2017 г. для рынка минеральных удобрений стал периодом восстановления после некоторого проседания на фоне кризисных явлений последних трех лет. Все сегменты характеризуются ростом спроса, стабилизацией цен и, соответственно, улучшением финансово-производственных показателей производителей. Предприятия ожидают сохранения позитивных тенденций в среднесрочной перспективе и развивают проекты, связанные с наращиванием мощностей.
Возвращение прежнего спроса. Рынок минеральных удобрений, последние пару лет переживавший не самые удачные времена, в 2017 г. почувствовал себя существенно лучше. Производители отмечают увеличение спроса на продукцию. Пермские предприятия этого сегмента отработали прошлый год с полной загрузкой мощностей и увеличили выпуск продукции по сравнению с 2016 г. Свердловское отделение железной дороги по итогам года зафиксировало почти 13%-ный рост объемов перевозки удобрений в границах пермского региона. Железнодорожным транспортом в крае перевезено более 14 млн. т удобрений. Основные грузоотправители – ПАО “Уралкалий” и ПАО “ОХК “Уралхим””.
“В прошлом году существенно выросла потребность в нашей продукции. Мы никогда не работали на таких мощностях. Мы максимально загрузили все свои производства”, – говорит председатель совета директоров ПАО “Метафракс” Армен Гарслян. По итогам 2017 г. “Метафракс” произвел 1,6 млн. т основных видов продукции, что на 5,5% превысило показатель 2016 г. и на 2,1% плановый показатель. В том числе завод произвел 1,107 млн. т метанола (рост на 4,7%), 245 тыс. т формалина (рост на 14,2%), 24 тыс. т пентаэритрита (рост на 4,8%), 34 тыс. т уротропина (рост на 21,1%). По словам Гарсляна, одним из основных факторов увеличения спроса стало снижение конкуренции со стороны Китая, который в рамках реализации экологической программы постепенно выводит из эксплуатации неэффективные и полулегальные производства. Существенный прирост дал и европейский рынок. Максимальная выработка продукции вкупе с благоприятной ценовой конъюнктурой обеспечила компании высокий финансовый результат. Группа “Метафракс” увеличила чистую прибыль по МСФО почти в 1,9 раза до 7,6 млрд. руб., выручка выросла на 8% и составила 45 млрд. руб. В этом году компания планирует увеличить производство еще на 1,1% и как минимум сохранить финпоказатели на том же уровне. “Мы настроены на то, чтобы максимальный объем продукции выпускать на рынок. На 2018 г. весь объем законтрактован, мы стабильно движемся вперед”, – отметил Армен Гарслян.
Высоким спросом характеризовался в 2017 г. и рынок хлористого калия. Мировой объем продаж после снижения в 2016 г. восстановился в первом полугодии. По итогам года спрос увеличился на 6% и составил 65 млн. т, дав повод говорить о рекордном значении. “Восстановление мирового калийного рынка в 2017 г. позволило “Уралкалию” увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что позитивно отразилось на объемах выручки компании”, – прокомментировал опубликованные итоги деятельности предприятия генеральный директор ПАО “Уралкалий” Дмитрий Осипов. Выручка “Уралкалия” по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с 2016 г. и составила $2,76 млрд. При этом чистая прибыль снизилась на 39% до $874,6 млн., в основном за счет снижения прибыли по курсовым разницам и от переоценки производных финансовых инструментов. По оценке компании, мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и в текущем году. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. “Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы. По нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 г.”, – цитирует пресс-служба Дмитрия Осипова.
Солидарны с этим мнением и конкуренты “Уралкалия”. В частности, канадская Nutrien ожидает рост мировых поставок калия до рекордного уровня в 64,5-66,5 млн. т. Рост цен на калий из-за благоприятной ситуации на рынке прогнозирует и “Белорусская калийная компания” (трейдер “Беларуськалия”).
Позитивные тенденции на рынке отмечают и прикамские предприятия “Уралхима”. “В 2017 г., после спада на рынке минеральных удобрений, наметилось небольшое оживление, которое, по оценкам экспертов, медленно, но верно продолжится в среднесрочной перспективе. Кроме того, рост курса доллара положительно сказался на выручке от экспортных продаж”, – отметили в компании. Финансовую отчетность “Уралхим” и его филиалы не раскрывают. Производственные показатели обоих заводов в 2017 г. выросли. “Пермские минеральные удобрения” (ПМУ) отчитались о выпуске в прошлом году рекордного объема товарной продукции – 913,6 тыс. т. Это на 11% больше, чем годом ранее. Березниковский филиал “Уралхима” – “Азот” – в прошлом году произвел 2,3 млн. т товарной продукции, превысив показатель 2016 г. на 2%. В частности, производство карбамида составило 551,7 тыс. т (рост на 3,8%), аммиачной селитры – 1,15 млн. т (рост на 1,3%), производительность цеха нитрит-нитратных солей увеличилась на 2%. “Наше предприятие оперативно реагировало на требования рынка и выпускало наиболее востребованные товарные позиции”, – отмечается в сообщении компании со ссылкой на директора филиала Андрея Семенюка. Все предприятия группы в прошлом году выпустили более 6,3 млн. т товарной продукции. И вновь речь идет о достижении рекорда. В 2018 г. “Уралхим” планирует сохранить “умеренные темпы роста производства” и достичь уровня в 6,4-6,5 млн. т.
Спрос рождает ожидания. В целом предприятия позитивно оценивают текущую ситуацию на рынке минеральных удобрений и рассчитывают на развитие благоприятного тренда в среднесрочной перспективе. Прогнозируя сохранение либо умеренный рост производственных и финансовых показателей в 2018 г., они продолжают вкладываться в увеличение производственных мощностей.
Так, “Метафракс” ведет финансирование одного из крупнейших в регионе инвестиционных проектов – строительство завода по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью более 950 млн. евро. В марте компания дала условный старт стройке, заложив первый куб бетона в основание комплекса. Сейчас на площадке ведутся работы по монтажу металлоконструкций под один из основных объектов комплекса – башню приллирования. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2021 г. Предприятие будет выпускать 575 тыс. т карбамида, 308 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год. Более 10 млн. евро “Метафракс” планирует вложить в австрийский актив – в развитие тонкой химии для шинной промышленности. Кроме того, предприятие рассматривает возможность увеличения объемов производства нишевых продуктов на основной площадке, в частности – увеличения мощности агрегата уротропина на 40% (до 33 тыс. т). “Когда-то мы едва отгружали по тысяче тонн уротропина и пентаэритрита. Сейчас у нас большой дефицит этих продуктов. У нас есть рынок, мы очень хорошо развили продажи этих продуктов, нам их не хватает категорически. Тем более, что мы единственные в стране, кто выпускает эти продукты”, – сообщил Армен Гарслян. “Сегодня рынок есть, наработки есть, технологии есть, поэтому инвестиции наши продолжаются. У нас сейчас в очень глубокой проработке проекты на сумму от 400 до 500 млн. евро, которые в ближайшее время должны быть приняты”, – добавил он. В текущем году инвестпрограмма “Метафракса” запланирована на уровне 11,3 млрд. руб., что более чем в три раза превышает объем вложений прошлого года.
Продолжает реализацию проекта по расширению производства карбамида и завод “ПМУ”. Сейчас идет приемка рабочей документации, уточняется в материалах компании. Проект модернизации агрегата карбамида стоимостью 5 млрд. руб. предполагает увеличение к 2010 г. производительности установки с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. т/сутки. Объем производства карбамида на предприятии вырастет на 40%, ориентировочно до 875 тыс. т/год. В целом инвестиционная программа предприятия направлена на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках и экономию природных ресурсов. В текущем году на эти цели будет направлено 654 млн. руб., что на 9,5% больше, чем в 2017 г. “В 2017 г. в условиях постепенного оживления рынка минеральных удобрений мы сосредоточили усилия на безаварийной работе и перевыполнении производственной программы, параллельно работая над документацией по проектам развития. В 2018 г. перед нами стоят задачи, решение которых позволит продолжить наращивать суточную выработку агрегата аммиака ПМУ, – говорит директор филиала ПМУ АО “ОХК ” Уралхим” в Перми Алексей Аверьянов.
Другой филиал “Уралхима” – березниковский “Азот” – в 2018 г. планирует направить на модернизацию ключевых производственных подразделений и ремонтную кампанию около 2 млрд. руб. В частности, запланированы работы по модернизации производства аммиака, итогом которой станет в том числе и увеличение выработки продукции. “Результаты модернизации предприятия последних пяти лет позволили вывести производство на максимальную проектную мощность. В планах – не останавливаться на достигнутом и продолжать политику модернизации и развития”, – сообщил директор филиала “Азот” Андрей Семенюк. (kommersant.ru/Химия Украины и мира)