Что повлечет за собой запрет правительства на ввоз удобрений из РФ? Смогут ли отечественные производители полностью обеспечить сельхозпроизводителей товаром? Какие альтернативные источники и какие заменители можно использовать?
В рамках продолжения торговой войны с Российской Федерацией Кабинет министров Украины выдал постановление №1022 от 20 декабря 2017 г., которое продлило срок действия постановления “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, имеющих происхождение РФ”. В конце 2015 г., когда был принят документ, в санкционный список попал калий хлористый с содержанием основного питательного вещества от 40% до 62%, что закрыло рынок Украины для “Уралкалия” и фактически сделало “Белорусскую калийную компанию” монополистом при поставках калия в Украину. Также постановлением правительства от 2017 г. предусмотрено введение запрета на ввоз сульфата аммония (код УКТ ВЭД 3102210000) и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрениями (код УКТ ВЭД 3102 40).
Если объемы производимой на “Ривнеазоте” известково-аммиачной селитры при нормальном режиме работы завода могут покрыть нужды отечественных аграриев, то в ситуации с сульфатом аммония не все так просто. Что повлечет за собой запрет? Смогут ли отечественные производители полностью обеспечить сельхозпроизводителей товаром, какие альтернативные источники и какие заменители можно использовать?
Что такое сульфат аммония? Сульфат аммония – кристаллическое серосодержащее азотное удобрение – 21% азота и 24% серы. Рекомендуется применять на почвах со щелочной и нормальной реакцией. На кислых почвах сульфат аммония рекомендуется использовать только после проведения известкования. Азот в сульфате аммония содержится в аммонийной форме, н фиксируется почвенным поглощающим комплексом, поэтому не промывается из почвенного профиля. Он не улетучивается в виде газообразных соединений и практически полностью поглощается корневой системой растений. Вносить удобрение лучше всего весной одновременно с предпосевной культивацией.
Сульфат аммония обладает небольшой гигроскопичностью, быстро растворяется в воде, не “расплывается” в воздухе и сохраняет рассыпчатость. Удобрение вносится под все сельскохозяйственные культуры, но рекомендуется для тех культур, которые предпочитают аммонийную форму азота нитратной и требовательны к сере: крестоцветные, бобовые, рис, гречиха. Сера, входящая в состав удобрения, способствует увеличению процента белка и клейковины в пшенице, содержанию масла в подсолнечнике, сое и рапсе.
Кроме сельского хозяйства сульфат аммония применяется при производстве вискозы, в пищевой промышленности, при хлорировании водопроводной воды, но в сравнительно небольших объемах.
Трехликий сульфат аммония. Целевое производство сульфата аммония достаточно дорогое, поэтому представленные на рынке товары являются побочными продуктами производства других товаров. В зависимости от отрасли, в которой выпускается сульфат аммония, выделяются его марки. Как видно из названия, коксохимический продукт является побочным продуктом коксохимической и металлургической промышленности. В Украине он производится и экспортируется в больших объемах (около 90% от произведенных в стране объемов). Выпускается товар на всех коксохимических заводах, расположенных на востоке страны. Сульфат аммония коксохимического происхождения также может использоваться в качестве удобрения, однако из-за более низкого качества и возможного наличия токсичных элементов нежелателен к применению в сельском хозяйстве.
Белый кристаллический сульфат аммония является побочным продуктом производства капролактама. Произведенный товар имеет вид кристаллов. Капролактамовый кристаллический сульфат аммония проходит дополнительную обработку и выпускается в виде гранул. Полученный продукт продается на рынке под маркой “гранулированный сульфат аммония”.
Таким образом, товар сульфат аммония, получаемый в результате одной химической реакции и имеющий одинаковое содержание азота и серы, разделяется на три марки: коксохимический, кристаллический и гранулированный. Последние две марки, полученные в ходе производства капролактама, преимущественно используются аграриями в качестве удобрения. Поэтому основное внимание будет уделено именно им.
Нестабильное производство. Мощности по производству сульфата аммония при условии выпуска капролактама имеет ПАО “Азот” (Черкассы) – 153 тыс. т. В 2013 г. производство капролактама было остановлено по причине дефицита некоторых сырьевых компонентов. Вместе с ним был прекращен выпуск сульфата аммония. В обозримом будущем восстановление выпуска продукта маловероятно.
Также производственные мощности гранулированного сульфата аммония есть у ПАО “Сумыхимпром”. В 2016 г. был выпущен продукт в объеме 29 тыс. т, а в 2017 г. этот показатель составил 60 тыс. т. Предприятие “УкрТехноФос” (с. Городок, Ровенская обл.) перерабатывает кристаллический сульфат аммония в компактированный продукт – гранулу, полученную механическим сжатием. Мощность производства – 10 тыс. т в месяц. Основное сырье компания закупается в России и вследствие введения запрета на импорт сульфата аммония из этой страны производство будет остановлено.
Как видим, стабильности в работе украинских производителей сульфата аммония не наблюдается, что в первую очередь связано с проблемами с поставками сырья.
Что произведешь, то и экспортируешь. Объемы экспорта сульфата аммония напрямую зависят от объемов производства. Поэтому как производим, так и экспортируем. Черкасский “Азот” уже забыл, что такое экспорт сульфата аммония с того времени, когда остановил производство – с 2013 г. Тогда было экспортировано более половины произведенного на заводе товара.
Как и в сфере производства, так и в сфере экспорта в 2014-2015 гг. наблюдался провал, пока в 2016 г. не пустило производство ПАО “Сумыхимпром”. Правда, объемы экспорта в 2016-2017 гг. все равно были минимальными и составляли около 10% от произведенного объема, что объясняется высокой потребностью украинских аграриев в сульфате аммония. “УкрТехноФос” весь произведенный товар поставляет на внутренний рынок.
Из-за высокой востребованности сульфата аммония на украинском рынке и того, что объемы производства товара намного ниже потребностей аграриев, экспорт продукта незначительный и прямо пропорционален производству.
Собственное производство и во времена выпуска сульфата аммония в Черкассах не покрывало потребность украинских сельхозпроизводителей в продукте. Спрос закрывался с помощью импортного товара, а после остановки производства на “Азоте” темпы роста импорта начали стремительно увеличиваться. Причем наибольший скачек произошел на следующий год после прекращения изготовления продукта в Украине. Объемы импорта в 2014 г. по сравнению с 2013 г. взлетели более чем в 2 раза. В последующие годы темпы были ниже, но все равно достаточно высокими – объемы импорта росли в среднем на 24% в год. В результате в 2017 г. было ввезено 326 тыс. т, что в 4 раза больше, чем было импортировано в 2013 г.
Гранула набирает популярность. В последние годы наблюдается четкая тенденция увеличения импортных поставок гранулированного сульфата аммония. Несмотря на его более высокую цену по сравнению с кристаллическим продуктом, первый набирает популярность. В последние 3 года поставки кристаллического продукта росли в среднем на 21% в год, гранулированного – на 47%. Кроме того, если доля кристаллов в 2015 г. составляла 91%, то в 2017 г. она составляла 80%. В июне 2017 г. крупнотоннажные поставки гранулированного сульфата аммония в Украину начала компания “БелАгроФерт”, прекратив монополию России в этом сегменте рынка.
Кому приглянулась Украина? В 2013 г. монополистом поставок сульфата аммония в Украину была Россия, которая практически полностью покрывала потребность украинских аграриев в продукте. Основными поставщиками являются ОХК “Щекиноазот” и ПАО “Куйбышевазот”, которые выходят на наш рынок с примерно одинаковыми объемами. Обе компании поставляют как кристаллический, так и гранулированный продукт, но первенство в грануле все-таки за “Куйбышевазотом”. В 2017 г. к ним присоединился кемеровский “Азот”, который поставлял только кристаллический продукт. Также сульфат аммония отгружался ООО “Ультрамар” и ООО “Пермьсоль”, но объемы были небольшими. В 2014 г. поняв, что украинский рынок является очень “вкусным”, в гонку за отечественным потребителем включился “ГродноАзот”. Беларусь потихоньку начала откусывать свою долю в импорте сульфата в Украине и довела ее до 35% в 2017 г. В борьбу за украинского агрария в 2016 г. включилась Польша в лице Grupa Azoty, уже в 2017 г. ее доля составила 2%. Так, из 326 тыс. т ввезенного в 2017 г. товара 7 тыс. т было импортировано из Польши.
Аппетит приходит во время еды. Сельскохозяйственный бум способствовал росту использования удобрений. Не обошла эта участь и сульфат аммония. Распробовав прелести продукта, связанные в первую очередь с высоким содержанием серы, аграрии начали массово его применять в своей деятельности. С 2013 г. использование сульфата аммония в среднем росло на 44% и достигло примерно 360 тыс. т в 2017 г. То есть, в целом в четыре раза.
Даже при работающих мощностях по выпуску сульфата аммония на украинских заводах около 90% используемого в стране продукта является импортным. Как уже говорилось, годовые мощности черкасского “Азота” составляют 153 тыс. т. При условии работы завода этот объем не покроет потребности рынка при текущем уровне использования, даже, если к этому прибавить производство в Сумах и на “Укртехнофосе”. Но это все в теории. На практике положительных новостей из Черкасс в обозримом будущем ожидать не стоит, а производство в Ровенской области под большим вопросом. Таким образом, в реальности остается только “Сумыхимпром”. В сухом остатке – острая необходимость импорта в объеме примерно 250-300 тыс. т.
Беларусь и Польша нам помогут? После запрета ввоза российского сульфата аммония основным поставщиком становится Беларусь. При мощностях в 400 тыс. т фактические объемы выпуска товара на “ГродноАзоте” в последние годы заметно ниже. Например, в 2017 г. на заводе было выпущено 316 тыс. т. Примерно 60-70% от произведенного товара экспортируется. Т. е. на внешние рынки отправляется более 200 тыс. т. Кристаллический продукт поставляет “ГродноАзот”, а переработанный и гранулированный – “Белагроферт”. Несмотря на то, что доля Украины в экспорте сульфата аммония из Беларуси растет и в 2017 г. достигла 58%, белорусские производители все равно будут поставлять значительную его часть на традиционные рынки сбыта – в Европу и Латинскую Америку. Даже при полной загрузке мощностей поставки сульфата аммония из Беларуси в Украину не дотянут до 200 тыс. т.
Еще есть Польша, которая наращивает поставки в Украину. При этом мощности на заводах Grupa Azoty в Пулавах и Тарнове позволяют поставлять достаточно большие объемы на экспорт. Однако существует огромная проблема логистики. Только около 25% польского сульфата аммония было поставлено в Украину в 2017 г. железнодорожным транспортом. А это менее 2 тыс. т, что ничтожно мало для потребностей украинских аграриев.
Также сульфат аммоний поставлялся из Бельгии, Германии, Франции, но эти продукты предназначены для использования в различных сферах, но не в сельском хозяйстве, а их объемы ничтожно малы.
Quo vadis? В Украине объемы производства сульфата аммония, применяемого в сельском хозяйстве, очень малы, а наиболее реальные поставщики – Беларусь и Польша – имеют потенциал к увеличению экспорта в Украину, но все равно не смогут обеспечить требуемых объемов.
Нужно признать, что в данный момент российскому продукту нет альтернативы, так как ни отечественное производство (которое частично использует тот же российский кристаллический сульфат аммония в качестве сырья), ни импорт из других стран вместе взятые не смогут покрыть стремительно растущее использование этого удобрения. Вследствие запрета ввоза товара из России с 1 марта 2018 г. в ближайшее время ожидается значительный спад применения сульфата аммония в нашей стране. При этом потребность в товаре никуда не девается. Сульфат аммония нужен сельхозпроизводителям, а растущий и даже стабильный спрос при падающем предложении вызывает дефицит, что в свою очередь ведет к подорожанию.
Что делать? Аграрии надеются на исключение пункта 3 (в котором указан сульфат аммония) из постановления Кабинета министров Украины №1022. Несколько профильных аграрных ассоциаций обратилось к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть такую возможность. Однако, если все останется в силе, аграрии столкнутся с дефицитом этого удобрения и ростом цен. Так как продукт интересен в первую очередь из-за серы, а украинские аграрии уже распробовали все прелести этого мезоэлемента, следует ожидать роста потребления других серосодержащих удобрений.
Кроме сульфата аммония существуют и другие серосодержащие удобрения, такие как суперфосфат, сульфат магния, сульфат калия, калимагнезия, сульфоаммофос, азотосульфат, сульфат-нитрат аммония. Комплексные NPK-удобрения вследствие специфики производства также содержат серу. Так что товаров с содержанием серы хватает. Вопрос в том, что аграриям будет необходимо перекраивать планы и схемы внесения, что несомненно приведет к материальным затратам и к потере столь ценного в сельском хозяйстве времени. (Аналитик рынка минудобрений СНГ Константин Кинжалов, Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)