«СИБУР» рефинансировал часть долга в 74 млрд. руб., сообщил управляющий директор по экономике и финансам компании Александр Петров. Размер чистого долга компании на 1 ноября 2015 г. составлял 254 млрд. руб., из них 74 млрд. руб. необходимо погасить в 2016 г. По словам А. Петрова, рефинансирование кредитного портфеля является целью возможного выхода на облигационный рынок.
Ранее сообщалось, что компания может в марте провести размещение облигаций объемом 10 млрд. руб. со сроком погашения в 10 лет. В качестве организаторов размещения облигационного займа могут выступить Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению – Sberbank CIB. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. По бондам предусмотрена 5-летняя оферта. Дата размещения зависит от конъюнктуры рынка и результатов премаркетинга.
В конце декабря Банк России зарегистрировал облигации ПАО “СИБУР Холдинг” 6-13-й серий общим объемом 60 млрд. руб. В материалах ЦБ указывалось, что выпуск 6-9-й серий составит 5 млрд. руб., 10-13-й серий – по 10 млрд. руб. Срок обращения ценных бумаг определен в 10 лет. Размещение облигаций запланировано по открытой подписке. Сейчас в обращении находятся еврооблигации компании на $1 млрд., их погашение назначено на 31 января 2018 г., ставка купонов составляет 3,914% годовых.
Выпуск рублевых облигаций «СИБУР» осуществлял последний раз в марте 2008 г. Тогда были размещены выпуски 3-5-й серий на 90 млрд. руб. Досрочное погашение состоялось в 2012 и 2013 годах. (rupec.ru/Химия Украины и мира)