По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, для нужд ЛПУ в первом полугодии 2017 г. было приобретено 434,5 млн. упаковок лекарственных препаратов на 108,1 млрд. руб. По сравнению с объемом закупок в первые 6 месяцев 2016 г. на закупку необходимых лекарственных препаратов для больниц было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объем закупленных упаковок возрос на 22,2%.
Существенный рост поставки лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 г. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 г. было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объема на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов.
“Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 г. составила 249 руб., что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 г. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брэндов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал брэнд “Тизидон”: в 2017 г. цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 г.”, – говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 г. на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 г. на 2,8% меньше – 73,6%. Это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 г. против 33,5% в январе-июне 2016 г. Основной вклад в рост закупок российских препаратов в рублях в 2017 г. внесли препараты “Никавир” (продажи брэнда в 1 полугодии 2017 г. выросли на 141,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), “Новотакс” (+131,5%), “Таксакад” (+111,8%). Также в 2017 г. в закупки был включен брэнд “Гертикад” (за 6 месяцев продажи составили 786,9 млн. руб.). Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам первых шести месяцев 2017 г. составила 622 руб. что на 9% меньше, чем в первом полугодии 2016 г. Несмотря на рост цены российских лекарственных препаратов на 8%, она все равно значительно отстает (более, чем в 5 раз) от стоимости на зарубежные лекарственные препараты и составляет около 115 руб. за одну упаковку.
Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 г. и продолжилась в 2017 г., стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли дженериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 г. до 36,8% в 2017 г. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 г.
В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 1 полугодие 2017 г., как и в прошлые периоды, по стоимостному объему является группа [J]: “Противомикробные препараты для системного использования”. Наиболее успешной группой по показателю темп прироста объема продаж стала наименее востребованная группа [P]: “Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты” (+94,6%). Все группы показали положительный прирост продаж в 2017 г. по сравнению с январем-июнем 2016 г.
В рейтинге натуральных объемов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: “Препараты, влияющие на кроветворение и кровь” с долей рынка 30,6%: за 1 полугодие 2017 г. было закуплено 132,8 млн. упаковок лекарственных средств. В упаковках по всем группам АТС наблюдается увеличение объемов закупок. Наибольший рост также был отмечен у группы [P]: “Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты”: +190,9%.
Рейтинг производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются “Биокад” и “Фармасинтез”, которые по итогам закупок 1 полугодия 2017 г. заняли 5 и 10 строчки соответственно. Первое место в рейтинге завоевала компания Pfizer, благодаря увеличению закупок препаратов в 2017 г. на 58,4% в рублях. Наиболее ярко проявила себя отечественная компания “Биокад”, которая поднялась с 15 места на 5 всего за год. Закупки средств данного производителя увеличились на 122%. Немалую роль в этом сыграли такие брэнды, как “Новотакс” (+131,5%), “Платикад” (+118,6) и “Таксакад” (+111,8%), а также препарат “Гертикад”, который не участвовал в закупках в 1 полугодии 2016 г.
Первое место в рейтинге брэндов по стоимостному объему закупок в 1 полугодии 2017 г. занял препарат “Превенар”, который занял 3,1% рынка. Брэнд производится компанией Pfizer.
Лидером первых шести месяцев 2016 г. был брэнд “Калетра”, который не смог конкурировать с лидером текущего года по темпам прироста объема в стоимостном выражении и опустился на одну строчку вниз. В упаковках ситуация обратная: наблюдается значительное увеличение объема закупок этого препарата на 44%. В результате сложившейся ситуации закупочная цена одной упаковки снизилась на 28,5% и составила около 5310 руб. Доля рынка данного брэнда в 1 полугодии 2017 г. составила 2,7% в стоимостном выражении.
Рейтинг брэндов по натуральным объемам закупок значительно отличается от ТОП-5 брэндов по стоимостным объемам. Здесь традиционно лидирует брэнд “Натрия Хлорид”, который оставил далеко позади все остальные препараты, заняв 19,5% рынка госпитальных закупок. На втором месте брэнд “Глюкоза”, который производят порядка 31 завода. “Эском”, “Мосфарм”, “Гематек” и “Медполимер” занимают свыше половины объема поставок “Глюкозы” в больницы. На третьем месте по упаковкам находится брэнд “Цефтриаксон” с долей рынка 3,1%.
Максимальный рост принадлежит препарату “Перекись водорода”: в 1 полугодии 2017 г. ЛПУ закупили на 142,8% больше упаковок, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом наблюдается существенное сокращение объемов закупок в упаковках антибиотиков: брэнды “Цефотаксим” (-36,3%), “Цефтриаксон” (-30,6%). (gmpnews/Химия Украины и мира)