Российская полимерная промышленность практически адаптировалась к сложившимся реалиям и приняла игру по новым правилам. Тем не менее, перед отраслью стоит ряд серьезных проблем. Очевидно, что дальнейшие перспективы зависят от развития сегмента переработки, невозможного без широкого внедрения и роста применения полимерных изделий. Для этих целей необходимо разработать комплекс механизмов, однако начать нужно с построения продуктивного диалога между государством и представителями бизнеса.
22 ноября в Москве компания INVENTRA (в составе группы CREON) провела X международный форум “Полимеры России 2017”. “Российская полимерная индустрия развивалась в прошлом вопреки всем трудностям, мы подошли к тому моменту, когда дальнейшее развитие без помощи государства крайне затруднительно, – отметил генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян в приветственном слове. – Очень радует тот факт, что государство сейчас готово к диалогу с участниками рынка. Форум “Полимеры России” изначально задумывался как площадка для взаимодействия между полимерным сообществом и властью. В этой связи я рад сообщить о пуске проекта компании INVENTRA и Минпромторга России “Дорожная карта. Голос отрасли”. Цель проекта – построение продуктивного диалога между государством и представителями бизнеса, а также формирование “дорожной карты” по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 г. в рамках конференций, организуемых компанией INVENTRA”.
Форум открыла советник отдела химической промышленности департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дарья Шевякина, которая рассказала о перспективах развития химического комплекса, в том числе подотрасли переработки пластмасс, и разработке соответствующей дорожной карты. Шевякина обозначила основные разделы “дорожной карты” по развитию подотрасли переработки пластмасс до 2025 г., среди них – развитие внутреннего рынка, стимулирование инвестиционной деятельности, совершенствование таможенно-тарифного регулирования, поддержка экспорта, подготовка кадров и совершенствование системы утилизации полимерных отходов. Также представитель министерства рассказала, что химический комплекс растет в плане инвестиций, они составили более полутора триллионов рублей, но этого все равно недостаточно. Одной из основных задач стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. является уход от экспортно-сырьевой модели развития – увеличение доли экспорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки с 21% до 45% и снижение доли импорта в структуре потребления продукции глубокой переработки с 46% до 28%. По словам докладчика, сегодня Министерством реализуется широкий круг мер поддержки. В 2016 г. предприятиям химического комплекса из государственного бюджета было выделено 2,4 млрд. руб., с начала 2017 г. – 3,43 млрд. руб.
В программе Форума была затронута тема льготного заемного финансирования и других мер государственной поддержки. Основные принципы работы Фонда развития промышленности – целевое финансирование, низкая процентная ставка, хорошее обеспечение, открытость к зарубежным технологиям и прозрачность процедур – обозначила руководитель консультационного центра ФРП Анна Симановская. Общий бюджет проектов, получивших займы ФРП, превышает 182 млрд. руб., планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней составит по итогам реализации проектов 91,7 млрд. руб., а суммарный объем выручки достигнет 1088 млрд. руб. Предприятия, помимо средств ФРП, инвестируют в эти проекты 97 млрд. руб. Представитель фонда, говоря о мерах господдержки, назвала взаимовыгодный формат сотрудничества государства и бизнеса: первое обеспечивает стабильность налоговых и регуляторных условий для бизнеса и специальные региональные меры стимулирования для участников СПИК, а вторые обязуются создать и освоить промышленное производство, инвестировав в проект не менее 750 млн. руб.
Старший менеджер по краткосрочному страхованию “ЭКСАР” Екатерина Гриневич говорила о том, что поддержка экспортно-ориентированных производств в полимерной индустрии может осуществляться с помощью финансовых и нефинансовых инструментов. По словам Гриневич, финансовую поддержку можно разделить на три типа: кредитование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставление банковских гарантий. Нефинансовую поддержку представитель “ЭКСАР” разделила на шесть типов: анализ внешних рынков, продвижение на внешние рынки, международная сертификация и патентование, логистическое сопровождение и таможенное администрирование. За 2016 г. “ЭКСАР” заключило 263 договора страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта $8.7 млрд., “РОСЭКСИМБАНК” в 2016 г. заключил 128 договоров о предоставлении кредитов и финансирования на цели поддержки российского не сырьевого экспорта на общую сумму финансирования в 34,4 млрд. руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных контрактов. Что касается нефинансовой стороны, более чем по 660 запросам РЭЦ оказал системную поддержку в продвижении экспортного проекта, утверждает представитель “ЭКСАР”.
Директор по развитию бизнеса, маркетингу и коммуникациям CREON Capital Флориан Виллерсхаузен представил доклад на тему: “Источники финансирования проектов в полимерной индустрии”. “Для инвестиций в переработку нефти и газа сейчас хорошее время. Экономика России растет, возможно, не так быстро, как раньше, но все равно рост есть. Самое главное, на мой взгляд, в том, что российская продукция в связи с дешевизной сырьевых ресурсов может быть конкурентоспособной. Сейчас таких продуктов много благодаря тому, что рубль упал, а нефть и газ подешевели. Санкции положительно влияют на российскую экономику, поскольку они фактически стимулируют инвестиции в нее с целью снижения зависимости от импорта” – отметил в начале выступления представитель фонда CREON Capital. По словам Виллерсхаузена, существует несколько способов финансирования проектов в полимерной индустрии: банк, открытый рынок и частный капитал. Фонд под управлением CREON Capital может инвестировать совместно с партнерами и помочь в реализации проектов полимерной индустрии.
Директор департамента аналитики группы CREON Лола Огрель представила обзор российского рынка полимеров и рассказала про состояние полимерных проектов России и стран СНГ. Сегодня спрос на базовые полимеры всего на 100 тыс. т превышает их производство, но это не означает, что производители в состоянии удовлетворить потребности переработчиков, считает эксперт. В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров. По сравнению с 2010 г. выпуск пяти видов полимеров вырос почти на 55% и, по оценке, по итогам текущего года превысит 5 млн. т. Спрос рос гораздо медленнее – за семь лет на 17,5%, в этом году потребление ожидается на уровне 5,13 млн. т. Суммарные мощности по производству полимеров составляют 5,44 млн. т. При этом заметный профицит мощностей наблюдается в сегменте полипропилена, дефицит – в мощностях по производству эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ. Говоря о перспективах развития, Огрель сообщила, что в России сейчас запланированы три проекта по ПЭТФ, два – по полистиролам, семь – по полиэтилену, три – по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить 1,5 млн. т (+175 тыс. т полиэфирное волокно) по ПЭТФ, по полистиролу – примерно 550 тыс. т, по полиэтилену и полипропилену – 8 млн. т и 3 млн. т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут увеличиться в четыре раза, по ПП и ПС – в два раза. К сожалению, запланированные производства будут строиться с применением импортных технологий и лицензий, а планируемый выпуск базовых полимеров не решит основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок. Большая часть реализуемых проектов будет направлена на экспорт вместо того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране. На данный момент ближайший к пуску проект по полиолефинам – “ЗапСибНефтехим”, строительство которого идет опережающими темпами. После пуска в 2020 г. он станет крупнейшим нефтехимическим комплексом России. И в странах СНГ реализуется несколько полимерных проектов, их суммарные мощности по производству ПЭ оцениваются в 2,9 млн. т, по ПП – 760 тыс. т, по ПЭТФ – 430 тыс. т, ПВХ – 200 тыс. т, ПС – 45 тыс. т. Если все пойдет по плану, уже в 2018 г. в Азербайджане и Туркменистане появятся предприятия по производству полимеров, которые нацелены на экспорт в Турцию и Китай, импортирующие 3 млн. т и 16 млн. т полиолефинов соответственно. В Китае активно внедряется технология МТО (уголь – метанол – олефины – полиолефины). Так, с 2010 г. по 2016 г. были пущены девять заводов общей мощностью 5,5 млн. т олефинов, в 2017-2018 гг. планируется пуск семи заводов мощностью до 5 млн. т и еще ряд проектов. Сегодня Китай импортирует ПЭ и ПП, а что будет через 10-15 лет? Сложно спрогнозировать, как изменится ситуация, будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах СНГ и увеличения локального производства в Китае? Быть может, в свете конкуренции на внешних рынках, российские производители полимеров будут развивать свой марочный ассортимент для удовлетворения нужд отечественных переработчиков.
Доклад про развитие рынка полимерных труб за счет государственно-частного партнерства и борьбы с фальсификатом представил член совета директоров группы “Полипластик” Лев Гориловский. “Чем больше глубина переработки, тем больше добавленная стоимость, поэтому развивать рынок конечного продукта очень важно. В Европе, США и Китае полимерные трубные марки потребляются из расчета десять кг на человека, а в России примерно в три раза меньше. Хотя еще около семи лет назад Россия и Китай были примерно на одинаковом уровне по потреблению. За семь лет показатели выросли. И это может значить только одно – нужно найти механизм для перехода от старых материалов к новым”, – утверждает представитель группы “Полипластик”. Сегодня в России примерно 43% всех сетей нуждаются в гарантированной замене. Согласно нормативам, в год должно заменяться четыре процента изношенных сетей, при этом, даже за 25 лет инфраструктура полностью не обновится, в то же время по факту заменяется примерно 1.5% сетей. По официальной статистике Росстата, число аварий в системе водопровода в связи с более широким применением полимерных трубы снизилось в два с половиной раза, однако количество водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в период с 2005 г. по 2016 г., увеличились на 70 тыс. км. Полимерные материалы более эффективны и долговечны, но и среди них есть некачественная продукция. Существует несколько видов фальсифицированной продукции: применение первичного неокрашенного полиэтилена и применение в напорных трубах не трубного вторичного сырья. Бороться с фальсификатом непросто, есть ряд трудностей: сложность доказательства факта поставки фальсификата для строителя и эксплуатирующей организации, корректный сбор всех необходимых документов, и необходимость для строителя, эксплуатирующей компании, чиновников своевременно сдавать объекты, чем пользуются недобросовестные производители труб, предлагая дешевую продукцию. Докладчиком было предложено для установления консолидированного подхода к жизненному циклу и борьбе с фальсификатом вступать в Ассоциацию производителей трубопроводных систем, к которой уже примкнули крупные российские производители полимерных труб.
Операционный директор СБЕ «Полимерная изоляция» корпорации “Технониколь” Алексей Касимов начал свое выступление со слов о том, что сейчас в России лидирующими игроками на рынке XPS являются “Пеноплэкс” и “Технониколь”. В Российской Федерации сегодня нормируется уровень тепловой защиты для крыш, стен и перекрытий. Тепловая защита для полов по грунту и стен подвалов не нормируется. Для изменения базы “Технониколь”, “Пеноплэкс” и “НИИСФ” создают совместный проект по внедрению нормирования толщины теплоизоляции для полов по грунту и стен подвалов/фундаментов. Корпорация “Технониколь” делает стратегическую ставку на экологию. Компания ввела маркировку продукции – подтверждение соответствия товаров и услуг требованиям экологических стандартов в рамках программы “Листок жизни” осуществляется на основе анализа всех стадий жизненного цикла – от добычи сырья до утилизации. Еще одна часть стратегии – программа экологического cash-back, ведь главный тренд рынка – тренд на экологичность, как утверждает сам Касимов. Говоря о будущем, докладчик отметил, что планы освоения рынков Египта, КНР и ЮВА довольно серьезные. Появление заводов в Азии возможно, но называть конкретные сроки слишком преждевременно.
Заключительный доклад на форуме “Полимеры России 2017” с обзором российского рынка ПВХ и каустической соды представил генеральный директор “РусВинила” Гюнтер Надольны. По словам выступающего, основным потребителем ПВХ остается строительная индустрия, которая еще не полностью восстановилась после кризиса 2012 г. Производство ПВХ-С по сравнению с 2016 г. выросло, а импорт снизился. Основным импортером остается Китай. В структуре потребления ПВХ-С лидирующие позиции занимает оконный профиль, однако в связи с кризисом в строительной индустрии и снижении покупательской активности населения, объем потребления уменьшился. По оценкам Надольны, рынок уже “достиг дна”, хотя похожие прогнозы давались и в конце 2016 г., но реальная ситуация оказалась хуже. Рынок ПВХ-труб, как утверждает эксперт, развит в России недостаточно и необходимо предпринять меры по увеличению потребления полимерных труб. Среди других областей потребления выступающий отметил небольшой рост потребления ПВХ-листов и достаточно стабильный сегмент кабельных пластикатов. Основное потребление ПВХ-Э, как и прежде, связано с производством напольных покрытий. Сегмент восстанавливается быстрее, чем строительный сектор и сегмент оконного профиля. “Еще одна перспектива потребления ПВХ-Э – производство обоев, поэтому в планах компании на 2018 г. выпускать обойную марку ПВХ-Э в объеме 8 тыс. т. Производственные мощности компании по выпуску ПВХ-Э составляют 30 тыс. т. Сегодня “РусВинил” – единственный производитель ПВХ-Э в России”, – подытожил Надольны.
Баланс российского рынка ПВХ-Э в 2017 г., кт: производство – 26; импорт – 98; экспорт – 2, потребление – 122.
Баланс российского рынка ПВХ-С в 2017 г., кт: производство – 873; импорт – 57; экспорт – 110; потребление – 820.
После окончания форума состоялась одноименная пятая премия “Полимеры России 2017”, целью которой является поощрение лучших компаний и личностей, развивающих российскую полимерную индустрию.
Итоги премии: за вклад в инновационное развитие полимерной отрасли награду получил президент корпорации “Технониколь” Сергей Колесников; за вклад в обновление инфраструктуры России – президент группы “Полипластик” Мирон Гориловский; за вклад в популяризацию и продвижение ПЭТФ – почетный президент “АРПЭТ” Виктор Керницкий; за вклад в развитие вторичной переработки полимеров в России – председатель совета директоров группы компаний “ЭкоТехнологии” Константин Рзаев; за вклад в развитие энергоэффективности и теплоизоляции – директор ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Савкин и исполнительный директор ассоциации НАППАН Алексей Горохов; за вклад в развитие российской полимерной индустрии и укрепление международного сотрудничества – компания BASF в лице вице-президента Альберто Джованзани; за многолетнее сотрудничество с группой CREON и верность интересам полимерного бизнеса – генеральный директор компании “Центрополимер” Алексей Завьялов. (Rcc/Химия Украины и мира)