. и $76,4 млн. Объясняется данный факт как ростом спроса, так и отставанием внутреннего производства продукции высокого качества.
Географическое распределение импорта исследуемых товаров приобрело вполне устойчивый характер. Можно констатировать наличие двух вроде бы противоположных тенденций: с одной стороны, сформировалась небольшая группа основных поставщиков, с другой – происходит пусть медленное, но неуклонное расширение географии закупок. Косметические средства поступают в Россию почти из 40 стран. Однако основная доля поставок приходится на Францию, Германию и Польшу. Французские экспортеры занимают 1 место как поставщики шампуня (49%), средств для макияжа (25,4%), в том числе для глаз (27,8%) и маникюра (28,4%). Ведущую роль в поставках макияжа для губ играют фирмы из Германии (26,7%). Они же занимают ведущее положение на рынке лаков для волос (34,8%), средств для чистки зубов (39,5%), средств для бритья (19,5%) и дезодорантов (19,0%), а также туалетного мыла (13,0%). Польским экспортерам принадлежит второе место на российском рынке макияжа для глаз (16,1%), шампуня (16,1%), прочих средств для волос (20,9%). Заметные позиции они сохраняют как поставщики пудры (7,7%), дезодорантов (13,3%), туалетного мыла (12,0%) и ряда других косметических средств. Необходимо отметить, что в 2007 г. на первое место в качестве поставщика пудры вышли фирмы Тайваня (19,9%). Английским фирмам принадлежит рынок средств для бритья (40,5%), второе место они занимают на рынке лаков для волос (15,5%). Фирмы США занимают важное место лишь как поставщики дезодорантов (17,8%) и средств для маникюра и педикюра (20,1%). На других рынках их доля не превышает 3-5%.
Импорт косметических средств из стран СНГ остается незначительным и не играет существенной роли в насыщении российского рынка.
Как поставщик косметической продукции Россия занимает незначительное место на мировом рынке. В 2005-2011 гг. стоимость экспорта составила 10% стоимости импорта. В отличие от импорта в экспортной торговле с 2001 г. основными партнерами выступают страны СНГ. Основными товарами для экспорта в страны Дальнего зарубежья в 2011 г. выступали средства для макияжа и ухода за кожей (37,3%), духи и туалетная вода (24,5%) и дезодоранты (19,2%).
По данным статистики РФ, цены на отдельные виды косметических средств неизменно растут..
Средние потребительские цены на некоторые виды косметических средств, руб./шт.
| Продукт | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Мыло туалетное, кусок 100 г | 9,06 | 9,52 | 10,02 | 11,23 | 14,12 | 15,30 | 20,30 | 25,20 |
| Шампунь, 250 мл | 48,08 | 53,01 | 56,67 | 60,92 | 75,40 | 80,50 | 105,70 | 120,50 |
| Крем для лица российский, 100 г | 61,18 | 71,01 | 80,42 | 93,03 | 97,60 | 100,04 | 107,40 | 115,80 |
| Паста зубная, 100 г | 26,76 | 28,51 | 30,03 | 32,32 | 35,70 | 38,09 | 47,30 | 55,60 |
Анализируя данные, представленные в таблице, прирост в денежном выражении составил: на мыло туалетное – 16,14 руб., на шампунь – 72,42 руб., на крем для лица – 54,62 руб., на пасту зубную – 28,84 руб.
По данным РПКА, до 2013 г. средние темпы роста косметического рынка составили 9,8%, а в 2013-2017 гг. снизятся до 6%. К 2016-2017 гг. потенциальная емкость российского рынка достигнет $15-18 млрд. Данный рост будет возможен благодаря увеличению благосостояния населения и росту численности среднего класса. Ожидается, что уровень потребления косметики в России будет сближаться с европейским: повышение уровня жизни в ближайшие 3-5 лет приведет к увеличению доли парфюмерно-косметических средств в потребительской корзине, эта тенденция выйдет за пределы крупных городов и будет заметна и в регионах. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 г. приблизится к $100 на человека в год. (Ruhim/Химия Украины и мира)