Пока президент США Дональд Трамп обещает возродить американское производство и сократить отставание от таких конкурентов, как Китай, этот процесс уже идет полным ходом в области производства удобрений. Так, в США выпуск мочевины – ключевого азотного удобрения – вырос примерно на 10% в 2016 г., а производственные мощности увеличились на 24% благодаря открытию новых и расширению существующих заводов. В то же время в Китае, крупнейшем производителе удобрений в мире, выпуск сократился на 7%, экспорт – более чем на треть.
Причиной таких перемен стало не повышение пошлин на импорт или призывы “покупать американское”, а прежде всего тренды на мировых энергетических рынках. Американские производители удобрений извлекают выгоду из давно начавшейся сланцевой революции, приведшей к снижению цен на газ – ключевому ингредиенту таких азотных удобрений, как мочевина и аммиак. Тем временем их китайские конкуренты пострадали из-за резко возросшей цены на уголь вследствие решения Пекина ограничить его добычу в 2016 г. Примерно 75% мочевины в Китае изготавливается после того, как уголь превращают в газ.
“Дешевый сланцевый газ в США изменил конкурентоспособность в ряде отраслей, где на долю энергоресурсов приходится высокая доля производственных расходов, – говорит экономист IHS Global Insight Раджив Бисвас. – Сильнее других от этого выиграла химическая отрасль США”.
Рост производства удобрений в стране, вероятно, продолжится в 2017 г., поскольку начнется эксплуатация нескольких новых заводов, на строительство которых обычно уходит около 4 лет. Мощности по производству аммиака в США могут увеличиться примерно на 2 млн. т до 11,4 млн. т, по оценкам Раджеша Сингла из Societe Generale. Мощности по производству мочевины – вырасти на 50% в 2015-2020 гг., по прогнозам провайдера информации о нефтехимической отрасли ICIS.
Американская CF Industries недавно закончила расширение завода по производству азота в Су-Сити, шт. Айова. Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 816466 т аммиака и 1,27 млн. т мочевины и там будут работать около 100 человек. “Исходя из наших долгосрочных прогнозов стоимости газа в США, мы посчитали это подходящим местом для инвестиций”, – отмечает гендиректор CF Industries Тони Уилл.
В результате увеличения производства мочевины ее импорт в США снизился в 2016 г. на 34%. А доля Китая на мировом рынке мочевины сократилась с 43% до 39%, хотя он остается крупнейшим экспортером, по данным консалтинговой компании CRU Group.
При этом критически важное значение имеют издержки. Если в США средняя себестоимость производства 1 т мочевины с использованием газа составляет $130, то в Китае с использованием угля-антрацита – $180-210, по оценкам CRU. Как отмечает OCI Americas, на долю газа приходится 60-80% производственных издержек. “Многие неэффективные китайские заводы покинули отрасль. Мощности по производству мочевины сократились на 12,6 млн. т в 2013-2016 гг.”, – говорит Гэвин Цзу, старший консультант CRU в Пекине.
Дешевый газ также сподвиг иностранные компании начать производство в США. Например, австралийская Incivet Pivot в 2013 г. решила построить за $850 млн. аммиачный завод мощностью 800000 т в Уоггамане, шт. Луизиана. Производители удобрений в США – одни из самых конкурентоспособных в мире благодаря низким ценам на газ вследствие сланцевой революции, говорит гендиректор Incitec Pivot Джеймс Фаццино. По его словам, теперь инвестиция в завод в Уоггамане, который начал работать в октябре, выглядит еще привлекательнее, чем в 2013 г.: “Это преимущество станет еще более явным, если администрация Трампа выполнит свои обещания в энергетике, уберет лишнюю бюрократию и создаст благоприятную налоговую систему”. Рост зарплат в Китае и их стагнация в США, а также подешевевшая благодаря сланцевому газу электроэнергия заставили более половины опрошенных Boston Consulting Group топ-менеджеров перевести операции в США или задуматься об этом.
Еще один важный фактор – близость клиентов, а именно 2,1 млн. американских фермеров. OCI Americas заканчивает в Айове строительство завода азотных удобрений мощностью 1,5-2 млн. т, который позволит нарастить мощности по выпуску мочевины в США более чем на 10%. Как отмечает гендиректор OCI Americas Ахмед Эль-Хосни, логистические издержки иностранных производителей при доставке продукции в США могут превышать $100/т.
Кроме того, производители удобрений извлекают выгоду из роста цен на мочевину. По оценкам Citigroup, даже если китайские компании снова нарастят экспорт в случае снижения цен на уголь и курса юаня, у американских производителей маржа будет больше, чем у большинства конкурентов, это позволит США значительно сократить импорт в будущем. (agroxxi.ru/Химия Украины и мира)