По прогнозам, к 2040 г. население Земли превысит 9 млрд. человек и они должны будут что-то есть. Формирование устойчивой продовольственной системы становится одной из главных задач мирового сообщества. Увеличение урожайности агрокультур, согласно повестке устойчивого развития ООН, – один из главных способов обеспечить продовольственную безопасность.
По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), урожайность пшеницы с 2016 г. по 2025 г. вырастет на 9% – с 3,24 т до 3,53 т на 1 га, прирост 8% ожидается и для кормовых культур. Эти показатели будут достигнуты, с одной стороны, за счет выведения новых урожайных сортов. Однако не менее важная составляющая – прогнозируемое более активное использование минеральных удобрений сельхозпроизводителями. Все это означает, что общемировая потребность в минеральных удобрениях, некогда совершивших революцию в сельском хозяйстве, будет расти. По оценке Международной ассоциации производителей удобрений, общемировая потребность в удобрениях в 2017-2018 гг. составит 188 млн. т, а к 2021-2022 гг. достигнет 200 млн. т.
Минеральные удобрения подразделяются на простые, содержащие один действующий элемент, и комплексные, сочетающие активные ингредиенты в разных пропорциях. Тремя важнейшими химическими элементами, обеспечивающими питание растений, являются азот, фосфор и калий. Азот особенно необходим в период активной вегетации, он обеспечивает рост побегов и плодов, способствует наращиванию зеленой массы. Фосфор повышает устойчивость растений против засухи, помогая удерживать воду на клеточном уровне, повышает содержание питательных веществ в плодах. Калий способствует усвоению углекислоты из атмосферы, повышает засухоустойчивость и зимостойкость растений.
Основными потребителями удобрений в мире являются густонаселенные Китай и Индия. Они обеспечивая треть общего спроса и фактически задают общемировые цены (при этом стоимость на внутреннем рынке часто регулируется ввозными пошлинами – в КНР, например, ставка составляет 50%), следом идут США, Европа и Бразилия. Производство азотных и фосфорных удобрения серьезно подвержено волатильности и сезонному фактору, в то время как на калийном рынке из-за небольшого числа поставщиков преобладают долгосрочные контракты, обеспечивающие более стабильные цены. Такая ситуация обусловлена доступностью сырья для разных видов удобрений. Для азотных удобрений это широко распространенные природный газ или уголь, для фосфорных – минеральные фосфаты, для калийных – редкие калийные соли. Именно поэтому рынок азотных удобрений является наиболее конкурентным (на экспорт идет 25-40% мирового производства), а калийных – самым концентрированным (более 75% производится на экспорт).
В последние годы конкуренция на мировом рынке серьезно обострилась. Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 г. оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать и в 2016 г. были вынуждены существенно сократить производство.
По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021-2022 гг. составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн. т. Сильнее всего будет расти калийный сегмент (2,1% в год), рост спроса на фосфорные удобрения составит 1,5%, на азотные – 1,2%. Прирост спроса обеспечат страны Африки, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки. Однако предложение продолжит расти опережающими темпами – в течение следующих пяти лет в эксплуатацию будет введено множество новых мощностей, заложенных в прежнем инвестиционном цикле. В 2017-2021 гг. инвестиции в более чем 65 новых производств составят почти $110 млрд.
По данным Российского экспортного центра, в первые семь месяцев 2017 г. поставки химтоваров из РФ составили $13,2 млрд., или 6,8% общего экспорта. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта на них приходится 20%, в том числе на смешанные удобрения – 2,4%, азотные удобрения – 2%, калийные удобрения – 1,7%.
Хотя углеводороды традиционно остаются главной статьей российского экспорта, страна является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений. В 2015 г. РФ контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% – комплексных минеральных удобрений, 13% – азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика – лишь 0,05%.
Богатство природными ресурсами, низкие цены на энергоносители и огромные производственные мощности, заложенные еще во времена СССР, делают производство удобрений одной из наиболее экспортноориентированных и конкурентоспособных на мировом рынке отраслей российской промышленности. Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%.
Крупнейшие покупатели российских минудобрений, $ млн./%: Бразилия – 2141/18,7; Китай – 748/11,3; Украина – 548/8,3; США – 462/7; Индия – 344/5,2; Эстония – 242/3,7; Турция – 223/3,4; Польша – 199/3; Индонезия – 134/2; Латвия – 123/1,9; остальные – 2370/35,5.
По данным Росстата, в 2016 г. объем произведенный в стране минеральных и химических удобрений в пересчете на 100% питательных веществ составил 20,7 млн. т – на 15,6% больше, чем в 2010 г., аммиачных удобрений – 9,45 млн. т, что на 8,3% выше уровня 2015 г. и на 25% 2010 г. Это максимальный показатель производительности за весь постсоветский период. Сокращение производства наблюдалось только в калийной отрасли – причиной этому стала крупная авария на руднике “Соликамск-2” в конце 2014 г.
При этом российские сельхозпроизводители в прошлом году использовали в общей сложности только 2,3 млн. т минеральных удобрений (по чистому содержанию питательных веществ). Росту производства способствовало как введение новых мощностей годом ранее (по данным Росстата, в 2015 г. прирост мощностей составил почти 1,4 млн. т), так и девальвация рубля, позволившая экспортноориентированной отрасли укрепиться на внешнем рынке. Производство удобрений традиционно подвержено сезонности – осенью отмечаются минимальные значения, а пик производства приходится на конец года и весну в преддверии посевного сезона. Структура производства различных видов удобрений практически не меняется год от года: азотные удобрения занимают в ней около 40%, калийные – 35%, 15% приходится на фосфорные удобрения, 10% – на все остальные.
Экспорт азотных удобрений в 2016 г. вырос на 10,2% по сравнению с 2015 г. и достиг 12,8 млн. т в физическом выражении (почти 5 млн. т по чистому веществу), смешанных – на 4,3%, до 9,2 млн. т; поставки калийных удобрения, напротив, упали на 15,2% до 9,5 млн. т (5,8 млн. т по чистому веществу). Несмотря на рост физических объемов поставок по ряду позиций, прошлый год оказался для российских экспортеров не слишком удачным: в общей сложности они реализовали удобрений на $6,6 млрд., падение по сравнению с 2015 г. составило 25%. Наметившееся в 2016 г. укрепление курса национальной валюты привело к снижению цен на внутреннем рынке: по сравнению с предыдущим годом аммиак подешевел на 17%, карбамид – на 7%, хлорид калия – на 40%.
Индустрия отличается высокой степенью консолидации. Рынок удобрений России достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития Высшей школы экономики, приходится около 67% всей выручки. Особенно это выражено в калийной промышленности: единственным производителем, контролирующим всю производственную цепочку от добычи руды до поставок потребителям, является компания “Уралкалий”, на ее долю приходится 20% всего мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках “ФосАгро”, оставшийся рынок делят МХК “ЕвроХим” и “Уралхим”. В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы “ФосАгро” (около 38%) и “Акрон” (чуть менее 30%). Крупнейшими по выручке российскими производителями удобрений в 2016 г., согласно рейтингу 2017 г. журнала РБК “500 крупнейших компаний России”, стали “ЕвроХим” (293,3 млрд. руб.), “ФосАгро” (187,7 млрд. руб.), “Уралкалий” (151,7 млрд. руб.), “Уралхим” (93,2 млрд. руб.), “Акрон” (89,4 млрд. руб.) и “Тольяттиазот” (44,4 млрд. руб.).
Несмотря на значительное повышение конкуренции в азотном сегменте, лидером здесь остается “Тольяттиазот” – по оценке самой компании, она контролирует до 50% рынка товарного аммиака и 20-25% карбамида.
Успех российских производителей удобрений, отмечают эксперты, во многом будет зависеть от мер госрегулирования – например в том, что касается торговых споров с третьими странами по поводу дискриминационных ограничений в отношении российской продукции, сохранения действующих механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов по модернизации действующих и развитию новых мощностей, ограничения роста тарифов естественных монополий и недопущения критичного роста налоговой нагрузки на отрасль.
Важную роль будет играть и логистика: например, в марте нынешнего года компания РЖД ввела скидку в 9,1% на экспортные перевозки аммиака на расстояние свыше 1,5 тыс. км. В компании объяснили этот шаг стремлением повысить конкурентоспособности товаров российских производителей на мировых рынках сбыта, в первую очередь европейском. (РосБизнесКонсалтинг/Advis/Химия Украины и мира)