“Уралкалию” не удается договориться с потребителями на одном из ключевых рынков, китайском, о росте цен на 10% – КНР готова лишь на 5%. Недавняя авария на руднике “Уралкалия” в Соликамске, которая теоретически уменьшает предложение, по мнению экспертов, на переговоры не влияет. Пространство для маневра для потребителей создает “Беларуськалий”, резко наращивающий поставки в Китай.
Экспортный трейдер “Беларуськалия” Белорусская калийная компания (БКК) в ноябре и декабре планирует отгрузить в Китай по 180 тыс. тонн в месяц калия сверх контракта, говорится в отчете агентства Fertecon. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что в октябре БКК поставила в КНР 240 тыс. т. По его словам, закупки ведет новый импортер, недавно появившийся на рынке, по $305/т. БКК заключила договор с Китаем в первом полугодии, объем не раскрывался, это около 500 тыс. т. В последние месяцы экспорт шел сверх контракта.
В последние 2 года первым контракт с Китаем заключал “Уралкалий”, уровень его цены становился ориентиром. В компании предполагали подписать соглашение о новых поставках до конца года или в январе 2015 г. и увеличить цену на 10% до $335/т. Но президент Промышленной ассоциации калиевых солей Китая сообщил, что закупщики готовы к повышению цен не более чем на 5%. По словам источника, знакомого с ситуацией, пока прорыва в переговорах нет. Однако на позиции сторон может повлиять происшедшая 18 ноября авария на одном из рудников “Уралкалия” (СКРУ-2), которая может снизить объемы поставок калия на мировой рынок. Мощность СКРУ-2 – 2,3 млн. т, это 17,7% общей мощности производства компании.
Но, как говорится в отчете Fertecon, новые белорусские объемы снизят потребность Китая в сырье и могут удлинить сроки переговоров о закупках на первое полугодие 2015 г. “Традиционно при подготовке к повышению цены контракта производители сокращают поставки, чтобы стимулировать снижение запасов”, – отмечает агентство. Экспортная политика “Беларуськалия” заключается в сбыте максимального объема по минимальной цене, чтобы достичь экспорта в 9 млн. т/год. Аналогичную стратегию “объемы превыше цены” с середины 2013 г. после конфликта с “Беларуськалием” и начала самостоятельного трейдинга использовал “Уралкалий”, но теперь постепенно возвращается к прежней политике. В середине 2014 г. компания сократила прогноз производства до 11,5 млн. т, чтобы поддержать рост цен. “Уралкалий” смог, в частности, повысить цену для Бразилии: в ноябре поставит 4 партии по 30 тыс. т гранулированного калия по $380/т. В январе–октябре Бразилия потребила 4,6 млн. т, на 7% больше, чем в 2013 г. В целом, отмечают в Fertecon, высокое потребление в Бразилии и Индии укрепило цены в других регионах, где спрос не был таким активным. “Уралкалий” смог повысить цену с поставкой CIF для клиентов в Европе на EUR5-10 до EUR255-260 в IV квартале.
Андрей Шенк из “Альфа-Капитала” отмечает, что Китай – довольно жесткий переговорщик и может долго настаивать на своих условиях. Но если у них не будет выбора, то у “Уралкалия” остается шанс добиться роста в 10%. По мнению аналитика, авария на СКРУ-2 не отразится на переговорах с Китаем, даже если рудник будет закрыт. (Rcc/Энергетика Украины и мира)