“Уралкалий” может опередить Московский кредитный банк и стать первым российским заемщиком, которому удастся получить международный синдицированный кредит в 2015 г., сказали банковские источники. “Уралкалий” вел переговоры о новом предэкспортном кредите с залогом с конца 2014 г., переговоры активизировались в течение последних шести недель, сказали банкиры.
Размер сделки пока неясен, но ставка кредита, скорее всего, будет не менее чем на 300 базисных пунктов выше ставки Libor, сказал один из банкиров. “Сделка идет хорошо, – сказал банкир. – Это хороший кредит, цена хороша, так что все должно получиться”. Уралкалий отказался от комментариев.
Предыдущим займом “Уралкалия” был пятилетний клубный кредит на $450 млн., взятый в июне 2014 г. у 5 международных банков. Ставка этой сделки, которая стала первым беззалоговым кредитом компании, была 175 базисных пунктов выше Libor. Уполномоченными организаторами той сделки были Commerzbank, ING Bank, Nordea Bank, Societe Generale и UniCredit Bank.
В то же время, Московский кредитный банк (МКБ) ведет переговоры по новому кредиту, чтобы рефинансировать транш на $250 млн. из $500-миллионного кредита, срок которого истекает 26 марта. Тем не менее, МКБ обратился к кредиторам только в прошлом месяце, так что новая сделка вряд ли успеет к этому сроку, сказали банкиры. “Я думаю, что Московский кредитный банк должен будет погасить кредит, а затем заключить новую сделку, ему не хватает времени перекредитоваться, – сказал другой банкир. – Может быть, он хочет показать, что находится в хорошем финансовом положении, погасив кредит, и лишь затем попросить еще денег”.
Банк взял кредит по торговому финансированию в $500 млн. в марте 2014 г., в который вошли однолетний транш и 18-месячный транши на $250 млн. каждый. Ставка по этим траншам составила 175 и 195 базисных пунктов выше Libor, соответственно. Commerzbank и ING выступали в качестве совместных координаторов, а также уполномоченных ведущих организаторов наряду с HSBC, Raiffeisen Bank, Росбанком, Сбербанком и ВТБ. К ним присоединились Citigroup, ICBC и ЮниКредит в качестве ведущих организаторов и BayernLB, Credit Europe Bank, Intesa Sanpaolo, KBC, Morgan Stanley, Oberbank и UBI Banca International в качестве организаторов.
Представители Московского кредитного банка не были доступны для комментариев. (Рейтер/Advis/ Химия Украины и мира)