Мультинациональная корпорация Sumitomo купила одного из крупнейших в Украине дистрибуторов СЗР – ООО “Спектр-Агро”.
Украинский рынок средств защиты растений (СЗР) приобретает все больший вес у международных производителей. На прошлой неделе японская мультинациональная корпорация Sumitomo, с 1999 г. представленная на агрохимическом рынке импортером химической продукции ООО “Саммит-Агро Юкрейн”, сообщила о покупке одного из крупнейших в Украине дистрибуторов СЗР – ООО “Спектр-Агро”.
Зарегистрированное в Обухове предприятие поставляет ядохимикаты, удобрения, семена и сельскохозяйственную технику более чем 3,5 тыс. сельхозпредприятий по всей Украине. Как значится в совместном заявлении компаний, Sumitomo приобретет 51% акций ООО “Спектр-Агро”, это является продолжением развития бизнеса Sumitomo в торговле сельхозресурсами, начатой более 30 лет назад, когда в корпорации было основано агро-научное направление (ASBL).
Начав с экспорта средств защиты растений из Японии, Sumitomo активно занимается расширением цепи поставок, развивая оптовые и розничные каналы сбыта. На сегодня эта деятельность осуществляется в 30 странах.
В 2011 г. Sumitomo приобрела крупнейшего розничного продавца сельскохозяйственной продукции Румынии – Alcedo S.R.L, в 2015 г. – компанию Agro Amazonia, которая является одним из крупнейших розничных торговых каналов для фермеров бразильском штате Мату-Гросс.
В Украине Sumitomo вела деятельность через европейскую “дочку” SumiAgro Europe, “внучка” которой ООО “Саммит-Агро Юкрейн” уже успела познакомиться с владельцами “Спектр-Агро”. В своей деятельности украинская структура Sumitomo задействует транспортное предприятие “Ремтранс” в Обухове, принадлежащее основному владельцу “Спектр-Агро” Василию Скарлату. Теперь же японская корпорация будет более активно использовать сбытовые возможности украинской компании и расширять свое представительство на рынке СЗР, где давно представлены основные мировые игроки, такие как Bayer, Monsanto, BASF, Dupont и другие.
Наши перспективы. Украинский рынок СЗР относится к растущим и почти всецело зависит от импорта. При объеме внутреннего производства в 2017 г. в 10 тыс. т импорт СЗР увеличился на 9 тыс. т до 120 тыс. т. Таким образом, общий объем произведенных и завезенных в минувшем году СЗР составил без малого 130 тыс. т. Наибольшую долю в нем традиционно занимают гербициды – средства уничтожения сорняков, импорт которых в 2017 г. составил 78 тыс. т. Средства борьбы с грибковыми заболеваниями растений – фунгициды – занимают второе место – 20 тыс. т, а на препараты для борьбы с насекомыми-вредителями – инсектициды – приходится 8 тыс. т.
Японская корпорация выбрала подходящий момент для экспансии. По данным Agroportal.ua, по итогам 2017 г. средства защиты растений в Украине подорожали минимум на 30% и рост цен продолжается. Спровоцировало подорожание ужесточение прошлой осенью экологической политики в Китае, откуда в Украину в последние годы ввозилось порядка трети физических объемов всех СЗР.
Многие местные производители, работавшие, как правило, без очистных сооружений и оборотного водоснабжения, и за счет этого предлагавшие дешевые продукты, были остановлены или сократили производство. Зачистка коснулась преимущественно мелких производителей действующих веществ, а не готовых смесей. Однако сокращение предложения компонентов не могло не сказаться на стоимости конечной продукции.
В Украине китайская продукция выросла в цене на 30-50%. Самый популярный гербицид – глифосат, который является основным действующим веществом многих препаратов для уничтожения сорняков, – более чем на 40%. Наибольший же рост наблюдался в сегменте инсектицидов – 50-100% и более.
Если до подорожания китайских препаратов разница в цене между ними и оригинальными ТМ или качественными постпатентными СЗР (дженериками) составляла 20-30%, то затем она сократилась до 8-10%. Многих аграриев это подвигло на переход в сегмент более дорогой и качественной продукции, к которой как раз и относятся средства защиты Sumitomo и других известных мировых производителей.
Ведущий эксперт отечественного производителя СЗР компании “Укравит” Сергей Сальников рассказал, что разовые поставки дешевых средств защиты растений все меньше устраивают аграриев. Они предпочитают работать с проверенными компаниями на постоянной основе и покупать не химикаты, а готовые решения. Поэтому укрепляются позиции дистрибуторов, имеющих научную и лабораторную базу, расширяющих спектр услуг и внедряющих послепродажные мероприятия.
Как изменятся цены. В связи с этим на украинском рынке наблюдается тенденция к сокращению дистрибуторов. В настоящее время их работает около сотни. Но при этом каждый сезон появляется несколько новых компаний, которые регистрируются специально под ввоз крупных партий дешевых средств защиты, в том числе контрабандой. Как правило, после реализации их они закрываются.
Представитель еще одного крупного производителя СЗР на правах анонимности рассказал, что покупка Sumitomo одного из крупнейших дистрибуторов вряд ли приведет к серьезным изменениям на рынке. Увеличится товарный ряд японской компании. Возможно, в продаже появятся более дешевые средства защиты. Однако “Спектр-Агро” после слияния не перестанет заниматься реализацией продукцией других производителей. И уж точно не следует ожидать глобального понижения цен на СЗР на украинском рынке. По мнению эксперта, рост рынка сейчас происходит не за счет увеличения обработанных площадей, а за счет интенсивности обработки и улучшения качества растворов.
Если раньше зерновые обрабатывались 1-2 раза за сезон, при условной урожайности 35 центнеров/га, то сейчас 3-4. Но за счет этого производитель получает уже 50 ц/га и строит дальнейшие планы в расчете именно на такую модель ведения бизнеса. В статистике это отражается как увеличение условных площадей обработки. В 2015 г. было обработано 51 млн. га, в 2017 г. – 71 млн. га. Однако оценка СЗР в физических величинах некорректна, поскольку мы говорим об огромном количестве совершенно разных по активности и назначению веществ.
Правильное измерение рынка – в денежном выражении. По итогам 2017 г. в Украину было импортировано СЗР на $800 млн., без НДС. В 2018 г. рынок вырастет еще на 5-7%.
Усиление позиций Sumitomo на украинском рынке совпало с ухудшением второй год подряд погодных условий в Австралии, которая является четвертым мировым экспортером зерновых и крупным поставщиком зерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим, по мнению некоторых экспертов зернового рынка, в этом сезоне украинское зерно впервые может оказаться в Индонезии и Японии. Первая из этих стран сейчас является вторым в мире экспортером зерновых, Япония – пятым. Учитывая, что СЗР в Украине зачастую реализуются не только в денежной форме, но и на товарной основе, внимание Sumitomo к Украине носит еще более рациональный характер. (ubr.ua/Химия Украины и мира)