Производство. Тенденция снижения объемов производства аммиака и азотных удобрений, начавшаяся в 2014 г. в Украине, также наблюдалась в 2015 г. По данным Государственной службы статистики, производство аммиака безводного в 2015 г. составило 2168 тыс. т N, что на 27,4% ниже показателя аналогичного периода 2014 г., карбамида – 984 тыс. т N (на 1,3% меньше). Не стали исключением нитрат аммония и карбамидо-аммиачная смесь. Первого товара в 2015 г. произведены 1042,2 тыс. т (около 69% относительно 2014 г.), второго – 270 тыс. т (84%).
В I квартале 2015 г. стабильно работали украинские заводы накануне весеннего сезона, северодонецкий «Азот», на котором производство аммиачной селитры на привозном аммиаке было пущено в последнюю неделю 2014 г., работал до марта, после чего выпуск товара был снова остановлен. Пресс-центр Group DF 28 мая 2015 г. сообщил об остановке предприятий Ostchem – черкасского «Азота» и «Ривнеазота». Это стало неприятной новостью для сельскохозяйственных производителей. Если карбамид и аммиак производятся на ОПЗ и «ДнипроАзоте» и могут поставляться на внутренний рынок, то в случае остановки заводов Ostchem выпуск аммиачной селитры в стране прекращается полностью. Во время простоя на предприятиях проводились капитальные ремонты, а процесс пуска производств начался 25 сентября. Таким образом, нитрат аммония не выпускался в стране почти 4 месяца, а карбамид и аммиак производились только на 2 заводах. Это стало главной причиной того, что объемы производства аммиачной селитры в 2015 г. упали больше всех азотных удобрений. Известково-аммиачная селитра также не выпускалась на «Ривнеазоте» с июня по сентябрь. Пуск черкасского «Азота» и Ривнеазота» совпал с остановкой «ДнипроАзота» на капремонт, карбамид в конце сентября – первой половине октября выпускался на ОПЗ и черкасском «Азоте». После завершения ремонта на «ДнипроАзоте» украинские заводы работали стабильно и наращивали выпуск удобрения на протяжении всего IV квартала. По словам первого заместителя гендиректора Ostchem Олега Кикты, концерн «Стирол» и северодонецкий «Азот», которые входят в Ostchem, могут начать работу исключительно после окончания АТО и создания безопасных условий работы.
Тенденции рынка. В I квартале каждого года спрос на азотные удобрения традиционно высокий. Прошедший год не стал исключением, интерес к товару сохранялся на очень высоком уровне. Сельхозтоваропроизводители пытались законтрактовать нитрат аммоний в январе, опасаясь остаться без него в сезон внесения удобрений. Несколько крупных агрохолдингов объявили проведение тендеров на закупку аммиачной селитры. Начали проявлять активность средние агрокомпании, а мелкие традиционно вышли на рынок с закупками в феврале-марте. Несмотря на бесперебойную работу трех отечественных заводов, дефицит самого популярного продукта – аммиачной селитры – на рынке был очевидный. Российская аммиачная селитра в Украину не ввозилась из-за антидемпинговой пошлины. Импортеры предлагали только нитрат аммония производства Узбекистана, однако объемы были небольшими и значительно не влияли на ситуацию на рынке. Альтернативных нитратных удобрений в Украине было мало. Импортировались аммиачно-нитратное удобрение (до 33,5% азота) и известково-аммиачная селитра, которые распродавались очень быстро. Аграрии находили альтернативу аммиачной селитре в карбамиде. Доступность и дешевизна по сравнению с другими азотными удобрениями делали этот продукт более привлекательным для участников рынка.
Азотные удобрения дорожали на протяжении I квартала вследствие девальвации национальной валюты, а также дисбаланса спроса и предложения, в марте цены достигли годового максимума. Цена аммиака доходила до 20000 грн./т, карбамида – 13350 грн./т, аммиачной селитры – 12350 грн./т, КАС – 11700 грн./т, сульфата аммония – 7850 грн./т. Наибольший рост с начала года показала карбамидо-аммиачная смесь (почти 85%). Несмотря на растущую стоимость, аграрии стремились закупить удобрения, опасаясь дальнейшего подорожания и возможности остаться без товара весной. Недостаточное количество подогрело спрос со стороны сельхозпроизводителей. Далеко не все потребители смогли приобрести необходимые объемы. Цены отталкивали аграриев, которые весной обычно ощущают нехватку свободных денежных средств. В 2015 г. ситуация усилилась значительным подорожанием агрохимии и топлива, а также трудностями с получением кредитов.
Весной импортные поставки удобрений значительно сократились. Основными причинами стали ограничения на покупку валюты, введенные Национальным банком Украины, и дополнительная импортная пошлина на ввоз удобрений в 5%, введенная в конце февраля.
Во второй декаде марта началось снижение цен на азотные удобрения. Ажиотаж, который наблюдался на рынке во второй половине зимы, утих. Пик популярности азотных удобрений прошел, при отсутствии интереса аграриев к продукту производители и трейдеры были вынуждены снижать цены, чтобы распродать товары. Дополнительным стимулом, способствовавшим удешевлению на внутреннем рынке, стало падение котировок в портах Черного моря при относительно стабильном курсе национальной валюты. Среди всех азотных удобрений только карбамидо-аммиачная смесь пользовалась спросом у аграриев на протяжении всей весны.
После остановки черкасского «Азота» и «Ривнеазота» продажи этими заводами были прекращены, однако это не вызвало ажиотаж и значительно не повлияло на рынок азотных удобрений из-за того, что остановка производства совпала с началом межсезонья. Аммиачная селитра вообще не выпускалась в стране, импортные поставки российского и среднеазиатского товаров были нерентабельными при существующем уровне цен в Украине. Потому, в отличие от других азотных удобрений, которые дешевели на протяжении лета, селитра постепенно дорожала. Тем временем импортеры увеличили поставки альтернативных нитратных удобрений. Азотофосфат и аммиачно-нитратное удобрение российского производства активно ввозились в страну.
Из-за простоя производства в Черкассах отечественная карбамидо-аммиачная смесь на протяжении 4 месяцев выпускалась в небольших количествах только для Днепровского завода минеральных удобрений и доля импортного товара росла. Значительная часть представленного в стране товара была российского и белорусского производства.
Пуск производства на черкасском «Азоте» и «Ривнеазоте» в конце сентября после почти четырехмесячного простоя снял напряженность, которая возникла на рынке. Интерес к азотным удобрениям, особенно к аммиачной селитре, со стороны сельхозпроизводителей постепенно повышался. Заводы наращивали производство и активно отгружали нитрат аммония. Следует отметить, что товар поставлялся преимущественно оптовыми партиями. Крупные аграрные компании начали запасаться селитрой для весеннего сезона внесения уже в IV квартале. Небольшие сельхозпроизводители традиционно закупают продукт ближе к весне, потому складской товар не был затребован.
Цены аммиачной селитры начали повышаться во второй половине ноября. Основными причинами подорожания стали растущий спрос, вызванный началом подготовки сельхозпроизводителей к весеннему сезону 2016 г., а также девальвацией гривни. В конце месяца товар на заводах был распродан до конца года, продажу вели в основном торговые компании, которые успели закупить продукт. Также в ноябре импортеры начали постепенно повышать цены альтернативных нитратных удобрений из-за девальвации гривни и вслед за подорожанием отечественной аммиачной селитры. Рост цен на аммиачную селитру способствовал подорожанию других азотных удобрений, несмотря на невысокий спрос.
Относительная стабилизация курса национальной валюты и снижение мировой котировок аммиачной селитры привели к тому, что рост цен на аммиачную селитру, который продолжался с середины ноября, приостановился в середине декабря, а некоторые торговые компании даже снизили цены. На фоне плотного графика отгрузок селитры с заводов поставки известково-аммиачной селитры росли. В сегменте карбамида отмечалось повышение активности покупок. Товар как по стоимости, так и по доступности более привлекательный, чем аммиачная селитра. Аномально теплый декабрь способствовал торговле карбамидо-аммиачной смесью, хотя в этот период объемы продаж обычно низкие.
Перед январскими праздниками на рынке удобрений наступило относительное затишье. Торговля велась менее активно, чем в первой половине декабря. Значительных изменений цен товаров всех групп удобрений не наблюдалось, чему также способствовала незначительная стабильность национальной валюты.
Факторы, которые могут повлиять на рынок азотных удобрений в Украине в 2016 г.
Довольно высокий спрос на азотные удобрения накануне и в весенний сезон сохранится. Причем из-за высокой цены и небольших свободных объемов аммиачной селитры аграрии могут снизить ее потребление. Сельхозпроизводители могут найти альтернативу в более доступном и дешевом карбамиде. Однако уровень использования импортных нитратных удобрений будет зависеть от курса национальной валюты. В последние годы наблюдается рост потребления жидких азотных удобрений, таких как карбамидо-аммиачная смесь и аммиак. Эта тенденция сохранится и в 2016 г.
Ценообразование на рынке будет зависеть от стабильности работы заводов, изменения мировой конъюнктуры рынка азотных удобрений, курса национальной валюты, структуры спроса на внутреннем рынке. Кроме того, стоимость энергоресурсов на мировом рынке будет влиять на стоимость удобрений на украинском рынке. Важным фактором также является урегулирование ситуации на востоке страны. (Константин Кинжалов, эксперт ГП «Держзовнишинформ»/Химия Украины и мира)