По итогам 2014 г. эксперты констатируют нулевой прирост в этом сегменте строительной отрасли по отношению к 2013 г., а в 2015 г. прогнозируют падение рынка не менее чем на 5-10%. По данным СТД “Петрович”, в Петербурге в 2014 г. были потреблены 850 тыс. т продукции. Прирост по отношению к 2013 г. составил около 5%.
Андрей Волков, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО “Корпорация “КРЕПС”, говорит об отсутствии прироста по итогам 2014 г. Главным трендом на рынке ССС, по его мнению, стало сокращение объемов выработки сухих строительных смесей. “Многие проекты заморожены, в ближайшем будущем это означает резкое сокращение потребности в отделочных материалах, в том числе ССС. Даже несмотря на то, что после 2008 г. рынок поменялся, сегодня до 30% квартир сдаются с отделкой, то есть сухие смеси расходуются и при общих работах, и при отделочных. Отложенного спроса нет”, – прокомментировал ситуацию Волков. В 2015 г. он предрекает падение рынка не менее чем на 5% по отношению к 2014 г.
Специалисты ООО “Ремикс” рассказали, что рынок ССС в 2014 г. значительно не вырос, в компании считают, что нет предпосылок для роста этого сегмента и в 2015 г. “Хорошо, если сохранится стабильный уровень 2014 г. по потреблению, следовательно, и по производству ССС”, – добавили в ООО “Ремикс”.
По мнению руководителя направления “Сухие строительные смеси” СТД “Петрович” Елены Митрохиной, в связи со сложившей экономической ситуацией по оптимистическому сценарию рынок ССС по итогам 2015 г. ждет нулевой прирост, согласно пессимистичному сценарию, отрасль упадет на 10% и более.
Смешанные материалы
На современном строительном рынке присутствует множество разновидностей сухих строительных смесей. Андрей Волков говорит, что основной разделяющий признак для ССС – это тип вяжущего. В итоге есть 2 основные разновидности ССС – серые продукты (цементные) и белые продукты (гипсовые).
Елена Митрохина приводит более обширную классификацию. По ее словам, на рынке представлены кладочные, монтажные растворы, смеси для выравнивания пола, штукатурные смеси, шпаклевки, клеи для плитки, ремонтные составы. По ее словам, по назначению также можно выделить группы смесей для систем утепления фасадов, огнеупорные и жаропрочные растворы, “зимние” смеси, которые предназначены для работ при отрицательных температурах. Среди тенденций на рынке ССС Митрохина отметила рост спроса на “зимние” смеси, на недорогие универсальные самовыравнивающиеся ровнители, гипсовые штукатурки, быстросохнущие составы. “В 2014 г. замедлились темпы роста объемов продаж тонкослойных финишных ровнителей, грубых ровнителей ценовых сегментов “средний” и “премиум”, а также финишных шпаклевок”, – уточнила эксперт.
Специалисты ООО “Ремикс” также считают, что в настоящее время имеется тенденция к переходу производителей на выпуск более дешевой продукции в связи с ситуацией на валютном рынке. “Но это касается тех производителей, кто не имел продукции эконом-класса. ООО “Ремикс” производит продукцию и премиум-, и эконом-класса”, – прокомментировали в компании, добавив, что наряду с общестроительными сухими смесями компания производит уникальные продукты с легким заполнителем – вермикулитом.
Производители ССС
По данным Андрея Волкова, в России существует 250-300 компаний по выпуску ССС, на долю которых приходится до 80% рынка. По его мнению, с кризисом консолидация усилится, концентрация усугубится. Хотя могут “посыпаться” не только мелкие компании, но также средние и крупные. Лидером среди производителей ССС как в Петербурге, так и в России является компания “КНАУФ”, на втором месте – “КРЕПС”. Андрей Волков говорит, что петербургский рынок очень конкурентный, но, несмотря на это, позиция лидеров останется неизменной, их доля будет расти, уверен эксперт. По собственным оценкам, “КРЕПС” входит в топ-10 компаний-производителей ССС в России. Доля на рынке Петербурга и Ленобласти составляет около 25%. “Еще полностью не подвели итоги 2014 г., но будет небольшой рост, что в существующей ситуации можно отнести к разряду трудового подвига. Компания строит завод на Урале, плановый пуск – апрель 2015 г., тогда мы сможем выпускать в 2 раза больше готовой продукции, чем сейчас”, – отметил эксперт.
Елена Митрохина рассказала, что по Петербургу и Ленинградской области в части объемов продаж ССС лидирует ООО “СТД Петрович”. По ее словам, на рынке присутствуют еще около 10 компаний, доля которых превышает 5% в общем объеме продаж, а также значительное количество мелких игроков с долей менее 5%.
По данным ООО “Ремикс”, лидерами по производству и реализации ССС на российском рынке являются как появившиеся в начале 1990-х зарубежные производители, так и российские, достигшие за последние 10 лет высокого уровня качества и продвижения продукции: компании “КНАУФ гипс”, Vetonit, “Церизит”, “Основит”, “КРЕПС”, “Плитонит”, “Ремикс”. “В Петербурге и Москве лидируют производители не в одинаковом порядке, то же можно сказать о регионах. Это зависит от различных причин – стоимости, привычки потребителей и т. д. Например, на Урале лидирует компания “Бергауф”, но и вышеперечисленные компании очень популярны”, – рассказали в “Ремикс”. По словам специалистов компании, новички на рынке ССС есть, но им потребуется не один год, чтобы войти в разряд узнаваемых и предпочитаемых. Среди последних изменений эксперты назвали тот факт, что московская площадка компании “Ивсил” остановила производство смесей, а часть коллектива арендовала площадку на территории Раменского ГОКа и начала выпуск ССС под торговой маркой “Паладиум”.
Цены будут расти
Елена Митрохина отметила, что цены на ССС обычно растут на 5-7% в год. В декабре 2014 г. основные производители (за исключением компании “КНАУФ”) подняли цены на 6-7%.
В ООО “Ремикс” рассказали, что многие производители повысили цены на ССС, другие сделают это в ближайшее время. “Сказывается ситуация на валютном рынке, впрочем, повышение цен в начале года традиционно”, – заключили эксперты.
Андрей Волков, руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО “Корпорация “КРЕПС”: «Цены на сухие строительные смеси выросли, но не настолько, чтобы компенсировать рост ставок на финансовом рынке и другие издержки. Все производители повышают цены осторожно, понимая, в каком положении сегодня находятся девелоперы. Тем не менее, результаты IV квартала 2014 г., курсовые разницы обрушили годовую динамику у большинства компаний нашего профиля». (Строительный еженедельник/Advis/Химия Украины и мира)