«НОВАТЭК», крупнейший частный производитель газа в России, заинтересовался новым направлением в бизнесе – малотоннажным СПГ. Компания ведет переговоры о покупке доли в проекте СПГ-терминала у Газпромбанка в Высоцке. Банк собирался инвестировать в терминал более 50 млрд. руб.
«НОВАТЭК» может войти в проект Газпромбанка по строительству малотоннажного терминала по производству и перегрузке 660 тыс. т сжиженного природного газа в Высоцке, рассказали два человека, близкие к обеим сторонам, и собеседник, знакомый с ходом переговоров. «НОВАТЭК» ведет переговоры о покупке доли в “Криогаз Высоцк”, которая строит терминал по производству и перегрузке СПГ, рассказывают они. Но переговоры идут медленно, стороны не могут договориться о доле. По словам одного из источников, банк хотел бы продать проект целиком, а «НОВАТЭК» готов приобрести только 10%. “Банк настаивает на блок-пакете как минимум 25% плюс одна акция. Кроме того, есть разногласия в вопросе стоимости доли. Никаких решений пока не принято. Переговоры будут продолжены, в том числе с участием первых лиц”, – сообщил собеседник. О том, что «НОВАТЭК» может купить до 25% в проекте, знает и источник в одной из нефтегазовых компаний, которая также занимается малотоннажным СПГ. Аналитик ВТБ Екатерина Родина оценивает весь проект примерно в $900 млн. Представители «НОВАТЭКа» и Газпромбанка не ответили на запросы.
“Криогаз Высоцк” принадлежит Газпромбанку на 99,97%, компания приступила к строительству терминала недавно. Помимо двух производственных линий по 330 тыс. т СПГ в год будут построены резервуар емкостью 42 тыс. куб. м, отвод от магистрального газопровода Ленинград – Выборг – госграница, причал для отгрузки СПГ на танкеры-газовозы и причал для портового флота. Весь проект планируется закончить в 2018 г., инвестиции Газпромбанк оценивал в 54 млрд. руб. У непостроенного завода уже есть контракт на половину объема СПГ: 350 тыс. т законтрактовала финская Gasum OY, которая работает в скандинавских странах.
У “Криогаза” (также принадлежит Газпромбанку) есть и другие малотоннажные СПГ-терминалы: в Калининграде, Пскове и Кингисеппе, планируется построить СПГ-завод в Карелии. Это более мелкие проекты, мощность уже пущенных – 9-23 тыс. т/год, в Карелии планируется построить завод мощностью 150 тыс. т/год. «НОВАТЭК» интересуется и заводами “Криогаза” в Пскове, Калининграде и Петрозаводске, рассказывает один из источников, но два других об этом не знают.
Малотоннажный СПГ (до 1 млн. т по определению International gas union) – непрофильный бизнес для «НОВАТЭКа», который сосредоточился на развитии крупных СПГ-заводов на Ямале и Гыданском полуострове. Первая очередь “Ямал СПГ” мощностью 16,5 млн. т должна быть пущена в 2017 г., еще один возможный проект – “Арктик СПГ” – планируется построить на базе Утреннего месторождения, его мощность может составить до 25 млн. т СПГ, следует из заявления совладельца «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона. «НОВАТЭК» также ведет переговоры с “Газпромом” о создании СП на базе четырех месторождений Тамбейской группы “Газпрома” с запасами в 2,65 трлн. куб. м, говорил министр энергетики Александр Новак. Этот газ может быть использован для строительства новых мощностей за пределами 2020 г.
Крупнотоннажные проекты больше ориентированы на дальнемагистральные маршруты, а небольшие установки – на локальные рынки, говорит замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.
Мировой рынок малотоннажного СПГ активно растет. По оценкам консалтинговой компании TechSci Research, к 2021 г. его объем достигнет $47 млрд. Европа будет вторым по величине рынком после стран АТР, указывают эксперты. Основные потребители малотоннажного СПГ – это предприятия и население, которые не имеют доступа к трубопроводному газу, бункеровщики и автотранспорт на СПГ, говорит аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Использование малотоннажного СПГ, например, очень развито в Испании, особенно в южных районах: раз в месяц приплывает танкер, переливает СПГ в цистерны или траки, а те довозят СПГ до поселков и деревень, сливая в местный газопровод либо через регазификационный кран, либо через колонну регазификации, объясняет Белова. Из-за ужесточения экологических требований к бункеровочному топливу вырастет спрос на СПГ и в этом сегменте, считают аналитики. По оценкам Беловой, к 2025 г. в Балтийском и Северном морях он составит 4 млн. т. В течение десяти лет спрос на малотоннажный СПГ в Европе вырастет минимум в три раза, оценивает руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин.
СПГ для Польши. «НОВАТЭК» уже начал развиваться на рынке малотоннажного СПГ и “Криогаз-Высоцк” может стать первым крупным активом в этом сегменте. В 2016 г. компания купила за 26 млн. руб. 100% Blue Gaz Sp. z.o.o., которая владеет станцией регазификации сжиженного природного газа в Польше и занимается газификацией небольшого городка. «НОВАТЭК» также владеет польским перевалочным терминалом сжиженного газа, еще один находится у компании в пользовании. Бизнес небольшой, но интересный, говорит один из источников.
Купив долю в СПГ-терминале в Высоцке, «НОВАТЭК» сможет поставлять собственный малотоннажный СПГ на европейский рынок, где уже нашел покупателей, говорит Мария Белова. СПГ с терминала в Высоцке будет востребован у автономных потребителей в Испании и Турции, а также Норвегии и Швеции, которые сейчас покупают СПГ у Бельгии и Нидерландов, считает Роман Казьмин.
У «НОВАТЭКа» огромные запасы газа, развитие малотоннажного СПГ не позволит их монетизировать, скорее этот бизнес позволит компании совершенствовать трейдинг, рассуждает старший аналитик “Атона” Александр Корнилов. Покупатели и рынки крупнотоннажного и малотоннажного СПГ разные, логично, что «НОВАТЭК» хочет развиваться в обоих направлениях, заключает Белова.
Цены на малотоннажный СПГ формируются на договорной основе, они должны быть конкурентоспособными по отношению к другим видам топлива, говорит Алексей Гривач. С учетом низких регулируемых цен на газ и транспортировку российские проекты могут быть очень выгодными, считает он. Однако если «НОВАТЭК» купит весь СПГ-терминал в Высоцке, ему придется договариваться с “Газпром экспортом” или добиваться дальнейшей либерализации экспорта СПГ, указывает эксперт. Сейчас правом экспорта обладают ограниченное количество СПГ-проектов, а трубопроводный экспорт газа законодательно разрешен только “Газпрому”. В Минэнерго предложения по дальнейшей либерализации СПГ пока не поступали, сказал представитель министерства.
Не только «НОВАТЭК». В новом бизнесе «НОВАТЭК» может составить конкуренцию “Газпрому”, который также планирует построить завод мощностью до 1 млн. т в районе компрессорной станции Портовая в Выборге, он должен быть введен также в 2018 г. Представитель “Газпрома” не ответил на запрос, интересует ли монополию проект Газпромбанка в Высоцке.
Конкурентом «НОВАТЭКа» останется и “Криогаз”, который уже поставляет малотоннажный СПГ в Европу, в том числе Польшу и Эстонию. В январе 2017 г. псковский терминал “Криогаза” начал поставки эстонскому энергоконцерну Eesti Gaas. Объем закупок – 20 тыс. т, это 90% производства терминала. В перспективе Эстония хочет увеличить закупки малотоннажного СПГ, если сочтет выгодной логистику его поставок, рассказывали менеджеры “Криогаза”. Оставшиеся необходимые объемы СПГ Eesti Gaаs пока докупает в Финляндии.
Еще один проект малотоннажного СПГ, который может быть пущен в 2018-2019 гг., – “СПГ-Горская”, которую на паритетных началах контролируют Кирилл Лятс и Андрей Вакуленко. Компания планирует построить СПГ-завод мощностью 1,26 млн. т, а также девять судов-бункеровщиков и инфраструктуру. “СПГ-Горская” собирается продавать топливо потребителям в Европе и бункеровать суда в акватории Финского залива. (RBC Daily/Химия Украины и мира)