Страна переживает возрождение химической промышленности, готовясь к вводу в эксплуатацию новых мощностей. Инвестирование заводов находится на подъеме, что сигнализирует о повышении глобальной конкурентоспособности, причем лидерами развития являются производители базовых химических веществ.
Сокращение доли европейской химпродукции на мировом рынке по-прежнему вызывает беспокойство. Ядерная катастрофа на АЭС Фукусима 11 марта 2011 г., Арабская весна в Северной Африке и на Аравийском полуострове, кризис госдолга в зоне ЕС – подобные неурядицы представляют серьезную угрозу для химической промышленности в мировом масштабе. Только благодаря сильным традициям экспорта и высокому уровню производительности химпредприятиям Германии удалось оправиться после краха 2009 г. По данным Ассоциации химической промышленности (VCI), снижение товарооборота на 17% в 2009 г. по сравнению с 2008 г. было практически компенсировано в течение 2010 г. за счет подъема на 16%. По прошествии 4 лет после кризиса почти все химические предприятия Германии демонстрируют более или менее стабильные показатели товарооборота. Изменения в размере чистой прибыли различаются, однако и здесь в большинстве случаев наблюдается положительная динамика.
Если говорить о чистой прибыли за 2013 г., то единственными исключениями стали компании Lanxess и Wacker, у которых усилились факторы, сдерживающие рост в некоторых сегментах. Независимо друг от друга практически все немецкие производители химических товаров достигли двузначных показателей операционной рентабельности.
Показатели деятельности немецких химических предприятий за 2013 фин. год*, млн. EUR
| Компания | Товарооборот | Изменение**, % | Операционная рентабельность***, % | Изменение**, % | Чистая прибыль | Изменение**, % |
| BASF | 73,973 | +3 | 10 | -1 | 5,173 | +2 |
| Bayer | 40,157 | +1 | 12 | +2 | 3,189 | +33 |
| Henkel | 16,355 | -1 | 14 | 0 | 1,625 | +7 |
| Evonik | 12,874 | -4 | 11 | -3 | 2,054 | +76 |
| Merck | 11,095 | -1 | 15 | +6 | 1,202 | +15 |
| Lanxess | 8,300 | -9 | -1 | -10 | -159 | < -100 |
| Wacker | 4,479 | -3 | 3 | -3 | 6 | -94 |
| Altana | 1,765 | +4 | 13 | 0 | 152 | -2 |
* – сведения заимствованы из отчетов компаний. Финансовый год соответствует календарному 2012 г.; ** – по сравнению с предыдущим годом; *** – прибыль до вычета процентов и налогов по отношению к товарообороту.
Помимо данных благоприятных тенденций в химической промышленности Германии изменилось соотношение сил и на мировой промышленной арене. После достижения двузначных показателей роста за последнее десятилетие химическая промышленность Китая с ее уровнем товарооборота в EUR953 млрд. превратилась в наиболее крупный рынок глобального масштаба 2012 г., вслед за которым расположились США (EUR457 млрд.), Япония (EUR176 млрд.) и Германия (EUR161 млрд.). Как сообщает Совет по европейской химической промышленности (CEFIC), на долю Германии пришлись 29% из EUR558 млрд. общего товарооборота на рынке Евросоюза в 2012г., т. е. большая часть его объема. Однако доля Европы на мировом рынке сократилась за прошедшие 12 лет с 36% до 20%. Аналогичное сокращение наблюдалось и у других стран, занимающих ключевые позиции на рынке химической продукции – в частности, у США и Японии. Причиной этому послужило увеличение производственного потенциала в развивающихся странах.
Китай производит почти половину всех химических товаров в мире. Рост благосостояния средних слоев общества в Китае и Индии – странах, где проживает примерно треть населения всей планеты, – привел к стремительному повышению спроса. Несмотря на возрастающую стоимость рабочей силы и политическое влияние, особенно в Китае, западные компании оказались не в силах противостоять привлекательности этого рынка и вложили громадные инвестиции в его современные производственные объекты с надеждой на получение больших прибылей.
Наряду с новыми мощностями растущих рынков крупномасштабные заводы теперь строятся и в регионах, известных богатыми залежами нефти и газа, в особенности на Аравийском полуострове. Расчетный экономический эффект в $350/т объясняет, почему данные области постепенно становятся ведущими производителями таких основных органических химикатов, как полиэтилен, полипропилен или этиленгликоль.
Стабильность сектора основных химикатов
Согласно информации VCI, на протяжении 2011 г. в Германии было обработано около 19 млн. т ископаемого топлива, 2,7 млн. т возобновляемого сырья и примерно 20 млн. т минералов. Объемы производства основных химических веществ оставались стабильными с 2000 г. по 2010г. при незначительном снижении показателей у ряда химикатов. Тем временем недавно построенные заводы в развивающихся регионах работали с огромным размахом и благодаря этому попутно обеспечивали продукцией некоторые высокоразвитые страны, из-за чего потребление основных химических веществ на территории Германии в 2010 г. превышало их производство.
Катализатор производства
Начиная с 2009 г. в публикациях освещалась не только динамика производственных объемов в Германии, но и активные капиталовложения в данную отрасль. Промышленные комплексы были или будут расширены или дополнены новыми заводами как в сфере базовой химической продукции, так и в сегментах высокоэффективного пластика, специализированных химикатов и конечных изделий.
Приблизительно треть инвестиций вкладывается в производство основных химических веществ, по большей части в новые объекты. Объем капиталовложений в производство одного лишь изоцианата достигает EUR1,5 млрд. Вдобавок к увеличению мощностей объекта в г. Брунсбюттель на 220000 т/год, в Дормагене и Людвигсхафене ведется строительство заводов для выпуска толилен-2,4-диизоцианата с производительностью 300000 т/год. Ряд инвестиций был осуществлен в производство прекурсоров для данных двух препаратов. Стоимость нового парового реформера, строящегося в Дормагене, составляет EUR100 млн. В Людвигсхафене выполняется расширение мощностей по изготовлению азотной кислоты, хлора, синтетического газа и водорода, а также строительство новой установки для утилизации хлористоводородной кислоты. Помимо трех вышеуказанных объектов, связанных с изоцианатом, значительные суммы были также инвестированы в 2 комбината для хлор-щелочного электролиза. Так, существующий завод в Хехст-на-Майне переводится на ультрасовременную мембранную технологию, которая сопровождается увеличением его производительности на 50%. В Лойнк с июля 2012 г. начал работу новый комплекс по выпуску хлора с годовым объемом продукции 15000 т. Кроме того, заслуживают внимания инвестиции в строительство нового завода по изготовлению формалина (150000 т) в Крефельд-Юрдингенк и завода для производства полиэтилена высокой плотности (320000 т) в Мюнхмюнстере.
В отличие от капиталовложений в основные химические продукты, расширению чаще всего подвергаются объекты по производству специализированных химикатов, где объем инвестиций на тонну мощностей относительно высок в связи с технологически усовершенствованными и новаторскими процессами. Повышение производительности завода по изготовлению 1-бутилена в Марле и производство летучих жирных кислот в Людвигсхафене требуют более EUR100 млн. капитала на каждый проект. Остальные проекты будут стоить десятки миллионов: в качестве примера можно привести завод по выпуску ПВХ в Хехст-на-Майне со стоимостью около EUR60 млн. или комплекс по производству бутадиен-стирольного каучука в Шкопау, который обойдется примерно в EUR90 млн.
Нишевый сегмент высокоэффективного пластика представляет самую маленькую группу продуктов, здесь расширение также является главной темой. Следует отметить заводы по изготовлению капрона в Лойне (50000 т) и Людвигсхафене (21000 т), а также инвестиции в EUR60 млн., вкладываемые в производство фтористых полимеров на объекте в коммуне Гендорф.
Большинство капиталовложений в сектор конечной продукции осуществляется путем увеличения мощностей. С точки зрения химии подобные изделия находятся в конце химической цепочки формирования стоимости, обычно отправляются к промышленным потребителям и снабжаются ярлыком. Поэтому в данном секторе присутствует немало функционализированных C4-молекул, например, Glissopal(r) и Polyvest(r) HT, а также ингибиторы воспламенения наподобие Exolit(r) OP и катализаторы наподобие ТЭА для процессов Циглера-Натта или метансульфоновой кислоты. Первое место среди них также занимают инвестиции в новые и инновационные продукты, такие, как углеродные нанотрубки Baytube(r), специальные мембраны для очистки воды, в частности, Lewabrane(r), а также биоразлагаемые препараты Ecoflex(r) и Ecovio(r), смесь из Ecoflex и полилактидной кислоты.
Закалка для повышения конкурентоспособности
Приводимые здесь показатели относятся только к уже объявленным инвестициям. Они четко демонстрируют, что восстановление экономики после 2009 г. привело к резкому повышению инвестиционной активности в ряде сегментов химической промышленности Германии. Вопреки общепринятому мнению, значительная часть инвестиций вкладывается в сферу производства основных химикатов. Основным стимулом для таких капиталовложений служит обеспечение глобальной конкурентоспособности соответствующих предприятий, в связи с чем так много инвестиционных средств выделяется на полную модернизацию используемой технологии. С другой стороны, привлекательность рынка оправдывает предположительно высокие расходы на энергоресурсы, о чем свидетельствует вложение довольно крупных сумм в процесс хлор-щелочного электролиза. Инвестирование в 3 остальных секторах имеет общие черты: объектом капиталовложения, как правило, становится сложный процесс, требующий привлечения высококвалифицированных сотрудников из различных отраслей специализации. Такого рода процессы зачастую обладают потенциалом увеличения технологического выхода и повышения эффективности, либо же отличаются более инновационным и коммерчески чувствительным характером.
Учитывая конкурентное окружение на мировом рынке, нынешняя тенденция к удалению мощностей с чувствительной структурой издержек из промышленных областей будет сохраняться и далее. Благодаря своим специфическим преимуществам, в первую очередь новаторству, продуктивности и эффективности ресурсов, Германия наряду с США и Японией останется благоприятным регионом для размещения объектов химической промышленности. (Rcc/ Химия Украины и мира)