SPV-структура «СИБУРа» Sibur Securities выкупит еврооблигации на $190,02 млн. В декабре компания объявила оферту на евробонды с погашением в 2018 г. на $250 млн., следует из сообщения «СИБУРа».
Еврооблигации будут выкуплены по $1017,5 за бумагу номиналом $1000. Цену бумаг планировалось определить в рамках модифицированного голландского аукциона, минимальное значение составляло $1012,50. Заявки от инвесторов принимались до 9 декабря включительно. Расчеты пройдут 15 декабря. Организаторами сделки выступили ING и J.P. Morgan.
«СИБУР» разместил пятилетние облигации на $1 млрд. в январе 2013 г. на Ирландской фондовой бирже. Ставка купона составляет 3,914% годовых. В сентябре компания выкупила евробонды на $193,8 млн. по номиналу. Тогда же отмечалось, что крупный держатель облигаций был готов предъявить к выкупу бонды на $192,8 млн. Помимо евробондов у «СИБУРа» зарегистрированы 3 выпуска десятилетних облигаций по 10 млрд. руб. Компания, согласно презентации к консолидированной отчетности, перенесла пик долговых выплат с 2018 г на 2020 г. (rupec.ru/Химия Украины и мира)