Сланцевая революция в США привела к росту добычи нефти и газа в стране на 57% за прошедшее десятилетие, а рост предложения побочных продуктов добычи – этана, бутана и пропана – привел к падению цен на них, что породило настоящий бум в сфере производства полимеров. В настоящее время в США реализуются или планируются нефтехимические проекты на $185 млрд.
В 2016 г. инвестиции в нефтехимические заводы составили половину всех капвложений в производственном секторе США против менее 20% в 2009 г., согласно Бюро переписей. Так, в течение ближайшего года Dow Chemical завершит строительство новых и расширение существующих мощностей на $8 млрд. вдоль побережья Мексиканского залива, чтобы в разы нарастить экспорт полимеров. “Мы наблюдаем тектонический сдвиг в производственном балансе нашего полушария”, – сказал генеральный директор Dow Chemical Эндрю Ливерис, имея в виду рост производства в США. Его компания намерена увеличить запланированные инвестиции и вложить в новые проекты в США еще $4 млрд. в ближайшие 5 лет. В начале июня Dow Chemical объявила о завершении строительство нового завода по производству полиэтилена (ПЭ) во Фрипорте (штат Техас). Новое предприятие мощностью 400 тыс. т ПЭ в год является первым из четырех заводов по производству нефтехимической продукции, которые Dow планирует пустить на площадке в штатах Техас и Луизиана в рамках ранее объявленных компанией инвестиций на $6 млрд. на побережье Мексиканского залива. В настоящее время завод ПЭ во Фрипорте входит в фазу ввода в эксплуатацию и начала пуско-наладочных работ в соответствии с пуском в середине года крекинг-установки Dow во Фрипорте мощностью 1,5 млн. т/год. Ожидается, что компания будет наращивать загрузку мощностей на новом заводе, который будет выпускать ПЭ марки ELITE, в течение третьего квартала и уже в четвертом квартале выйдет на полную мощность.
Однако и другие крупнейшие международные нефтехимические компании участвуют в данном процессе. Такие гиганты, как ExxonMobil, Chevron Phillips и Royal Dutch Shell, также намерены воспользоваться широкими возможностями, которые предоставляет обилие дешевых побочных продуктов сланцевой добычи, и расширяют свои мощности по производству нефтехимической продукции.
В частности, во втором полугодии 2017 г. начнет работать строившийся четыре года завод Chevron Phillips (совместное предприятие Chevron и Phillips 66) в Седар-Байу (Бэйтаун, штат Техас), который будет выпускать 1,5 млн. т этилена в год. Крекинг-установка в Седар-Байу будет интегрирована с новыми заводами по производству ПЭ, которые также будут открыты в текущем году. Суммарные мощности данных предприятий, которые будут расположены в Мон-Бельвью (штат Техас), составят 1,3 млн. т ПЭ в год.
По данным Химического совета США, компании запускают в стране 310 новых нефтехимических проектов. Учитывая распространение электромобилей и сервисов совместного использования машин, долгосрочные перспективы моторного топлива представляются несколько туманными, а мировые потребности в пластике будут расти на протяжении десятилетий, что теоретически делает вложения в нефтехимию одной из самых безопасных инвестиций среди тех, что связаны с ископаемым топливом.
По оценкам аналитиков, спрос на полимеры растет как минимум в 1,5-2 раза быстрее мирового ВВП. Энергетические компании получат новые рынки сбыта побочных продуктов добычи, благодаря чему сама она в ближайшие годы может стать более рентабельной. А нефтехимические компании рассчитывают, что благодаря сланцевой добыче цена на сырье – их основная статья расходов – останется низкой еще долгие годы. В результате чистый экспорт из США продукции нефтехимии, включая полимеры, удобрения, клеящие вещества и растворители, может вырасти с $17 млрд. в 2016 г. до $110 млрд./год к 2027 г., прогнозируют в IHS Markit. Это близко к текущим объемам экспорта нефти из Саудовской Аравии. “Ни одна другая отрасль не приблизилась к таким темпам роста”, – говорит экономист IHS Томас Руневич.
Таким образом, новые инвестиции превратят США в крупнейшего экспортера полимеров и снизят дефицит торгового баланса, ожидают экономисты. По прогнозам Химического совета, к 2025 г. это добавит $294 млрд. к объему производства в США.
В нефтехимический сектор США инвестируют многие иностранные компании, в том числе государственная химическая компания из Саудовской Аравии и крупнейшие нефтехимические компании Бразилии, Японии и Таиланда. Так, в конце апреля ExxonMobil совместно с Saudi Basic Industries (Sabic) объявила о выборе в штате Техас места для строительства нефтехимического комплекса стоимостью $9,3 млрд., которое находится в Сан-Патрисио Каунти, расположенного недалеко от Корпус-Кристи (штат Техас). Данный совместный комплекс будет включать крекинг-установку мирового масштаба мощностью 1,8 млн. т этилена в год и сопутствующие заводы, которые будут получать сырье с новой крекинг-установки. Так, будут построены предприятие по производству моноэтиленгликоля (МЭГ) и два завода ПЭ. Планируется, что строительство будет продолжаться в течение трех лет, а ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2021 г. Всего же ExxonMobil инвестирует $20 млрд. в нефтехимические заводы на побережье Мексиканского залива.
По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу десятилетия мощности нефтехимической отрасли США по производству этилена вырастут на 50%. (Пластикс on line/Advis/Химия Украины и мира)