Главной проблемой сегмента в 2017 г. стало снижение платежеспособности и ужесточение конкуренции. Это нередко приводило к смене участников рынка, борьбе с издержками (в худшем варианте – к снижению качества) и кризису доверия.
Хуже всего пришлось производителям бетона. Чистка этого сегмента была самой мощной. Ее отчасти спровоцировал рост цены на цемент – за год она прибавила 20%. Многие бетонщики, маржа которых стремится к нулю, обанкротились или вынуждены были продать бизнес. Упало за год и потребление инертных материалов. Так, рынок щебня сократился на 20-30%, песка – на 20%. Собственники карьеров стали продавать активы. Не лучше оказалась ситуация и в других сегментах. Производство кирпича за год, по данным Агентства строительной информации, сократилось на 15%, полносборного железобетона – на 10 , газобетона – на 5-7%.
Но зато в 2017 г. проявился тренд “выбеливания” бизнеса. Многие производители стройматериалов, потеряв возможность работать по старым серым схемам с наличными деньгами, стали выходить из тени.
Остановка в ЖБИ. Один из крупнейших производителей ЖБИ в регионе – ДСК-3, входящий в ГК “Интеко”, уходит с рынка. Завод прекратил работу и задолжал более 200 млн. руб.
Подконтрольный ГК “Интеко” Домостроительный комбинат-3 (ДСК-3), который входил в десятку крупнейших производителей ЖБИ в регионе, в 2017 г. остановил работу и получил иск о банкротстве от Федеральной налоговой службы. Предприятие задолжало налоговикам 200 млн. руб. Возможно, компании удастся урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Но очевидно, что большие планы развития бизнеса, заявленные ранее, уже не будут реализованы. ГК “Интеко” владеет ДСК-3 с 2010 г. В 2015 г. должна была начаться реконструкция предприятия (мощностям более 30 лет), в том числе планировалось увеличить мощности со 110 тыс. до 180 тыс. кв. м продукции в год. Инвестиции оценивались в 0,5 млрд. руб. Для этого работа ДСК-3 была остановлена. Но позже было принято решение изменить стратегию развития бизнеса в Петербурге и Ленобласти, новые проекты, которые группа собиралась развивать в регионе в ближайшие годы, решено было строить по монолитной технологии. Комбинат так и не возобновил работу, замкнувшись на сдаче помещений в аренду. Общая сумма требований контрагентов, по данным СПАРК, за 2017 г. превысила 238 млн. руб.
Ситуацию усугубили проблемы материнской компании. Группа “БИН” (владела “Интеко”) осенью обратилась в Банк России с просьбой о санации по схеме, аналогичной той, по которой санируется банк “Открытие”. В начале ноября стало известно, что акционеры начали передачу бизнес-активов на баланс ЦБ. Были переданы ценные бумаги “Интеко”, А101 и “Русснефти”.
ГК “Выбор” идет в Петербург. На рынок Петербурга выходит крупнейший федеральный производитель вибропрессованных изделий – новороссийская ГК “Выбор”, подконтрольная семье регионального олигарха Александра Сикорского. Компания планирует производить в регионе около 1 млн. кв. м продукции в год. Для этого она собирается построить новый завод или купить и модернизировать один из действующих. Переговоры прошли с компаниями “Ленстройдеталь” и “ЦЕМСИС”, но сделок пока нет. Новый игрок рассчитывает участвовать в проекте Судебного квартала и в программе Смольного по мощению улиц и дворов города вроде столичной программы “Моя улица”. Если учесть, что сегодня в Петербурге производится около 2 млн. кв. м вибропрессованных изделий, появление сильного новичка с претензией на половину рынка серьезно изменит расстановку сил. Всего за 10 лет “Выбор” планирует построить 14 заводов в разных регионах РФ.
Щебень – через суд. Компания “Техностром” в 2017 г. получила контроль над ближайшим к Петербургу Перовским щебеночным карьером в Выборгском районе Ленобласти. Для разработки выделено 84 га, из них 36 га – площадь горного отвода. Объемы добычи на карьере составят около 600 тыс. куб. м в год (в месторождении находится как минимум 19 млн. куб. м). Оборот на стартовом этапе работы карьера, по оценкам игроков рынка, составит около 300 млн. руб./год, из них 40-50% могут стать чистой прибылью. Этот актив позволит “Технострому” увеличить свою долю на рынке поставок щебня на Северо-Западе до 10% и стать основным конкурентом для лидера рынка “ЛСР. Базовые материалы” (доля – около 40%). Дорожная карта сделки “Технострома” предполагала, что покупатель заплатит за карьер 170 млн. руб. Однако прежние владельцы карьера заявили, что не получили обещанных денег за акции и теперь пытаются оспорить сделку в суде.
Бетонный передел. В 2017 г. производители цемента несколько раз поднимали цены на продукцию. В совокупности за год материал подорожал на 20%. Цементники неплохо заработали на падающем рынке, но антимонопольная служба проблемы в произошедшем не углядела.
Больнее всего рост цен ударил по бизнесу производителей бетона (в себестоимости которого цена цемента составляет около 30%). Бетонщики оказались заложниками ситуации. У большинства из них были подписаны договоры с застройщиками по фиксированным ценам на 3-6 месяцев, из-за резкого роста цен на цемент их маржа ушла в ноль и даже в минус. Результат не заставил себя ждать – многие бетонные компании не выдержали конкуренции. Минимум 15 из них в минувшем году были закрыты, заморожены, проданы или обанкротились. Внутри бетонного сегмента начался активный передел собственности, который продолжится и в 2018 г. (Advis/Химия Украины и мира)