“Сибур” реализовал колоссальный инвестиционный проект. Теперь можно говорить о достижении Россией импортозамещения по ПВХ – одному из важнейших для современной промышленности полимеров.
В Кстово Нижегородской области пущен в эксплуатацию комплекс по производству поливинилхлорида (ПВХ) “РусВинил” мощностью 330 тыс. т ПВХ в год. Еще 225 тыс. т/год каустической соды будет получаться в качестве побочного продукта. По объему выпуска это одно из крупнейших в мире и крупнейшее в России предприятие такого рода. На “РусВиниле” созданы 500 новых рабочих мест, еще до 1,5 тыс. рабочих мест может появиться на предприятиях-смежниках.
“РусВинил” – совместное предприятие, созданное на паритетных началах компанией “Сибур” и ее иностранным партнером Solvin Holding Nederland B.V., “внучкой” бельгийского химического концерна Solvay и немецкого химического гиганта BASF при участии Европейского банка реконструкции и развития. Ранее у Solvin Holding были производственные площадки только в Западной Европе (Бельгия, Германия, Франция, Италия, Испании), это первый проект компании в России.
Подобно ряду других инвестпроектов с участием “Сибура” “РусВинил” отличают колоссальные масштабы. Общий объем инвестиций в проект – свыше 60 млрд. руб., из них больше половины (EUR750 млн.) – заемные средства, предоставленные Сбербанком, ЕБРР, HSBC, BNP Paribas и ING. Оборудование для предприятия поставлено из 26 стран, его общая масса составила около 7,8 тыс. т. Помимо финансового участия Solvin вложила в проект свои ноу-хау, в частности современную мембранную технологию, позволяющую резко снизить объемы вредных отходов производства и обеспечить высокую производительность, которая почти в 10 раз больше, чем была у “Сибура” на “Капролактаме”, предприятии сходного профиля. В качестве сырья завод будет потреблять до 170 тыс. т/год этилена. Газ будет поступать по этиленопроводу с расположенного в Кстово и принадлежащего “Сибуру” предприятия “Сибур-Кстово”. С ним заключено соглашение о поставках сырья на 49 лет с возможностью продления. Специально под проект “РусВинила” на этом предприятии “Сибуром” было проведено расширение мощностей этиленовой установки стоимостью 9 млрд. руб.
Рынок ждет
ПВХ – один из самых массовых и востребованных в мире полимеров, третий по тоннажу глобального выпуска после полиэтилена и полипропилена. Общий объем его мирового потребления составил в 2013 г. 38,5 млн. т и продолжает расти. В России период бурного роста спроса на полимер пришелся на последние полтора десятилетия. В 2001-2008 гг. емкость российского рынка ПВХ увеличивалась на 20% в год. Причем его двигателями стали профили для изготовления окон и кабельный пластикат.
В последние 5 лет развитие российского рынка ПВХ приняло несколько иной характер: сменились драйверы роста. Спрос со стороны производителей профиля и кабельного пластиката увеличивается не столь быстро – там наступило насыщение. Лидерами стали другие направления, в том числе такие нетипичные для России, как выпуск пластиковых труб, – их производство в России в 2013 г. выросло на 22%.
В целом рост мирового потребления ПВХ после кризиса 2008-2009 гг. замедлился. Несмотря на это, российский рынок все еще остается одним из самых быстрорастущих. Так, если за 2009-2014 гг. рост спроса на ПВХ в мире оценивается в 4,9% в год (в том числе в Северной Америке – 5,4%, в Западной Европе – 5,7%, в Восточной Азии – 7,1%), то в странах СНГ, главным образом в России, – 7,3%. Потребление полимера в России за 2009-2013 гг. выросло в 1,5 раза, за последние 10 лет – в 3 раза. Такой быстрый рост превратил страну в чистого импортера.
Спрос на этот полимер в России в 2013 г. составил 1067 тыс. т, а внутреннее производство – 621 тыс. т. Нехватка компенсировалась импортом, до половины объемов которого покрывалось поставками из США. Причем в сегменте эмульсионного ПВХ в 2013 г. импорт обеспечил свыше 82% всего потребления. В стране производят ПВХ “Саянскхимпласт” в Иркутской области, «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке, “Каустик” в Волгограде. До закрытия в 2013 г. этот полимер выпускал и принадлежавший “Сибуру” завод “Сибур-Нефтехим” (“Капролактам”) в Дзержинске Нижегородской области. Все это крупные даже по мировым меркам предприятия, но даже их мощностей не хватало для покрытия всего потребления. Таким образом, мощности “РусВинила” оказываются как нельзя кстати – предприятие будет выполнять важную функцию импортозамещения ПВХ.
Возможности и препятствия
Перспективы “РусВинила” в этом направлении благоприятны. Предприятие стало венцом десятилетней инвестпрограммы развития “Сибура” общей стоимостью 370 млрд. руб. В рамках этой программы холдинг выстроил магистральный ШФЛУ-провод Пуровск – Тобольск, обеспечивший потенциал роста всему западносибирскому нефтехимическому кластеру. В Западной Сибири был построен ряд заводов по переработке попутного нефтяного газа, увеличивших совокупные мощности “Сибура” по переработке с 8 млрд. до 20 млрд. куб. м/год. Газофракционирующие мощности холдинга увеличились с 3,8 млн. до 8 млн. т ШФЛУ в год, мощности по производству мономеров почти удвоились – с 990 тыс. до 1620 тыс. т/год, а ежегодное производство полимерной продукции выросло с 650 тыс. до 1510 тыс. т, главным образом за счет развития площадок в Тобольске (“Тобольск-Нефтехим” и “Тобольск-Полимер”), Томске (“Томскнефтехим”), а теперь и в Нижегородской области. Несмотря на размах инвестиционной программы, холдинг “Сибур” по итогам 2013 г. при выручке 269,8 млрд. руб. и скорректированной чистой прибыли 50,9 млрд. руб. имел 92,3 млрд. руб. чистого долга, в основном по долгосрочным обязательствам.
Теперь ближайший крупный проект компании – “Запсибнефтехим” в Тобольске. Это гигантский комплекс по пиролизу, производству пропилена и полипропилена стоимостью 360 млрд. руб., который, как планируется, будет реализован только через 5-6 лет.
В сфере производства ПВХ новые проекты не планируются. Как сообщил управляющий директор дирекции базовых полимеров “Сибура” Сергей Комышан, в настоящее время “Сибур” не рассматривает планы развития производств ПВХ за пределами совместного с SolVin предприятия “РусВинил”. При этом есть потенциал по расширению производства ПВХ на мощностях “РусВинила”. Таким образом, “РусВинил” превращается в базовую, флагманскую площадку химического гиганта по выпуску ПВХ в России.
Замещение импорта
Можно ли с ростом мощностей ожидать превращения России в экспортера ПВХ, в том числе крупного игрока на мировом рынке этого полимера, и выхода на рынок Европы? В теории – да. Тамошние производители ПВХ испытывают проблемы с рентабельностью и подумывают о сокращении производств в Европе. Что и привело SolVin в Россию и заставило поделиться с “Сибуром” своими технологиями. Но все это в несколько отдаленной перспективе. На первых порах надо удовлетворить спрос в России. Как отметил Сергей Комышан, “производство “РусВинила” является высококонкурентоспособным не только в России, но и на рынках Европы и СНГ. Тем не менее, после выхода “РусВинила” на проектную мощность в России сохранится некоторый дефицит продукта, который, скорее всего, будет закрываться поставками из-за рубежа – Азии и США. Существенный экспорт в Европу возможен только при удовлетворении потребностей российского рынка и рынков СНГ, что потребует достаточно заметного превышения мощностей в России над потребностями локального рынка. На сегодня главная задача отрасли – импортозамещение”.
Дальнейший рост производственных мощностей помимо вопроса об источниках сырья сталкивается с еще одной серьезной проблемой – необходимостью утилизации побочного продукта, каустической соды. Это тоже рыночный товар, который используется, например, в целлюлозно-бумажном и алюминиевом производствах. Однако в России уже наблюдается переизбыток каустической соды. Так, в 2013 г. в стране были произведены 1027 тыс. т этого вещества при расчетной потребности 920 тыс. т. После пуска “РусВинила” на рынок будут поступать еще 225 тыс. т каустической соды. Сейчас ее избыточные объемы уходят на экспорт. Но мировой рынок каустической соды уже конкурентный, цены на нее относительно невысоки. Для успешного расширения сбыта “Сибуру” потребуется решить вопрос с транспортными издержками или найти иной способ утилизации этого побочного продукта. (Эксперт/Химия Украины и мира)