По данным DSM Group, за 2017 г. через аптечную сеть было реализовано 340,7 млн. упаковок БАД на 51,2 млрд. руб. в розничных ценах. За год рынок БАД увеличился на 4,6% в рублях и на 1,7% в упаковках по сравнению с 2016 г.
Для поддержания конкурентных цен аптекам приходится снижать наценку на данную группу ассортимента (по итогам 2017 г. наценка на БАД составила 38,4%, тогда как в 2016 г. аналогичный показатель был на уровне 40,8%).
При рассмотрении динамики продаж по месяцам можно отметить, что пик роста объемов продаж, пришелся на начало года, когда обычно наблюдается “всплеск” продаж сезонных средств. Существенный спад объемов реализации по сравнению с предыдущим годом наблюдался с сентября 2017 г. В натуральном выражении ситуация аналогичная: осенью продажи БАД демонстрируют даже отрицательную динамику.
“Аптечный рынок БАД за последние несколько лет заметно изменился. В первую очередь происходит изменение структуры потребления. Наиболее востребованными становятся БАДы среднего ценового сегмента в “терапевтических” группах: витамины, успокаивающие, слабительные, недорогие чаи. А вот популярные ранее средства для похудения, БАД для мужского здоровья теряют существенно в объемах продаж. Отдельное влияние оказывает и тот фактор, что продавать БАДы могут не только аптеки, но и любые торговые организации, имеющие лицензию на торговлю пищевыми продуктами. Продуктовые сети активно развивают отделы по продаже товаров для здоровья, к которым и относятся БАД. Все это негативно сказывается на динамике аптечных продаж БАД в целом”, – отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Цены и ценовая структура. В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 150 руб. (розничная цена). Средневзвешенная цена в 2017 г. увеличилась на 2,8%, в то время как до 2016 г. БАД дорожали в среднем на 18% в год. Наиболее востребованный на рынке остается ценовой сегмент БАД с ценой до 50 руб. На долю данного сегмента приходится около 47% проданных БАД в натуральном выражении (ценовая структура приведена на основе розничных цен). При этом из-за низкой цены доля данного сегмента в стоимостном выражении не превышает 7%. Наибольшую выручку аптеке приносят БАД с ценой 150-500 руб., доля данного сегмента составляет 45%. Высокую долю (36%) занимают препараты ценового сегмента свыше 500 руб. В упаковках именно этот сегмент растет максимальными темпами. В большей мере это происходит за счет роста цен и перемещения линеек из одной ценовой категории в другую, а не за счет увеличения продаж “дорогостоящих” БАД
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД. В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация обратная – БАДы отечественного производства занимают 58% стоимостного и 81% натурального объемов продаж. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. объемы продаж БАД отечественных производителей выросли меньше, чем продажи БАД импортных производителей: 1,6% против 9,9%. В натуральном выражении ситуация схожа: 0,2% и 9,1% соответственно. В результате доля отечественных производителей снизилась.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата за 2017 г. составила 107 руб. (+1,4% к 2016 г.), что приблизительно в 3,1 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства. В этот же период стоимость импортной упаковки в среднем составила 336 руб. – средневзвешенная цена сократилась на 0,1%.
Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД. БАДы позиционируются производителями как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАДы, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17 разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Как и в прошлые периоды, наиболее востребованными остаются “БАД, действующие на организм в целом”. В сравнении с 2016 г. данная группа БАД выросла на 10,7%. Наиболее популярными в данной группе остаются брэнды “Фемибион” компании Merk Selbstmedikation и “Витамишки” компании PharmaMed. На втором месте расположилась группа “БАД, действующих на пищеварительную систему” (+12,1%). В данной группе наиболее популярны брэнды “Фитолакс” отечественного производителя “Эвалар” и “Максилак” компании Genexo. На третьей строчка группа “БАД, влияющих на репродуктивную систему”, которая показала снижение объема реализации на 15,2%.
Несмотря на падение продаж в 2 раза, пока рейтинг возглавляют препараты, влияющие на мужскую репродуктивную систему, “Сеалекс Форте Плюс”, и “Али Капс Плюс”. Препарат, влияющий на женскую репродуктивную систему, с максимальным объемом расположен только на 4 строчке – “Индинол”.
Большая часть подгрупп демонстрирует положительную динамику. Продажи сокращаются у БАД, влияющих на репродуктивную систему, в связи с существенным снижением продукции “Риа Панда”, а также у БАД для похудения за счет падения лидера группы линейки “Турбослим”. В 2017 г. наблюдается сокращение продаж группы “БАД, действующих на кроветворную систему” – гематоген в различных вариантах уже не так востребован у покупателя.
ТОП-20 брэндов БАД, лидирующих по объему продаж. По итогам 2017 г. на аптечных полках было более 2570 различных брэндов БАД, которые производят около 950 производителей. Но если раньше на рынок БАД постоянно выводились новые позиции, которые за счет высокой промоции могли занять сразу высокие места в рейтинге, то в настоявший момент этот процесс замедлился и привести “интересные” новинки сложно. Популярной темой сейчас является “жевательный мармелад” в виде мишек или других зверей. Но если до этого такие БАДы продвигались в качестве витаминов, то в 2017 г. производители пошли дальше. Во втором квартале 2017 г. появился препарат “ДюфаМишки” (Abbott), применяемый для поддержанию микрофлоры кишечника у детей, и смог войти в ТОП-150 брэндов.
В списке ТОП-20 брэндов, лидирующих по стоимостным объемам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Лидером рынка осталась линейка витаминных комплексов Solgar, действующих на организм в целом и на отдельные системы. Второе место в рейтинге 2017 г. занял брэнд “Доппельгерц” (+21,3%). Брэнд “Витамишки”, занимавший третью строчку в 2016 г., потерял 2 позиции в рейтинге, сократив объемы реализации почти на 8%. Его место в рейтинге 2017 г. занял брэнд “Фитолакс” (+18,9%). Также благодаря этому вверх “подтянулся” “Фемибион” (+3 позиции).
Из существенных положительных изменений можно отметить брэнды “Юнивит” (+58%) и “Бак-Сет” (141%), отрицательных – (-46,6%) “Сеалекс Форте”.
Из брэндов, расположенных ниже ТОП-20, стоит отметить “Супрадин” (одноименная с лекарственными средствами линейка витаминов для детей, которая в 2017 г. была расширена) и “Бифистим Форте” (отечественная БАД производителя “В-Мин”, способствующая нормализации микрофлоры кишечника).
ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объему продаж. Концентрация на аптечном рынке производителей довольно высокая – ТОП-20 занимают 63% рынка. В рейтинге производителей также присутствуют заметные изменения. Только производители первого и второго места сохранили за собой позиции 2016 г. Лидером рынка на протяжении многих лет остается компания “Эвалар” (при этом рост объемов реализации невысокий – на 1,5%). Второе место занимает компания PharmaMed, основные брэнды которой “Витамишки”, “Бак-сет” и “Фитомуцил”. Из-за существенного сокращения объемов реализации “Риа Панда” (-41%) на третью позицию поднялась компания “Отисифарм”, продвигающая на рынок витамины “Юнивит” и “Комливит”. Высокие темпы роста демонстрирует производитель “В-Мин” (+69%), наиболее известным брэндом компании является “Модельформ”, также в 3 раза выросли продажи “Бифистим Форте”. На втором месте по темпам прироста производитель “Аквион” (+52%). (gmpnews/Химия Украины и мира)