Нефтехимики намерены существенно увеличить высокопередельную переработку углеводородов и потеснить импорт. Но бум создания новых производств поставит в перспективе новую проблему – расширения внутреннего рынка.
Производство полимеров и пластиков – один из немногих секторов российской промышленности, не прекративший рост. “Мы не наблюдаем системных кризисных явлений: не видим ни сокращения рабочих мест, ни уменьшения объемов загрузки и оборота первичной нефтехимической продукции на рынке. Более того, мы отмечаем такой же планомерный рост потребления и переработки первичных базовых полимеров и нефтехимии, как в 2014 г.”, – заявил недавно замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. И даже это не все: нефтехимические компании продолжают крупные инвестиционные проекты, направленные на обновление производства и создание новых мощностей. По оценкам замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, объем инвестиций в развитие химической и нефтегазохимической отраслей до 2020 г. может достичь 300 млрд. руб. Это более сотни проектов, планируемых к реализации, в том числе и на территории Большого Урала. Однако в ближайшей перспективе инвесторам придется задуматься о развитии внутреннего потребления собственной продукции.
В 2014 г. в стране серьезно выросло производство пластмасс и необходимых для них компонентов. В частности, по данным Росстата, выпуск полипропилена (ПП) увеличился за год на 18,5% до 1060 тыс. т (здесь и далее – сравнение с аналогичным периодом 2013 г.), полистирола (ПС) – на 15% до 537 тыс. т, поливинилхлорида (ПВХ) – на 9,2% до 712 тыс. т, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – на 7% до 437 тыс. т.
Высокие показатели обеспечены за счет расширения и строительства мощностей. Заметный вклад в общероссийский рост принадлежит нефтегазохимикам, работающим на территории Урала и Западной Сибири. Так, стерлитамакский “Каустик” (входит в «Башкирскую содовую компанию») увеличил мощности линии суспензионного ПВХ до 230 тыс. т/год. “Уфаоргсинтез” (входит в АНК “Башнефть”) поднял производительность этиленового комплекса на 25% до 150 тыс. т/год, что позволит компании расширить ассортимент полиэтиленовых и полипропиленовых изделий. “Газпром нефтехим Салават” (ГНС) пустил сразу серию новых производств. В апреле здесь заработала печь пиролиза стоимостью 1,2 мдрд. руб., которая позволит увеличить выпуск этилена на 23% до 310 тыс. т. Строительство печей идет в рамках модернизации этилен-пропиленового комплекса, цель которой – довести выпуск этилена на ГНС до 380 тыс. т, чтобы расширить возможности производства полиэтиленов. А в конце года ГНС начал поставки импортозамещающей продукции: ударопрочного полистирола ПСМ-Э для изготовления теплоизоляционных плит методом экструзии (прежде компании закупали его за рубежом) и нового ПЭ для антикоррозионного покрытия стальных труб (по заказу проектной компании Роснано – “Метаклейн”), не имеющего импортных аналогов. Рост объемов выработки ПЭТФ в стране во многом обеспечен расширением мощностей на башкирском заводе “Полиэф” (входит в холдинг «СИБУР») почти в 1,5 раза до 210 тыс. т/год. Для этого компания реконструировала действующую и построила новую линию, вложив 1,9 млрд. руб. Цель – снижение зависимости внутреннего рынка от импортных поставок в отдельных сегментах российского рынка ПЭТФ. Главный прорыв в российской отрасли произошел осенью 2014 г., когда «СИБУР» вывел на полную мощность в Тюменской области завод “Тобольск-Полимер” – один из крупнейших в мире и самый мощный в стране комплекс полипропилена (500 тыс. т/год). Продажи ПП в холдинге увеличились за 2014 г. в 1,9 раза до 393,7 тыс. т. Вместе с пуском группой компаний “Титан” нового производства ПП на омском “Полиоме” (180 тыс. т/год) это позволило России не только сократить импорт базовых полимеров, но и стать экспортером наиболее массового из потребляемых – гомополипропилена.
Участники рынка отмечают, что рост загрузки уральских мощностей ПЭ был связан и с дефицитом, возникшим на российском рынке из-за новой аварии на заводе “Ставролен” (Ставропольский край). Также в течение года высоким оставался спрос на ПС: его импорт сократился на 54% из-за девальвации рубля, что сделало российскую продукцию более привлекательной для местных переработчиков.
В целом уральские нефтехимики в 2014 г. смогли улучшить финансовые результаты. Так, благодаря “Тобольск-Полимеру” выручка «СИБУРа» от реализации базовых полимеров выросла на 68,3% до 38,4 млрд. руб., ГНС увеличил отгрузки продукции на 13% до 190,6 млрд. руб. с учетом продаж нефтепродуктов, “Уфаоргсинтез” – на 15,2% до 27,9 млрд. руб., “Полиэф” – на 26% до 13,8 млрд. руб.
Сегодня уральские нефтехимики закладывают фундамент для новых проектов, которые через 4-5 лет призваны обеспечить скачок в отрасли. Так, в феврале 2015 г. «СИБУР» начал строить в Тобольске еще один завод – «Запсибнефтехим». Это самый масштабный инвестпроект компании: он будет примерно в 4 раза больше “Тобольск-Полимера”. Его мощности позволят ежегодно выпускать 1,5 млн. т этилена, 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции: они станут сырьем для производства около 2 млн. т полимеров в год. Пустить новое производство планируется к 2019-2020 гг. Это будет переворот для российской нефтехимии, прежде всегда ориентировавшейся на внутренний рынок. Новое производство создаст в стране серьезный профицит и развернет российских производителей ПП в сторону экспорта.
«Башкирская содовая компания» планирует практически втрое (до 600 тыс. т/год) увеличить мощности суспензионного ПВХ. Суммарный объем инвестиций оценивается в 41,5 млрд. руб. Пуск мощностей запланирован на 2018-2020 гг., всю продукцию сориентируют на местный рынок.
ГНС и вовсе готовится вывести новую для себя продукцию. Он ведет строительство на заводе “Мономер” крупнейшего в России комплекса бутилакрилатов (80 тыс. т/год) и ледяной акриловой кислоты (35 тыс. т/год), служащих основным сырьем при изготовлении дисперсий (для лаков и красок) и суперабсорбентов. На проектные мощности комплекс планируется вывести в 2016 г. Сырье (пропилен, бутанол и стирол) выпускают здесь же. Таким образом, компания решает сразу 2 задачи: обеспечивает гарантированный рынок сбыта и получает более маржинальный продукт.
Единственный крупный нефтехимический проект на Урале, который фактически свернут, – строительство в Уфе завода ПЭТФ (600 тыс. т/год). Планы вынашивала «Объединенная нефтехимическая компания» (под контролем «Башнефти») совместно с мексиканской Alpek. Объем инвестиций в проект “РусПЭТФ” оценивался в $700 млн., 51% из которых, согласно первоначальной договоренности, должна была внести ОНК, 49% – Alpek. Но после смены акционера «Башнефти» (в 2014 г. им стало Росимущество) иностранный партнер вышел из СП.
Резервов для роста много: Россия до сих пор остается чистым импортером не только продукции тонкой химии, но и крупнотоннажных полимеров. В 2013 г. импортировано сырья и изделий из полимеров на $16,3 млрд. Согласно «Плану развития отрасли до 2030 года», за 20 лет нужно существенно сократить импорт нефтехимической продукции высоких переделов (сегодня он покрывает от 28% до 84% внутреннего потребления). Кроме того, в стране не исчерпан потенциал органического роста внутреннего рынка. Объемы потребления полимерной продукции существенно отстают от общемировых. Так, в России на 1 тыс. человек приходится 50 кв. м полимерной теплоизоляции, в США – 260, в Швеции – 360. В современном автомобиле применяется около 200 кг полимерных материалов. Локализация автопрома в России достигла 70%, но сборка осуществляется преимущественно из импортных деталей. Значит, возможно увеличение объемов потребления пластмасс. “Мы видим российский рынок потребления полимеров растущим, несмотря на сегодняшние кризисные явления. Во многом потому, что полимер замещает использование традиционных форм продуктов”, – говорит гендиректор «СИБУРа» Дмитрий Конов.
Притормозить планы уральских нефтегазохимиков может финансовый фактор. С введением западных санкций бизнес столкнулся с дефицитом кредитных ресурсов. И сегодня это, пожалуй, главная проблема, в том числе для нефтехимии и полимерной переработки. Так, после официального открытия стройки «Запсибнефтехима» в «СИБУРе» сообщили, что на фоне изменения валютных курсов бюджет проекта, график его реализации, заказа и изготовления оборудования будут скорректированы “с целью сохранения устойчивого финансового положения холдинга”. Естественно, не в лучшую сторону. По словам исполнительного директора отдела нефти и газа Сбербанка Елены Гольм, говорить о долгосрочных проектах финансирования сегодня не приходится: “Все прекрасно понимают, что проекты нефтехимии затратны и во многом направлены на модернизацию действующих мощностей. В нефтегазохимии краткосрочных проектов не бывает”. Основные инструменты поддержки нефтехимии, по ее мнению, – проектное финансирование и госгарантии.
Вторая проблема, которую необходимо решать, – потенциальное перепроизводство. Как отмечают в “Уфаоргсинтезе”, реализация крупных нефтехимических проектов в России с вводом новых мощностей способна привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке, что может вызвать снижение цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень загрузки мощностей и показатели прибыльности. Кроме того, потребительский спрос на полимерные изделия в стране может не успеть подняться за скачком производства.
Выход у нефтехимиков один – самостоятельно формировать и расширять потенциал внутреннего рынка. Камень преткновения на полимерном рынке – удаленность сырья от центров потребления. Одна из мер его устранения – создание зон развития малотоннажной нефтехимии вблизи производств крупнотоннажных полимеров. Пока борьба за потребителей-малотоннажников идет слабо. На Урале при участии местных властей работает не менее 3 индустриальных химических парка, но успехов добился только “Химический парк Тагил”: его учредитель “Уралхимпласт” создал здесь совместные предприятия с иностранными компаниями, владеющими уникальными технологиями переработки синтетических смол в конечные высокомаржинальные продукты. Сами малотоннажники развивать спрос на конечную продукцию нефтехимии вряд ли в состоянии. По оценкам Inventra, в этом секторе работает более 6 тыс. малых и средних предприятий. На многих висят кредиты, взятые на создание перерабатывающих производств.
Оптимисты уверены, что полимерная отрасль может стать одним из локомотивов экономического развития. По оценке генерального директора НПО “Кронос” Андрея Лапина, ее влияние распространяется на 10% всей экономической сферы. При условии поддержки нефтехимики обещают государству мультипликативный эффект. (Эксперт/Химия Украины и мира)