Похоже, Украине скоро предстоит очередной виток оживления давно забытой идеи постройки терминала сжиженного газа.
20 марта у президента Украины Петра Порошенко сообщили о “чрезвычайно важные переговорах по диверсификации источников газоснабжения”, которые состоялись в ходе официального визита гаранта в Катар. “Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ”, – сказал Порошенко в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.
Пока президент договаривается о поставках, попробуем проанализировать, сможет ли Украина получить катарский газ, каким путем и во сколько это обойдется.
Идея поставлять в Украину сжиженный природный газ (СПГ/LNG) не нова. Впервые о постройке терминала для регазификации СПГ заговорили в 2012 г. после того, как единственный на тот момент поставщик газа в Украину – российский “Газпром” – в очередной раз поднял цены на голубое топливо. Появление альтернативного маршрута поставок могло заставить Москву снизить стоимость ресурса, да и резервный канал не помешал бы.
“Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, способы доставки газа. Цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены российского газа. На сегодняшний день Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа и начал использование новых технологий его производства, которые для Украины очень интересны с учетом планов по строительству LNG-терминала. А политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере”, – заявлял тогда экс-премьер Николай Азаров.
При Азарове проектом постройки занималось Государственное агентство по инвестиционным проектам, которое возглавлял Владислав Каськив. На своей должности он успел отметиться громкими и пустыми заявлениями, даже скандалом, который был напрямую связан с терминалом – договор по строительству подписал вовсе не представитель инвестора – испанской Gas Natural Fenosa, а лыжный инструктор Джорди Сарда Бонвеи. Скандал, мягко говоря, подмочил репутацию проекта. Но в течение 2013-2014 гг. о терминале в различных испостасях – плавучей и стационарной – вспоминали еще несколько раз, даже частные инвесторы, однако план потерпел крах из-за отказа Турции пропускать газовозы с СПГ через Босфор. С появлением реверса из Европы идея построить терминал отошла на второй план. Впрочем, переговоры с Катаром свидетельствуют, что к идее вернулись.
Зачем этот проект Катару? Хороший вопрос. Вряд ли страна, контролирующая более 30% мирового рынка сжиженного природного газа, не захочет выйти на еще один. Благо, постоянное развитие внутренних мощностей по добыче и сжижению газа позволяет. Тем более, что США стремятся прорваться на европейский рынок СПГ и занять там свои позиции. Поэтому в данной части объемы поставок зависят скорее от способности Украины их принять.
Даже если президент договорится о поставках, это вопрос не ближайшего года-двух. Пока у Украины инфраструктуры, которая бы позволила принимать сжиженный природный газ, нет. Для того, чтобы принять плавучий газовоз с СПГ на борту, нужны либо плавучий регазификатор (2/3 которых производятся в Южной Корее), либо стационарный комплекс, построенный в порту. Оба варианта предполагают наличие внутренней инфраструктуры в порту (труба высокого давления, подключенная к ГТС), достаточную глубину для захода газовозов (в среднем от 12 м). Разница лишь в том, какие объемы сможет обрабатывать терминал и, соответственно, его стоимость. Для сравнения возьмем аналогичные проекты в соседней Польше (терминал в Свиноуйсьце) и литовский Independence в Клайпеде.
Польский терминал способен регазифицировать 5 млрд. кубометров в год с последующим увеличением мощности до 7,5 млрд. Стройка, по официальным данным, обошлась в 730 млн. евро и длилась 4 года – с 2011 г. по 2015 г. Если учесть, что понадобилась еще и постройка инфраструктуры, то терминал обошелся почти в 1 млрд. евро. На текущей мощности установка в Свиноуйсьце может покрыть 30% от потребности Польши в газе. Владелец, компания Polskie LNG, утверждает, что затраты на эксплуатацию терминала составляют порядка $50 млн./год. Из них 20% (примерно $10 млн.) составляет налог на недвижимость. Поставки в Свиноуйсьце осуществляют Норвегия и Катар.
В Клайпеде же предпочли более мобильный вариант – плавучую регазификационную установку. Комплекс, работающий в Литве, не переделан из газовоза, как это часто бывает, а изначально построен для нужд превращения сжиженного газа в обычный. В декабре 2014 г. Independence (“Независимость”) начала свою работу. Платформа располагает мощностями, позволяющими принимать по 4 млрд. кубометров газа за год. Это значительно превышает годовое потребление всей Литвы (около 2,7 млрд. кубов с тенденцией к снижению) и составляет две трети всех нужд в газе Балтийских стран.
Как бы там ни было, терминал – недешевое удовольствие. В 2012 г. литовская госкомпания Klaipedos nafta (эксплуатирующая организация “Независимости”) подписала договор об аренде плавучего терминала мощностью около 3 млрд. кубометров в год с норвежской HoeghLNG. Согласно этому договору, аренда обойдется литовской госкомпании в $689 млн. за 10 лет, постройка береговой инфраструктуры – еще в 200 млн. евро (около $250 млн.). Поставлять газ в страну будет норвежская Statoil, при этом стоимость ресурса будет рассчитываться не из цены на нефть (как это делает РФ), а с привязкой к британской спотовой площадке NBP. На момент запуска стоимость на британском споте составляла $330 против $460/1000 кубов из РФ, появление “Независимости” на горизонте заставило россиян опустить цену на 20% до $370. Сейчас же цены на российское топливо стали ниже, поскольку Москва боится потерять клиентов в Европе. Тем не менее, успех установки оказался не таким уж и громким – в прошлом году правительство Литвы признало, что проект не оправдал инвестиционных ожиданий. В том числе из-за того, что соседние страны не высказали желания присоединиться. Дабы сбалансировать стоимость газа, зимой Вильнюс закупает ресурс у “Газпрома”, а летом – у поставщика СПГ.
Учитывая, что в Украине подобные проекты не реализовывал никто, в Госинвестпроекте в 2014 г. стационарный терминал оценивали в 800 млн. евро и 50-60 месяцев работ для терминала мощностью в 10 млрд. кубометров. Эксперты на рынке с учетом нынешней ситуации оценивают траты на подобный терминал в нашей стране в 1,5 млрд. евро и около 5 лет “стройки”. Если же говорить о плавучем терминале, запустить его могут и за год-два при значительно меньших вложениях – до $100 млн., но и объемы будут вдвое скромнее.
Однако камнем преткновения остается вопрос с пропуском газовозов через Босфор. Вот уже 6 лет Украина не может договориться со своим трансморским соседом, Турцией, о том, чтобы та дала разрешение на проход судов со сжиженным природным газом на борту через пролив в Стамбуле. Суть запрета в том, что СПГ-танкеры везут взрывоопасный груз, поэтому для снижения риска Анкаре проще запретить проход газовозов с СПГ, нежели принимать дополнительные протоколы безопасности. При этом газовозам со сжиженным газом для автотранспорта (так называемым LPG) проходить не запрещено – это разные смеси, разного состава и разной плотности. Так что на стоимость заправки авто СПГ-терминал не повлияет никак.
Решение о пропуске будет приниматься соседями исходя как из политической, так и экономической целесообразности. Ранее Турция была заинтересована построить у себя терминал по регазификации, однако эти планы притормозились, в частности из-за российского проекта “Южный (теперь – Турецкий) поток”. Удастся ли Киеву договориться с Анкарой, пока не ясно.
Если же не рассматривать поставки в Украину напрямую, ближайший к нам терминал – именно польский. Теоретически мы можем поставлять определенные объемы – установка в Свиноуйсьце загружена только на 80%, однако польский оператор PGNIG с января 2018 г. арендовал всю мощность терминала. Несколько лет назад Литва готова была помочь с целью загрузить “Независимость”, однако пока не ясно, остается ли предложение в силе. Но ограничивает объем поставок не столько техника в порту, сколько пропускная способность польско-украинского сечения газотранспортной системы. “В целом годовая техническая мощность газотранспортного маршрута Польша – Украина в точке Германовичи позволит импортировать голубое топливо с Польши объемом до 2 млрд. куб. м в год”, – отмечают в “Укртрансгазе”.
Ежегодное потребление Украиной газа в последние годы составляет немногим более 30 млрд. кубометров, из которых почти 2/3 покрывается за счет собственной добычи. Например, в 2017 г., по данным оператора украинской газотранспортной системы “Укртрансгаз”, мы импортировали 14,1 млрд. кубометров исключительно из ЕС, стоимость которого по году колебалась в пределах $220-240/1000 кубов.
Стоимость же LNG для испанской Gas Natural Fenosa, по данным Argus, с газификацией и погрузкой составила в сентябре $194, в декабре – $229. При этом цены на спотовом рынке Европы без учета транзита составляли в среднем на $10 меньше. Что же касается катарских поставок в нынешнем году, за счет открытых новых месторождений эксперты прогнозируют резкое падение стоимости местного СПГ до $140/1000 кубометров. С учетом доставки и регазификации в Украине его стоимость вряд ли превысит $200, что дешевле европейской и российской альтернатив. Даже если цена будет выше, как минимум мы можем поступить по литовскому методу, закупая ресурс через терминал в летнее время. Если допустить, что мы построим все же плавучий терминал на 5 млрд. кубометров в год, минимум треть импорта будет закрыта этими поставками.
Учитывая солидность суммы, которую придется потратить на постройку своего терминала, государство не сможет выделить достаточно средств. Это понимали и при правительстве Николая Азарова, инициировавшего проект, и сразу стали искать инвестора, преимущественно – иностранного. Тогда на конкурс претендовали 10 участников, однако в итоге договор подписали с лыжным инструктором. Тогда же государство отказалось выделять свою долю – 25% – для строительства установки. Предполагалось, что выделенные деньги – более 2 млрд. грн. – пойдут на обустройство инфраструктуры. С тех пор Кабмин не выражал открыто желание поучаствовать в СПГ-проекте.
Впрочем, нельзя сказать, что в Украине нет желающих инвестировать в строительство терминала по регазификации топлива. 4 года назад, когда тема диверсификации поставок топлива была актуальна как никогда, со своим планом о постройке плавучего терминала вышла компания “ТИС”. Тогда совладелец и генеральный директор компании Андрей Ставницер отмечал, что “ТИС уже подписал меморандум с поставщиком плавучего газификатора, который готов в ближайшие сроки поставить терминал в Украину”.
У Ставницера уточнили, в силе ли его планы. Руководитель “ТИС” подтвердил свою готовность: “Если вопрос с Босфором будет решен – нам нужно от 6 до 12 месяцев для того, чтоб быть готовыми к приемке газа”. По его словам, изначальная мощность плавучего терминала позволит принимать около 5 млрд. кубометров в год. Для больших объемов потребуется расширение существующей инфраструктуры (сейчас газ можно пустить с помощью газопровода высокого давления, который проходит неподалеку). Что же касается локации, Ставницер отметил, что единственным местом с точки зрения готовности инфраструктуры является порт “Южный”, там проект можно будет развернуть дешевле и быстрее, нежели в другом порту. Что же касается финансовой стороны, о точно стоимости проекта он затрудняется говорить, поскольку просчетов на сегодня нет (в 2014 г. была озвучена сумма в $60-65 млн.). “В любом случае это будут средства, которые мы готовы на себя взять в случае заключения контракта на перевалку”, – резюмировал Ставницер. (Минпром/Химия Украины и мира)