В 2016 г. импорт пестицидов вырос на 10% до 111 тыс. т.
“Рост произошел в основном за счет импорта гербицидов, которых в Украину в 2016 г. было поставлено на 8 тыс. т больше чем в 2015-м, а вот фунгициды и инсектициды показали небольшой спад – на 1300 и 460 т соответственно. И если падение объема импорта фунгицидов привело к снижению возможного количества обрабатываемых площадей примерно на 1 млн. га, то для инсектицидов ситуация сложилась по-другому, их возможная площадь обработки выросла примерно на 2,8 млн. га. Это вызвано тем, что импортеры поставляли в Украину в 2016 г. более технологичные инсектицидные препараты с низкой нормой расхода на гектар” – рассказал эксперт рынка СЗР ИА “Инфоиндустрия” Игорь Герасименко.
По его словам, структура импорта выглядела вполне предсказуемо, в 2016 г., как и в 2015 г., преобладали гербициды, их доля импорта составила 63% по сравнению с 62% в 2015 г. Доля фунгицидов упала на 3%, а инсектицидов – на 1%. В 2016 г. отмечался всплеск импорта регуляторов роста с 3% до 6%, ожидается, что в 2017 г. импорт регуляторов роста продолжит расти.
Основные пики импорта традиционно припали на период с января по май и с октября по декабрь, но в 2016 г. импорт почти на протяжении всего года соответствовал линии 2015 г., лишь за последние два месяца произошел сильный скачек импорта, что связано с ухудшением экономической ситуации в стране, а также ростом цен на пестициды в Китае.
В объеме и в обрабатываемых площадях преобладали дженерические препараты, тогда как оригинальные препараты вырываются вперед только в денежной стоимости импортируемых пестицидов. Данная ситуация была как в 2015 г., так и в 2016 г., скорее всего, сильно не изменится в 2017 г.
Лидером по объему импорта в 2016 г. стала компания Syngenta, которая потеснила с этой позиции компанию BASF, тогда как ADAMA стабильно держит третью позицию и наращивает импорт. Аналитик также отметил, что компания ADAMA после ребрэндинга начала активно завоевывать рынок и наступать на пятки мультинациональным компаниям как по качеству, так и по доле рынка. Схожим путем пошла компания ALFA Smart Agro, которая также провела ребрэндинг и активно начала завоевывать рынок, увеличивать объемы импорта. Отличием между этими компаниями является то, что ALFA Smart Agro – украинская компания, которая в 2016 г. построила завод по производству пестицидов в Белой Церкви и теперь наращивает внутреннее производство.
А вот в обрабатываемых площадях в 2015 и 2016 годах лидеры были иными по сравнению с объемами импорта. Среди лидеров по количеству обрабатываемых площадей на первом месте в 2016 г. была компания DuPont, которая совершила скачек с 4 места в 2015 г. Второе место заняла компания Bayer, которая утратила в 2016 г. пальму первенства. А на третьем месте второй год подряд закрепилась компания Syngenta.
Что касается стоимости импорта, то тут бескомпромиссным лидером два года подряд остается Syngenta, а второе и третье место делят между собой компании Bayer и BASF.
Также аналитик рынка СЗР осветил импорт каждой группы пестицидов. “Динамика импорта гербицидов схожа с динамикой импорта всех пестицидов в целом, так как гербициды составляют большую часть импортируемых в Украину СЗР. Основные пики припадают на начало и конец года с летним межсезоньем, повторяется резкий скачек импорта в конце 2016 г. В динамике импорта инсектицидов в 2016 г. отмечается четкий спад на протяжении всего года, ситуация несколько исправляется в конце года, но этот импорт уже под сезон 2017 г. Динамика импорта фунгицидов схожа с инсектицидами, такой же провал на протяжении всего года и некоторая реабилитация в последние месяцы” – заявил эксперт.
Украинские аграрии скоро ощутят на себе скачки цен на пестициды в Китае. “Также мы ожидаем рост цен на все пестициды в Украине как минимум на 15%, это связано с ситуацией в Китае. Власти поднебесной после саммита большой двадцатки серьезно озаботились проблемами экологии и начали проводить массовые проверки производств технических пестицидов, что вызвало их остановку и дефицит сырья. Учитывая, что Китай является крупнейшим поставщиком средств защиты растений в Украину, то это эта проблема коснется и украинского рынка СЗР” – говорит аналитик рынка СЗР.
Для примера Игорь Герасименко продемонстрировал динамику изменения цены на технический глифосат в Китае. “В начале 2016 г. стоимость технического глифосата в Китае составляла 2 доллара 74 цента за килограмм, и до сентября обвалилась еще на 14 центов, достигнув своей критической точки, после чего пошел рост, который был вызван массовыми экологическими проверками на заводах по производству глифосата. Зимой цена начинает расти еще стремительнее, что связано с плохими погодными условиями в северных провинциях, суровая зима мешает транспортировке глицина – основного сырья для производства глифосата. Таким образом, в январе 2017 г. цена на технический глифосат поднялась до $3,66/кг. Но с улучшением погодных условий его стоимость начала снижаться, достигнув в феврале $3,58. А так как Украина треть пестицидов закупает именно в Китае, то нам стоит ожидать роста цен на все средства защиты растений, особенно на глифосат” – комментирует ситуацию Игорь Герасименко. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)