Нынешний год для нефтесервисных компаний начался непросто: Россия поддержала решение ОПЕК о снижении добычи и теперь вынуждена для этого сокращать эксплуатационную проходку. В этой связи развитие рынка буровой и промысловой химии в РФ может замедлиться, а перспективы импортозамещения – расплыться в тумане.
Компания CREON Energy 27 апреля провела в Москве VI международную конференцию “Буровая и промысловая химия 2017”.
“Куда двигаться отрасли? – вот, пожалуй, главный вопрос конференции, – заявил в приветственном слове генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. – На наш взгляд, игрокам рынка стоит обратить внимание на сегмент ТРИЗ. Трудноизвлекаемые запасы – это больше половины от общих запасов в России, но разрабатывать их крайне сложно. Необходимы новые технологии, реагенты и растворы. Купим ли мы все готовое, недорогое, но сомнительного качества у китайцев или разработаем отечественное? Конечно, второй вариант предпочтительнее. Другое дело – готовы ли производители буровой и промысловой химии соответствовать ожиданиям потребителей”.
Обзорный доклад по нефтесервисному рынку России представила старший менеджер департамента стратегии и операционной эффективности Deloitte Consulting Ирина Демичева. Несмотря на высокую волатильность нефтяных цен, в 2016 г. совокупные объемы бурения в нефтяной отрасли достигли максимума – проходка составила 25,5 млн. м. Нарушение корреляции между стоимостью нефти и проходкой в бурении было вызвано позитивными ожиданиями нефтяных компаний в отношении ценовой конъюнктуры. Рост относительно 2015 г. наблюдался в объемах и эксплуатационного, и поисково-разведочного бурения. Проходка в эксплуатационном бурении в 2016 г. увеличилась на 12%, рост показало большинство игроков нефтяного рынка. Среди них Ирина Демичева выделила “Роснефть”, увеличившую данный показатель на 36%. Ключевым фактором роста объемов эксплуатационного бурения является наращивание проходки в горизонтальном бурении, хотя его динамика замедлилась по сравнению с предыдущими годами. Объемы поисково-разведочного бурения в 2016 г. выросли на 20%, лидером опять же является “Роснефть”. Сокращение проходки показали “Газпром нефть”, “Славнефть” и “Татнефть”. Более 70% спроса на бурение обеспечивают четыре крупнейшие нефтяные компании – “Роснефть”, “Сургутнефтегаз”, “Газпром нефть” и “ЛУКойл”. При этом за последние два года доля “Роснефти” в общем объеме спроса на бурение выросла с 25% до 36%. Что касается предложения, то единственным крупным независимым подрядчиком на рынке бурения остается компания EDC, но ее доля сокращается – с 28% в 2014 г. до 19% в 2016 г. Эксперт отметила, что в 2016 г. расходы на проведение капитального и подземного ремонта скважин увеличились на 10% и 12% соответственно относительно 2015 г. Данные сегменты рынка также характеризуются высокой концентрацией заказчиков (на три компании – “Роснефть”, “ЛУКойл” и “Сургутнефтегаз” – приходится до 80% спроса). С падением цен на нефть в 2015 г. сократилось финансирование геофизических исследований со стороны государства и инвесторов. Экономические санкции стали фактором, ограничивающим приток частного капитала, а сокращение государственных расходов произошло в рамках экономии бюджетных средств. И все же в 2016 г. было незначительное улучшение ситуации в данном сегменте. В 2015-2016 гг. наблюдалось сокращение расходов на проведение ГРР за счет уменьшения расходов на шельфовые проекты. Основная предпосылка – отсрочка реализации таких проектов в условиях падения цен на нефть в пользу материковых проектов с меньшими бюджетами и быстро достигаемыми результатами. По словам докладчика, одним из значимых событий 2016 г., повлиявшим на структуру российского нефтесервисного рынка, стала покупка “Роснефтью” контрольного пакета акций “Башнефти” и 100% сервисной компании “Таргин”. На дальнейшую динамику спроса на нефтесервисные услуги будет оказывать значительное влияние, с одной стороны, цена на нефть. Ее снижение будет вынуждать нефтяные компании искать резервы для оптимизации. С другой стороны, многое будет зависеть от объемов добычи нефти, которые планируется сократить на 300 тыс. барр./сут. в связи с обязательствами России в рамках соглашения со странами ОПЕК и странами, не являющимися членами картеля.
Доклад о рынке реагентов для повышения нефтеотдачи представил управляющий аналитик MetalResearch Георгий Гончаров. Как же обстоит дело с развитием в России сегмента ТРИЗ? В 2016 г. в стране было добыто около 42 млн. т нефти, которая относится к различным льготируемым категориям трудноизвлекаемых запасов (по проницаемости, вязкости и отдельным свитам).
Стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов ведется за счет предоставления налоговых льгот добывающим компаниям, рассказывает руководитель проектов VYGON Consulting Дмитрий Акишин. Данная система ориентирована, в первую очередь, на ускорение ввода таких запасов в разработку, но не на развитие новых технологий добычи. Успех же создания технологии зависит от развитости каждого этапа цепочки инноваций. Дмитрий Акишин привел конкретный пример: при условии развития технологий ТРИЗ добыча баженовской нефти к 2030 г. может вырасти до 30 млн. т. Технологическая цепочка для трудноизвлекаемых запасов включает несколько этапов: НИР, ОКР, ОПИ и непосредственно производство. На данный момент в России этап опытно-промышленных испытаний практически отсутствует, его не охватывает ни одна инициатива по разработке технологий ТРИЗ. “Выпадение одного этапа разрушает всю цепочку, – говорит докладчик. – Именно поэтому необходимо создавать технологические полигоны и проводить на них испытания”. Попытки создания полигонов в России есть – это полигон Томской области, “Баженовский”, “Битум” и “Доманик”. Однако, подчеркнул Дмитрий Акишин, работать в полную силу они не могут из-за отсутствия особых условий недропользования. Эксперт считает, что для полноценных ОПИ необходимо стимулировать к этому не только нефтяные компании, но и в обязательном порядке сервисные. Кроме того, нужна общая база данных по технологиям и качественная законодательная база. Ключевую роль в развитии сегмента ОПИ Акишин отводит государству – именно оно должно обеспечить взаимодействие всех участников отрасли. Докладчик отметил, что первые шаги уже сделаны – полигон “Газпром нефти” получил статус национального проекта, что позволит ему в дальнейшем рассчитывать на дополнительное финансирование и использовать механизм СПИК.
“На самом деле отечественным технологиям ТРИЗ уже очень много лет, – утверждает Павел Амельченко, руководитель департамента по функциональным добавкам по России и СНГ компании Huntsman. – Другое дело, что они находятся в законсервированном состоянии, т. к. при нынешней цене на нефть не окупятся. Если стоимость барреля вырастет хотя бы до $75, эти технологии снова расконсервируют. То есть стимулы для развития технологий ТРИЗ – это спрос на нефть, стоимость самих технологий и помощь со стороны государства”.
С этим утверждением согласен и руководитель департамента нефтехимии, общей и специальной химии СП “ЕТС” Александр Агапитов. Он подчеркнул: “Многие технологии, разработанные еще в Советском Союзе, в 90-е были вывезены за рубеж, конечно, модернизированы, т. к. прошло уже 20 лет, наука не стоит на месте, теперь мы их покупаем. А многие российские аналогичные разработки за эти годы утеряны или устарели. При создании технологий часто получается такая ситуация, что деньги и силы вкладывают одни, а пожинают плоды другие. Особенно это характерно для России, где защита интеллектуальной собственности в области технологии в основном пока только декларируется”.
Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков считает, что в нынешних реалиях вопросов к сервисным компаниям возникать не должно: “Большинство из них сейчас находится в критическом положении. Денег на вложения в инновации у них нет”.
По словам начальника отдела продаж компании “Бия-Хим” Алены Казанковой, предприятие уверенно осваивает импортозамещение и расширяет ассортимент выпускаемой продукции в сфере производства реагентов для буровых растворов: это очищенная полианионная целлюлоза, смазывающие добавки для буровых растворов, кольматанты, эмульгаторы, сульфированный асфальт.
Рынок химреагентов не сжимается, а, напротив, показывает рост, утверждает директор по продажам “Химпрома” Вадим Сас. Вместе с увеличением объемов бурения растет спрос на соответствующие реагенты. Тренды подтверждаются возрастанием объемов производства модифицированного крахмала и смазывающих добавок на “Химпроме”, а также созданием уникальных разработок с учетом требований конечного потребителя, таких как ингибиторы набухания глин и реагентов для цементирования. “Наша политика – индивидуальный подход к каждому заказчику”, – говорит Вадим Сас.
Однако некоторые участники конференции к возможности заместить высокотехнологичные импортные продукты российскими аналогами относятся скептически. “В России сейчас на первом месте стоит блендинг, – рассуждает Валерий Борисенко, ведущий менеджер департамента нефтехимии, общей и специальной химии СП “ЕТС”. – Мы завозим не конечный продукт, а концентрат или отдельные основные компоненты, смешиваем с растворителями российских производителей, в лучшем случае добавляем базовые компоненты, производимые в России, вот вам и все импортозамещение. Помимо этого в стране развиты т. н. кастрюльные технологии, т. е. несложный одно-двухстадийный синтез в “мягких” условиях с использованием простого недорого оборудования. Но так как мелко- и среднетоннажная химия у нас как класс практически полностью уничтожена, то сырье для этих синтезов по-прежнему вынуждены покупать по импорту. Отмечу, что некоторые сервисники пытаются сделать что-то более серьезное, но денег на это, как правило, не хватает”.
Вышеупомянутый “блендинг” для многих глобальных химических концернов является неотъемлемой частью бизнеса. “Мы производим полупродукты и концентраты для подготовки нефти, а также ингибиторы парафиновых отложений и коррозии, – говорит руководитель направления нефтепромысловой химии Dow Europe Павел Федусенко. – И наш прогноз – эти рынки будут расти и дальше вместе с увеличением нефтедобычи (согласно последним прогнозам аналитических агентств). В добавление к этому усложняются условия добычи нефти: ее добывают на большей глубине, увеличивается вязкость нефти, растет обводненность, что также является драйвером для роста рынка высокоэффективных и технологичных продуктов, которые разрабатываются глобальными химическими концернами”.
Руководитель группы межотраслевой химии ТД “Химпэк” Инна Шумилова считает, что на нефтесервисном рынке наметилась новая тенденция – переход потребителей на более качественную продукцию даже при ее высокой стоимости.
Представитель компании “ХимПартнеры” Марсель Зарипов отмечает: “Мы согласны, что у потребителей есть желание покупать качественные продукты, однако не по высоким ценам. Сейчас девиз такой: нам важно лучшее качество, но по самой низкой цене”.
В последнее время в России становятся все востребованнее буровые растворы на углеводородной основе и их альтернативные экологически безопасные решения. Как сообщил главный технолог сервисного центра “СБМ” Василий Полищученко, это связано с тем, что нефтедобыче требуются новые технологические решения. Поэтому – поскольку об общем росте рынка говорить сейчас нельзя – налицо тенденция к его изменению за счет новых сегментов, в частности, ПАВов и эмульгаторов. Сервисный центр “СБМ” разработал современные экологически ориентированные системы буровых растворов для бурения в неустойчивых глинисто-аргиллитовых и хемогенных разрезах. Так, система “Полиэконол Флора” на Чаяндинском НГКМ позволила на 20% снизить сроки строительства скважин и обеспечить бурение протяженных горизонтальных скважин. С применением системы “Полиэконол Флора”, рассказал докладчик, пробурено свыше 60 скважин на Чаяндинском НГКМ. Помимо этого “СБМ” ведет разработку новых тампонажных материалов и технологий ремонтно-изоляционных работ, в том числе для укрепления призабойной зоны пласта от выноса песка, а также осуществляет сервисное сопровождение ремонтно-изоляционных работ, глушения скважин и технологических жидкостей при испытании скважин. Об этом рассказал Максим Ефимов, начальник отдела крепления скважин и ремонтно-изоляционных работ.
Продукцию своей компании представил и техник первой категории “Газпром ВНИИГАЗ” Азамат Гайдаров. Поликатионные буровые растворы “Катбурр”, использующиеся на Астраханском ГКМ, показывают высокие ингибирующие свойства по сравнению с растворами традиционными. На данный момент с использованием этих растворов пробурено три скважины, четвертая – в процессе. Особенностями растворов “Катбурр” являются полное отсутствие наработанного раствора и гораздо более высокая механическая скорость бурения. Эксперт отметил, что данные растворы могут с успехом применяться и на других месторождениях. (Rcc/Химия Украины и мира)