Средства защиты растений в Украине по итогам 2017 г. подорожали как минимум на 30%. Основным драйвером роста цен стали директивы китайского правительства, которое обеспокоилось экологией и здоровьем своего населения.
Китай является крупнейшим поставщиком пестицидов в Украину и мировым лидером на рынке средств защиты растений. Правительство Поднебесной приняло решение сократить количество вредных выбросов в атмосферу. По стране прокатилась волна остановки заводов, производящих ядохимикаты, часть производств перешли на работу в половину мощности и лишь немногие остались работать в прежнем режиме. Такое решение Китай принял после саммита “большой двадцатки”, состоявшегося 4 сентября 2016 г. Тогда международным лидерам не понравилась атмосфера, царящая в Китае, когда свободно дышать можно только в противогазе, а продажа чистого воздуха стала не сатирической сказкой, а суровой реальностью.
Принятые меры привели к глобальному недостатку предложения пестицидов, особенно это коснулось инсектицидов. По этой причине у отечественных компаний, которые работают с китайскими заводами, возникли проблемы при закупке препаратов, так как заводы их попросту не могут произвести. Дефицит привел к росту цен на рынке средств защиты растений Украины.
Причины роста цен и последствия для аграриев Украины. “Правительство Китая начало масштабную кампанию против загрязнения окружающей среды в северной части Китая: Пекине, Тяньцзине, а также провинциях Хебей и Шандунг, где расположены основные производственные мощности пестицидов, которые замыкают кольцо загрязнения вокруг столицы. Чиновники анонсировали, что проверка всех заводов будет длиться до конца марта 2018 г., в этот период они будут снижать объемы выпуска продукции либо полностью останавливать производство, так как работа на полную мощность чревата тем, что предприятия будут закрыты. Сейчас мониторинг выброса вредных веществ заводом осуществляется в Китае с помощью специальных методов зондирования, которые позволяют, пролетая над фабрикой, собирать данные и выдавать отчет о размере вредных выбросов. На данный момент в Китае вступил в действие закон о лицензировании предприятий, производящих пестициды, а также о дополнительных налогах на такое производство. Сейчас производители СЗР встали в очередь на получение лицензий. Но сколько такая лицензия будет стоить и как быстро заводы смогут ее получить, пока неизвестно. Такая ситуация однозначно приведет к дефициту продукта на рынке и к росту цен, но это касается не только Украины, но и всего мира”, – говорит вице-президент компании “Химагромаркетинг” Андрей Куфтарков.
Анна Морозова, директор компании “Агрохимикат”, называет несколько причин подорожания пестицидов в Украине, но все они связаны с Китаем. “Причин для подорожания пестицидов несколько. Во-первых, Китай является коммунистической страной, где решения партии являются законом и выполняются всеми неукоснительно. Во-вторых, выросло благосостояние населения Китая, которое готово работать меньше, но качественнее, ради того, чтобы дышать чистым воздухом. Третья причина – давление на Китай со стороны мировой общественности, которую беспокоит экологическая ситуация в этой стране. Еще одна причина, которая повлекла за собой подорожание пестицидов – повышение спроса на них на внутреннем рынке Китая в ноябре, поскольку из-за теплого климата сезон сдвинут и уже сейчас идет сев сельхозкультур. В Украине аграрии закупают пестициды, как правило, в феврале. В этой связи ажиотаж, отсутствие действующего вещества и небольшие остатки на складах предприятий, у которых можно что-то выкупить, влечет увеличение стоимости на дефицитные продукты”, – уверена Анна Морозова.
Для UKRAVIT это не стало неожиданностью, в компании заявляют, что давно просчитали такой сценарий и были к нему готовы. “Мы готовились к этой ситуации еще с момента заключения сделки между компаниями Syngenta и ChemChina, уже тогда мы предвидели монополизацию рынка средств защиты растений, ведь Китаю нужно покрыть те затраты, которые они понесли при покупке компании Syngenta. Лучшим решением для этого является введение лицензии на производство средств защиты растений, а также закрытие части заводов, которые не входят в корпорацию ChemChina”, – комментирует ситуацию владелец компании UKRAVIT Виталий Ильченко.
Проблема в сырье. По словам украинских поставщиков пестицидов, проблема в том, что закрыли заводы, которые делают техническое сырье для пестицидов, а не заводы, которые выпускают непосредственно готовый продукт.
“На цены повлияло то, что остановились заводы, которые производят действующие вещества, а не те, которые делают формуляции. Это увеличивает спрос на действующие вещества всех заводах, которые выпускают готовые пестициды. Китайские заводы сейчас сортируют клиентов, отдается предпочтение тем покупателям, которые заключили контракт как минимум летом и полностью по нему рассчитались. Все остальные отодвигаются на задний план, а купить что-либо сейчас просто невозможно, даже компаниям, которые работают на китайском рынке СЗР. В Китае часть заводов перешла на сокращенный график работы, другие – полностью закрыты после проверок, третьи – постепенно открываются после того, как были произведены доработки, направленные на уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Эти заводы постепенно приобретают вид европейского бизнеса с точки зрения охраны окружающей среды, утилизации опасных отходов и оптимизации производства. Теперь оно не производит впечатление “все подряд и как попало”, а все систематизировано и правильно согласно глобальным подходам и требованиям к окружающей среде”, – рассказывает Анна Морозова о трансформациях, которые произошли с китайскими заводами.
“Купить техническое сырье для производства пестицидов сейчас практически невозможно, поскольку заводы пытаются замкнуть на себя все остатки технической продукции. А поскольку вся техническая индустрия расположена на Севере Китая, то такие промышленные парки, как Цзянсу, не могут работать из-за того, что Север не дает им сырье”, – говорит Куфтарков.
“Даже такие крупные китайские заводы, как “Red Sun”, “Binnong” и прочие, испытывают проблемы с сырьем, потому что заводы, поставляющие действующие вещества для этих гигантов, также стоят. Даже у этих заводов получить товар проблематично, несмотря на то, что договор был заключен и внесена полная предоплата. На данный момент – это самая большая проблема”, – добавляет Морозова.
Но данная проблема не коснулась компании UKRAVIT, по словам ее владельца Виталия Ильченко, его предприятие полностью обеспечено всем необходимым сырьем для производства пестицидов. “У нас нет проблем с сырьем для производства пестицидов, более того, на данный момент 40% всех препаратов, которые будут необходимы в следующем сезоне, мы уже произвели. В Китае нас расценивают как добросовестных и долгосрочных партнеров и потому проблем с поставками сырья у нас не возникло”, – говорит Ильченко. Также компания UKRAVIT планирует наладить выпуск своих действующих веществ в ближайшем будущем, что несколько ослабит зависимость Украины от Китая.
Стремительный рост цен на инсектициды. По данным компании “Инфоиндустрия”, наибольший рост цен показали препараты инсектицидной группы. За год в Китае вдвое подорожали имидаклоприд (+92%) и ацетамиприд (+113%). Хлорпирифос в Китае за год подорожал на 62,84%, а лямбда-цигалотрин – на 47%. Ингредиенты для производства хлорпирифоса также в дефиците.
По словам Анны Морозовой, такая ситуация связана с тем, что инсектициды являются самыми опасными веществами для человека. “Причина сильного подорожания инсектицидной группы пестицидов связана с тем, что заводы производящие действующие вещества инсектицидов, были закрыты первыми, их остановили еще весной, тогда как остальные какое-то время продолжали работать, поэтому по этой группе самый большой недостаток”, – утверждает А. Морозова.
Сильно подскочили в цене и остальные препараты. В сентябре 2017 г. средние цены на глифосат в Поднебесной были на 40,96% выше по сравнению с сентябрем предыдущего года. Повышательная тенденция сохраняется. Цены на глифосат идут вверх, потому что растет стоимость глицина, который является сырьем для его производства. Цены на метрибузин и дельтаметрин подскочили на 69% в отчетный период. На 54,29% за год поднялись цены на тебуконазол. Причина та же – дорожает сырье. Ограничено предложение тирама, за год этот продукт подорожал на 41,67%. Некоторые действующие вещества, производимые в Китае, подорожали более чем на треть. В частности, средние цены на бифентрин в Поднебесной в течение года поднялись на 37,93%. Ацетохлор за год прибавил в цене 17,5%, а клетодим – 16,67%. 2,4-Д подорожал на 18,62%. Цены на никосульфурон выросли на 19,05%. Хизалофоп-п-этил стал дороже на 19,57%, если сравнивать с предыдщим годом. Средние цены на бета-циперметрин поднялись почти на 23% за этот же период. На фоне таких впечатляющих ценовых скачков подорожание некоторых продуктов выглядит совсем “скромным”. Хотя в конечном итоге оно будет ощутимым для агропроизводителей. Например, цены на флутриафол в Китае за год поднялись на 13,64%. При этом производители вообще не принимали новые заказы. А трибенурон-метил за год подорожал на 9,09%, спотовые сделки не заключались.
Такая ситуация отразилась даже на мультинациональных компаниях, они прогнозируют изменения ценовой политики в разрезе отдельных препаратов. “Очевидно то, что ситуация с приостановкой работы китайских заводов по производству действующих веществ для средств защиты растений повлечет за собой удорожание себестоимости конечного продукта. Как именно сложатся обстоятельства на рынке СЗР и для стран-импортеров – знать никто не может. Пока мы не прогнозируем серьезных изменений в ценовой политике на СЗР компании Syngenta. Однако уже сейчас можем утверждать, это будет пересмотр цены на препараты линейки десикантов под брэндом Реглон. По предварительным подсчетам, стоимость этих продуктов в сезоне 2018 г. повысится приблизительно на 15-20%” – официально заявляют в компании Syngenta.
Риск купить “воздух” вместо пестицидов. Украинским аграриям нужно будет очень осторожно подходить к покупке средств защиты растений, так как есть шанс купить препарат, который в хозяйство поставить просто не смогут. Наилучший вариант для агрария – приобретение остатков агрохимикатов с сезона 2017 г. с моментальной доставкой на свой склад. Выгоднее хранить СЗР всю зиму, чем остаться в сезон ни с чем.
“Сейчас в Украине многие трейдеры продают “воздух” вместо пестицидов, так как они их просто не смогут привезти, ведь контракт, заключенный в Китае, еще не означает, что товар привезут в Украину в сроки, обусловленные договором. Поэтому я бы советовал аграрию законтрактовать остатки пестицидов у тех компаний, у которых они еще есть. Те же, которые будут заключать контракты в феврале – очень сильно рискуют, ведь тогда вопрос будет стоять уже не в цене, а в самом факте наличия препаратов” – говорит Андрей Куфтарков.
Директор компании “Агрохимикат” также советует аграриям сделать минимальный запас пестицидов: “Мы сейчас убеждаем аграриев купить хотя-бы минимальное количество ядохимикатов, чтобы потом не стать в длинную очередь, которая возникнет в начале сезона, когда предпочтение будут отдавать только тем клиентам, которые будут работать по полной предоплате”, – говорит Анна Морозова.
Украина останется без пестицидов? “В Украине достаточно остатков пестицидов с предыдущего года, так как весна 2017 г. была непестицидной. Сложились такие погодные условия, что вносить пестициды было невозможно. По моим подсчетам, в Украине порядка 30-35% переходящих на 2018 г. остатков пестицидов, что позволит нам обеспечить украинских аграриев необходимыми препаратами. Кроме того, основные игроки рынка все равно везут какой-то объем препаратов из Китая, пусть это минимальный объем под постоянных клиентов, но он есть”, – уверяет Анна Морозова. По ее словам, еще одна проблема такого скачка цен заключается в том, что ты не знаешь, брать сейчас препараты или подождать, а вдруг заводы опять запустят и пестициды упадут в цене, а ты останешься с дорогим товаром, который будет нереально продать. “Я уверена, что каждый здравомыслящий топ-менеджер ввезет минимальное количество препаратов под своих основных клиентов без наличия остатков под сезон 2019 года”, – говорит Морозова.
Толчок для агрария и шанс для биозащиты. Еще одним последствием для Украины станет увеличение использования биологических средств защиты растений, которые придут на смену подорожавшим и дефицитным химическим ядохимикатам, что с точки зрения потребителя, пойдет только на пользу украинской продукции. Подобная тенденция сейчас очень популярна в Китае, там на полочках рядом с обычной едой лежит органическая продукция, при чем выбор такой продукции намного более разнообразный, чем в Украине. Увеличение стоимости пестицидов тоже может подтолкнуть украинского агрария к мысли, что стоит реализовать не просто сырье, а идти в переработку, увеличивать добавленную стоимость, тем самым минимизировав те потери, которые фермер понесет от повышения цен на средства защиты растений. Ведь не обязательно возить пшеницу в Италию, а оттуда везти макароны, их можно лепить в Украине самостоятельно.
Без нового “лексуса”, но с пестицидами. В Украине аграрии привыкли планировать свою работу на сезон только в феврале, непосредственно перед посевом, но этот год заставляет пересмотреть стратегию планирования и начать закупать средства защиты растений сразу после уборки всех культур с поля.
“Я знаю массу фермеров, у которых грамотно построена система планирования и они сразу после уборки сои, вместо дополнительного “лексуса”, начинают закупки минеральных удобрений, дизельного топлива и минимального количества СЗР. Это даст возможность не трястись в следующем году из-за того, что нельзя достать препараты, которые нужны были еще вчера. К сожалению, так работают далеко не все, большинство же начинают покупать пестициды только в феврале, когда будет уже слишком поздно”, – комментирует А. Морозова.
Грядет “дележ” рынка пестицидов. Возможно ли перераспределение украинского рынка средств защиты растений, смогут ли мультинациональные компании воспользоваться ситуацией, когда цены на их препараты остались на том же уровне, а препараты большинства генерических компаний поднялись, как минимум на 30%, тем самым приблизившись к оригиналам? Эксперты считают, что такой вариант развития событий вполне возможен, особенно если ситуация с ценами затянется на несколько сезонов.
“Я считаю, что в ближайший год сильного перераспределения рынка не будет, так как тот, кто работал с генерическими препаратами, и его все устраивало, будет продолжать по инерции с ними работать, но, если ценовая ситуация в дальнейшем не изменится, то у мультинациональных компаний будут все шансы занять часть рынка генериков за счет комплекса услуг и активного маркетинга” – заявляет Анна Морозова.
“По моим наблюдениям цены мультинациональных компаний на рынке Украины также претерпевают некоторые изменения. Те китайские заводы, у которых есть обязательства перед мультинациональными компаниями, находятся в той же обстановке, как и все остальные, и если технический продукт подорожал, то он подорожал для всех, будь то мультинациональная или генерическая компания”, – говорит Куфтарков.
В компании Syngenta утверждают, что остановка китайских заводов никак не повлияла на планы компании относительно украинского рынка пестицидов, они и без того планируют расширять свою долю на рынке. “Ситуация в Китае не имеет прямого отношения к нашим планам по наращиванию доли рынка СЗР. Скорее, наше стремление по увеличению доли рынка СЗР основывается на пятилетней стратегии, которая была разработана менеджментом компании. В Украине мы делаем упор на новом подходе в работе с клиентами – совершенствуем коммерческую политику, расширяем и реорганизовываем штат в отделе продаж”, – сообщает компания Syngenta.
Альтернатива Китаю. Кроме Китая в мире достаточно много альтернатив для приобретения пестицидов, Индия, США и другие, но проблема заключается в том, что при регистрации пестицидов в Украине указывается завод-производитель, который просто так сменить нельзя, для этого требуется проходить процедуру перерегистрации на другой завод-производитель, что занимает время и требует денег.
“На фоне ажиотажа уже в июне все контракты с Китаем были заключены и все ехали на выставку узнать: “а точно не будет, а может, все же”, а не как обычно, чтобы подписать контракты или провести переговоры. И если летом ты ехал с намерением договориться о скидке, то, приехав на завод, ты взял то, что еще есть, и по той цене, которую назвали, иначе вообще ничего не получишь. Также на выставке было очень много индусов, они чувствуют возможную прибыль и заинтересованы в том, чтобы пестициды покупали у них, а не в Китае”, – говорит Морозова.
Еще одной альтернативой могут стать крупные компании с мировым именем, которые могут значительно расширить возможности аграриев за счет новых пестицидов, которые еще не зарегистрированы в Украине. Но у них есть одна существенная преграда – наше законодательство, которое требует, чтобы препараты, поставляющиеся в Украину, были зарегистрированы в стране-производителе.
“Мы надеемся на то, что Верховная Рада примет закон №6606 “О внесении изменений в статью 4 Закона Украины “О пестицидах и агрохимикатах”, предусматривающий отмену требования документального подтверждения государственной регистрации пестицидов в стране производства при ввозе незарегистрированных препаратов на территорию Украины с целью проведения исследований и государственных испытаний. Почему важно внести такое изменение? Дело в том, что при существующей уже долгое время практике на одном заводе может производиться широкий спектр формуляций различных препаратов для самых разных стран Европы и мира. И, например, может сложиться ситуация, когда в стране-производителе нет проблемы с конкретным вредным объектом или более того – отсутствует какая-то с/х культура, на которой планируется использование этого продукта. Поэтому очень часто регистрация некоторых препаратов в стране производства в принципе не может существовать из-за невозможности и нецелесообразности их применения. Важнее всего в данном случае проводить испытания именно в стране, где планируется использование препарата, – в ее специфических почвенно-климатических и хозяйственно-организационных условиях. Чтобы дать возможность украинским аграриям возможность получить инновационные продукты и технологии, которые могут наилучшим образом решить ту или иную проблему, необходимо внести изменение в закон. Таким образом открыть доступ украинским аграриям к последним новинкам агротехнологий, а значит, повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции на мировых рынках”, – комментирует ситуацию руководитель сельскохозяйственного подразделения DowDuPont(tm) в Украине Сергей Харин.
Кардинально иное мнение относительно этого закона имеет владелец группы компаний UKRAVIT Виталий Ильченко. В его понимании введение данного закона противоречит национальным интересам Украины и откроет нашу страну для проведения испытаний потенциально опасных и неиспытанных препаратов на наших землях. “Суть этого закона состоит в том, чтобы упростить ввоз в Украину незарегистрированных пестицидов из других стран. Приведу пример. Допустим, в Евросоюзе разработали гербицид, его нужно где-то исследовать. Для этого проведут испытания новинки сначала в Украине и если данный препарат будет безопасным и эффективным, то его зарегистрируют в ЕС. Или наоборот, препарат разработали, но его отказались регистрировать в других странах из-за потенциальной опасности, но деньги на его разработку уже были потрачены, так почему бы не зарегистрировать этот продукт в Украине, дабы оправдать затраты? Я не понимаю тех украинских депутатов и экспертов, которые лоббируют введение данного закона, неужели они хотят, чтобы они и их дети стали жертвами чьих-то экспериментов? В Украине не выращивают такие уникальные культуры, которые нигде не культивируются, в Украине нет уникальных культур, которые обрабатываются специфическим препаратом, который больше нигде не используется, и нужен только в Украине”, – заявляет Виталий Ильченко.
Что год 2018 нам готовит. Насколько тяжелым будет 2018 год – сложно сказать, но то, что нелегко придется всем очевидно уже сейчас.
“В целом в сезоне-2018 будет нелегко. Стоимость готовой сельхозпродукции находится на исторически низком уровне за последние пять лет, а затраты со стороны сельхозпроизводителя остаются по-прежнему высокими. Но, несмотря на вызовы рынка, мы готовы предложить нашим аграриям гибкие условия кредитования и ряд эффективных, выгодных финансовых программ, которые значительно упростят доступ к финансированию для аграриев” – заявляют в компании Syngenta.
На фоне возможного дефицита препаратов для защиты растений в Украине актуальным становится возможность быстрой адаптации системы защиты под современные вызовы, поэтому мировые гиганты выводят на рынок новые продукты, дабы на волне максимальной потребности в пестицидах запустить продажи своих новинок.
“Наша компания в 2018 г. собирается вывести на украинский рынок два препарата – “Квеллекс” и “Палас-Экстра”. Это новая химическая группа в гербицидах зерновых культур, которая совершенно не присутствовала на украинском рынке ранее. Активным веществом этих препаратов является Arylex(tm). Одним из наиболее выгодных его качеств является гибкость для высокоэффективного контроля сорняков в различных климатических условиях, даже в холодных, влажных условиях, встречающихся поздней осенью или ранней весной. В отличие от большинства гербицидов-регуляторов роста, активность Arylex на целевых сорняках значительно меньше зависит от температуры, поэтому контроль сорняков достигается и при холоде (неактивные периоды роста сорняков) и в условиях тепла (активного роста)” – заявляет Харин.
Ситуация с заводами в Китае может привести к увеличению поставок в Украину некачественного продукта. “В 2018 г. на украинском рынке СЗР может уменьшиться доля тех компаний, которые импортируют продукцию из Китая, а также, я думаю, что может увеличиться поток поставок некачественных пестицидов в Украину, потому что когда спрос значительно превышает предложение возможны различные махинации, к примеру заводы-производители могут перестать доочищать действующие вещества пестицидов до нужного уровня и продавать некачественный продукт. Поэтому я предвижу проблемы с эффективностью работы препаратов, импортированных из Китая, а также значительный скачек цен на рынке, особенно на дефицитные товары, недостаток которых ощущается уже сейчас”, – говорит Виталий Ильченко.
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в Украине не берется никто, но все участники рынка однозначно сходятся во мнении, что год будет очень тяжелым как для агрария, так и для поставщика пестицидов. Нужно будет менять формат сотрудничества, искать новые пути для развития своего бизнеса. (Аналитик рынка СЗР Игорь Герасименко, Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)