“Роснефть” продаст 8,99% акций итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras SpA, оставив себе 12%-ный пакет. Сделка предусмотрена программой оптимизации портфеля активов.
Продавцом выступит Rosneft JV Projects S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Предложение о продаже 85,482 млн. акций по схеме ускоренного букбилдинга будет сделано только профессиональным инвесторам.
По итогам закрытия Миланской биржи в понедельник стоимость пакета составляла EUR180 млн. В сообщении отмечается, что продажа одной акции будет осуществляться по EUR1,9 за штуку. Сделка будет проведена “с премией более 38% к цене первоначальной покупки”. “В связи с предложением Rosneft JV Projects S.A. взяло на себя обязательство не отчуждать оставшийся у нее пакет акций в Saras S.p.A. в течение 180 дней после завершения предложения, с учетом обычных исключений”, – уточняет НК.
Saras SpA является шестой по величине нефтеперерабатывающей компанией в Европе, она владеет НПЗ мощностью 15 млн. т на Сардинии, нефтехранилищами в Италии и Испании, сетью АЗС на юге Испании. Партнерство “Роснефти” и Saras началось в 2012 г. с договора о создании СП для развития нефтепереработки и трейдинга. Впоследствии стороны отказались от совместного предприятия по политическим причинам. В апреле 2013 г. российская нефтяная компания выкупила 13,7% акций Saras, заплатив за них EUR178,5 млн. В июне того же года НК увеличила свою долю до 20,99%, выплатив за это EUR95 млн. На сегодняшний день “Роснефть” является третьим по величине акционером итальянской компании. 25%-ными пакетами владеют GianMarco Moratti Sapa и Massimo Moratti Sapa.
Финансовое положение Saras остается нестабильным. Выручка по итогам 2014 г. сократилась на 9% до EUR10,27 млрд. Размер чистого убытка составил EUR269 млн. По итогам I полугодия компания зафиксировала прибыль в EUR230 млн. за счет увеличения спроса на нефтепродукты при снижении цен на нефть. (rupec.ru/Химия Украины и мира)