Российский рынок техгазов развивается в соответствии с мировыми тенденциями и стал частью глобального рынка. В “Криогенмаше” уверены, что перспективы российской отрасли по производству техгазов связаны с активным импортозамещением на внутреннем рынке и увеличением числа проектов, реализуемых по схеме on-site.
Мировой газопорядок
На сегодня число главных игроков мирового рынка технических газов можно ограничить десятком компаний. Компании-лидеры – Air Liquide (Франция), Linde (Германия), Praxair и Air Products (США). Производства и представительства этих компаний работают по всему миру, включая Россию. Результатом деятельности “большой четверки” является не только производство газов и различных смесей, но и технологии для всего производственного процесса, хранения и транспортировки.
По оценкам специалистов, объем мирового рынка этой группы газов демонстрирует ежегодный рост в 4-5%. По словам гендиректора “Криогенмаша” Михаила Исполова, производство газов считается одной из самых стабильных и динамично развивающихся отраслей промышленности. Например, с 1980 г. рост производства технических газов всегда превосходил рост ВВП и индекс промышленного производства примерно вдвое. В России перспективы развития рынка технических газов при условии отсутствия глобальных кризисов могут составлять 5-7% в год.
В последние несколько лет объем рынка промышленных газов в России рос все более динамичными темпами. Так, в 2013 г. объем рынка по сравнению с 2012 г. вырос с 80 млрд. руб. до 85 млрд. руб. При этом около 70% рынка (55,7 млрд. руб.) в 2012 г. заняло производство для собственных нужд. Кислородным заводам принадлежали 10% рынка, далее – продажа излишков производства крупными предприятиями, эксплуатирующими собственные кислородные производства, поставки on-site и дистрибуция.
Одна из причин более динамичного развития отрасли производства технических газов на мировых рынках заключается в схеме, по которой предпочитают работать мировые компании. Так, сейчас на рынках Европы и Северной Америки порядка 70% кислорода производится на принципах аутсорсинга. Те же тенденции в производстве водорода и синтез-газа.
Американско-европейские перспективы
Если говорить о структуре российского рынка промгазов, то она существенно отличается от мировой. Это объясняется тем, что структура складывалась в советское время, когда крупные и средние потребители покупали оборудование и сами его эксплуатировали. Фактически это похоже на некое “натуральное хозяйство”, когда металлургические или химические предприятия сами строят воздухоразделительные установки, системы хранения технических газов в жидком виде, инвестируя значительные средства, при этом содержат собственные службы эксплуатации и ремонта. То есть бизнеса по схеме on-site фактически не существовало.
В России промышленность начала переходить на новую схему 10 лет назад. Сейчас пропорции выглядят следующим образом: 2/3 суммарного потребления техгазов производственники закрывают сами, 1/3 отдана на аутсорсинг, в том числе в рамках on-site проектов. Дело в том, что поддержка собственных мощностей по воздухоразделению требует значительных капитальных затрат. По некоторым экспертным оценкам, эти суммы могут достигать EUR100-150 млн. на одну крупную установку с сопутствующей инфраструктурой для крупного металлургического комбината. То есть достаточно большие деньги идут на вспомогательное производство, хотя могли бы быть пущены на развитие основного направления деятельности предприятия.
В случае, когда компания привлекает аутсорсера, она перекладывает на него значительный объем рисков, связанных с капитальным строительством, вводом объекта в эксплуатацию и самой эксплуатацией, рисков промышленной безопасности и т. д. На стороне же компании–производителя газа, как правило, опыт многих реализованных проектов, который позволяет ей выстроить бизнес производства технических газов на площадке заказчика с наибольшей эффективностью, начиная от снабжения установки запчастями и заканчивая эксплуатацией и проведением профилактических работ. Поэтому сегодня можно говорить о том, что развитие отрасли по производству технических газов ориентировано в сторону проектов по схеме on-site.
Сегодня пущенных и находящихся на разных стадиях реализации (от подписания соглашения до проектирования и монтажа) проектов насчитывается около 30. С подачи разработчиков и производителей оборудования (на российском рынке представлены все лидеры мирового рынка поставок техгазов для промышленности – Linde, Air Liquide, Praxair и Air Products) в процесс втянулись не только металлурги, но и нефтехимики. “По некоторым оценкам, в ближайшие 3-5 лет до 2/3 воздухоразделительного оборудования на российском рынке будет не продаваться, а поставляться по принципу on-site”, – полагает Михаил Исполов.
Техгазы по вызову
Причин, по которым промышленники готовы отдавать производство техгазов на аутсорсинг, несколько. Основные заключаются в возможности производителя существенно снизить энергозатраты на непрофильные виды деятельности (иногда такое снижение может оцениваться более чем в 30%) и сконцентрировать силы на развитии основного бизнеса.
Криогенщики полагают, что проблема глубже. Первая предпосылка для активного развития направления on-site – необходимость модернизации огромного парка устаревших мощностей по производству техгазов на промпредприятиях. Специалисты утверждают, что сегодня в России некоторые виды оборудования с момента ввода его в эксплуатацию давно выработали нормативный ресурс. Более 50% технических газов в стране производится на установках старше 30-40 лет, которые потребляют в 2-2,5 раза больше электроэнергии, чем современные воздухоразделительные установки (ВРУ). Вторая причина заключается в ограниченности некоторых отраслевых предприятий в средствах. Суммы инвестиций в новое производство начинаются в среднем от EUR20 млн., при этом сроки окупаемости проектов достаточно длительные. В результате перед основными потребителями технических газов, к которым относятся металлурги и химические компании, встает непростой вопрос – вкладывать собственные средства в пуск нового непрофильного проекта или направить их на развитие собственного бизнеса. Кроме того, передача снабжения промышленными газами на аутсорсинг позволяет не только сокращать собственные затраты на поддержание и ремонт основных фондов, но и повышать надежность обеспечения профильных предприятий промышленными газами за счет использования нового современного производства без дополнительных инвестиций с их стороны.
Поставщики промышленных газов уверены в перспективах рынка. Стремиться есть куда: практика on-site проектов в сфере техгазов для крупной промышленности по всему миру развивается почти 30 лет. По оценкам производителей оборудования для ВРУ, в мировом масштабе на поставки on-site приходится около 30% поставок технических газов (общая емкость рынка – свыше EUR50 млрд.), остальное примерно поровну делится между доставкой техгазов в жидком виде цистернами (по железным и автомобильным дорогам) и в баллонах. На сегодня российские производители промышленных газов имеют достаточно сильные позиции. Так, из 5 основных лидирующих на внутреннем рынке компаний ОАО “Криогенмаш” занимает одно из ведущих мест по объемам инвестиций в проекты on-site, имея 19,7% доли рынка после Air Liquide и Praxair, у которых около 30% у каждой. При этом, по данным на январь 2015 г., у компании “Криогенмаш” на разной стадии реализации находятся 6 проектов on-site, объем инвестиций в которые составляет около EUR200 млн.: Северский трубный завод, Первоуральский новотрубный завод, Таганрогский металлургический завод, ижорская площадка в Ленинградской области, “Томскнефтехим”, “Тулачерметсталь”.
По оценкам Михаила Исполова, сегодня “Криогенмаш” на равных конкурирует с мировыми компаниями, представленными на российском рынке, в части создания сложной наукоемкой техники и технологии, поэтому достаточно успешно соперничает с ними в большинстве конкурсов на поставку технических газов on-site. Если в 2013 г. “Криогенмашу” удалось продать техгазов на 1 млрд. руб., что составило 14% рынка поставок on-site, то в 2014 г. продажи компании выросли в 1,5 раза до 1,5 млрд. руб. “Рынок on-site в России сравнительно молод, первые крупные проекты появились здесь 7 лет назад, – говорит Михаил Исполов. – Каждый новый крупный проект увеличивает объемы рынка и меняет доли его участников”. По его прогнозам, “Криогенмашу” вполне по силам к 2021 г. занять до 20-25% на растущем рынке проектов on-site. “Производимое нами криогенное оборудование не хуже лучших мировых аналогов, а в некоторых вопросах и превосходит их. Теперь мы предлагаем не только поставки оборудования, но и сервис по обеспечению техническими газами “под ключ”. Все передовые мировые технологии в сфере обеспечения техническими газами теперь доступны и в России”, – констатирует он. (kommersant.ru/Химия Украины и мира)